2019年中國激光設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場發(fā)展?jié)摿Ψ治鯷圖]

    激光技術(shù)是20世紀人類的重大科技發(fā)明之一。激光加工技術(shù)隨著光、機電、材料、計算機、控制技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)逐步發(fā)展成為一項新的加工技術(shù)。激光加工具有加工對象多樣、變形小、精度高、節(jié)省能源、公害小、遠距離加工、自動化加工等顯著優(yōu)點，對提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率、實現(xiàn)加工過程自動化、消除污染、減少材料消耗等的作用愈來愈重要。

    激光加工技術(shù)正從廣度和深度兩方面日益拓展應(yīng)用領(lǐng)域，逐步滲透到國民經(jīng)濟的多個領(lǐng)域。在裝備制造領(lǐng)域，高功率激光設(shè)備在航空、航天、汽車、高鐵、船舶等高端裝備制造等領(lǐng)域的切割、焊接、測量、打標等環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來越重要的作用。激光加工設(shè)備屬于技術(shù)、專業(yè)性較強的精密產(chǎn)品，已成為發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備之一，早在2006年，《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》就將激光技術(shù)列為我國未來15年重點發(fā)展的八項前沿技術(shù)之一，《中國制造2025》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020年）》等重要文件均提出要大力發(fā)展激光設(shè)備。

激光設(shè)備相關(guān)支持政策文件

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歐美等發(fā)達國家最先開始使用激光器，并在較長時間內(nèi)占據(jù)較大的市場份額。隨著全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)激光行業(yè)市場份額迅速增長。發(fā)展中國家在制造業(yè)升級過程中，逐步使用激光設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)設(shè)備，對激光器的需求旺盛，系目前全球激光行業(yè)市場最主要的驅(qū)動力之一。

    全球激光產(chǎn)業(yè)高成長，光纖逐漸成為主流

    基于制造業(yè)發(fā)展對材料加工要求的提升，激光系統(tǒng)的發(fā)展空間得到釋放。近年激光系統(tǒng)的銷售額增速高于機床的增速，滲透率逐步提升。激光器是激光應(yīng)用設(shè)備的核心器件，伴隨著激光行業(yè)整體的高速發(fā)展，激光器行業(yè)方興未艾。2018年全球激光器市場規(guī)模約為137.5億美元，2009至2018年年復(fù)合增長率為11.14%。其中工業(yè)激光器近年來增速高于非工業(yè)，2018年銷售收入50.6億美元，同比增長4.22%，占比達36.77%。

2018年激光系統(tǒng)銷售額占機床總銷售額的22%（單位：十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年全球激光器銷售額約為137.5億美元，同比增長5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年全球激光器中工業(yè)激光器增速較快

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    進一步剖析工業(yè)激光器可以發(fā)現(xiàn)，按工作物質(zhì)分類中，除二氧化碳激光器近年出現(xiàn)持續(xù)下降外，其他種類均呈現(xiàn)較快增長。作為CO2激光器的主要替代品，光纖激光器2018年實現(xiàn)銷售約26.03億美元，占比達51.44%。2013-18年全球光纖激光器CAGR約為33%，得益于其高效、節(jié)能等優(yōu)勢，光纖激光器在激光切割、激光鉆孔、增材制造等材料加工市場的地位得到進一步鞏固。另一方面，按應(yīng)用領(lǐng)域分類中，宏觀處理增速明顯，2017年實現(xiàn)銷售23.04億美元，占比超過50%，是全球工業(yè)激光器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。

近年全球工業(yè)激光器不同類別呈現(xiàn)不同增長趨勢（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

17年全球工業(yè)激光器中宏觀/微處理呈高增長（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)激光設(shè)備市場潛力巨大，國產(chǎn)進步顯著

    隨著國內(nèi)制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長，中國激光產(chǎn)業(yè)也逐漸步入高速發(fā)展期。受益于消費類電子、新能源、PCB電路板等加工設(shè)備的旺盛需求，在經(jīng)過2016年增速放緩后，激光成套加工設(shè)備市場迎來爆發(fā)。2017年工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學和科研領(lǐng)域的激光設(shè)備（含進口）市場銷售總收入高達495億元，同比增長28.6%。2018年中國激光設(shè)備市場銷售總收入達605億（18年統(tǒng)計口徑加入了激光顯示和非標設(shè)備），同比增長22%，其中激光加工設(shè)備在2018年上半年維持了較大幅度增長，下半年增速有所放緩。2019年的中國激光設(shè)備市場可能出現(xiàn)兩極分化，預(yù)計銷售收入增速維持在16%-25%之間。

近年中國激光設(shè)備市場維持高增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    面對日益增長的市場需求，激光器廠商紛紛加大研發(fā)投入和生產(chǎn)投入，自2015年起，中國成為全球激光器最大消費市場，中國制造業(yè)也進入激光器更新?lián)Q代高峰期。2018年中國光纖激光器市場銷售總額達77.43億元（不含稅）。目前國內(nèi)企業(yè)已在中小功率光纖激光器市場占據(jù)領(lǐng)先位置，以銳科激光為首的國產(chǎn)品牌積極突圍，高功率激光器仍大部分被IPG壟斷。2018年IPG份額降至49.0%，銳科份額提升至17.3%，國產(chǎn)1.5kW以上光纖激光器出貨量近2000臺，其中約240臺國產(chǎn)6kW光纖激光器投放市場。預(yù)計2019年進口高功率光纖激光器市場將受到進一步壓縮，國產(chǎn)替代正在加速。

2018年中國光纖激光器市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國高功率光纖激光器（>1.5kW）銷售數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國激光設(shè)備行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及供需態(tài)勢分析報告》