2019年中國(guó)鐵路專用線市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    鐵路專用線是鐵路網(wǎng)的延伸部分，也是鐵路運(yùn)輸網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)。在政策文件和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，“鐵路專用線”通常包括“鐵路專用線”和“專用鐵路”兩部分，兩者定義上略有不同，但在功能發(fā)揮上具有一致性。

    根據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國(guó)鐵路法》的定義：“鐵路專用線是指由企業(yè)或者其他單位管理的與國(guó)家鐵路或者其他鐵路線路接軌的岔線；專用鐵路是指由企業(yè)或者其他單位管理，專為本企業(yè)或者本單位內(nèi)部提供運(yùn)輸服務(wù)的鐵路”。2019年7月國(guó)家鐵路局發(fā)布《鐵路法（修訂草案）》（征求意見(jiàn)稿），修改了關(guān)于鐵路專用線和專用鐵路的定義，將企業(yè)或者其他單位“管理”改為企業(yè)或者其他單位“投資建設(shè)”。可以看出，提高鐵路專用線運(yùn)營(yíng)效率，轉(zhuǎn)變鐵路專用線定位既是現(xiàn)實(shí)的迫切需求，也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

    鐵路專用線，是指一條線路，長(zhǎng)度一般不超過(guò)30km，產(chǎn)權(quán)單位一般不自備機(jī)車，運(yùn)輸動(dòng)力使用的是與其接軌的鐵路車站的動(dòng)力，由鐵路部門的機(jī)車擔(dān)任取送作業(yè)，鐵路專用線企業(yè)負(fù)責(zé)貨物的裝卸作業(yè)。鐵路專用線大多是廠礦企業(yè)修建的，也有部分是鐵路系統(tǒng)修建后租給廠礦企業(yè)使用的。

    專用鐵路，通常是指企業(yè)自備動(dòng)力、自備運(yùn)輸工具，具有系統(tǒng)的運(yùn)輸組織。由廠礦企業(yè)投資建設(shè)，自用自管，自備機(jī)車及一定數(shù)量的車輛，自行辦理車輛的取送與裝卸作業(yè)。

鐵路專用線與專用鐵路特點(diǎn)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    按營(yíng)運(yùn)性質(zhì)劃分，專線鐵路包括客運(yùn)專線、客貨共線鐵路、貨運(yùn)專線鐵路等。鐵路專用線與專線鐵路兩者在含義上有重合之處，主要區(qū)別來(lái)自于不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)。貨運(yùn)專線簡(jiǎn)稱貨運(yùn)鐵路或貨專，是指僅運(yùn)行載貨列車和技術(shù)作業(yè)列車的鐵路系統(tǒng)，屬于專線鐵路的一類。貨運(yùn)專線一般分為國(guó)家重載鐵路和地方專用鐵路兩大類型。貨運(yùn)專線的區(qū)別對(duì)象是客運(yùn)專線和客貨共線。如大秦鐵路(大同—秦皇島)、朔黃鐵路(朔州—黃驊港)、包神鐵路(包頭一神木)、膠濟(jì)鐵路老線(濟(jì)南—青島)、石太鐵路(石家莊—太原)、侯月鐵路(侯馬一月山)以及剛剛通車的浩吉鐵路（原稱蒙華鐵路）等。

2013-2019年上半年全國(guó)鐵路貨運(yùn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2018年全國(guó)鐵路貨車保有量突破80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.88%，達(dá)到83萬(wàn)輛。

2013-2018年中國(guó)鐵路貨車保有量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鐵路專用線行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年鐵路貨車的采購(gòu)量為5.8萬(wàn)輛，較2017年上漲了34%。2019年5月，鐵路貨車的招標(biāo)再次啟動(dòng)，中國(guó)鐵總分兩批共招標(biāo)了鐵路貨車3.5萬(wàn)輛，涉及金額超130億。加上2019年5月5日首期招標(biāo)的2,000輛共用車和1,000輛糧食漏斗車，2019年鐵路貨車已招標(biāo)3.8萬(wàn)輛，總金額接近143億元。鐵總計(jì)劃2019年購(gòu)置貨車7.8萬(wàn)輛；2020年購(gòu)置貨車9.8萬(wàn)輛。

2013-2020年全國(guó)鐵路貨車采購(gòu)量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    20世紀(jì)80年代，鐵路專用線共用得到了發(fā)展，拓寬了鐵路專用線市場(chǎng)，有效緩解了鐵路運(yùn)輸緊張狀況。但是近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，貨運(yùn)市場(chǎng)供求關(guān)系和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷變化，鐵路專用線正面臨著新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。

