2018年全球及中國(guó)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及2020年全球檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    近年來(lái)全球檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模平均增速約10%，2017年全球檢測(cè)市場(chǎng)容量約為14971億元，2018年全球檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模突破1.6萬(wàn)億元，達(dá)到了16010億元。

2008-2018年全球檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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    中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)——起步晚，增長(zhǎng)快，整合在即我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)快速發(fā)展，18年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2811億元（不包括貿(mào)易保障檢測(cè)和醫(yī)院醫(yī)藥）。2008-18年，中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從499億元增長(zhǎng)至2811億元，CAGR為19%。

中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

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    2018年全國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)超3萬(wàn)家，平均收入僅712萬(wàn)。2018年我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為39472家，同比增長(zhǎng)7.3%，近五年年均增長(zhǎng)9.7%，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2811億元，平均收入僅712萬(wàn)。

2013-18年檢測(cè)行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量

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    外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力突出，私營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2018年檢測(cè)行業(yè)平均每家機(jī)構(gòu)收入為712萬(wàn)元，但不同類型的機(jī)構(gòu)營(yíng)收能力差別較大。外資企業(yè)憑借其成熟的管理體系和品牌知名度，2018年在中國(guó)外資企業(yè)的平均收入高達(dá)5973萬(wàn)元，為行業(yè)平均值的8.4倍。

2013-2018年檢測(cè)行業(yè)平均收入（萬(wàn)元）

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2018年各類型企業(yè)機(jī)構(gòu)平均收入（萬(wàn)元）

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    政府與公共組織、金屬礦產(chǎn)、汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)較為集中，農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)和建筑建材檢測(cè)等行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。政府與公共組織檢測(cè)行業(yè)的全球主要參與者數(shù)量較少，基本處于寡頭壟斷的局勢(shì)。船舶、零售品和交通檢測(cè)行業(yè)的分散度居中；其中，零售品檢測(cè)行業(yè)中玩具、紡織品和硬百貨的市場(chǎng)相對(duì)集中，但電子消費(fèi)品的市場(chǎng)分散度相對(duì)較高。食品、工業(yè)、建筑建材、電力和公共設(shè)施檢測(cè)市場(chǎng)較為分散，集中度偏低；這些檢測(cè)服務(wù)的全球參與者極少，多由一些高度專業(yè)化的本土公司提供。

檢測(cè)行業(yè)細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)集中度

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    2018年全球檢測(cè)市場(chǎng)空間已達(dá)到1.8萬(wàn)億。由于近些年來(lái)食品、醫(yī)療健康、汽車檢測(cè)保持較高景氣度，我們判斷全球15-18年檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增速可能在8%-9%之間。我們根據(jù)各行業(yè)景氣度和市場(chǎng)集中度分別對(duì)各行業(yè)市場(chǎng)空間進(jìn)行預(yù)測(cè)，得出18年全球檢測(cè)市場(chǎng)空間或已經(jīng)達(dá)到1.8萬(wàn)億，對(duì)應(yīng)15-18年全行業(yè)平均增速8.5%。

全球檢測(cè)細(xì)分行業(yè)18年市場(chǎng)空間及未來(lái)景氣度預(yù)測(cè)

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    展望2020，我們預(yù)計(jì)18-20年醫(yī)療健康、食品、汽車檢測(cè)有望維持較高增速。根據(jù)各行業(yè)過(guò)去年份增長(zhǎng)情況和我們對(duì)未來(lái)需求的展望，我們對(duì)全球檢測(cè)行業(yè)未來(lái)景氣程度做出了如下的預(yù)測(cè)：

    預(yù)計(jì)18-20年醫(yī)療健康、食品、汽車檢測(cè)市場(chǎng)增速有望超10%

    醫(yī)療健康檢測(cè)有望保持較快增長(zhǎng)。隨著對(duì)生物制品和大分子藥物的分析服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)，制藥公司對(duì)分析測(cè)試的外包日益增多，營(yíng)養(yǎng)工業(yè)的需求不斷增長(zhǎng)，以及對(duì)藥物研究/制造中QBD（設(shè)計(jì)質(zhì)量）方法的接受度不斷提高。我們預(yù)計(jì)醫(yī)療健康檢測(cè)行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到818億元，18-20年CAGR15.1%。

