智研精品報(bào)告

2018年中國羊乳制品行業(yè)產(chǎn)銷量分別為20.95萬噸和23.28萬噸，市場總體趨于穩(wěn)定發(fā)展?fàn)顟B(tài)，到2025年行業(yè)規(guī)模將超過170億元[圖]

羊乳制品李子干 2019-10-29 05:48 來源：智研咨詢

歐洲國家最早擁有品質(zhì)優(yōu)良的奶山羊，這些國家飼養(yǎng)的奶山羊，雖然數(shù)量比較少，但是平均產(chǎn)奶量很高，如聞名世界的阿爾卑斯山羊、薩能山羊（、吐根堡山羊等優(yōu)質(zhì)乳用品種，其奶山羊養(yǎng)殖和加工的產(chǎn)業(yè)化程度也較高，出產(chǎn)的鮮奶多用于制作奶酪等羊乳制品，經(jīng)濟(jì)效益可觀。根據(jù)FAO，目前全球奶山羊主要分布在亞洲、非洲和歐洲等地區(qū)。

2018年全球主要地區(qū)奶山羊存欄量占比情況

資料來源：FAO、智研咨詢整理

近年來，隨著羊乳的營養(yǎng)價(jià)值逐漸被更多的消費(fèi)者所接受，羊乳的市場不斷擴(kuò)大，世界羊乳量總體處于持續(xù)上升階段，但世界各國和地區(qū)間差異較大。其中，2018年山羊乳的產(chǎn)量為1526萬噸。全球山羊乳主要產(chǎn)自亞洲，而綿羊乳則主要產(chǎn)自歐洲國家。

根據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)資料顯示，山羊乳主產(chǎn)區(qū)為亞洲、非洲和歐洲等地區(qū)。其中，印度為全球山羊乳產(chǎn)量最大的國家。印度的山羊數(shù)量幾乎占全部牲畜的25%。印度農(nóng)民養(yǎng)羊主要為了擠奶獲得商業(yè)利潤，但忽視對奶山羊進(jìn)行優(yōu)質(zhì)繁育和適當(dāng)管理，導(dǎo)致獸醫(yī)和藥物服務(wù)等配套條件與當(dāng)?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)的需求不相匹配，從而引起當(dāng)?shù)啬躺窖蚍N群退化。

2018年全球主要地區(qū)山羊乳產(chǎn)量比重情況

資料來源：FAO、智研咨詢整理

2013年全球羊乳制品銷量為908.27萬噸，以后逐年上升，2017年銷量達(dá)到1421.79萬噸，同比2016年增長了11.13%。2018年，全球羊乳制品銷量約為1590.34萬噸，同比增長11.85%。

2013-2018年全球羊乳制品銷量情況

資料來源：FAO、智研咨詢整理

羊乳粉作為羊乳的重要消費(fèi)形式之一，2013年全球銷量為36.61萬噸，并一直保持10%以上的增長速率，2017年銷量達(dá)到60.38萬噸，同比2016年增長了11.05%。2018年，全球羊乳粉銷量為68.43萬噸，同比增長13.32%。

2013-2018年全球羊乳粉銷量情況

資料來源：FAO、智研咨詢整理

除液體乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品（羊乳酪等）銷量約為乳粉的一半，2013年的銷量為17.97萬噸，2014年為19.86萬噸，以后逐年上升，2017年銷量將近30萬噸，同比2016年增長了15.32%。2018年，全球其他羊乳制品（除液體羊乳、羊乳粉外）銷量為33.72萬噸，同比增長13.41%。

2013-2018年全球羊乳制品銷量情況

資料來源：FAO、智研咨詢整理

2018年全球羊乳制品（羊奶粉）品牌信息統(tǒng)計(jì)

