2019年中國(guó)旅游演藝發(fā)展趨勢(shì)：主題公園、實(shí)景演藝、城市劇場(chǎng)演藝等演藝模式分析[圖]

    2018年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)超55億人次，同比增長(zhǎng)10.8%，14-18年復(fù)合增速為11%。休閑游興起下，旅游演藝觀眾人次增速高于整體國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)增速，2018年旅游演藝觀眾人次增幅達(dá)21.3%，14-18年復(fù)合增速達(dá)24%。

    2018年國(guó)內(nèi)旅游演藝市場(chǎng)觀眾轉(zhuǎn)化率整體由0.99%提升至1.51%，變化幅度不明顯，而成熟市場(chǎng)如紐約在2014年觀眾轉(zhuǎn)化率已達(dá)23%，相比之下中國(guó)旅游演藝市場(chǎng)轉(zhuǎn)化率仍有較大提升空間。

    旅游演藝作為演出市場(chǎng)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，背后依托整個(gè)演出/文化娛樂市場(chǎng)的發(fā)展，根據(jù)中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年演出市場(chǎng)總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模514.11億元，其中，演出票房收入（含分賬）182.21億元，目前我國(guó)演出市場(chǎng)相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，總的規(guī)模不高，提升空間仍巨大。像上海擁有約2415萬常住人口，有各類演出場(chǎng)館100多家，而紐約840萬左右常住人口，卻擁有420家演出場(chǎng)館，倫敦常住人口756萬，演出場(chǎng)館約有214家；就演藝觀演人次而言，上海經(jīng)由市及區(qū)經(jīng)營(yíng)的各類專業(yè)劇場(chǎng)觀眾人次每年約為600萬，而紐約每年為2800萬人次，倫敦為每年2200萬人次。

2018年各大城市演藝

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、政策促進(jìn)休閑旅游發(fā)展

    2018年，中國(guó)居民消費(fèi)支出占GDP比重為39%，而美國(guó)接近70%。為推動(dòng)投資拉動(dòng)型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式向消費(fèi)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策，引導(dǎo)包括休閑旅游和演藝在內(nèi)的旅游行業(yè)發(fā)展。2019年4月我國(guó)出臺(tái)了首個(gè)促進(jìn)旅游演藝發(fā)展文件《關(guān)于促進(jìn)旅游演藝發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出，到2025年，旅游演藝市場(chǎng)繁榮有序，發(fā)展布局更為優(yōu)化，涌現(xiàn)一批有示范價(jià)值的旅游演藝品牌，形成一批運(yùn)營(yíng)規(guī)范、信譽(yù)度高、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)主體。其中對(duì)旅游演藝的扶持政策包括財(cái)稅、投融資和土地政策等多方面優(yōu)惠政策，未來的旅游演藝建設(shè)將大大提速進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。

國(guó)家促進(jìn)休閑化旅游及演藝市場(chǎng)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，如旅游演藝這類偏娛樂化的產(chǎn)業(yè)在居民消費(fèi)的比重提升較明顯。從世界銀行公布的數(shù)據(jù)上看，美國(guó)20世紀(jì)80年代考慮購(gòu)買力平價(jià)的人均GNI在12000-24000美元之間，同時(shí)美國(guó)個(gè)人娛樂消費(fèi)需求在20世紀(jì)70-80年代保持在每年10%以上的高速增長(zhǎng)。支出占比上，目前美國(guó)個(gè)人娛樂消費(fèi)占個(gè)人消費(fèi)占比已由1929年的2%升至2018年的4%。

    對(duì)比我國(guó)，2013年-2018年我國(guó)人均教育、文化和娛樂支出均有著6%以上的增長(zhǎng)，支出占比從2013年的10.6%提升至2018年的11.2%。18年人均GNI超過1.8萬美元，相當(dāng)與美國(guó)上世紀(jì)80年代中期水平，從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上來看，目前仍處于休閑化娛樂消費(fèi)支出提升的階段。

2013-2018年我國(guó)人均教育、文化和娛樂支出

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前試聽類手段越發(fā)成熟，VR/AR、全息投影等技術(shù)不斷發(fā)展，給觀眾帶來新的體驗(yàn)，例如《禪宗少林.音樂大典》、《宋城千古情》都運(yùn)用高科技手段，全新升級(jí)原有演藝項(xiàng)目，吸引年輕游客。

