2018-2023年中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展趨勢及醫(yī)療美容類型、醫(yī)美APP發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    生活美容指的是運(yùn)用手法技術(shù)、器械設(shè)備并借助皮膚護(hù)理、形象設(shè)計、化妝、膳食保健、健美運(yùn)動等非醫(yī)學(xué)手段，為消費(fèi)者提供人體表面無創(chuàng)傷性、非侵入性的皮膚護(hù)理、美體塑身、SPA、化妝修飾等服務(wù)。與之對應(yīng)的是醫(yī)療美容，醫(yī)療美容與生活美容的區(qū)別主要是真皮層是否破損。

    醫(yī)療美容對人體有創(chuàng)傷性和侵入性的改變。根據(jù)衛(wèi)生部的定義，醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及具有其他具有創(chuàng)傷性或入侵性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)或再塑。醫(yī)療美容可以繼續(xù)細(xì)分為美容外科、美容皮膚科、美容牙科和美容中醫(yī)科。美容外科中的項(xiàng)目可以分為四個等級，四級高等項(xiàng)目只能在三級整形外科醫(yī)院或設(shè)有醫(yī)療美容科或整形外科的三級綜合醫(yī)院才能開展。

    美麗消費(fèi)伴隨一生，醫(yī)美滲透方方面面。醫(yī)美用戶人群從18歲到50歲，都能找到對應(yīng)的需求解決方案。20歲左右較多關(guān)注輪廓整形，30歲左右關(guān)注美白、祛斑、局部填充等，40歲以上關(guān)注抗衰老、除皺等，人們對美的追求伴隨一生。

    全球醫(yī)美市場近萬億規(guī)模，已經(jīng)步入穩(wěn)定增長階段。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年全球醫(yī)療美容總治療項(xiàng)目量為2339萬例，同比2016年的2347萬例略有下降，其中手術(shù)治療量和非手術(shù)治療量分別為1077萬例和1262萬例，同比2016年分別增長5%和下降4%。，預(yù)計2018-2022年復(fù)合增速為7.2%，到2022年將進(jìn)一步增長為1782億美元，折合約為1.2萬億元。

2013-2022年全球醫(yī)療美容服務(wù)市場總收入及預(yù)測

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    2018年中國醫(yī)美市場規(guī)模為1220億元，2014-2018年復(fù)合增速為23.6%。中國在2017年已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)美市場，亦是全球增速最快的國家之一。預(yù)計2018-2023年，中國醫(yī)美市場仍將保持24.2%的高年復(fù)合增速，有望在2021年超越美國，成為醫(yī)美第一大市場，于2023年市場規(guī)模達(dá)到3600億元。非手術(shù)類項(xiàng)目的風(fēng)險相對較低、起始花費(fèi)較低，愛美人士的接受度較高，年復(fù)合增長率較手術(shù)類項(xiàng)目更高，達(dá)到26.3%。

2014-2023年中國手術(shù)類和非手術(shù)類醫(yī)療美容市場規(guī)模及增速

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    醫(yī)療美容療程滲透率以每千人接受醫(yī)療美容療程為單位。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每千人接受醫(yī)美療程為1.7，同比美國為12.6，巴西為11.6，韓國為8.9，滲透率對標(biāo)成熟市場仍然有5倍的發(fā)展空間。以2017年世界銀行數(shù)據(jù)為參考，巴西的人均收入為8839美元，是中國的1.3倍，醫(yī)美滲透率達(dá)到中國5.8倍；與印度對比，印度的人均收入為中國的0.26倍，醫(yī)美滲透率達(dá)到中國的0.35倍。根據(jù)數(shù)據(jù)測算，2019年中國內(nèi)地醫(yī)美市場滲透率有望從2009年的1.5%提升到2020年的3.6%。中國的滲透率與人均可支配收入的水平還尚未匹配，仍然具有可提升空間。

