2018年全球及韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模、韓國(guó)免稅發(fā)展要素分析：政策助力韓國(guó)免稅行業(yè)[圖]

    一、全球免稅市場(chǎng)規(guī)模

    近些年來(lái)，伴隨全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)際游客的持續(xù)增長(zhǎng)，全球免稅市場(chǎng)持續(xù)保持穩(wěn)定較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2000-2018年，全球免稅銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.41%，近八年即2011-2018年年均復(fù)合增速7.38%，其中除2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)、2015年MERS疫情影響下出現(xiàn)短暫波動(dòng)外，全球免稅總體維持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018年全球免稅市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)789.6億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。預(yù)測(cè)2019年全球免稅行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到818.22億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。

全球免稅市場(chǎng)伴隨國(guó)際游客增長(zhǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)免稅業(yè)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》

    受文化傳統(tǒng)和消費(fèi)習(xí)慣影響，亞洲尤其是東亞（中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)）居民對(duì)品牌奢侈品以及香化護(hù)膚品等歷來(lái)偏愛(ài)。隨著這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起和居民消費(fèi)能力的提升，亞洲居民成為全球奢侈品最重要的消費(fèi)群體，免稅渠道也成為其主要的購(gòu)買渠道。在2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)過(guò)后，亞洲各國(guó)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，中國(guó)、印度、泰國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的人均GDP和人均可支配收入都成跳躍式增長(zhǎng)，旅游逐漸成為居民主要的休閑方式，而洲際旅行成本相對(duì)昂貴，東亞居民更傾向于選擇在東亞內(nèi)部旅游（彼此都是對(duì)方重要的入境游客源國(guó)），或者國(guó)內(nèi)海島游的頻率更高（離島免稅），地緣優(yōu)勢(shì)客觀上為區(qū)域內(nèi)部免稅業(yè)的發(fā)展奠定了良好的機(jī)會(huì)。

亞洲免稅日益崛起，2018年達(dá)49%

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2018年全球免稅市場(chǎng)份額分布

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    二、韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模：09年成全球免稅第一，18年免稅龍頭躋身全球前三

    過(guò)去10多年，韓國(guó)是亞洲免稅業(yè)崛起的最大受益者。2009年，韓國(guó)免稅達(dá)到30.3億美金，超過(guò)英國(guó)，成為全球第一大的免稅市場(chǎng)，占全球免稅的8%。，2009-2018年，韓國(guó)免稅銷售額年均復(fù)合增速21.29%。2018年韓國(guó)免稅市場(chǎng)達(dá)到172.38億美元，同比增長(zhǎng)34.70%，占全球免稅的比重提升達(dá)21.8%，影響日益擴(kuò)大。其中國(guó)外消費(fèi)者（主要是中國(guó)消費(fèi)者）的免稅銷售額增長(zhǎng)近45%，占銷售總額的80%以上，是韓國(guó)免稅近些年保持較快增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

韓國(guó)免稅崛起成全球第一大龍頭，2018年全球份額超過(guò)20%

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    從韓國(guó)免稅的構(gòu)成來(lái)看，主要包括出入境免稅和本國(guó)居民離島免稅，但以出入境免稅為主。由于外國(guó)游客，相對(duì)較高的本國(guó)居民離境免稅額度、廣泛的離境購(gòu)物渠道（市內(nèi)+機(jī)場(chǎng)+網(wǎng)上等）以及豐富的離境免稅商品，2018年離境免稅占其總免稅銷售額約96%，對(duì)本國(guó)人的濟(jì)州島離島免稅僅占比3%+。

2018年韓國(guó)免稅市場(chǎng)分布

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    分渠道來(lái)看，市內(nèi)免稅店是韓國(guó)免稅最核心的銷售渠道，2018年韓國(guó)市內(nèi)免稅店銷售額占總體免稅銷售額的81%，較2017年的77%進(jìn)一步提升，絕對(duì)主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，其中首爾/濟(jì)州島/釜山市內(nèi)免稅店各占69%/9%/3%，首爾市內(nèi)免稅店是韓國(guó)免稅的最主要區(qū)域。

2018年韓國(guó)免稅地域分布

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    二、韓國(guó)免稅崛起三要素

    1.政策：首創(chuàng)離境市內(nèi)免稅和離島免稅政策，助力韓國(guó)成全球免稅NO.1

    韓國(guó)免稅崛起，首先得益于其持續(xù)的免稅政策創(chuàng)新，通過(guò)渠道、免稅額度等多方面共同發(fā)力，首創(chuàng)離境市內(nèi)免稅店以及離島免稅等，充分挖掘符合本國(guó)居民（離境或離島居民）境內(nèi)免稅消費(fèi)潛力，并以此打造優(yōu)良的免稅購(gòu)物環(huán)境，吸引境外游客免稅消費(fèi)，助力其免稅崛起。

韓國(guó)免稅分類及政策創(chuàng)新

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韓國(guó)免稅購(gòu)買額度限制變更

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    2.客源增長(zhǎng)：本國(guó)出境游客較快增長(zhǎng)，入境游客尤其是中國(guó)游客貢獻(xiàn)卓著

    從免稅銷售的目標(biāo)客源來(lái)看，主要包括三部分：一是韓國(guó)本國(guó)出境游客；二是中國(guó)、日本等赴韓旅游的游客；三是韓國(guó)赴濟(jì)州島旅游的游客（離島免稅）。

    入境游客方面，亞洲是韓國(guó)入境游客的主要客源地，1995-2018年亞洲游客占韓國(guó)入境游客比約為65%-85%，且一直處于上升態(tài)勢(shì)；；2018年，韓國(guó)入境游客共1535萬(wàn)人，其中中、日游客分別占比31%、19%，且東亞游客購(gòu)物傾向極高，中日游客為韓國(guó)免稅的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大，近兩年尤其中國(guó)代購(gòu)較快增長(zhǎng)，2019Q1中國(guó)游客貢獻(xiàn)了韓國(guó)免稅銷售的近77%。

韓國(guó)入境游客構(gòu)成：中日游客占比在一半以上

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    3.營(yíng)銷：免稅運(yùn)營(yíng)商良好的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和強(qiáng)大的營(yíng)銷推廣

    除了政策和客源因素以外，免稅運(yùn)營(yíng)商卓越的經(jīng)營(yíng)管理和營(yíng)銷推廣也是韓國(guó)免稅業(yè)崛起的重要原因。具體來(lái)看，在經(jīng)營(yíng)管理方面，免稅運(yùn)營(yíng)商主要是理順了備貨、供貨、提貨等各個(gè)環(huán)節(jié)，保持了充足有效的貨物供給，商品品類持續(xù)更新，有效地滿足了游客的各種購(gòu)物需求。在營(yíng)銷方面，韓國(guó)免稅店通過(guò)抓住游客出行每個(gè)環(huán)節(jié)的營(yíng)銷機(jī)會(huì)，提高游客對(duì)免稅購(gòu)物的認(rèn)識(shí)了解，通過(guò)電視、雜志、網(wǎng)絡(luò)尤其是自媒體時(shí)代各種宣傳手段以及自身的網(wǎng)上免稅點(diǎn)等平臺(tái)強(qiáng)化營(yíng)銷，配合層出不窮豐富多樣的促銷優(yōu)惠活動(dòng)，激發(fā)本國(guó)出境游客和外國(guó)游客的購(gòu)物熱情。