2019年中國(guó)煉化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)：煉化領(lǐng)域整體穩(wěn)健，一體化優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)【圖】

    一、煉化行業(yè)現(xiàn)狀

    石油作為世界第一大能源，除了用于生產(chǎn)更加清潔的汽油、柴油、航空煤油外，還用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料，并逐漸與新材料、新能源實(shí)現(xiàn)深度融合，進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。

    伴隨著我國(guó)石油消費(fèi)的增長(zhǎng)，近年來(lái)我國(guó)煉油產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。2018年，我國(guó)總煉能達(dá)8.31億噸/年，全年新增產(chǎn)能3390萬(wàn)噸/年，其中國(guó)內(nèi)三大石油公司新增能力1240萬(wàn)噸/年，余下新增產(chǎn)能均來(lái)自于民營(yíng)企業(yè)和地方煉廠，民營(yíng)煉化巨頭恒力石化新增2000萬(wàn)噸/年。

    2018年中國(guó)新增煉油能力情況（單位：萬(wàn)噸/年）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)石油煉化行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    由于恒力石化在大連長(zhǎng)興島建成我國(guó)首家2000萬(wàn)噸級(jí)別煉油企業(yè)，打破了我國(guó)之前國(guó)企主導(dǎo)、民營(yíng)緊跟的煉油格局。2018年，中石油、中石化分別占25.45%、32.25%，民營(yíng)企業(yè)占比則達(dá)33.54%，高于中石油、中石化。

    2018年中國(guó)煉油格局分布（單位：%）

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    雖然我國(guó)煉油能力持續(xù)上升，煉能不斷提高，但整體上我國(guó)當(dāng)前的煉油產(chǎn)能是屬于過剩，主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能的過剩，即一次加工能力過剩、煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點(diǎn)。

    具體來(lái)看，2018年，我國(guó)原油一次加工能力達(dá)8.3億噸，但全年原油加工量?jī)H6億噸，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象較為嚴(yán)重。

    2018年1-12月中國(guó)原油加工量產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)噸）

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    二、一體化成必然趨勢(shì)，煉銷一體化優(yōu)勢(shì)明顯

    面對(duì)煉油產(chǎn)能過剩、化工產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性矛盾，我國(guó)煉化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的首要方向是從燃料型煉油向燃料/化工型煉油轉(zhuǎn)變，通過提升產(chǎn)品附加值來(lái)拓展燃料型煉廠的發(fā)展空間，以此推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    燃料型煉廠轉(zhuǎn)型可通過新建乙烯裂解裝置、芳烴聯(lián)合裝置等，多生產(chǎn)三烯、三苯等基礎(chǔ)有機(jī)化工原料；也可對(duì)現(xiàn)有煉油裝置挖潛增效，多產(chǎn)化工原料，例如利用催化裂化多產(chǎn)丙烯，催化重整多產(chǎn)芳烴，以及加氫裂化向化工型轉(zhuǎn)變，多產(chǎn)裂解原料和重整原料或者多產(chǎn)航煤等。

    其次，煉化生產(chǎn)向安全清潔綠色高效生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。我國(guó)密集出臺(tái)了一系列安全環(huán)保法規(guī)，監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)發(fā)展約束增大，我國(guó)煉化行業(yè)必須積極應(yīng)對(duì)，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)要繼續(xù)加大安全環(huán)保、節(jié)能降耗等方面的資金投入，例如應(yīng)用更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)，提高企業(yè)環(huán)保指標(biāo)等。

    最后，一體化是煉化行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實(shí)現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化，其最大的優(yōu)勢(shì)就是能有效整合資源，提升企業(yè)的整體效益水平。在國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的大格局下，未來(lái)我國(guó)煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)?；?、集群化的方向發(fā)展，而我國(guó)一體化程度低、受原料及成品油價(jià)格波動(dòng)影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競(jìng)爭(zhēng)力將大幅提高。