醫(yī)美療程主要國家滲透率

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    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國人均可支配收入從2014年的20167元提升到2018年的28228元，年復(fù)合增長率為8.77%。預(yù)測，中國人均可支配收入仍將維持7.7%的年復(fù)合增長率。世界銀行資料顯示，當(dāng)一個國家的人均可支配收入超過2000美元之后，即進(jìn)入到中等發(fā)達(dá)的小康社會，對醫(yī)療整形美容行業(yè)的需求預(yù)計增加10%左右，且每年預(yù)計將持續(xù)遞增。

    中國老齡化進(jìn)程加劇，當(dāng)前老齡化率水平已經(jīng)達(dá)到17%，仍然低于歐洲和日本，老齡化率還將進(jìn)一步提升。皮下注射填充和肉毒桿菌毒素等微整形項(xiàng)目能夠豐滿組織，修復(fù)因衰老而丟失的膠原蛋白，預(yù)計將催生更多希望通過醫(yī)美減緩衰老的消費(fèi)者。盡管醫(yī)美的接受逐年提升，越來越多年輕00后和95后成為醫(yī)美用戶。

2007-2018年中國人口老齡化率趨勢

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    一、醫(yī)療美容類型

    醫(yī)療美容主要分為兩大類：手術(shù)類及微整形類（即非手術(shù)類）。手術(shù)類醫(yī)療美容按照部位又可分為五官醫(yī)療美容、美體醫(yī)療美容、皮膚醫(yī)療美容、口腔醫(yī)療美容、其他醫(yī)療美容等，比較經(jīng)典的項(xiàng)目包括眼部手術(shù)、鼻部手術(shù)、胸部手術(shù)和瘦身等。非手術(shù)類醫(yī)療美容可分為微創(chuàng)美容類（注射玻尿酸、肉毒素等）、皮膚美容類（激光、熱瑪吉、磨皮等）等。

醫(yī)療美容分類

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    對于消費(fèi)者而言，相比于手術(shù)類項(xiàng)目，非手術(shù)類項(xiàng)目的風(fēng)險相對較低，創(chuàng)傷小，通常1-2天即可恢復(fù)，起效更快，且不具有永久性和不可逆轉(zhuǎn)，價格更低，更容易接受。而對于行業(yè)經(jīng)營者而言，非手術(shù)類項(xiàng)目操作更為簡單，消費(fèi)頻次更高，且開設(shè)資質(zhì)門檻更低，非三級?？苹蚓C合醫(yī)療機(jī)構(gòu)即可設(shè)立。

醫(yī)療美容分為手術(shù)類和微整形類

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    預(yù)計2018-2023年復(fù)合增速達(dá)到26.3%。隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高及微整形類醫(yī)美的普及，原本屬于高端消費(fèi)品的醫(yī)療美容正逐漸進(jìn)入普通人群的日常生活。香港地區(qū)醫(yī)療美容整體就診人數(shù)將由2011年的318萬人增高至2020年的880萬，其中，微整形類醫(yī)美的手術(shù)例數(shù)將由2011年的210萬增加至2020年的1097萬，增速遠(yuǎn)超手術(shù)類醫(yī)美，兩者的差距也預(yù)計將擴(kuò)大繼續(xù)擴(kuò)大。而中國地區(qū)數(shù)據(jù)也同樣能夠觀察到這一現(xiàn)象，非手術(shù)類項(xiàng)目案例數(shù)和市場收入占比均顯著提升，增速超過手術(shù)類。根據(jù)新氧招股說明書披露，2018-2023年，中國手術(shù)類市場增速預(yù)計為22.7%，而非手術(shù)類則有望達(dá)到26.3%。

香港地區(qū)預(yù)計2020年微整形達(dá)1097萬例

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    全球市場根據(jù)部位分類，主要可以分為牙科、面部美容、激光類美容和胸部植入，2016年市場份額分別為34.31%、34.13%、19.46%和12.28%。其中，面部美容主要是通過皮下注射填充玻尿酸和肉毒桿菌毒素以幫助減輕皺紋、眉間紋及復(fù)原面部皮膚等。德勤預(yù)計面部美容將在未來幾年逐步提升，到2020年預(yù)計達(dá)到36.28%的市場份額，成為第一大細(xì)分。

