2018年中國功能性硅烷行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展前景分析[圖]

    （一）行業(yè)概況

    1、功能性硅烷簡介

    功能性硅烷的通式為RnSiX(4-n)。式中R是非水解的有機(jī)部分，它是烷基、芳基、有機(jī)功能基(如乙烯基、氨基、環(huán)氧基、巰基等)或這些基團(tuán)的任意組合，能與有機(jī)基團(tuán)反應(yīng)或相親；式中X是可水解基團(tuán)，如鹵素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰氧基等，可通過水解產(chǎn)生Si-OH，從而與無機(jī)材料發(fā)生反應(yīng)。

    功能性硅烷同時含親有機(jī)和親無機(jī)兩類官能團(tuán)，可以作為無機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而大幅提高材料性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇和炭黑等常見的化工原料；其下游應(yīng)用領(lǐng)域跨度非常廣，包括橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

    隨著我國綠色輪胎（指由于應(yīng)用新材質(zhì)和設(shè)計，而導(dǎo)致滾動阻力小，因而耗油低、廢氣排放少的子午線輪胎）法規(guī)的逐步實(shí)施，新能源汽車市場的逐步成熟，軌道交通、復(fù)合軟包裝、消費(fèi)電子和戶外廣告等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，復(fù)合材料和碳纖維時代的到來以及建筑行業(yè)的活躍發(fā)展，硅烷行業(yè)未來的發(fā)展空間將更加廣闊。

    功能性硅烷可分硅烷偶聯(lián)劑、硅烷交聯(lián)劑及其他功能性硅烷，硅烷偶聯(lián)劑可進(jìn)一步分為含硫、氨基、乙烯基、環(huán)氧基、丙烯酰氧基等類別。

    2、市場供求狀況

    （1）全球功能性硅烷市場

    全球功能性硅烷市場規(guī)模將從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，2015-2020年的復(fù)合年均增長率為5%。其中亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動全球硅烷市場增長的主要因素。中國作為世界主要硅烷消費(fèi)國，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場也將伴隨本國經(jīng)濟(jì)增長而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、粘合劑、復(fù)合材料等領(lǐng)域。

2018年全球功能性硅烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    （2）我國功能性硅烷市場

    我國是世界最大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費(fèi)國。2018年，我國功能性硅烷產(chǎn)能約為40.39萬噸/年，產(chǎn)量約為26.09萬噸，消費(fèi)量為17.10萬噸，凈出口量8.66萬噸。由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開工率從十一五期間的60%以上逐步降低至60%以下。2018年，隨著市場需求回暖，行業(yè)開工率出現(xiàn)較大幅度的提升。

我國硅烷行業(yè)供需情況（單位：萬噸、萬噸/年）

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    2018年，含硫硅烷是我國功能性硅烷產(chǎn)量最大的品種，其次為各類交聯(lián)劑，其他品種中產(chǎn)量最大的依次為氨基硅烷、乙烯基硅烷和環(huán)氧基硅烷等。

各類硅烷產(chǎn)量占比及主要生產(chǎn)企業(yè)

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    2018年，我國出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本等國家或地區(qū)。主要出口企業(yè)中，荊州市江漢精細(xì)化工有限公司、湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司及宏柏新材位居我國功能性硅烷出口量前三名。

出口硅烷的品種

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    2018年，我國進(jìn)口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來自美國、日本和韓國。

進(jìn)口硅烷的品種分布

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    3、行業(yè)發(fā)展前景

    （1）功能性硅烷行業(yè)

    2017年起，隨著我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，硅烷下游市場首先復(fù)蘇；同時，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，硅烷市場明顯回暖。2018年我國功能性硅烷總產(chǎn)能為40.39萬噸/年，產(chǎn)量為26.09萬噸，同比分別增長5.4%和16.2%，開工率提高至64.6%。未來，在安全和環(huán)保要求持續(xù)收緊、供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，硅烷企業(yè)將朝著大型化、一體化和區(qū)域化的趨勢發(fā)展。隨著新能源汽車、復(fù)合材料和表面處理等新興市場需求的壯大成熟，預(yù)計到2023年，我國硅烷總產(chǎn)量將達(dá)到39萬噸，與2018年相比，年均復(fù)合增長率為8.37%。

    （2）含硫硅烷細(xì)分市場

    含硫硅烷主要用于與沉淀法白炭黑復(fù)配生產(chǎn)“綠色輪胎”。2017年我國輪胎市場綠色化率已突破30%，而2010年僅為2%左右；預(yù)計到2020年，綠色輪胎將占到全國輪胎市場的50%以上。隨著國內(nèi)綠色輪胎的普及和新能源汽車市場的快速發(fā)展，含硫硅烷年產(chǎn)量將從2018年的8.19萬噸增長至2023年的約12萬噸。

