2018年中國(guó)DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    DRAM是存儲(chǔ)器市場(chǎng)上的常青樹，從1966年IBM研發(fā)出世界上第一塊易失性存儲(chǔ)器（DRAM）開始，它就一直在我們的計(jì)算系統(tǒng)中占據(jù)著核心位置。從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來看，存儲(chǔ)器分為緩存、內(nèi)存（主存儲(chǔ)器）、外存（輔助存儲(chǔ)器）三大類。

    DRAM存儲(chǔ)器和Flash閃存芯片是當(dāng)前市場(chǎng)中最為重要的存儲(chǔ)器。DRAM是最為常見的系統(tǒng)內(nèi)存，雖然性能較為出色，但是其斷電易失，相比于其同級(jí)別的易失性存儲(chǔ)器，其成本更低，故而其在系統(tǒng)內(nèi)存中最為常見；Flash則是應(yīng)用最廣泛的非易失性存儲(chǔ)，其斷電非易失性使其主要被應(yīng)用于大容量存儲(chǔ)領(lǐng)域。

DRAM和Flash是存儲(chǔ)器的重要分類

資料來源：公開資料整理

    當(dāng)前DRAM的應(yīng)用領(lǐng)域分為移動(dòng)設(shè)備、服務(wù)器、PC、消費(fèi)電子等主要領(lǐng)域。

    智能手機(jī)出貨量面臨瓶頸的背景下，移動(dòng)端DRAM需求增長(zhǎng)主要來自單機(jī)內(nèi)存容量的提升。但服務(wù)器和企業(yè)用DRAM需求則受益于大數(shù)據(jù)和AI訓(xùn)練等新需求而快速增長(zhǎng)。新興需求推動(dòng)當(dāng)前高度集中的DRAM市場(chǎng)格局難以適應(yīng)推陳出新不斷發(fā)展的需求變化，正是新廠商的進(jìn)入良機(jī)。

    2019年6月，智能手機(jī)出貨量3322.0萬(wàn)部，同比下降5.0%，占同期手機(jī)出貨量的96.8%。

2013-2019年上半年全國(guó)智能手機(jī)出貨量

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)在過去五十多年的發(fā)展中經(jīng)過了殘酷的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和淘汰，已經(jīng)形成了寡頭壟斷的局面。國(guó)外巨頭三星，SK海力士和美光在2018年DRAM全球市場(chǎng)中占比分別為45.5%，29.1%，21.1%，總占比超過95%，基本壟斷了整個(gè)DRAM市場(chǎng)。

2018年DRAM被三巨頭壟斷

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中國(guó) DRAM 產(chǎn)能主要以中國(guó)臺(tái)灣廠商和韓國(guó)廠商為主

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    2013年我國(guó)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)需求量約208.4億GB，到2018年國(guó)內(nèi)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)需求量達(dá)到了320.8億GB，近幾年我國(guó)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)需求量情況如下圖所示：

2013-2018年中國(guó)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)需求量

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模約2038.9億元，同比2017年的1439.2億元增長(zhǎng)了41.67%，近幾年我國(guó)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2013-2018年中國(guó)DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：公開資料整理

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展，并不斷加強(qiáng)尋求向更高附加值的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。加之近幾年國(guó)家安全等因素，將 IC 國(guó)產(chǎn)化進(jìn)一步提升到到一個(gè)新的高度，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)揚(yáng)帆起航的東風(fēng)已經(jīng)到來。在終端市場(chǎng)與制造產(chǎn)能都在中國(guó)的背景下，以存儲(chǔ)器為代表的核心半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨。 

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