2015-2020年細(xì)分醫(yī)美領(lǐng)域及預(yù)測

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    玻尿酸作為美容填充劑廣泛使用，用于微整形領(lǐng)域可作為隆鼻、下巴充盈、豐唇和抗皺等填充劑，或作為保濕水光針的注射產(chǎn)品。肉毒素則是一種肉毒桿菌分泌的毒性蛋白質(zhì)，作用于橫紋肌、內(nèi)臟肌和膽堿能系統(tǒng)等，達(dá)到除皺的目的。與其他美容項(xiàng)目相比，注射類可以達(dá)到“快餐美容”的效果，價格便宜、起效快、不影響工作，且多數(shù)可逆轉(zhuǎn)、玻尿酸天然保濕因子，安全性更高，受到廣泛青睞。玻尿酸和肉毒素注射分別占據(jù)最受歡迎十大醫(yī)美項(xiàng)目的“狀元”和“榜眼”。

    二、醫(yī)美App

    醫(yī)療美容消費(fèi)重視體驗(yàn)感、儀式感，公立醫(yī)院醫(yī)美服務(wù)市場中規(guī)中矩，市占率較低。下游主要為各類導(dǎo)流和提供透明質(zhì)酸填充注射的醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)。公立醫(yī)院醫(yī)院整形科多起源于燒傷整形，集中整形行業(yè)內(nèi)具有較高學(xué)術(shù)地位的頂尖醫(yī)師、學(xué)者和較為尖端的儀器設(shè)備與技術(shù)，藥品來源渠道正規(guī)，管理規(guī)范，在患者心目中信任度高、口碑好，但缺點(diǎn)也是顯而易見的。公立醫(yī)院非營利屬性在消費(fèi)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)體驗(yàn)感等方面都有較大限制。消費(fèi)類醫(yī)美通常對體驗(yàn)感、儀式感、服務(wù)質(zhì)量要求較高，因此醫(yī)美服務(wù)市場中，公立醫(yī)院的占比較小。

    民營機(jī)構(gòu)紛繁雜亂，技術(shù)和安全水平層次不齊。民營機(jī)構(gòu)按照規(guī)模大小又可以分為三類：大型連鎖醫(yī)院、中小型民營整形醫(yī)院以及小型民營診所。民營醫(yī)院以營利為目的，多通過廣告、搜索引擎、海報、微信等方式的營銷宣傳活動來獲客。大型民營機(jī)構(gòu)包括華美、華韓、美萊、藝星等，小型整形醫(yī)院主要依賴于擅長于某領(lǐng)域的整形醫(yī)生帶來流量。大型連鎖和中小型整形醫(yī)院服務(wù)意識較高，具有正規(guī)營業(yè)資質(zhì)，并采用較正規(guī)的相關(guān)藥品，而小型民營診所，技術(shù)水平參差不齊，藥品來源有安全隱患，有的甚至沒有相應(yīng)的醫(yī)療資質(zhì)，容易發(fā)生醫(yī)療事故。

    我國正規(guī)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)約有9500家，其中小型民營診所占據(jù)7成左右，而“黑診所”則超過60000家。對機(jī)構(gòu)籌建者而言，微整形類醫(yī)美相比于手術(shù)類醫(yī)美，所需軟硬件成本低、行業(yè)發(fā)展迅速、潛在用戶數(shù)量巨大，是一個更好的選擇。同時，由于其獲客成本高，在整個行業(yè)價值鏈中，其營銷成本占比達(dá)到50%，極大地擠壓了其凈利潤，因此現(xiàn)階段醫(yī)美機(jī)構(gòu)中，仍以小規(guī)模連鎖為主，其易形成規(guī)模效應(yīng)，降低獲客成本，保證其盈利能力。另一方面，由于微整形類醫(yī)美服務(wù)運(yùn)營所需成本投入小、運(yùn)營門檻低，整個行業(yè)中不規(guī)范經(jīng)營的現(xiàn)象也十分普遍。這些不具有營業(yè)執(zhí)照及醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的醫(yī)美機(jī)構(gòu)，規(guī)模小，隱蔽性強(qiáng)，監(jiān)管成本高、監(jiān)管困難，但其數(shù)目巨大，執(zhí)業(yè)人員未經(jīng)過正規(guī)、系統(tǒng)培訓(xùn)，所使用醫(yī)療耗材也多以次充好，達(dá)不到行業(yè)基本要求，以降低成本作為提升利潤的主要方式，不僅使用戶利益受損，也直接瓜分了正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)的市場份額，使其運(yùn)營成本間接增加。隨著醫(yī)美行業(yè)整體市場規(guī)模逐漸增大，對整個行業(yè)的監(jiān)管也必然將收緊。伴隨著非法機(jī)構(gòu)的減少及消失，正規(guī)機(jī)構(gòu)獲客成本有望降低，也將推動整個行業(yè)格局發(fā)生變化。