    一方面，企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，煤炭、鋼鐵、礦石等大宗貨物需求量減少和公路運(yùn)輸?shù)难杆侔l(fā)展導(dǎo)致一些既有專用線基本停運(yùn)或廢棄。以上海鐵路局為例，2014年至2016年鐵路專用線發(fā)到量從3.5億噸減少至不足3億噸；另一方面，新興企業(yè)對(duì)專用線需求日益增多，但專用線建設(shè)較為滯后，配套不夠完善。截至2017年末，各鐵路局集團(tuán)公司待建(即路地雙方已簽訂建設(shè)協(xié)議或接軌合同)專用線124條，總投資計(jì)劃357億元。擬建(即路地雙方已開(kāi)展前期工作，但尚未簽訂協(xié)議或合同)專用線249條，總投資計(jì)劃1032億元。

    大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具體到鐵路貨運(yùn)，即要求降低社會(huì)物流成本，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)高效經(jīng)濟(jì)。2017年，鐵路專用線貢獻(xiàn)了鐵路局集團(tuán)公司超八成貨運(yùn)收入，專用線發(fā)送量占鐵路局集團(tuán)公司總發(fā)送量的75%，100萬(wàn)噸以上專用線到發(fā)量占到發(fā)量的80%?？梢钥闯?，鐵路專用線是鐵路貨運(yùn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)構(gòu)建綠色高效現(xiàn)代物流體系發(fā)揮重要作用。

2017年鐵路專用線到發(fā)量情況單位：條、萬(wàn)噸

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    鐵路專用線作為鐵路大宗貨運(yùn)引流上線的重要渠道，能有效解決鐵路貨運(yùn)“最后一公里”問(wèn)題，補(bǔ)充國(guó)鐵路網(wǎng)運(yùn)輸能力，是提升鐵路市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，各鐵路局集團(tuán)公司專用線總計(jì)8406條，有效長(zhǎng)1.8萬(wàn)km，其中專用線7369條、占88%，專用鐵路1037條、占12%；地方產(chǎn)權(quán)7051條、占84%，有效長(zhǎng)1.6萬(wàn)km、占90%，鐵路產(chǎn)權(quán)1253條、占15%，有效長(zhǎng)0.16萬(wàn)km、占8.7%；共有產(chǎn)權(quán)102條。

2017年鐵路專用線基本情況表單位：KM、條

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    盡管從數(shù)量上看，鐵路專用線線路眾多，但是接近五分之一的專用線幾乎零運(yùn)量，專用線分布現(xiàn)狀與企業(yè)需求出現(xiàn)錯(cuò)位，因此在重要港口、大型工礦企業(yè)、物流園區(qū)加快鐵路專用線建設(shè)進(jìn)度，有利于實(shí)現(xiàn)高效聯(lián)通和無(wú)縫銜接，減少短駁、發(fā)揮綜合交通效率，暢通“微循環(huán)”，促進(jìn)“公轉(zhuǎn)鐵”、鐵水聯(lián)運(yùn)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效地解決鐵路運(yùn)輸“最后一公里”問(wèn)題。

    與此同時(shí)，黨的十九大對(duì)“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”作出重大決策部署，其中一項(xiàng)重要舉措便是優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，大幅提升鐵路貨運(yùn)比例，加大貨運(yùn)鐵路建設(shè)投入。2018年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中提出，鋼鐵、電解鋁、電力、焦化等重點(diǎn)企業(yè)要加快鐵路專用線建設(shè)，充分利用已有鐵路專用線能力，大幅提高鐵路運(yùn)輸比例，2020年重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到50%以上。因此，鐵路專用線作為地方政府完成生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線的重要工具受到重視。

    自我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以來(lái)，鐵路專用線逐漸面臨結(jié)構(gòu)失衡、線路老化、效率較低等問(wèn)題：

    鐵路專用線建設(shè)總體相對(duì)滯后、鐵路投資較少；專用線企業(yè)設(shè)施投入少、作業(yè)效率不高；專用線鐵路配套不完善、接軌能力緊張。同時(shí)，隨著城市的擴(kuò)張，國(guó)有企業(yè)陸續(xù)遷出市區(qū)，以前建在城市周邊的鐵路專用線現(xiàn)在穿城而過(guò)，帶來(lái)了諸如阻礙交通、污染環(huán)境、浪費(fèi)資源等問(wèn)題。

    鐵路專用線利用率低甚至廢舊的問(wèn)題日益突出，引發(fā)了群眾熱議和人大代表的關(guān)注，開(kāi)始受到中央重視?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)鐵路專用線建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出“將全面開(kāi)放專用線建設(shè)、運(yùn)維市場(chǎng)，支持各主體以股權(quán)方式共同建設(shè)，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司將與有關(guān)企業(yè)加強(qiáng)平等協(xié)商和互利合作，積極參與鐵路專用線建設(shè)。”一方面積極引導(dǎo)社會(huì)資本以多種形式參與投資建設(shè)鐵路專用線；另一方面進(jìn)一步加大中央和地方財(cái)政性資金的支持力度。

