2019年1-8月中國白酒行業(yè)銷售情況、產(chǎn)量、未來行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展新趨勢分析[圖]

    一、中國白酒行業(yè)發(fā)展歷程分析

    第一階段：白酒行業(yè)在2003年之前，步入平穩(wěn)發(fā)展時期，此階段以貴州茅臺、五糧液和山西汾酒擴大產(chǎn)能，平穩(wěn)銷售為主。

    第二階段：2003-2012年，白酒行業(yè)快速發(fā)展，步入黃金十年，此階段白酒產(chǎn)能的擴張，商務消費促進白酒的發(fā)展。

    第三階段：2015-至今，白酒行業(yè)開始復蘇，白酒市場在2018年進入了高端酒穩(wěn)增、大眾需求放量的時段。

    二、白酒行業(yè)銷售情況分析

    白酒是我國特有的酒種，具有悠久的歷史和獨特的民族文化內涵，在世界蒸餾酒中別具一格。我國白酒行業(yè)從改革初期的蓬勃發(fā)展，到“黃金十年”的昂揚向上和5年調整后的重新出發(fā)，不但從規(guī)模到效益都發(fā)生了翻天覆地的變化，并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內中流砥柱企業(yè)。

    將白酒企業(yè)分為三檔：一線白酒為貴州茅臺、五糧液，二線白酒為瀘州老窖、酒鬼酒、古井貢酒、洋河股份、舍得酒業(yè)、水井坊、山西汾酒，三線白酒為順鑫農業(yè)、伊力特、老白干、迎駕貢酒、今世緣、口子窖。以這些酒企作為代表，加總其數(shù)據(jù)作為各線酒企的指標，以期研究行業(yè)趨勢。

    上游酒企分層情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國白酒行業(yè)市場供需預測及發(fā)展前景預測報告》

    中國白酒行業(yè)銷售收入結構情況

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    2019年上半年白酒上市公司營收、凈利潤分別增19.4%、25.6%，分別超食品飲料上市公司營收、凈利5.8個百分點、4.3個百分點，在食品飲料主要子行業(yè)中營收增速最快。

    2019年上半年白酒上市公司營收增速情況(%)

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    2019年上半年白酒上市公司凈利潤增速情況(%)

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    具體來看，高端白酒三大品牌(貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖，下同)2019H1合計實現(xiàn)收入763.37億，同比增長21.0%。其中，高端白酒在2019Q2合計實現(xiàn)收入320.97億，同比增長17.0%。

    2018年Q2-20191H1中國高端白酒品牌營業(yè)收入

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    2018年Q2-20191H1中國高端白酒品牌營業(yè)收入增速走勢

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    次高端價格帶品牌(洋河股份、山西汾酒、水井坊、舍得酒業(yè)和酒鬼酒，下同)2019H1分別合計實現(xiàn)收入和259.95億，同比增長15.7%。

    2018年Q2-20191H1中國次高端價格帶品牌營業(yè)收入

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    2018年Q2-20191H1中國次高端價格帶品牌營業(yè)收入增速走勢

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    中高端價格帶品牌(除高端和次高端外的所有品牌，下同)2019H1合計實現(xiàn)收入259.83億，同比增長17.7%。其中，中高端酒在2019Q2合計實現(xiàn)收入106.01億，同比增長10.3%。

    2018年Q2-20191H1中國中高端價格帶品牌營業(yè)收入

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    2018年Q2-20191H1中國中高端價格帶品牌營業(yè)收入增速走勢

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    三、中國白酒產(chǎn)量情況分析

    2019年8月，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量52.6萬千升，同比增長2.1%。2019年1-8月，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)累計產(chǎn)量508.3萬千升，同比增長1.3%。

    2019年1-8月中國白酒當月產(chǎn)量及增長走勢

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    2019年1-8月中國白酒當月累計產(chǎn)量及增長走勢

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    四、未來中國白酒行業(yè)市場規(guī)模

    中國白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢保持一致，截止至2017年中國白酒行業(yè)銷售收入同樣出現(xiàn)明顯下滑，達到5531億元，同比下降7.7%。2018年，受個人需求拉動，中國白酒銷售規(guī)模預計在5875億元，同比增長3.9%。隨著政策的利好，未來幾年白酒行業(yè)市場規(guī)模將維持低速增長，預測在2023年中國白酒行業(yè)銷售收入將超7000億元，達到7071億元。在2025年中國白酒行業(yè)銷售收入將達到了7756億元。

    2010-2025年中國白酒行業(yè)銷售收入預測

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    五、白酒行業(yè)新趨勢分析

    高端化、品牌化、集中度提高、向優(yōu)勢特色產(chǎn)區(qū)集中是當前我國白酒行業(yè)呈現(xiàn)的新特點、新趨勢。

    1、高端化趨勢。以2018年為例，數(shù)據(jù)顯示，2018年高端白酒銷售總額為5363億元，比2017年增長了12.88%，其中利潤為1250億元，利潤同比增速為29.98%。高端白酒行業(yè)利潤空間較大，從一定程度上反映出白酒行業(yè)高端化的趨勢。

    2、品牌化趨勢。隨著經(jīng)濟發(fā)展，人們的消費水平進一步提高。品牌白酒的渠道不斷下沉，白酒消費進一步趨向品牌化。

    3、集中度進一步提高。近年來，前七大酒企(茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、郎酒、劍南春)的合并市場占有率不斷從約18%上升至約34%，行業(yè)品牌集中度越來越高。另外，前7大酒企每年平均保持了20%以上的增速，正在逐步蠶食地方中小品牌的市場份額。

    4、向優(yōu)勢特色產(chǎn)區(qū)集中。4月8日，國家發(fā)改委公布了“關于就《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本，征求意見稿)》公開征求意見的公告?！墩髑笠庖姼濉返诙愊拗祁愔校m然”白酒生產(chǎn)線“依然在列，但備注了”白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)除外，這無疑利好白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。