    （二）行業(yè)競爭情況

    1、行業(yè)競爭格局和市場化程度

    我國功能性硅烷行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。隨著環(huán)保安全要求的提高，功能性硅烷行業(yè)將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型生產(chǎn)商。行業(yè)將呈現(xiàn)以大型廠商為主的競爭格局，擁有自主研發(fā)能力、掌握核心技術(shù)、具備較強(qiáng)資金及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將具備更強(qiáng)的競爭力。

    2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額

    國外主要硅烷生產(chǎn)企業(yè)有MomentivePerformanceMaterials（邁圖高新）、DowCorning（道康寧）、EvonikDegussaAG（贏創(chuàng)，原德固賽）、Shinetsu（信越化學(xué)）等。

國外主要硅烷生產(chǎn)企業(yè)具體分布情況

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    目前我國已經(jīng)成為世界重要的硅烷生產(chǎn)基地，越來越多的企業(yè)注重產(chǎn)業(yè)鏈整合，加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸，以達(dá)到循環(huán)生產(chǎn)的目的。目前我國形成了宏柏新材、荊州江漢、湖北新藍(lán)天三家規(guī)模較大的硅烷生產(chǎn)企業(yè)，主要競爭企業(yè)的主要產(chǎn)品如下所示。

主要競爭企業(yè)的主要產(chǎn)品

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2018年我國主要生產(chǎn)商及其產(chǎn)能、產(chǎn)品情況（單位：萬噸/年）

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    從市場份額的變化趨勢看，國外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴(kuò)展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下，國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢，加之技術(shù)水平不斷提升，在國際市場的競爭優(yōu)勢逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計未來市場上，我國硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，逐步提高國際市場份額。

    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）產(chǎn)業(yè)政策支持

    《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵投資者進(jìn)入功能性硅烷等新材料行業(yè)，為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。

    （2）境外供需不平衡，下游需求旺盛

    目前美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為明顯，歐洲、日本經(jīng)濟(jì)整體向好，東南亞、中東等地經(jīng)濟(jì)活躍，帶動國外功能性硅烷產(chǎn)能消費(fèi)回暖；而2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場供應(yīng)能力有限。因此，國外功能性硅烷市場供需存在矛盾，給中國持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)市場。對于含硫硅烷，中國已成為世界最大的輪胎生產(chǎn)國和重要輪胎出口國，隨著國內(nèi)綠色輪胎相關(guān)技術(shù)規(guī)范及行業(yè)準(zhǔn)入的逐步實(shí)施及新能源汽車市場逐步成熟，預(yù)計含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。

    （3）產(chǎn)能集中度提高

    在國家實(shí)施“供給側(cè)改革”之后，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動了功能性硅烷行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無法達(dá)到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應(yīng)對措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)了產(chǎn)能集中度的提高。

    2、不利因素

    （1）環(huán)保督查力度提高

    近年來政府和社會對企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升，相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)保持從嚴(yán)趨勢，中小型化工企業(yè)由于排放不達(dá)標(biāo)等原因受到了責(zé)令停產(chǎn)、限產(chǎn)等處罰措施。隨著環(huán)保部門執(zhí)法力度及輿論監(jiān)督關(guān)注度的進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需增加環(huán)保投入，相關(guān)經(jīng)營成本存在上升可能。

    （2）原材料價格波動

    功能性硅烷行業(yè)上游為常見的化工原材料，受宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管政策、市場供需等因素影響存在價格波動較大的情形。例如，硅塊生產(chǎn)廠商受環(huán)保督查力度提高，有出現(xiàn)減產(chǎn)或價格大幅提高的可能性。氯丙烯、炭黑等為石化產(chǎn)品，其價格受石油等基礎(chǔ)原料價格和市場供需關(guān)系影響，呈現(xiàn)不同程度的波動。

    （3）匯率波動

    由于功能性硅烷出口量較大，隨著人民幣匯率市場化程度逐漸提高，人民幣匯率波動的頻率和幅度有增加趨勢。出口比例較大的硅烷企業(yè)會面臨較大的匯率風(fēng)險。

    （4）貿(mào)易摩擦

    目前全球功能性硅烷生產(chǎn)主要集中在我國，主要用戶分布在歐洲、北美、韓國、日本及東南亞等國家和地區(qū)。若主要進(jìn)口國實(shí)施貿(mào)易限制政策，例如大幅提高關(guān)稅或?qū)嵤┻M(jìn)口配額，將不利于行業(yè)產(chǎn)品的銷售，對我國相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國功能性硅烷行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》