2019年中國電子商務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展多重因素及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、電子商務(wù)行業(yè)快速發(fā)展分析

    當(dāng)前網(wǎng)民規(guī)模8.3億，網(wǎng)絡(luò)購物人群6.1億，網(wǎng)絡(luò)購物滲透率76.3%。2018年我國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模超過9.3萬億，同比去年增長31%，最近8年CAGR超過42%。

    我國電商市場規(guī)模高速增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子商務(wù)行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    我國當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)購物滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模增速%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    網(wǎng)購規(guī)模增速走勢(shì)2016年電商件占比達(dá)到72%，近10年CAGR≈60%，同期非電商快遞CAGR≈29%。中性預(yù)期下，未來5年我國電商快遞件量有望翻倍。

    未來5年我國電商件數(shù)量有望翻倍（億件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來5年我國電商件數(shù)量增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    電商平臺(tái)紛紛將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)向下沉市場。拼多多抓住消費(fèi)市場下沉的機(jī)會(huì)快速發(fā)展，2018年平臺(tái)活躍買家數(shù)量4.19億，較2017年增長1.74億，增幅71%，GMV4716億元，增速達(dá)到233%，遠(yuǎn)超電商行業(yè)平均增速。，71%的拼多多用戶來自二線及以下城市。淘寶通過聚劃算、淘搶購、天天特賣三大淘系平臺(tái)加速對(duì)下沉市場的滲透，2019數(shù)據(jù)顯示，淘寶+天貓新增1.02億年度活躍消費(fèi)者中，有77%來自三四線城市及鄉(xiāng)村地區(qū)。京東通過京東拼購打開下沉市場，2019Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)上，京東零售集團(tuán)輪值CEO徐雷透露：京東來自三到六線城市的低線市場用戶增速高于一二線城市；現(xiàn)在新用戶當(dāng)中，有將近七成來自低線城市；整體用戶里面超過一半來自低線城市。

    三大電商平臺(tái)活躍用戶數(shù)（百萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    拼多多用戶各線城市分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    整個(gè)電商快遞市場2018年占比80%來到400億件，全國網(wǎng)購交易規(guī)模9.4萬億。拼多多披露2018年平臺(tái)訂單數(shù)量為111億件，保守測(cè)算帶來94億件電商快遞包裹，成為行業(yè)內(nèi)除了阿里系以外最大的電商件來源。未來電商快遞包裹增量主要來自下沉市場，預(yù)計(jì)2019年全行業(yè)將產(chǎn)生120億件增量電商快遞包裹，拼多多或?qū)⒇暙I(xiàn)其中的一半。

    2019各主要電商平臺(tái)GMV及同比增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年拼多多或?qū)⒇暙I(xiàn)電商件增量中的50%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、促進(jìn)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的多重因素分析

    1、政策加碼，助力電子商務(wù)的發(fā)展

    近年來，電子商務(wù)行業(yè)政策頻出，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。如：2018年8月31日，第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過了《中華人民共和國電子商務(wù)法》。電商法強(qiáng)化電商平臺(tái)責(zé)任，規(guī)范電商經(jīng)營者行為，加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，對(duì)于刷單、刪差評(píng)、“大數(shù)據(jù)殺熟”、“平臺(tái)二選一”等不正當(dāng)市場行為予以明令禁止，有利于保障電子商務(wù)各方主體的合法權(quán)益，維護(hù)市場秩序，促進(jìn)電子商務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。電商法的正式實(shí)施標(biāo)志著電子商務(wù)進(jìn)一步走向規(guī)范發(fā)展的開始。

    2、數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

    近年來，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，為電子商務(wù)創(chuàng)造了豐富的應(yīng)用場景，正在驅(qū)動(dòng)新一輪電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。新技術(shù)應(yīng)用催生營銷模式不斷創(chuàng)新。大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)支持個(gè)性化場景，實(shí)現(xiàn)了針對(duì)不同消費(fèi)者的定向?qū)з徍痛黉N；虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)逐步成熟，縮短了消費(fèi)者與商品的視覺感知距離，提升用戶體驗(yàn)，輔助交易達(dá)成。新技術(shù)應(yīng)用加快推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，對(duì)商品的生產(chǎn)、流通與銷售過程進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)而重塑業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)與生態(tài)圈，并對(duì)線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合，從無人便利店、零售體驗(yàn)店、智能門店、互聯(lián)網(wǎng)門店、社交電子商務(wù)等方面積極搭建數(shù)字化電子商務(wù)新業(yè)態(tài)，推動(dòng)電子商務(wù)向智能化、多場景化方向發(fā)展。

