強(qiáng)制全面安裝 2020年中國胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到28億元[圖]

    胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)是對(duì)輪胎氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，當(dāng)輪胎漏氣和氣壓過低時(shí)進(jìn)行報(bào)警，以確保行車安全的裝置。胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可有效預(yù)防發(fā)生交通事故，同時(shí)可以延長輪胎使用壽命、減少懸架系統(tǒng)磨損和提高燃油經(jīng)濟(jì)性等。胎壓監(jiān)測(cè)根據(jù)檢測(cè)原理不同可以分為兩種：
直接式胎壓監(jiān)測(cè)。直接式在每一個(gè)輪胎里安裝一個(gè)壓力傳感器來直接測(cè)量輪胎的氣壓，出現(xiàn)異常時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警。其主要成本為發(fā)射器+控制器，直接式應(yīng)用范圍比較廣泛。

    間接式胎壓監(jiān)測(cè)。間接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工作原理是利用 ABS 輪速傳感器來分析每個(gè)車輪的轉(zhuǎn)速和半徑，當(dāng)輪胎的氣壓出現(xiàn)異常時(shí)，該輪的滾動(dòng)半徑將變小，導(dǎo)致其轉(zhuǎn)速比其他車輪快。通過比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達(dá)到監(jiān)視胎壓的目的。間接式胎壓監(jiān)測(cè)不需要額外的零部件，成本較低，但需要支付軟件許可費(fèi)用和使用費(fèi)用，在某些行駛狀況下無法準(zhǔn)確安全的監(jiān)測(cè)每個(gè)車輪的胎壓。

胎壓監(jiān)測(cè)發(fā)射器和控制器

資料來源：智研咨詢整理

    當(dāng)前國內(nèi)胎壓監(jiān)測(cè)滲透率約51%，直接式占35-40%。

    使用爬蟲軟件爬取了汽車之家在售的10946款車型配置數(shù)據(jù)，具備胎壓監(jiān)測(cè)(不區(qū)分直接式和間接式)功能的乘用車有5616款，占比51.3%；無胎壓監(jiān)測(cè)乘用車占比約48.7%。國外胎壓監(jiān)測(cè)全面強(qiáng)制安裝時(shí)間較早，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由于不同車系銷量占比而不同，北美汽車市場(chǎng)主要是美系車和日系車，直接式和間接式胎壓監(jiān)測(cè)比例約為9:1，歐洲市場(chǎng)德系車占比較多，由于德系品牌乘用車使用間接式較多，所以歐洲直接式和間接式比例約為6:4；我們認(rèn)為國內(nèi)直接式和間接式比例約為7:3，預(yù)計(jì)當(dāng)前直接式滲透率在35%-40%。

在售車型胎壓監(jiān)測(cè)搭載比例

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    我國2020年將強(qiáng)制全面安裝胎壓監(jiān)測(cè)，直接式TPMS滲透率有望增至70%。

    由于胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的重要性，其與安全氣囊、ABS系統(tǒng)構(gòu)成汽車三大安全系統(tǒng)，美國在2007年全面強(qiáng)制安裝，歐盟2012年起全面實(shí)施。隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展，2017年《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》正式通過，規(guī)定自2019年1月1日起新申請(qǐng)M1類車型(發(fā)動(dòng)機(jī)中置且寬高比小于等于0.9除外)需要安裝胎壓監(jiān)測(cè)，2020年1月1日起，所有車將強(qiáng)制安裝。我們預(yù)計(jì)19年H2開始胎壓監(jiān)測(cè)滲透率將逐漸提升，2020年直接式胎壓監(jiān)測(cè)市場(chǎng)滲透率有望提高到70%左右。

國內(nèi)胎壓監(jiān)測(cè)實(shí)施進(jìn)程

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    強(qiáng)制性政策實(shí)施將促使2019-2020年胎壓監(jiān)測(cè)滲透率快速提升，我們預(yù)計(jì)直接式胎壓監(jiān)測(cè)滲透率將由18年的40%提高到2019年的50%，2020年有望達(dá)到70%。由此測(cè)算出2019-2020年國內(nèi)胎壓監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模分別為19.1億、28.8億，增速分別為13.44%、47%，直接式胎壓監(jiān)測(cè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

    直接式TPMS發(fā)射器主要結(jié)構(gòu)為芯片、電池、傳感器和天線等組成。芯片占成本的50-60%，電子部分占10-20%，芯片主要供應(yīng)商為英飛凌、恩智浦等外資企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)主要以TPMS集成為主，主要企業(yè)有保隆科技、鐵將軍、聯(lián)創(chuàng)電子等，重點(diǎn)推薦保隆科技。

國內(nèi)胎壓監(jiān)測(cè)產(chǎn)品需求量、價(jià)格測(cè)算

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車胎壓監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

國內(nèi)胎壓監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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