2019年1-6月中國飼料行業(yè)市場(chǎng)需求、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、我國飼料行業(yè)市場(chǎng)空間大未來仍有增長潛力

    1、我國飼料行業(yè)市場(chǎng)容量大

    我國飼料產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。我國飼料工業(yè)起始于上世紀(jì)70年代。1991年起成為僅次于美國的世界第二大飼料生產(chǎn)國。2011年，我國飼料產(chǎn)量超越美國躍居世界第一。十二五期間，我國飼料產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，約占全球飼料總產(chǎn)量的25%。近幾年，我國飼料產(chǎn)量規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大，但增速由兩位數(shù)放緩至個(gè)位數(shù)水平。2018年，全國飼料總產(chǎn)量達(dá)到2.28億噸，同比增長2.8%。其中配合飼料2.05億噸，同比增長4.6%；濃縮飼料1606萬噸，同比下降13.4%；混合飼料653萬噸，同比下降5.1%。從品種上看，豬飼料9720萬噸，同比下降0.9%；蛋禽飼料2984萬噸，同比增長1.8%；肉禽飼料6509萬噸，同比增長8.2%；水產(chǎn)飼料2211萬噸，同比增長6.3%；反芻飼料1004萬噸，同比增長8.9%；其他飼料360萬噸，同比下降10.7%。
我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值不斷上升。2018年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值8872億元，同比增長5.7%；總營業(yè)收入8689億元，同比增長6%。其中飼料產(chǎn)品產(chǎn)值7869億元，營業(yè)收入7753億元，分別同比增長5.8%和6.2%，增速同比有較大幅度的提升。飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值和應(yīng)稅收入分別為944億元和875億元，分別同比增長4.9%和5.3%，增速同比有所收窄。

我國飼料產(chǎn)量及同比增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國飼料行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

2018年我國飼料產(chǎn)品產(chǎn)量占比

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二、預(yù)計(jì)豬料逐步回升禽料保持上升水產(chǎn)料平穩(wěn)增加

1、豬飼料需求有望逐步回升

    我國生豬存欄量同比仍在下滑，但9月數(shù)據(jù)環(huán)比已有所改善。今年以來生豬存欄量持續(xù)下降，降幅不斷擴(kuò)大。9月生豬存欄量同比下降達(dá)到41.1%，環(huán)比下降3%；能繁母豬存欄同比下降38.9%，環(huán)比下降2.8%。同比降幅再創(chuàng)新高，但環(huán)比降幅明顯收窄。伴隨產(chǎn)能的去化，豬肉價(jià)格持續(xù)上漲。截至9月底，全國22個(gè)省市豬肉平均價(jià)格已接近40元/公斤，生豬價(jià)格接近30元/公斤，仔豬價(jià)格超過70元/公斤，價(jià)格早已超越上一輪周期的高點(diǎn)。

我國生豬存欄量同比環(huán)比增速

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我國能繁母豬存欄量同比環(huán)比增速

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全國22省市豬肉平均價(jià)格

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全國22個(gè)省市生豬及仔豬平均價(jià)格

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    生豬補(bǔ)欄意愿有望逐步回升，拉動(dòng)豬飼料需求逐步回升。由于豬價(jià)持續(xù)上漲，我國生豬養(yǎng)殖預(yù)期頭均盈利不斷回升。生豬銷售收入持續(xù)回升。溫氏股份1-9月份商品豬銷售收入268.45億元，同比增長14.7%；從4月份開始，生豬銷售收入增速回升至兩位數(shù)水平增長。牧原股份1-9月份，商品豬銷售收入112.77億元，同比增長23.8%，增速持續(xù)回升。盈利的持續(xù)回升，再加上政策的大力支持，預(yù)計(jì)生豬補(bǔ)欄量有望逐步回升，拉動(dòng)豬飼料需求逐步回升。