    3、網(wǎng)民規(guī)模的迅速增長奠定了良好的基礎(chǔ)

    電子商務(wù)的崛起得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)的不斷發(fā)展，與此同時(shí)，智能手機(jī)的普及以及社交應(yīng)用的廣泛使用促使任何人都可以成為自媒體中心，以網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)、社交化的形態(tài)，與他人產(chǎn)生交集。所以這時(shí)候出現(xiàn)了社群、社區(qū)、社交網(wǎng)絡(luò)的平臺(tái)，通過這些平臺(tái)，大家得以通過社交工具去聯(lián)系身邊的親朋好友，拓展自己的人脈關(guān)系發(fā)展電商業(yè)務(wù)。

    截至2018年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.29億，全年新增網(wǎng)民5653萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率為59.6%，較2017年底提升3.8%。其中，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.17億，全年新增手機(jī)網(wǎng)民6433萬；網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%，手機(jī)上網(wǎng)已成為網(wǎng)民最常用的上網(wǎng)購物渠道之一。

    2016-2018年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及占網(wǎng)民比例情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、移動(dòng)支付為電子商務(wù)的網(wǎng)上交易提供了便捷性與安全性

    移動(dòng)電子支付為電子商務(wù)的發(fā)展起著至關(guān)重要的地位。其優(yōu)勢(shì)是移動(dòng)支付較傳統(tǒng)支付手段有著明顯的便捷性。傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付手段的使用場景為當(dāng)面交易，而銀行轉(zhuǎn)賬支付則比較適用于大額的商業(yè)結(jié)算，移動(dòng)支付結(jié)合兩者的優(yōu)點(diǎn)，現(xiàn)金交易的便捷性和轉(zhuǎn)賬支付的安全性，同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)這種虛擬的交易環(huán)境中，移動(dòng)支付更是起到了增信的作用。2018年中國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)605.31億筆，金額277.39萬億元，同比分別增長61.19%和36.69%。

    2016-2018年中國移動(dòng)支付市場規(guī)模及增速走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、電商物流服務(wù)水平不斷提高

    為提高電商物流效率和服務(wù)滿意度，京東、阿里巴巴、亞馬遜等電商平臺(tái)紛紛利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)對(duì)各自物流平臺(tái)進(jìn)行整合，無人機(jī)、無人倉、無人車等技術(shù)全面啟動(dòng)應(yīng)用，聯(lián)盟和智能化統(tǒng)籌的模式布局更加廣泛。郵政智能分揀機(jī)器人批量上崗；京東武漢亞洲一號(hào)“無人倉”、華北物流中心AGV倉、昆山無人分揀中心相繼投入使用，京東無人機(jī)飛行服務(wù)中心、全流程無人倉正式啟用；菜鳥網(wǎng)絡(luò)通過電子面單、智能分單超級(jí)機(jī)器人倉庫、末端配送機(jī)器人完成物流網(wǎng)絡(luò)的智能化與自動(dòng)化搭建，并通過大數(shù)據(jù)和智能技術(shù)照能中小商家和中小物流。近年來，新技術(shù)、新模式在電商物流領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大，使得物流快遞效率和覆蓋率得到加速提升，電商物流整體服務(wù)水平不斷提高。

    三、2019年電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    電子商務(wù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的突出代表，在促消費(fèi)、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型等方面展現(xiàn)出前所未有的發(fā)展?jié)摿Γ矠榇蟊妱?chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供了廣闊的發(fā)展空間，成為我國應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)、驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。近年來我國電子商?wù)持續(xù)快速發(fā)展，各種新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，在增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力、提高資源配置效率、推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、開辟就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道等發(fā)面發(fā)揮了重要作用。

    2018年中國電子商務(wù)整體交易規(guī)模約為28.4萬億元，增長17.8%.隨著電商商務(wù)行業(yè)的逐步完善，預(yù)計(jì)2019年中國電子商務(wù)交易規(guī)模將超30萬億元，同比增長約為16.2%。

    2019年中國電子商務(wù)交易規(guī)模預(yù)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年上半年，中國的網(wǎng)絡(luò)零售總額已達(dá)到195209.7億元，占社會(huì)零售總額的24.7%，截至2019年，中國移動(dòng)電商用戶規(guī)模將突破7億人。