序號	羊奶粉品牌	品牌特點(diǎn)
1	佳貝艾特	100%純羊乳蛋白配方：不含非羊乳蛋白，與牛乳蛋白組成不同，有助降低寶寶發(fā)生蛋白質(zhì)過敏的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)構(gòu)化脂OPO+羊乳小分子結(jié)構(gòu)，更親和人體，促進(jìn)鈣質(zhì)和其他營養(yǎng)元素的吸收
2	卡洛塔妮	卡洛塔妮羊奶粉採紐西蘭冠軍羊種“白蕯能”所分泌之100%精純新鮮羊乳，由營養(yǎng)專家精心調(diào)配，在全新的紐西蘭奶粉生產(chǎn)工廠（Dairy Goat Co-operative）
3	蓓比步	蓓比步嬰幼兒配方羊奶粉源自新西蘭，屬新益美國際有限公司全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的自有品牌。
4	倍恩喜	倍愛乳品集團(tuán)位于新西蘭奧克蘭市。是一家專注于牧場管理、乳制品研發(fā)、生產(chǎn)，并致力于乳制品在全球的銷售和推廣的乳制品企業(yè)。
5	慧智媽咪	樂天奶粉慧智媽咪（WithMOM）是世界500強(qiáng)企業(yè)韓國樂天集團(tuán)（LOTTE）旗下第一品牌奶粉
6	林貝兒	Namyang山羊乳粉又名“南陽山羊乳粉”，是韓國南陽乳業(yè)中央研究所經(jīng)多年實(shí)驗(yàn)研發(fā)出的更適合亞洲寶寶體質(zhì)的嬰幼兒配方奶粉。
7	可瑞康	可瑞康起源于1896年，由TrubyKing博士開發(fā)的。可瑞康是全球母嬰營養(yǎng)專家Nutricia旗下著名嬰幼兒奶粉品牌。
8	韓羊	韓羊源自韓國樂天集團(tuán)，特有的嬰幼兒食品制造「全線保障體系」，全程管控，精細(xì)嚴(yán)格。
9	升倍	升倍源自新西蘭新益美。新益美集團(tuán)主打產(chǎn)品為嬰幼兒奶粉，牛初乳營養(yǎng)品，以及其他一些高端保健品。其中Alphalipid配方的牛初乳和Symbiotics配方奶粉是新西蘭知名科學(xué)家多年研發(fā)專利成果
10	康維多	荷蘭著名乳品企業(yè)TriscomB.V。旗下知名嬰幼兒奶粉品牌，在荷蘭享有“優(yōu)質(zhì)嬰幼兒基礎(chǔ)階段奶粉”的優(yōu)秀口碑

資料來源：智研咨詢整理

山東省干旱和半干旱的生態(tài)條件也非常適合奶山羊養(yǎng)殖，是我國僅次于陜西省的第二大奶羊養(yǎng)殖和羊奶生產(chǎn)大省。

我國羊乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

序號	特征	生鮮羊乳	羊乳粉
1	行業(yè)主體	養(yǎng)殖規(guī)模小，散養(yǎng)程度高，養(yǎng)殖戶普遍文化程度低。	行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，但規(guī)模較小，缺少領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)集中度較低。
2	產(chǎn)業(yè)鏈條	養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖靠經(jīng)驗(yàn)積累，缺少成熟的種群改良、疫病防治和科學(xué)飼養(yǎng)等配套產(chǎn)業(yè)技術(shù)支持。	產(chǎn)業(yè)鏈條單一，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍只生產(chǎn)羊乳粉，忽視自有奶源基地建設(shè)。
3	產(chǎn)品技術(shù)	養(yǎng)殖技術(shù)、養(yǎng)殖手段較原始，機(jī)械化應(yīng)用水平低，導(dǎo)致養(yǎng)殖效率低下。	國內(nèi)羊乳粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)先進(jìn)程度等尚存短板，如嬰幼兒配方乳粉的核心原料之一脫鹽羊乳清粉主要依賴進(jìn)口。
4	資金支持	養(yǎng)殖戶人均年收入較低，無資金能力改善養(yǎng)殖技術(shù)、提高養(yǎng)殖效率，無法滿足規(guī)?；B(yǎng)殖要求。	社會(huì)資本參與力度低，企業(yè)多靠自身積累緩慢發(fā)展。
5	消費(fèi)市場	生鮮羊乳供給市場尚不十分規(guī)范，存在價(jià)格“大起大落”、收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求不一等現(xiàn)象。	消費(fèi)市場尚需培育，消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)辨識度不高。
6	國內(nèi)外比較	國內(nèi)奶山羊種群退化程度高，單產(chǎn)嚴(yán)重低于國外平均水平。	國內(nèi)品牌認(rèn)知度低，與國外品牌競爭處于劣勢。