我國生豬養(yǎng)殖預(yù)期盈利

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    2、禽飼料需求保持上升

    由于生豬產(chǎn)能持續(xù)去化，豬肉供應(yīng)緊缺，豬肉價(jià)格持續(xù)上漲，雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)將不斷顯現(xiàn)，拉動(dòng)雞肉需求量保持上升。預(yù)計(jì)2019-2020年禽養(yǎng)殖有望維持高景氣度，禽飼料需求保持上升。2018年我國蛋禽飼料產(chǎn)量達(dá)到2984萬噸，同比增長1.8%；肉禽飼料產(chǎn)量達(dá)到6509萬噸，同比增長8.2%。預(yù)計(jì)2019-2020年全國蛋禽和肉禽飼料產(chǎn)量有望保持個(gè)位數(shù)增長，2020年蛋禽飼料產(chǎn)量有望突破3200萬噸，肉禽飼料產(chǎn)量有望突破7000萬噸。

我國主產(chǎn)區(qū)白羽肉雞與白條雞平均價(jià)

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雞肉價(jià)格與豬肉價(jià)格走勢(shì)對(duì)比

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    3、水產(chǎn)飼料平穩(wěn)增加

    水產(chǎn)飼料多元化發(fā)展，有望平穩(wěn)增加。隨著居民生活水平的提升及環(huán)保趨嚴(yán)，水產(chǎn)養(yǎng)殖品種由傳統(tǒng)家魚轉(zhuǎn)向蝦蟹、特種魚類等高端水產(chǎn)養(yǎng)殖，水產(chǎn)需求趨于多元化發(fā)展。2018年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量達(dá)到2211萬噸，同比增長6.3%。目前我國水產(chǎn)飼料普及率仍較低，如果未來達(dá)到45%的普及率，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到5240萬噸，按照1.35的料重比，則水產(chǎn)品飼料需求量有望突破3100萬噸。

鯽魚鯉魚批發(fā)價(jià)與豬肉批發(fā)價(jià)對(duì)比

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我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量

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    三、我國飼料行業(yè)格局分散龍頭集中度還有很大提升空間

    1、我國飼料龍頭集中度還較低

    我國飼料企業(yè)單廠產(chǎn)能低，龍頭集中度較低。2016年我國飼料加工企業(yè)約7047家，平均單廠產(chǎn)能僅2.97萬噸，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家飼料業(yè)平均水平。從龍頭公司的產(chǎn)量占比來看，產(chǎn)量處于前三的公司包括新希望、海大集團(tuán)和雙胞胎集團(tuán)，2018年飼料產(chǎn)量分別約為1715萬噸、1065.4萬噸和1000萬噸，占我國飼料總產(chǎn)量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%，CR3產(chǎn)量占比約為16.6%。與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度還有較大提升空間。

國內(nèi)主要飼料公司產(chǎn)量及其占比

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    2、未來生產(chǎn)規(guī)?；潭葘⑦M(jìn)一步上升

    行業(yè)中小產(chǎn)能將退出，規(guī)?；潭葘⒉粩嗌仙?015年末，全國共有配合飼料和濃縮飼料廠6772個(gè)，比2010年減少4071個(gè)。年產(chǎn)量50萬噸以上的飼料企業(yè)48家，飼料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56.5%，分別比2010年增加18家和14.5個(gè)百分點(diǎn)，其中年產(chǎn)量100萬噸以上的飼料企業(yè)達(dá)到32家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。根據(jù)國家十三五規(guī)劃，到2020年中國飼料企業(yè)減少至3000余家，100萬噸產(chǎn)能的企業(yè)增加至60家，約占全國飼料產(chǎn)能的60%。行業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；潭冗M(jìn)一步上升，龍頭企業(yè)集中度不斷提升。

我國飼料加工企業(yè)數(shù)量

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    3、非洲豬瘟加速行業(yè)整合

    非瘟加速中小飼料企業(yè)退出。非洲豬瘟自爆發(fā)以來，我國生豬存欄和豬飼料需求大幅下降。6月份，全國單月豬飼料銷量同比下降27%。非洲豬瘟背景下，在禽飼料、水產(chǎn)飼上沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小飼料企業(yè)將失去生存基礎(chǔ)，加速退出飼料行業(yè)。非洲豬瘟導(dǎo)致豬肉消費(fèi)存在較大缺口，豬價(jià)上漲帶來禽肉和水產(chǎn)品替代效應(yīng)，禽養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖將迎來較大機(jī)會(huì)，拉動(dòng)禽飼料和水產(chǎn)飼料需求上升。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線完整，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭將加速整合，收割市場(chǎng)份額。