    2019年中國移動(dòng)電商用戶規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著電子商務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展，電子商務(wù)發(fā)展將引領(lǐng)一系列新技術(shù)的發(fā)展。關(guān)鍵技術(shù)和商業(yè)模式將持續(xù)創(chuàng)新，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、生物識(shí)別等關(guān)鍵技術(shù)將在電子商務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用推廣，并進(jìn)一步完善。電子商務(wù)賦能傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)一步地向縣域（農(nóng)村）發(fā)展；此外，電子商務(wù)的治理環(huán)境也將日益完善，在電商立法、監(jiān)管制度、市場秩序維護(hù)、平臺(tái)治理等方面與時(shí)俱進(jìn)，為電子商務(wù)的健康發(fā)展提供良好的政策環(huán)境支持。

    1、電商法推動(dòng)網(wǎng)購市場走向規(guī)范

    《中華人民共和國電子商務(wù)法》作為我國電子商務(wù)領(lǐng)域首部綜合性法律，將對(duì)電子商務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。電商法強(qiáng)化電商平臺(tái)責(zé)任，規(guī)范電商經(jīng)營者行為，加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，對(duì)于刷單、刪差評(píng)、“大數(shù)據(jù)殺熟”、“平臺(tái)二選一”等不正當(dāng)市場行為予以明令禁止，有利于保障電子商務(wù)各方主體的合法權(quán)益，維護(hù)市場秩序，促進(jìn)電子商務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。電商法的正式實(shí)施標(biāo)志著電子商務(wù)進(jìn)一步走向規(guī)范發(fā)展的開始。

    2、電子商務(wù)賦能傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

    消費(fèi)升級(jí)背景下消費(fèi)者對(duì)商品品牌、品質(zhì)和服務(wù)的需求提升，B2C網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模比重將進(jìn)一步擴(kuò)大。傳統(tǒng)生產(chǎn)制造知名品牌企業(yè)融網(wǎng)轉(zhuǎn)型開設(shè)網(wǎng)絡(luò)旗艦店，將在B2C網(wǎng)絡(luò)銷售競爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)普通中小賣家?guī)碛绊憽Ｔ诰€餐飲、生鮮、旅游、家政等生活服務(wù)類電商將繼續(xù)保持較快增長，傳統(tǒng)店鋪、企業(yè)通過電商數(shù)據(jù)賦能，實(shí)現(xiàn)O2O快速發(fā)展。同時(shí)，將催生出一批以服務(wù)線上客戶為主的高坪效線下小店。

    3、新業(yè)態(tài)新模式活躍網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)市場

    各類流量APP產(chǎn)品的電商化轉(zhuǎn)型以及社交電商、內(nèi)容電商、直播等電商新業(yè)態(tài)的發(fā)展，形成多元化消費(fèi)場景，滿足更多層次消費(fèi)者需求，移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)零售額占比將進(jìn)一步提升，大數(shù)據(jù)應(yīng)用更加智能化。社區(qū)電商發(fā)展激活傳統(tǒng)社區(qū)店鋪，典型商業(yè)模式將在資本助力下實(shí)現(xiàn)快速復(fù)制推廣，推動(dòng)各社區(qū)電商企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，少數(shù)社區(qū)電商企業(yè)將在此輪競爭中擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)頭社區(qū)電商企業(yè)逐步顯現(xiàn)。

    4、電商應(yīng)用進(jìn)一步向縣域（農(nóng)村）滲透

    智能手機(jī)在縣域（農(nóng)村）的普及應(yīng)用和社交拼購等電商新模式的蓬勃發(fā)展進(jìn)一步激發(fā)縣域（農(nóng)村）電商消費(fèi)市場，電子商務(wù)在縣域（農(nóng)村）滲透率進(jìn)一步提升。隨著電商扶貧的深入推進(jìn)，政策支持和資源傾斜推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”建設(shè)得到加強(qiáng)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增長，帶動(dòng)農(nóng)村地區(qū)種養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、電商物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民就業(yè)，電商扶貧惠及更多的貧困人口。

    5、跨境電商規(guī)模繼續(xù)保持快速增長

    跨境電商新業(yè)態(tài)在市場驅(qū)動(dòng)和政府支持下將繼續(xù)保持快速發(fā)展。隨著系列跨境電商支持政策的陸續(xù)出臺(tái)推動(dòng)跨境電商發(fā)展步入“快車道”。國際物流通道搭建、跨境電商人才引進(jìn)培育、傳統(tǒng)企業(yè)跨境電商業(yè)務(wù)孵化、跨境電商大平臺(tái)、服務(wù)商引入等將進(jìn)一步優(yōu)化跨境電商發(fā)展環(huán)境，跨境電商進(jìn)出口額實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。