資料來源：智研咨詢整理

近幾年，羊奶粉作為嬰配粉市場的一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品，受到了很多企業(yè)的關(guān)注。而羊奶的價(jià)格也一直緊隨著市場需求波動(dòng)，先后經(jīng)歷了暴漲暴跌，羊奶價(jià)格的不穩(wěn)定已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)討論的話題。實(shí)際上，羊奶價(jià)格一直都處于一個(gè)不穩(wěn)定的狀態(tài)，近幾年，羊奶價(jià)格如“過山車”似的，前前后后經(jīng)歷過幾次暴漲暴跌，這對我國羊奶產(chǎn)業(yè)造成了很大的影響。在2018年之前，羊奶一直徘徊在4-6元/kg之間，2018年三月份開始羊奶價(jià)格迅速上漲，在四月份時(shí)達(dá)到最高價(jià)9.4元/kg；之后漸漸下降，全年維持在8元/kg左右；2019年三月份開始收購價(jià)為6元/kg，然后一直下降，到目前大多數(shù)在4元/kg左右。

我國羊乳制品產(chǎn)品主要原材料價(jià)格

時(shí)間	產(chǎn)品/品種	所在產(chǎn)地	價(jià)格
2019-10-14	羊奶	吉林長春市二道區(qū)	8元/斤
2019-10-14	羊奶	廣東揭陽市揭西縣	20.4元/斤
2019-10-14	羊奶	新疆烏魯木齊市天山區(qū)	166.5元/袋
2019-10-14	羊奶	湖南長沙市天心區(qū)	218元/罐
2019-10-14	羊奶	湖南長沙市天心區(qū)	69元/袋
2019-10-14	羊奶	福建福州市倉山區(qū)	11元/罐
2019-10-14	羊奶	新疆烏魯木齊市天山區(qū)	166.5元/罐
2019-10-14	羊奶	山西忻州市保德縣	12.5元/斤
2019-10-14	羊奶	福建莆田市荔城區(qū)	9.3元/罐
2019-10-14	羊奶	四川成都市新都區(qū)	6.65元/斤
2019-10-14	羊奶	廣東廣州市白云區(qū)	7元/斤
2019-10-14	羊奶	陜西渭南市富平縣	6元/斤
2019-10-14	羊奶	陜西西安市新城區(qū)	17元/罐
2019-10-14	羊奶	福建廈門市海滄區(qū)	20元/斤
2019-10-14	羊奶	陜西安康市漢濱區(qū)	1800元/箱

資料來源：智研咨詢整理

從產(chǎn)品定位和目標(biāo)消費(fèi)群體角度，我國羊乳制品加工企業(yè)包括三大類：傳統(tǒng)羊乳制品生產(chǎn)企業(yè)、傳統(tǒng)生產(chǎn)牛乳制品的大型乳制品加工企業(yè)向羊乳市場拓展以及外資或國外品牌。

