2018年中國焦炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    一、中國焦炭行業(yè)概況

    （1）焦炭行業(yè)產(chǎn)品定義及分類

    焦炭是一種固體燃料，質(zhì)硬，多孔，發(fā)熱量高。用煤高溫干餾而成，多用于煉鐵。焦炭是煙煤在隔絕空氣的條件下，加熱到950-1050℃，經(jīng)過干燥、熱解、熔融、粘結(jié)、固化、收縮等階段最終制成焦炭，這一過程叫高溫?zé)捊梗ǜ邷馗绅s）。由高溫?zé)捊沟玫降慕固坑糜诟郀t冶煉、鑄造和氣化。煉焦過程中產(chǎn)生的經(jīng)回收、凈化后的焦?fàn)t煤氣既是高熱值的燃料，又是重要的有機合成工業(yè)原料。

    焦炭物理性質(zhì)包括焦炭篩分組成、焦炭散密度、焦炭真相對密度、焦炭視相對密度、焦炭氣孔率、焦炭比熱容、焦炭熱導(dǎo)率、焦炭熱應(yīng)力、焦炭著火溫度、焦炭熱膨脹系數(shù)、焦炭收縮率、焦炭電阻率和焦炭透氣性等。

    （2）中國焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

焦炭行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    焦化產(chǎn)品中，80%為焦炭，20%為粗苯、煤焦油、焦?fàn)t煤氣等其他化產(chǎn)品。焦炭下游中，有86.7%用于冶煉生鐵，13.3%用于生產(chǎn)電石有色等其他行業(yè)。
焦化屬于傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，發(fā)展較為成熟，主要產(chǎn)品是焦炭，副產(chǎn)品為甲醇、合成氨、煤焦油、粗苯、炭黑等化工品。煉鋼占到焦炭下游消費總量的85%，行業(yè)盈利水平主要取決于下游鋼廠的行業(yè)景氣度以及自身的供求平衡情況。

    鋼鐵行業(yè)是焦炭最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，大約85%的焦炭應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。焦化產(chǎn)能有約三分之一為鋼企自身配套，三分之二為獨立焦化企業(yè)，獨立焦化行業(yè)的景氣度和下游鋼鐵行業(yè)的景氣度直接相關(guān)。

    二、中國焦炭行業(yè)市場現(xiàn)狀

    （1）中國焦炭行業(yè)產(chǎn)量情況

    2009年我國焦炭行業(yè)產(chǎn)量約35744.1萬噸，到2018年增長到了43820萬噸，近幾年我國焦炭行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2009-2018年中國焦炭行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：公開資料整理

    （2）中國焦炭行業(yè)消費量統(tǒng)計

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國焦炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國焦炭產(chǎn)量42853.72萬噸，出口量975.37萬噸，進口量9.09萬噸，焦炭表觀消費量42853.72萬噸。如下圖所示：

2012-2018年中國焦炭行業(yè)消費量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    焦炭是一種重要的工業(yè)原料，按用途可分為冶金焦（高爐焦、鑄造焦和鐵合金焦等）、氣化焦和電石用焦，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、化工、機械等行業(yè)，其中冶金焦主要起到還原劑、發(fā)熱劑和料柱骨架的作用，鋼鐵企業(yè)高爐用冶金焦用量占焦炭消費總量的85%左右，是焦炭最主要的應(yīng)用。

中國焦炭行業(yè)消費結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    （3）國內(nèi)焦炭市場價格走勢

    近幾年，國內(nèi)焦炭行業(yè)平均價格呈現(xiàn)V字型走勢，2009年均價約2427.1元/噸，2018年達到了1886元/噸。其中，2011年達到了2807元/噸是最高價格，2016年829.6元/噸，是近年最低價格。

2009-2018年中國焦炭行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    （4）中國焦炭行業(yè)規(guī)模快速回升

    2018年我國焦炭行業(yè)市場規(guī)模約8082.21億元，同比2017年的7292.03億元增長了10.84%，近幾年我國焦炭行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2018年中國焦炭行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2009-2018年中國焦炭行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

2009-2018年中國焦炭行業(yè)進出口數(shù)據(jù)

資料來源：中國海關(guān)

    三、中國焦炭行業(yè)的前景及趨勢

    （1）中國焦炭行業(yè)的發(fā)展前景

    盡管我國焦炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，但焦炭企業(yè)基本沒有定價話語權(quán)。上游焦煤資源主要集中于幾大國有煤礦，再加之優(yōu)質(zhì)焦煤供應(yīng)相對偏緊，因此焦煤價格波動空間較窄，焦炭生產(chǎn)企業(yè)對焦煤缺少定價話語權(quán)。