    食品安全關(guān)注度提升或促使食品檢測(cè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。食品檢測(cè)主要針對(duì)肉類、家禽、海鮮、乳制品等，此外還包括上游土壤、水、肥料的檢測(cè)。人們對(duì)食品安全越來(lái)越重視有助于行業(yè)集中度向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，疊加人口增長(zhǎng)推動(dòng)檢測(cè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)2020年全球食品檢測(cè)市場(chǎng)有望達(dá)到3077億元，18-20年CAGR11.1%。產(chǎn)量增加和法規(guī)趨嚴(yán)驅(qū)動(dòng)全球汽車檢測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。近幾年，全球汽車產(chǎn)量不斷增加，帶動(dòng)汽車檢測(cè)需求增加。另外，汽車檢測(cè)市場(chǎng)還受到消費(fèi)者安全意識(shí)增強(qiáng)、全球汽車行業(yè)法律法規(guī)趨嚴(yán)、汽行業(yè)電子系統(tǒng)部署的推動(dòng)。我們預(yù)計(jì)2020年全球汽車檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模有望達(dá)到1646億元，18-20年CAGR10.1%。

    預(yù)計(jì)18-20年電力/交通/零售/礦產(chǎn)/工業(yè)/油氣/船舶/流程檢測(cè)規(guī)模增速在5%-10%之間環(huán)保治理疊加電纜生產(chǎn)推動(dòng)電力檢測(cè)市場(chǎng)增長(zhǎng)。電力領(lǐng)域，由于中國(guó)、日本、印度、韓國(guó)和澳大利亞等國(guó)的電纜生產(chǎn)和消費(fèi)量增長(zhǎng)，該地區(qū)已成為電纜測(cè)試和認(rèn)證的最大消費(fèi)者。

    這些國(guó)家日益增長(zhǎng)的工業(yè)化有望在預(yù)測(cè)期內(nèi)推動(dòng)該地區(qū)電纜測(cè)試和認(rèn)證市場(chǎng)的發(fā)展。環(huán)保領(lǐng)域，隨著全球持續(xù)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)，環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)有望逐漸放量。我們預(yù)計(jì)全球電力檢測(cè)規(guī)模2020年能達(dá)到1376億元，18-20年CAGR8.9%。

    貿(mào)易與基建推動(dòng)，交通運(yùn)輸檢測(cè)仍存增量市場(chǎng)空間。隨著國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)，貿(mào)易保障檢測(cè)市場(chǎng)每年將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。且基建投入加速會(huì)導(dǎo)致相關(guān)檢測(cè)市場(chǎng)進(jìn)一步放量，我們預(yù)計(jì)2020年全球交通運(yùn)輸檢測(cè)規(guī)模有望達(dá)到1752億元，18-20年CAGR8.3%。

    零售品管制將更新，零售品檢測(cè)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)升級(jí)，新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不強(qiáng)，產(chǎn)品生命周期縮短。零售品的管制將更新，零售品檢測(cè)未來(lái)市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)全球零售品2020年檢測(cè)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到2685億元，18-20年CAGR8.5%。

    金屬需求支撐金屬礦產(chǎn)檢測(cè)行業(yè)業(yè)務(wù)量發(fā)展。近年來(lái)國(guó)際貿(mào)易的迅速擴(kuò)張刺激了金屬和礦業(yè)類大宗商品的巨大需求。加之2017年后主要金屬價(jià)格回升以及QHSE（質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境）管理的加強(qiáng)、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)外包等因素，金屬礦產(chǎn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景較好。我們預(yù)計(jì)2020年全球金屬礦產(chǎn)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到2004億元，18-20年CAGR7.7%。

    受益于工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，工業(yè)檢測(cè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著制造業(yè)向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移，工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和金磚國(guó)家投資有望增加，工業(yè)檢測(cè)行業(yè)也有望隨之增長(zhǎng)。我們預(yù)測(cè)2018-2020年工業(yè)用品檢測(cè)行業(yè)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年全球工業(yè)檢測(cè)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到1733億元，18-20年CAGR5.8%。
油氣檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展與石油和石化產(chǎn)品的消費(fèi)量息息相關(guān)。石油和石化產(chǎn)品的最終消費(fèi)量將對(duì)石油與天然氣檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)生較大影響。2014年，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)革命和全球經(jīng)濟(jì)增速放緩使得原油的供需缺口增大，國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌20個(gè)月，相關(guān)勘探項(xiàng)目受此影響也有所下降。2017年后，能源消費(fèi)穩(wěn)中向好，油氣行業(yè)相對(duì)回升，將有助于石油與天然氣檢測(cè)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，但總體而言油氣行業(yè)仍面臨具有挑戰(zhàn)性的價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。我們預(yù)測(cè)2018-2020年油氣檢測(cè)行業(yè)增速將與之前持平，預(yù)計(jì)2020年全球油氣檢測(cè)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到2196億元，18-20年CAGR6.7%。