    在這一背景下，中央自2017年起，多次發(fā)布國(guó)家層面指導(dǎo)性文件，重點(diǎn)關(guān)注鐵路專用線建設(shè)和管理發(fā)展，逐步明確鐵路專用線建設(shè)目標(biāo)、重點(diǎn)區(qū)域、功能定位，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)鐵路專用線建設(shè)的政策文件。

    2019年9月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，再次強(qiáng)調(diào)“優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)港口集疏運(yùn)鐵路、物流園區(qū)及大型工礦企業(yè)鐵路專用線等公轉(zhuǎn)鐵重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)大宗貨物及中長(zhǎng)距離貨物運(yùn)輸向鐵路和水運(yùn)有序轉(zhuǎn)移”?？梢钥闯觯F路專用線建設(shè)在推動(dòng)區(qū)域融合發(fā)展、構(gòu)建綠色高效現(xiàn)代物流體系中發(fā)揮著重要作用，或?qū)⒊蔀?ldquo;十四五”規(guī)劃的行業(yè)熱點(diǎn)。

近期關(guān)于鐵路專用線的國(guó)家層面指導(dǎo)性文件

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    上述針對(duì)性政策或?qū)⒃?ldquo;十三五”規(guī)劃收官之際顯現(xiàn)積極效果，在“十四五”規(guī)劃期間全面發(fā)力。從上述文件的發(fā)布層級(jí)和內(nèi)容來(lái)看：(1)2018至2019年中央層面對(duì)鐵路專用線關(guān)注度明顯增大，鐵路專用線建設(shè)投資力度不斷增強(qiáng)；(2)中央對(duì)鐵路專用線建設(shè)既有宏觀的中長(zhǎng)期規(guī)劃，又有節(jié)點(diǎn)目標(biāo)和具體舉措；(3)中央反復(fù)強(qiáng)調(diào)綠色生態(tài)物流體系建設(shè)，鐵路專用線建設(shè)與政策導(dǎo)向和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)相吻合。

    國(guó)家發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)鐵路專用線建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)明確，到2020年，一批鐵路專用線開(kāi)工建設(shè)，沿海主要港口、大宗貨物年運(yùn)量150萬(wàn)噸以上的大型工礦企業(yè)、新建物流園區(qū)鐵路專用線接入比例均達(dá)到80%，長(zhǎng)江干線主要港口基本引入鐵路專用線。到2025年，沿海主要港口、大宗貨物年運(yùn)量150萬(wàn)噸以上的大型工礦企業(yè)、新建物流園區(qū)鐵路專用線力爭(zhēng)接入比例均達(dá)到85%，長(zhǎng)江干線主要港口全部實(shí)現(xiàn)鐵路進(jìn)港。

    指導(dǎo)意見(jiàn)提出2019-2020年先行實(shí)施127個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，線路總長(zhǎng)度1586公里，助力2019-2020年鐵路投資保持強(qiáng)度規(guī)模。根據(jù)上文計(jì)算的鐵路專用線平均造價(jià)約為0.86億元/公里，127個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目總造價(jià)約1300億元。根據(jù)以上統(tǒng)計(jì)信息，2019-2020年在全國(guó)25個(gè)省份中共有127條重點(diǎn)線路處于在建、待建狀態(tài)。

2019-2020年鐵路專用線重點(diǎn)項(xiàng)目分省梳理

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    在國(guó)家先行實(shí)施127個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的帶動(dòng)下，地方政府和鋼鐵、焦化、電力等重點(diǎn)企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng)合作，充分利用已有鐵路專用線能力，改造、新建鐵路專用線。以江蘇、山西兩省為例，根據(jù)《江蘇省鐵路專用線建設(shè)項(xiàng)目表（2019－2020年）》可以看出，2019-2020年江蘇省納入國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目的比例約為該省專用線建設(shè)項(xiàng)目總數(shù)的50%；《山西省推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》規(guī)劃了山西省鐵路專用線、連接線、集運(yùn)站等54個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，時(shí)間跨度從2013年至2022年，其中2019-2020年規(guī)劃線路約占70%，納入國(guó)家專用線重點(diǎn)項(xiàng)目有4條。

    為響應(yīng)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴(kuò)大鐵路有效供給。2019年9月，五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)鐵路專用線建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出專用線是解決鐵路運(yùn)輸“最后一公里”問(wèn)題的重要設(shè)施。進(jìn)一步增加鐵路貨運(yùn)量，迫切需要加快鐵路專用線建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)鐵路干線運(yùn)輸與重要港口、大型工礦企業(yè)、物流園區(qū)等的高效聯(lián)通和無(wú)縫銜接。國(guó)務(wù)院印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，再次強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)港口集疏運(yùn)鐵路、物流園區(qū)及大型工礦企業(yè)鐵路專用線等“公轉(zhuǎn)鐵”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?；谶@一背景，預(yù)計(jì)未來(lái)鐵路專用線建設(shè)正迎來(lái)歷史新機(jī)遇。