    石油石化占據(jù)國(guó)內(nèi)七成以上的零售市場(chǎng)份額作為國(guó)內(nèi)最大的兩家成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)，中國(guó)石化和中國(guó)石油在成品油的銷量上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，特別是在零售市場(chǎng)上，中國(guó)石化和中國(guó)石油分別占據(jù)了47%和29%的市場(chǎng)份額，兩者加起來(lái)超過國(guó)內(nèi)總銷量的75%。

    2018年國(guó)內(nèi)成品油零售總量市場(chǎng)份額

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    2018年底，中國(guó)石油分別擁有國(guó)內(nèi)汽、柴油39%和21%的零售市場(chǎng)份額，且整體平均實(shí)現(xiàn)價(jià)格較之于地方煉廠優(yōu)勢(shì)明顯。而且，由于中國(guó)石油擁有更多的成品油外采量，尤其是在柴油方面，2018年外采3488萬(wàn)噸，能夠利用其渠道優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取到更大的利潤(rùn)空間。

    中國(guó)石油2018年汽柴油平均實(shí)現(xiàn)價(jià)格（元/噸）

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    從成品油銷售模式上來(lái)看，雖然中石油的成品油多以零售為主，但公司依然掌控著大量的批發(fā)資源。2018年，中石油汽油、柴油批發(fā)、直銷分銷量分別為2153和5476萬(wàn)噸。

表12：2018年中國(guó)石油汽柴油產(chǎn)銷量（萬(wàn)噸）

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    雙寡頭壟斷國(guó)內(nèi)加油站2018年中國(guó)的加油站總數(shù)超過12萬(wàn)座，具有高車流量的國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)最具吸引力，這些地區(qū)的加油站數(shù)量在整體加油站市場(chǎng)中占比約60%。中國(guó)石油中國(guó)石化雙寡頭占據(jù)國(guó)內(nèi)加油站一半數(shù)量，且多位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部和南部地區(qū)，其中80%的加油站又分布于國(guó)道省道、高速公路、城區(qū)等高車流量路線，兩者市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚。

    2018年國(guó)內(nèi)加油站數(shù)量比較

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    2018年我國(guó)加油站地區(qū)分布情況

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    2018年中國(guó)石化和中國(guó)石油加油站區(qū)域分布比較（座）

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    三、石油煉化產(chǎn)能預(yù)測(cè)

    煉油能力重回增長(zhǎng)，布局有所調(diào)整，過剩繼續(xù)加劇。2018-2020年我國(guó)新增煉化產(chǎn)能為2.39億噸，其中2019年是高點(diǎn)；2020年以后新增產(chǎn)能為2.11億噸

    2017-2020年我國(guó)石油煉化新增產(chǎn)能詳情

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    四、石油煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    截至2016年底，我國(guó)煉油能力為7.5億噸/年，加工量為5.4億噸/年，煉油產(chǎn)量位居世界第二。而2016年我國(guó)成品油供過于求約3000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年這一數(shù)字將升高至8300萬(wàn)噸,預(yù)示著我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

    “十三五”中國(guó)部分新建、改擴(kuò)建煉油項(xiàng)目

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    行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

    1、2018年煉油能力增長(zhǎng)進(jìn)一步加快，首次突破8億噸/年大關(guān)。中國(guó)煉能在上新臺(tái)階，能力增長(zhǎng)再次以民營(yíng)為主。原油加工量穩(wěn)步增長(zhǎng)，開工率略有上升。

    2、地?zé)捓^續(xù)加快發(fā)展，對(duì)國(guó)內(nèi)煉油業(yè)影響進(jìn)一步加大。地?zé)捲团漕~大幅增長(zhǎng)，地?zé)挓捰湍芰^續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局將改變。

    3、煉廠繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，由大走強(qiáng)。一是煉油行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集體群化、園區(qū)化基地化建設(shè)。二是加快油品質(zhì)量升級(jí)。