2018年中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展概況及細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域技術(shù)資金投入情況[圖]

    一、中國(guó)金融科技行業(yè)發(fā)展分析

    與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)金融基礎(chǔ)要薄弱許多，但正是我國(guó)金融市場(chǎng)尚未成熟這一特點(diǎn)給予了我國(guó)金融科技快速發(fā)展的土壤。2016年中國(guó)狹義消費(fèi)信貸滲透率僅為18.3%，與同期美國(guó)34.5%的狹義消費(fèi)信貸滲透率相比差距巨大。但隨著2017年開(kāi)始中國(guó)金融科技行業(yè)的爆發(fā)，中國(guó)狹義消費(fèi)信貸滲透率在2016-2018短短兩年的時(shí)間內(nèi)完成了從18.3%到32.4%的增長(zhǎng)，大幅縮小了我國(guó)與美國(guó)普惠金融進(jìn)程之間的差距。
從全球金融科技投資分布情況來(lái)看，2014年中國(guó)金融科技企業(yè)融資規(guī)模僅占全球的3.1%，但到2018年中國(guó)金融科技企業(yè)融資規(guī)模已占全球的16.4%，增速遠(yuǎn)超歐美等地區(qū)。

2014-2018年中美狹義消費(fèi)信貸滲透情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)遇分析報(bào)告》

    2018年我國(guó)金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入達(dá)2297.3億元，其中投入到以大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等為代表的前沿科技資金為675.2億元，占總體投入比重為29.4%。從金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入結(jié)構(gòu)來(lái)看，支付業(yè)務(wù)因其受眾最廣、交易最高頻的特性投入占比最高。預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入將達(dá)到4034.7億元，其中前沿科技投入占比將增長(zhǎng)到35.1%。

2018-2022年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入情況

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2018-2022年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入結(jié)構(gòu)

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    央行金融科技頂層規(guī)劃的出臺(tái)利好我國(guó)金融科技的健康發(fā)展。到2021年，建立健全我國(guó)金融科技發(fā)展的“四梁八柱”，進(jìn)一步增強(qiáng)金融業(yè)科技應(yīng)用能力，實(shí)現(xiàn)金融與科技深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展，明顯增強(qiáng)人民群眾對(duì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化金融產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度，使我國(guó)金融科技發(fā)展居于國(guó)際領(lǐng)先水平。

發(fā)展目標(biāo)

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    二、細(xì)分金融科技行業(yè)領(lǐng)域技術(shù)資金投入情況

    1.證券領(lǐng)域

    頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2～3倍，尾部企業(yè)投入幾乎為0，而中部企業(yè)數(shù)量為頭部企業(yè)數(shù)量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實(shí)力布局科技投入；另一方面，頭部企業(yè)在實(shí)現(xiàn)良好可控的基礎(chǔ)IT建設(shè)后，在監(jiān)管允許范疇內(nèi)進(jìn)行科技化升級(jí)探索為尋求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。未來(lái)至2022年，證券業(yè)在各項(xiàng)前沿科技投入的增長(zhǎng)基本趨穩(wěn)，單一技術(shù)資金投入增長(zhǎng)情況不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。云計(jì)算與大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)建設(shè)，以及AI、RPA/IPA這類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景明顯的技術(shù)將作為整體的重點(diǎn)投入對(duì)象，區(qū)塊鏈這類(lèi)以應(yīng)用探索為主的技術(shù)，主要以頭部企業(yè)進(jìn)行資金投入為主。

2018-2022年中國(guó)證券業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

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2018-2022年中國(guó)證券業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

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    2.基金領(lǐng)域

    目前行業(yè)平均水平來(lái)看，前沿科技在基金公司每年技術(shù)資金投入占比情況：頭部企業(yè)約為10%；中部企業(yè)約為2%；尾部企業(yè)幾乎為0，IT建設(shè)等非前沿科技投入依然是主要部分。鑒于中尾部公司之前對(duì)IT建設(shè)不足，預(yù)計(jì)至2022年，其IT建設(shè)投入增速要高于頭部企業(yè)。而頭部企業(yè)依然是前沿科技投入的主力軍，中部企業(yè)次之；尾部企業(yè)伴隨著IT建設(shè)逐漸完善，預(yù)計(jì)在2020年前沿科技的資金投入占比將提高至5%，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。智能營(yíng)銷(xiāo)、智能投顧等有助于提高獲客轉(zhuǎn)化進(jìn)而提高收益的落地場(chǎng)景是基金科技的主要應(yīng)用方向，因此前沿科技的增長(zhǎng)將以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI為主，區(qū)塊鏈等需進(jìn)行場(chǎng)景探索的技術(shù)資金投入優(yōu)先級(jí)次之。