    另一方面，焦炭的下游消費主要集中于鋼廠，且鋼廠一直以來處于產(chǎn)業(yè)鏈的主要地位，相比于主要由民營企業(yè)組成的獨立焦化企業(yè)更具政治與政策優(yōu)勢;同時由于焦炭本身供過于求的特點，多數(shù)時間鋼廠掌握焦炭的定價話語權(quán)。

    從焦炭行業(yè)的未來發(fā)展來看，近年淘汰落后產(chǎn)能成果顯著，焦炭的總產(chǎn)量有明顯下滑，供需趨于平衡。但隨著未來置換或新增產(chǎn)能逐步建成投產(chǎn)，焦炭整體產(chǎn)能或?qū)⒅鸩交厣?，供?yīng)量整體亦會出現(xiàn)一定反彈。2019年-2020年，或是一個產(chǎn)能集中釋放的時間點;從需求端來看，2018年中國粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高的9.2億噸，但其中主要的新增產(chǎn)量來自于廢鋼鐵的創(chuàng)新性應(yīng)用。2019年我國粗鋼產(chǎn)量或小幅下滑，生鐵方面或維持小幅增加態(tài)勢，對于焦炭需求保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。

    未來焦炭生產(chǎn)企業(yè)仍難以取得焦煤以及焦炭的定價話語權(quán)，但隨著焦炭行業(yè)供給側(cè)改革的推進這一狀況或有所改觀。

    （2）中國焦炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃分析

    我國焦炭主要以自產(chǎn)自銷為主，出口量較小，近年來的出口量尚不足國內(nèi)產(chǎn)量的百分之一，進口量更是可以近乎忽略不計。

    從焦炭近年的供需平衡狀況來看，焦炭仍處于供應(yīng)略大于需求狀態(tài)，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進，焦炭期末庫存呈現(xiàn)明顯下降趨勢。按照焦化行業(yè)國家“十三五”規(guī)劃，2016-2020年焦炭行業(yè)淘汰產(chǎn)能目標(biāo)為5000萬噸。截至2018年年底，焦炭行業(yè)累計退產(chǎn)能4390萬噸，累計完成“十三五”目標(biāo)的87.8%，2019年焦化行業(yè)5000萬噸淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)大概率提前完成。

    《山西省焦化行業(yè)打好污染防治攻堅戰(zhàn)推動轉(zhuǎn)型升級實施方案》規(guī)定的淘汰關(guān)停任務(wù)，指導(dǎo)各市根據(jù)大型焦化項目建設(shè)情況，合理確定年度焦化產(chǎn)能淘汰量，確保焦化建成產(chǎn)能穩(wěn)中有降。按期調(diào)度列入淘汰計劃焦化企業(yè)淘汰拆除進度，對各市協(xié)調(diào)指導(dǎo)與嚴(yán)格督辦相結(jié)合，落實淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)主體責(zé)任制與地方政府監(jiān)督責(zé)任，發(fā)揮部門聯(lián)動機制，綜合運用法律法規(guī)、經(jīng)濟手段和必要的行政手段，確保淘汰落后和過剩產(chǎn)能任務(wù)完成。2019年10月1日起,關(guān)停未完成大氣污染特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)改造的焦化企業(yè)。2019年力爭淘汰過剩焦化產(chǎn)能1000萬噸;2020年，對2018年備案實施“上大關(guān)小”的原有焦?fàn)t實施關(guān)停淘汰;2021年，對2019年備案實施“上大關(guān)小”的原有焦?fàn)t實施關(guān)停淘汰。

    （3）中國焦炭行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢

    山西是我國焦炭產(chǎn)量最大的省份，2019年山西省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《關(guān)于印發(fā)山西省焦化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展三年行動計劃的通知》，提出組織國內(nèi)、省內(nèi)科研院所、焦化企業(yè)、行業(yè)專家，聚焦安全、節(jié)能、環(huán)保管理，突出循環(huán)經(jīng)濟與綠色經(jīng)濟理念，研究出臺《焦化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理實施意見》，明確焦化企業(yè)全流程管理標(biāo)準(zhǔn)化要求。選擇優(yōu)秀標(biāo)桿企業(yè)，組織召開標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場推進會，全面開展全省焦化企業(yè)管理對標(biāo)活動。2019年以全面啟動，2020年實施全流程對標(biāo)，2021年初見成效，將達標(biāo)情況作為錯峰生產(chǎn)、技改支持、金融支持等政策分級的重要依據(jù)，通過對標(biāo)活動推動焦化企業(yè)生產(chǎn)管理水平質(zhì)的提升。

    隨著我國焦炭行業(yè)的不斷發(fā)展，國家對《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》進行了多次修改，未來焦炭行業(yè)將會越來越規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展。