2018年中國(guó)不銹鋼供需現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展前景分析［圖］

    不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，但耐磨性較弱，外觀精美且可以循環(huán)利用，在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到了廣泛的使用，是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。

    從1912年不銹鋼材材料發(fā)現(xiàn)以來，不銹鋼的冶煉工藝不斷進(jìn)步，從一步法發(fā)展到了兩步法、三步法，制造工藝的進(jìn)步也推動(dòng)了不銹鋼產(chǎn)品種類的增加，生產(chǎn)成本的下降，應(yīng)用范圍的拓寬以及需求量的擴(kuò)大。

    不銹鋼在冶煉過程當(dāng)中，由于加入合金元素品種不同，不同品種加入量的不同。其特性也是不同的，為了加以區(qū)別則冠上了不同的鋼號(hào)。

    通常，按照金相組織，把普通的不銹鋼分為三類：奧氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼。在這三類基本金相組織基礎(chǔ)上，為了特定需求與目的，又衍生出了雙相鋼、沉淀硬化型不銹鋼和含鐵量低于50%的高合金鋼。

    按照冶煉成分不同，不銹鋼可以粗分為200系列，300系列和400系列三大類，其中300系列是最常用的，200系列和400系列一定程度上，是300系列的替代品。

不銹鋼的分類

資料來源：智研咨詢整理

    三個(gè)系列中，300系不銹鋼用途最廣，用量最大，尤其是牌號(hào)304的產(chǎn)品，但300系列由于鎳含量較高，價(jià)格相對(duì)較貴，在一定程度上限制了300系產(chǎn)品需求上升，而200系則是通過在鎳鉻系奧氏體不銹鋼基礎(chǔ)上加入錳和氮代替貴重金屬鎳元素而發(fā)展起來的，價(jià)格相對(duì)較低，耐腐蝕性不強(qiáng)，但強(qiáng)度相對(duì)較大。

    400系則是高碳高鉻的馬氏體和鐵素體不銹鋼，具有正常的磁性能，且抗高溫氧化性能很強(qiáng)，相對(duì)碳鋼其機(jī)械性能進(jìn)一步改善，抗腐蝕性一般，但具有更高的強(qiáng)度，加工難度也相對(duì)較大。

    ISSF數(shù)據(jù)顯示，2018年年全球不銹鋼產(chǎn)量為5072.9萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量為2670.6萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的52.64%；歐洲產(chǎn)量為738.5萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的14.56%；美國(guó)產(chǎn)量為280.8萬噸，占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的5.54%。

2017-2018年全球不銹鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表：（千噸）

資料來源：國(guó)際不銹鋼論壇（ISSF）、智研咨詢整理

2018年全球不銹鋼生產(chǎn)分布格局

資料來源：ISSF、智研咨詢整理

    從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量來看，我國(guó)的不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，2001年我國(guó)的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量?jī)H為73萬噸，2010年就已經(jīng)增長(zhǎng)至1123.5萬噸，近幾年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量增速有所放緩，除2015年產(chǎn)量有所下滑以外，其他年份總體增長(zhǎng)穩(wěn)定，2018年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了2670.6萬噸。

2010-2018年中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)、智研咨詢整理

    按照不銹鋼成分不同，不銹鋼可以分為Cr系（400系列）、Cr－Ni系（300系列）、Cr－Mn－Ni（200系列）、耐熱鉻合金鋼（500系列）及析出硬化系（600系列）。目前國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品主要以300、400、200、三個(gè)系列為主。200系列在國(guó)內(nèi)廣泛用作300系列的廉價(jià)替代品。

    從各系列產(chǎn)品產(chǎn)量走勢(shì)來看，300系列是最為主要的產(chǎn)品，由于鎳價(jià)高居不下導(dǎo)致300系不銹鋼價(jià)格過高，價(jià)格相對(duì)便宜對(duì)300系列有一定替代作用的200系不銹鋼產(chǎn)量大幅增加，400系列增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。

    2018年我國(guó)300系列不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到了1282.1萬噸，同比增加10.0萬噸，增長(zhǎng)0.78%，占比為48.01%；400系產(chǎn)量546.70萬噸，同比增長(zhǎng)7.30%，占比20.47%，200系（包括部分不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品）產(chǎn)量825.85萬噸，同比增長(zhǎng)4.54%，占比為30.92%，此外雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)佳績(jī)，達(dá)到160660噸，同比增長(zhǎng)36.54%，所占比例達(dá)0.6%。

2010-2018年中國(guó)不銹鋼粗鋼細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)、智研咨詢整理

    進(jìn)出口方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)進(jìn)口不銹鋼185.29萬噸，同比增加64.78萬噸，增長(zhǎng)53.76%；出口不銹鋼399.45萬噸，同比增加5.27萬噸，增長(zhǎng)1.34%。

    從近幾年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)品進(jìn)出口來看，出口量大致穩(wěn)定，小幅上升，進(jìn)口量從2016年后開始迅速上升，出口方面主要是由于對(duì)外貿(mào)易的摩擦影響，進(jìn)口主要是由于不銹鋼行業(yè)下游行業(yè)對(duì)不銹鋼的需求向高端化發(fā)展，國(guó)外產(chǎn)品在高端不銹鋼產(chǎn)品領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口量上升顯著。

2010-2018年中國(guó)不銹鋼進(jìn)出口量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出：從我國(guó)不銹鋼應(yīng)用情況來看，不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展、豐富，預(yù)計(jì)未來不銹鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)將更加均衡、合理。從國(guó)內(nèi)需求來看，金屬制品、建筑和工程機(jī)械是不銹鋼的主要下游，其他交通、電力機(jī)械與機(jī)動(dòng)車輛和零部件部件其次。

2018年中國(guó)不銹鋼材各細(xì)分領(lǐng)域消費(fèi)量占比

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)總體穩(wěn)定，不銹鋼的需求量也保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表觀消費(fèi)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量2132.36萬噸，同比增加139.63萬噸，增長(zhǎng)7.01%，增速較2017年有所提升，主要2018年由于工程機(jī)械市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)推動(dòng)了不銹鋼需求量的上升。

2010-2018年中國(guó)不銹鋼需求量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)、智研咨詢整理

    從行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)來看，不銹鋼價(jià)格與原材料鎳、鉻價(jià)格高度相關(guān)，鎳價(jià)格對(duì)不銹鋼價(jià)格具有驅(qū)動(dòng)作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展，鎳的需求量（電解鎳）增長(zhǎng)顯著。同時(shí)生產(chǎn)鎳鈦生產(chǎn)工藝的技術(shù)進(jìn)步也使得鎳價(jià)逐漸穩(wěn)定，促進(jìn)了不銹鋼的應(yīng)用擴(kuò)展，而不銹鋼生產(chǎn)消費(fèi)的增長(zhǎng)，又促進(jìn)了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    預(yù)計(jì)未來我國(guó)的不銹鋼產(chǎn)業(yè)價(jià)格總體將保持平穩(wěn)，尤其是304期貨上市之后，中國(guó)的不銹鋼價(jià)格將會(huì)依據(jù)供需價(jià)格迅速調(diào)整，期貨的套期保值功能也會(huì)為企業(yè)健康有序的經(jīng)營(yíng)營(yíng)造出較為良好的環(huán)境。