2018-2022年中國(guó)基金業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

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2018-2022年中國(guó)基金業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

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    3.保險(xiǎn)領(lǐng)域

    中尾部保險(xiǎn)公司將技術(shù)投資重點(diǎn)放在信息化建設(shè)，前沿科技投入以頭部企業(yè)為主。頭部企業(yè)云計(jì)算建設(shè)逐漸趨于成熟，對(duì)云計(jì)算的投入增速將趨緩至微降，中尾部企業(yè)的投入增速將逐漸增加。伴隨著智能化應(yīng)用的逐漸發(fā)展，AI資金投入增速將會(huì)穩(wěn)步上漲，同時(shí)也將帶動(dòng)大數(shù)據(jù)投入的增長(zhǎng)，而IoT可有效擴(kuò)展場(chǎng)景數(shù)據(jù)邊界，如出車(chē)聯(lián)網(wǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)控、智能家居等場(chǎng)景，將更有效豐富保險(xiǎn)數(shù)據(jù)場(chǎng)景，更全面實(shí)現(xiàn)全域數(shù)據(jù)化，但受限于規(guī)?；渴?、硬件成本等因素，預(yù)計(jì)在1～3年內(nèi)，IoT在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用仍將處于探索階段，投入上不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。RPA/IPA針對(duì)規(guī)則經(jīng)常變化的業(yè)務(wù)，無(wú)法給出長(zhǎng)期有效的解決方案，但對(duì)于規(guī)則較為統(tǒng)一業(yè)務(wù)的RPA/IPA投入將會(huì)逐步增長(zhǎng)。而區(qū)塊鏈在未來(lái)幾年將主要以場(chǎng)景探索投入為主，更多應(yīng)用在相互保這類(lèi)需強(qiáng)化互信關(guān)系的業(yè)務(wù)中。

2018-2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

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2018-2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

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    4.銀行理財(cái)領(lǐng)域

    除了選擇與具備流量?jī)?yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)金融公司合作，通過(guò)自身技術(shù)強(qiáng)化與落地應(yīng)用成為銀行理財(cái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)關(guān)鍵策略之一。銀行信息化建設(shè)相對(duì)較為成熟，理財(cái)業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)資金投入在未來(lái)1～3年內(nèi)的增速將逐漸放緩。目前智能化應(yīng)用還未成熟但價(jià)值前景明朗，銀行在構(gòu)建自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)的同時(shí)也會(huì)選擇商湯、云從這類(lèi)頭部AI服務(wù)商進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，因此大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)的資金投入將繼續(xù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。銀行經(jīng)過(guò)多年的云平臺(tái)建設(shè)與積淀，相比于證券、保險(xiǎn)行業(yè)要領(lǐng)先很多，因此“大數(shù)據(jù)與云計(jì)算”類(lèi)別中的云計(jì)算技術(shù)在未來(lái)增速將逐漸放緩。

2018-2022年中國(guó)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

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2018-2022年中國(guó)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

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    5.消費(fèi)金融領(lǐng)域

    更優(yōu)秀的金融科技能力使平臺(tái)能夠更好地利用其業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，定制和優(yōu)化其產(chǎn)品模型和風(fēng)控模型，以降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)、滿(mǎn)足用戶(hù)需求。同時(shí)在自身系統(tǒng)構(gòu)建完畢后將其形成產(chǎn)品，輸出給金融生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的所有合作者。消費(fèi)金融業(yè)務(wù)2018年技術(shù)資金投入達(dá)157.1億元，其中前沿科技投入達(dá)93.6億元。在前沿科技的各項(xiàng)技術(shù)中，云計(jì)算與大數(shù)據(jù)是目前占比最高的技術(shù)投入，未來(lái)人工智能的技術(shù)投入占比將逐步提升。

2018-2022年中國(guó)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

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    6.支付領(lǐng)域

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共處理電子支付業(yè)務(wù)1751.92億筆，非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)5306.1億筆。我國(guó)龐大的電子支付交易體系推動(dòng)了我國(guó)支付業(yè)務(wù)技術(shù)資金的投入規(guī)模的增長(zhǎng)，2018年我國(guó)支付業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入達(dá)1033.6億元，其中前沿科技投入僅為152.6億元，占比較低。但隨著“支付+科技”的結(jié)合越來(lái)越緊密，未來(lái)支付企業(yè)對(duì)前沿科技的資金投入將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年支付企業(yè)前沿科技投入將增長(zhǎng)到337.2億元。其中商湯、云從等人工智能企業(yè)的智慧支付解決方案在未來(lái)的支付業(yè)務(wù)前沿科技投入占比中將會(huì)迅速提。

2018-2022年中國(guó)支付業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

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2018-2022年中國(guó)支付業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

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