    船舶檢測(cè)行業(yè)增速受造船市場(chǎng)的周期性影響較大。2008年以前，全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)合作伙伴數(shù)量的增加以及主要生產(chǎn)和消費(fèi)中心之間的距離的增加都推動(dòng)了需求的增長(zhǎng)，但2008年爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)使訂單量迅速減少，這使得造船業(yè)持續(xù)了幾年的低迷狀態(tài)，2013年造船業(yè)出現(xiàn)反彈，之后形成的產(chǎn)能過(guò)剩又使造船業(yè)出現(xiàn)了2016年的周期性低谷。2017年以來(lái)，造船廠訂單水平有所提升，同時(shí)適用于船舶航運(yùn)的安全和環(huán)境保護(hù)的國(guó)際法規(guī)不斷發(fā)展也為這一行業(yè)提供了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。我們預(yù)測(cè)2018-2020年全球船舶檢測(cè)行業(yè)增速將有所提升，預(yù)計(jì)2020年船舶檢測(cè)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到615億元，18-20年CAGR5.5%。

    流程檢測(cè)行業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。目前化工、制藥、造紙、水泥以及采礦企業(yè)必須妥善管理、審慎經(jīng)營(yíng)，由此確保在生產(chǎn)過(guò)程中始終都能有效控制并管理質(zhì)量、健康與安全以及環(huán)境相關(guān)問(wèn)題。流程檢測(cè)為這類企業(yè)提供世界最新技術(shù)以及檢驗(yàn)和審計(jì)、測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)分析和其他技術(shù)咨詢等服務(wù)，同時(shí)還為其生產(chǎn)系統(tǒng)和流程的申請(qǐng)認(rèn)證提供支持。我們預(yù)測(cè)2018-2020年流程檢測(cè)行業(yè)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.1%，預(yù)計(jì)2020年全球流程檢測(cè)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到439億元。

    預(yù)計(jì)18-20年建筑建材、政府與公共組織檢測(cè)CAGR不到5%

    城市化程度提高驅(qū)動(dòng)建筑建材檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。高潛力國(guó)家的城市化程度不斷提高，將導(dǎo)致大城市主要基礎(chǔ)設(shè)施需求的增加，以及人們對(duì)生活質(zhì)量和建筑物和設(shè)施性能的要求的不斷提高。加之近年來(lái)成熟經(jīng)濟(jì)體中更嚴(yán)格的可持續(xù)發(fā)展要求和質(zhì)量檢測(cè)指導(dǎo)方針導(dǎo)致建材測(cè)試需求增加，建筑建材檢測(cè)行業(yè)正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。我們預(yù)測(cè)2018-2020年建筑建材檢測(cè)行業(yè)增速將與之前基本持平，預(yù)計(jì)2020年全球建筑建材檢測(cè)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到1755億元，復(fù)18-20年CAGR3.4%。

    政府與公共組織檢測(cè)服務(wù)行業(yè)受多種風(fēng)險(xiǎn)因素影響。政府與公共組織檢測(cè)行業(yè)包括邊境管理、電子政府、道路安全與車輛管理等服務(wù)。國(guó)際組織鼓勵(lì)各國(guó)政府建立安全的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以重組和簡(jiǎn)化政府服務(wù)，這有可能成為促進(jìn)政府檢測(cè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素之一。新興國(guó)家開(kāi)展政府檢測(cè)業(yè)務(wù)可能會(huì)遭受政治或經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、內(nèi)戰(zhàn)、暴力沖突、社會(huì)動(dòng)蕩或恐怖組織的行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。我們預(yù)測(cè)2018-2020年政府與公共組織檢測(cè)服務(wù)行業(yè)增速將較之前略有下滑，預(yù)計(jì)2020年全球政府與公共組織檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到615億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為2.0%。

    預(yù)計(jì)2020年全球檢測(cè)市場(chǎng)空間有望達(dá)2.1萬(wàn)億

    綜上所述，2020年全球檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2.06萬(wàn)億。根據(jù)對(duì)于細(xì)分子行業(yè)景氣程度預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)2020年全球檢測(cè)市場(chǎng)空間有望達(dá)到2.06萬(wàn)億，其中食品、零售、油氣、金屬礦產(chǎn)行業(yè)檢測(cè)市場(chǎng)有望超過(guò)2000億元。

細(xì)分市場(chǎng)2018-2020年景氣度預(yù)測(cè)

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