2018年中國小麥和面粉發(fā)展回顧，2019年7月面粉進(jìn)出口情況及2019年產(chǎn)量情況預(yù)測[圖]

    一、2018年小麥種植和生產(chǎn)情況

    2018年小麥最低收購價下調(diào)的第一年，小麥去庫存進(jìn)程加快，今年和往年不同不僅僅來自于政策方面的改變，更多的因素還是在于今年新麥生長及收割期天氣因素帶來的不理影響。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的全國夏糧生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，全國糧食播種面積117037千公頃（175555萬畝），比2017年減少952千公頃（1428萬畝），下降0.8%。其中谷物播種面積99685千公頃（149528萬畝），比2017年減少1079千公頃（1619萬畝），下降1.1%。小麥播種面積24268千公頃；小麥總產(chǎn)量13143萬噸；小麥單位面積產(chǎn)量5416公斤/公頃。

    2012-2018年中國小麥產(chǎn)量情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國小麥粉行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    河南省作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省，小麥產(chǎn)量、面粉產(chǎn)量均位列全國第一，農(nóng)副產(chǎn)品價格較全國水平偏低。19年得益于糧食產(chǎn)量增加&小麥最低最低收購價每斤下調(diào)3分至1.12元，小麥?zhǔn)袌鰞r格呈走低態(tài)勢，月度價格均低于18年同期。展望2020年，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)及政策性小麥庫存高企背景下，小麥最低收購價政策有望繼續(xù)強(qiáng)化市場化取向，小麥價格或繼續(xù)走低。

    河南小麥、面粉產(chǎn)量均位居全國第一

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    19年鄭州普通小麥進(jìn)廠價低于18年同期

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    二、小麥制粉加工需求情況

    12月預(yù)計，2018/19年度國內(nèi)小麥消費(fèi)總量為12756萬噸，較上年度增加530萬噸，增幅4.3%。其中，食用消費(fèi)9280萬噸，較上年度減少20萬噸，減幅0.2%；飼料消費(fèi)1800萬噸，較上年度增加300萬噸，增幅20%；工業(yè)消費(fèi)1200萬噸，較上年度增加250萬噸，增幅26.3%。

    小麥制粉加工需求量

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    縱觀國內(nèi)面粉市場，行業(yè)整體處于供過于求的狀態(tài)，近年來國內(nèi)面粉企業(yè)競爭日趨激烈，2018年受上游小麥產(chǎn)量下降影響及國內(nèi)去庫存進(jìn)程進(jìn)一步加快，我國小麥粉產(chǎn)量從2016年的15265萬噸下降至8875萬噸。

    2012-2018年中國面粉產(chǎn)量走勢

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    從2018年小麥產(chǎn)量區(qū)域分布看，產(chǎn)量超過2000萬噸的省份只有一個，就是河南;產(chǎn)量在1000-2000萬噸的省份有三個：山東、安徽和河北;產(chǎn)量在100-1000萬噸的省份有7個：新疆、福建、四川、江蘇、陜西、湖北、廣東;產(chǎn)量在0-100萬噸以下的省份，共有13個，剩下的省份為沒有種植小麥的省份。面粉企業(yè)的加工分布也基本按照小麥生產(chǎn)區(qū)域分布。

    從行業(yè)內(nèi)部來看，現(xiàn)階段中國面粉行業(yè)的三大巨頭的五得利面粉集團(tuán)、益海嘉里面粉集團(tuán)、中糧集團(tuán)的日加工能力分別為：五得利面粉集團(tuán)4.49萬噸，益海嘉里面粉集團(tuán)1.7萬噸，中糧集團(tuán)1.2萬噸。三大巨頭的加工量約占全國面粉總加工量的30%。

    隨著人們生活水平的改善，對肉蛋奶、蔬菜和水果等需求的增加在一定程度上替代了小麥粉的消費(fèi)，近年來我國面粉消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)糧食金融部發(fā)布的《中國糧食行業(yè)研究報告》，年人均面粉消費(fèi)量由2012年的約0.07噸/人下降至2018年的約0.06噸/人，據(jù)此測算2018年中國小麥粉消費(fèi)量為7736萬噸，同比下降-1.69%。

    2012-2018年中國面粉消費(fèi)量走勢

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    三、國際小麥價格持續(xù)低迷，國內(nèi)外價差擴(kuò)大