全息表演布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    科技帶來的演出效果提升是前所未有的，像珠海長(zhǎng)隆劇院7月新劇《龍秀》，運(yùn)用270度全景式環(huán)形舞臺(tái)、3大環(huán)繞水道、超過250米長(zhǎng)的360度高空吊掛環(huán)形軌道、空中升降設(shè)施、空中飛行軌道及隱藏式飛行器等高科技設(shè)備打造出了不同以往的立體水陸空的演出效果。

    二、旅游演藝產(chǎn)業(yè)鏈

    旅游演藝總共分為三大類：實(shí)景旅游演藝、主題公園演藝與劇場(chǎng)演藝，其中主要以劇場(chǎng)演藝為主，據(jù)道略演藝統(tǒng)計(jì)劇場(chǎng)演出占總演出臺(tái)數(shù)58%。而票房上則是主題公園演藝占據(jù)市場(chǎng)主要份額。

旅游演藝三大分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年旅游演藝演出臺(tái)數(shù)占比分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年旅游演藝票房分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從個(gè)體來看，目前千古情系列營(yíng)收為全國(guó)第一，占全國(guó)旅游演出營(yíng)收票房的30%左右；從區(qū)域上來看，形成了長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲與西南區(qū)域三大旅游演藝圈。

    三、主題公園

    美國(guó)主題娛樂協(xié)會(huì)(TEA)與相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《2018年全球主題公園調(diào)查報(bào)告》指出，2018年全球前十大主題公園運(yùn)營(yíng)商接待游客超過5億人次，整體增長(zhǎng)5.4%，其中前十大主題公園集團(tuán)中，美國(guó)占據(jù)6席，仍為市場(chǎng)主導(dǎo)。中國(guó)數(shù)個(gè)主題公園集團(tuán)游客接待量保持高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)三大主題公園入園人次增速超過9%，遠(yuǎn)超其他大型主題公園集團(tuán)入園人次增速，2018年國(guó)內(nèi)三大主題公園入園人數(shù)在全球各大主題公園接待游客總量中已占四分之一。

全球TOP10主題公園集團(tuán)游客接待數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、周邊休閑游

    高鐵通達(dá)性提升，推動(dòng)周邊游市場(chǎng)大力發(fā)展。高鐵“四縱、四橫”通車后，各地之間的通行時(shí)間大大縮短，相鄰省會(huì)城市間1—2小時(shí)、省內(nèi)城市群0.5—1小時(shí)的高鐵經(jīng)濟(jì)圈逐漸形成，促進(jìn)周邊游。

    我國(guó)周邊游規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年中國(guó)在線周邊游市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到269.70億元，相比于2013年41.51億的規(guī)模，擴(kuò)大了超過5倍。

    主題公園+演藝模式由于大多在劇場(chǎng)，場(chǎng)景要求相對(duì)山水演藝低，且表演人數(shù)相對(duì)較少，單一景點(diǎn)單日的演出場(chǎng)次最高能達(dá)到十幾場(chǎng)，高場(chǎng)次，1000萬以上票房劇目占總體主題公園+演藝的64.5%，1億票房以上的接近20%。

主題公園演出

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    主題公園+演藝一般具有較強(qiáng)的可復(fù)制性，一是因像宋城、迪士尼等主題公園，其體驗(yàn)性強(qiáng)為主要特征，演出場(chǎng)景易實(shí)現(xiàn)再造。二是創(chuàng)作與運(yùn)營(yíng)上大多為一家公司，質(zhì)量管控能力高，不像實(shí)景演藝類項(xiàng)目因需依托當(dāng)?shù)刭Y源建設(shè)開發(fā)而導(dǎo)致質(zhì)量管控能力不高，且開發(fā)緩慢。

    五、實(shí)景旅游演藝

    單一型觀光景區(qū)往往坐落于三四線城市，而夜游項(xiàng)目少，可體驗(yàn)項(xiàng)目不多，休閑化程度不足導(dǎo)致其對(duì)游客吸引程度逐漸降低，如山岳景區(qū)黃山2018年客流+0.6%，為近年來新低。