我國羊乳制品市場主要品牌

類型	企業(yè)名稱	概況
傳統(tǒng)羊乳制品生產(chǎn)企業(yè)	西安百躍羊乳集團(tuán)有限公司	創(chuàng)建于1985年，主要產(chǎn)品包括嬰幼兒配方羊乳粉和成人羊乳粉，“御寶”為其主打品牌。
	陜西紅星美羚乳業(yè)股份有限公司	公司主營業(yè)務(wù)是以羊乳粉為主的羊乳制品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括嬰幼兒配方乳粉、兒童及成人乳粉等。
	美可高特羊乳有限公司	成立于1994 年，主要產(chǎn)品包括嬰幼兒配方羊乳粉、成人系列配方羊乳粉、羊奶片等各類羊乳制品，“美可高特”為其主打品牌。
	陜西和氏乳業(yè)有限公司	成立于2003 年，主要產(chǎn)品包括嬰幼兒配方羊乳粉和成人羊乳粉，“莎能”為其主打羊乳粉品牌。
	陜西雅泰乳業(yè)有限公司	成立于2004年，主要產(chǎn)品包括嬰幼兒配方羊乳粉和成人羊乳粉，“朵恩”為其主打品牌。
大型牛乳制品加工企業(yè)	雅士利集團(tuán)	蒙牛集團(tuán)子公司，2017年推出澳大利亞原裝進(jìn)口的“朵拉小羊”品牌嬰幼兒配方羊乳粉。
	完達(dá)山乳業(yè)	生產(chǎn)嬰幼兒配方羊乳粉以及成人羊乳粉，嬰幼兒配方羊乳粉品牌包括“菁潤”“邦優(yōu)”。
	飛鶴乳業(yè)	于2014 年收購陜西關(guān)山乳業(yè)開始涉足羊乳制品行業(yè)。
	圣元乳業(yè)	旗下羊乳粉品牌為“優(yōu)博圣特拉慕”，進(jìn)口羊乳粉和脫鹽羊乳清粉。
-	海普諾凱營養(yǎng)品有限公司	澳優(yōu)乳業(yè)旗下子公司，在全球范圍同步經(jīng)營“佳貝艾特”嬰幼兒配方羊乳粉，還經(jīng)營兒童、孕產(chǎn)婦配方乳粉、羊酸奶、UHT滅菌羊奶等產(chǎn)品。在中國銷售包括“佳貝艾特”“悅白”“悠裝”等嬰幼兒配方羊乳粉。
外資或國外品牌	友泓貿(mào)易（上海）有限公司	臺(tái)灣友華集團(tuán)與新西蘭乳羊合作社在中國上海成立的貿(mào)易公司，主要經(jīng)營“卡洛塔妮”品牌嬰幼兒配方羊乳粉。
-	維愛佳乳制品公司	澳大利亞最早專業(yè)從事嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)研發(fā)的著名乳企之一，主要經(jīng)營嬰幼兒配方乳粉（羊奶、牛奶）、孕產(chǎn)婦乳粉、中老年乳粉和高端全脂脫脂乳粉。

資料來源：公司公告

2012年我國羊乳制品行業(yè)市場規(guī)模約98.23億元，到2018年增長到了119.19億元。

2012-2018年中國羊乳制品行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2012年我國羊乳制品行業(yè)產(chǎn)量約20.95萬噸，到2018年增長到了22.26萬噸。

2012-2018年中國羊乳制品行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢整理發(fā)布的《2020-2026年中國羊乳制品行業(yè)投資潛力分析及市場規(guī)模預(yù)測報(bào)告》內(nèi)容，2018年我國羊乳制品行業(yè)需求量約23.28萬噸，同比2017年的22.52萬噸增長了3.37%。

2012-2018年中國羊乳制品行業(yè)需求情況

資料來源：智研咨詢整理

羊乳制品行業(yè)下游為終端消費(fèi)，消費(fèi)量主要受居民的收入水平、消費(fèi)觀念變化、營銷渠道發(fā)展等因素影響。隨著生活水平的日益提高，人們對于健康飲食的要求也在提高，羊乳制品已經(jīng)成為越來越多消費(fèi)者生活的必需品，促進(jìn)了羊乳制品行業(yè)的成長。

2020-2026年中國羊乳制品行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測