    受全球小麥供需寬松因素影響，一季度國際麥價持續(xù)弱勢。3月份美國小麥價格持續(xù)低迷，創(chuàng)下近一年來最低水平，技術(shù)面嚴(yán)重超賣。2019年3月墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質(zhì)含量12%）平均離岸價為224.6美元/噸，較上月下跌1.14%，直接折人民幣價格為1507元/噸，比優(yōu)質(zhì)麥產(chǎn)區(qū)批發(fā)價低1149元/噸；到岸稅后價格約2158元/噸，比同期國內(nèi)優(yōu)質(zhì)麥銷區(qū)價低747元/噸，價差較上月擴(kuò)大332元/噸；堪薩斯期貨交易所硬紅冬麥平均期貨價160.28美元/噸，環(huán)比跌10.46%，同比跌15.2%。

    總體來看，從3月份小麥?zhǔn)袌鲎邉輥砜?，預(yù)計短期市場利好因素較少，供需仍將維持偏弱格局。預(yù)計各級儲備企業(yè)小麥輪出期將持續(xù)至新小麥上市前后，同時政策性小麥銷售投放量不減，市場可供糧源充足，階段性小麥?zhǔn)袌鰤毫^大。4-6月份，由于下游養(yǎng)殖不景氣導(dǎo)致的麩皮大幅下跌抑制加工企業(yè)小麥加工量，且國內(nèi)消費(fèi)處于相對疲弱階段，對小麥價格形成壓力，市場短期形勢仍不明朗。后期建議關(guān)注產(chǎn)區(qū)新麥生長天氣、苗情狀況，各地倉儲貿(mào)易輪換進(jìn)度和節(jié)奏，加工企業(yè)用量和終端消費(fèi)變化，以及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品行情等。

    2016年以來國恩同父母國際小麥價格走勢

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    三、面粉零售價整體呈現(xiàn)上行趨勢

    從2012年以來國內(nèi)面粉零售價格走勢來看，隨著國內(nèi)面粉市場去庫存加快，我國面粉價格整體呈現(xiàn)上行趨勢，2018年中國面粉零售價格達(dá)6.03元/千克，同比2017年增加了0.09元/千克。其中，對面粉需求前兩位分別是面包糕點(diǎn)和方便面，對面粉的需求量超過900萬噸;第三是掛面，對面粉的需求超過500萬噸;排在第四位的是冷凍面制品，對面粉需求超過200萬噸，其余面粉制品面粉需求均在100萬噸以下。

   2012-2018年中國面粉零售價格走勢

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    四、面粉出口大于進(jìn)口，行業(yè)呈現(xiàn)貿(mào)易順差

    2018年我國面粉產(chǎn)品出口總額為11638.91萬美元，較2017年同比增長40.74%;2019年1-7月，我國面粉產(chǎn)品出口總額為6533.25萬美元。2018年我國面粉產(chǎn)品出口量為28.17萬噸，較2017年同比增長60.95%;2019年1-7月，我國面粉出口量為16.62萬噸。

    2017-2019年中國面粉產(chǎn)品出口總額及增長走勢

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    2018年我國面粉產(chǎn)品進(jìn)口總額為7783.95萬美元;2019年1-7月，我國面粉進(jìn)口總額為5575.40萬美元。2018年我國面粉產(chǎn)品進(jìn)口量為22.38萬噸;2019年1-7月，我國面粉進(jìn)口量為15.53萬噸。

    2018-2019年中國面粉產(chǎn)品進(jìn)口總額及增長走勢

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    五、高端產(chǎn)品需求加劇，2019年面粉產(chǎn)業(yè)有望回暖

    從2018年開始中國面粉行業(yè)產(chǎn)銷量明顯下降，但未來隨著消費(fèi)者對高營養(yǎng)面粉產(chǎn)品、主食產(chǎn)品需求的提升，再加上政策引導(dǎo)以及面粉產(chǎn)業(yè)鏈整合等一系列因素影響下，預(yù)計2019-2024年我國面粉產(chǎn)量將會回暖，回到2016年之前的水平，復(fù)合增長率約為5%，預(yù)測到2024年我國面粉產(chǎn)量將達(dá)到11893萬噸。

    2019-2024年中國面粉產(chǎn)量走勢預(yù)測

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