    實(shí)景演藝基本可以有效彌補(bǔ)當(dāng)?shù)匾褂问袌?chǎng)的缺失。2006年印象.麗江上映，上映后每年客流基本上保持著15%以上的增長(zhǎng)；張家界景區(qū)共有多臺(tái)演藝，其中較著名的《天門狐仙.新劉海砍樵》和《武陵魂.梯瑪神歌》分別在2009年和2014年上映，上映后整體客流增速也有明顯提升。

    實(shí)景演藝通常投資額度巨大、回收期漫長(zhǎng)。其中一個(gè)主要原因是受季節(jié)影響。北方的實(shí)景演藝項(xiàng)目因?yàn)槎鞖鉁氐?，基本?huì)在冬天停演，比如《長(zhǎng)恨歌》全年只有4月-10月上演，《禪宗少林·音樂大典》12月-3月也為停演時(shí)期。

    六、城市劇場(chǎng)演藝

    中國(guó)劇場(chǎng)演藝市場(chǎng)目前主要特點(diǎn)為區(qū)域分散化，表演形式多樣。票房前20臺(tái)演出中，有6臺(tái)分布在華中，西北、華北及西南均有四臺(tái)，同一城市中各劇場(chǎng)也較為分散。本身劇場(chǎng)演藝沒有像山水演藝與主題公園演藝一樣較好的導(dǎo)流場(chǎng)景，過度分散化導(dǎo)致的結(jié)果就是整體票房收入偏低，無法形成很好的協(xié)同效應(yīng)。2018年共306臺(tái)旅游演出劇目，其中劇場(chǎng)演出劇目臺(tái)數(shù)為58%，而演出票房?jī)H占27%左右。

    國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)?chǎng)類演出概覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    對(duì)比國(guó)外成功的劇場(chǎng)演出，主要是世界著名的兩大藝術(shù)集群——百老匯與倫敦西區(qū)。百老匯是由41家核心劇院所構(gòu)成，基本由三大劇院管理公司管控，以內(nèi)容為核心的劇場(chǎng)資源和資本資源整合能力使得百老匯不斷壯大乃至如今成為享譽(yù)世界的戲劇的代名詞。

    與景區(qū)類演藝、主題公園式演藝不同，劇場(chǎng)演藝靠周邊景區(qū)帶動(dòng)的導(dǎo)流程度不明顯，內(nèi)容內(nèi)核對(duì)客流的吸引程度尤為關(guān)鍵。像《魅力湘西》，演出中將湘西特有的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入舞蹈、雜技等藝術(shù)形式中，其劇目《追愛》曾登上央視春晚的舞臺(tái)，是湖南本土民族類的原生態(tài)節(jié)目第一次登上春晚舞臺(tái)，2000年成立之初租用一個(gè)只能容納兩三百人的酒店會(huì)議室進(jìn)行演出，2003年演出場(chǎng)地逐步擴(kuò)展至可以容納上千人，17年進(jìn)行改版，由馮小剛作為總導(dǎo)演，目前累計(jì)演出7000多場(chǎng)，接待海內(nèi)外觀眾1300萬人，曾出訪多個(gè)國(guó)家開展交流活動(dòng)，目前已成為張家界文化旅游主打“城市名片”之一，現(xiàn)在基本上每3個(gè)來張家界旅游觀光的游客，就有1人觀看《張家界•魅力湘西》。

    對(duì)比國(guó)外，加拿大國(guó)寶級(jí)藝術(shù)團(tuán)太陽馬戲團(tuán)，就是在內(nèi)容上取勝，創(chuàng)造了一個(gè)新型的馬戲形式——把馬戲和富于藝術(shù)感染力的舞臺(tái)劇相結(jié)合，運(yùn)用各種驚險(xiǎn)的技巧性表演，配合超出想象力的舞臺(tái)舞美裝置，在現(xiàn)場(chǎng)樂隊(duì)的伴奏下帶給觀眾超乎尋常的娛樂享受。他們每年70%的利潤(rùn)都會(huì)投入到制作新劇中去，每年推出一部新劇。目前，太陽馬戲30年間已在50多個(gè)國(guó)家超過300個(gè)城市進(jìn)行過演出。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)旅游演藝行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》