我國正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)以小型民營診所為主

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    一方面，大型連鎖民營機(jī)構(gòu)在門店地理位置的設(shè)置上，分布范圍廣，優(yōu)先布局具有支付能力、需求旺盛的北上廣深，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份和城市也會設(shè)立分院機(jī)構(gòu)。另一方面，大型連鎖醫(yī)美機(jī)構(gòu)可以提供較為全面的、附加值高的醫(yī)療美容服務(wù)，從上游采購到下游口碑都形成較好的規(guī)模效應(yīng)。大型連鎖有利于吸引優(yōu)秀的醫(yī)生資源，具有與國內(nèi)外領(lǐng)先機(jī)構(gòu)合作的資金能力，可以引進(jìn)最先進(jìn)的技術(shù)和儀器，提供高質(zhì)量的醫(yī)美服務(wù)。同時，通過管理能力和精細(xì)化流程提升客戶滿意度，增強(qiáng)用戶粘性。

    在傳統(tǒng)模式下，市場營銷工作由醫(yī)美機(jī)構(gòu)自己負(fù)責(zé)，包括各種途徑投放的廣告、營銷人員自己帶客等方式，而國內(nèi)過于分散、層次不齊、定價差距大的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，使得消費(fèi)者難以辨別適合自己的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，引起較多負(fù)面糾紛。醫(yī)美APP扮演了醫(yī)美機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者之間的中介平臺的角色，通過案例分享、醫(yī)生機(jī)構(gòu)過濾、治療方案推薦等方式，將價格、醫(yī)師機(jī)構(gòu)資格信息、效果評價信息等公開。對消費(fèi)者來說，提升了信息的透明度，民營占據(jù)主導(dǎo)的醫(yī)美市場，自主定價，不同渠道的同樣項(xiàng)目，收費(fèi)相差甚遠(yuǎn)，價格真實(shí)透明解決了消費(fèi)者的痛點(diǎn)，并且通過用戶累積評價能夠選擇到適合自己的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)；對醫(yī)美機(jī)構(gòu)而言，其提供了新的獲得渠道，降低了獲客成本。相比于傳統(tǒng)的線下營銷、廣告投放和中間介紹等方式，醫(yī)美APP通過大數(shù)據(jù)分析，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，降低獲客成本，提高信息透明度，以及為中小型診所帶來流量。

    不考慮小紅書、美團(tuán)點(diǎn)評等綜合交互平臺，目前專注于醫(yī)美的平臺APP的競爭格局已初露雛形。6個品牌app已初具規(guī)模，分別是新氧、更美、美黛拉、悅美、美黛拉、美唄、美麗神器。通常衡量醫(yī)美APP的規(guī)模主要有2個指標(biāo)，一個是該平臺提供的服務(wù)內(nèi)容，比如醫(yī)生專家咨詢量、合作機(jī)構(gòu)規(guī)模以及整形社區(qū)日記量，另一個是積累的消費(fèi)者規(guī)模，即用戶量。當(dāng)前從這兩個指標(biāo)來看，新氧和更美處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

主流醫(yī)美App平臺

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療美容醫(yī)院行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》