2018年全球及中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展分析：網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場格局穩(wěn)中有變[圖]

    一、全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    （一）全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長

    2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1119.88億美元，預(yù)計2019年增長至1216.68億美元。從增速上看，2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速為11.3%，創(chuàng)下自2016年以來的新高。

2014-2019年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模調(diào)研及未來前景分析報告》

    在區(qū)域分布方面，北美地區(qū)繼續(xù)占據(jù)全球網(wǎng)絡(luò)安全市場的最大份額，其次仍然為西歐和亞太地區(qū)。其中，以美國、加拿大為主的北美地區(qū)2018年網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為500.1億美元，較2017年增長10.45%；北美地區(qū)市場規(guī)模在全球占比為44.66%，較2017年增長了3.37個百分點。以英國、德國、芬蘭等國為主的西歐地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為293.62億美元，較2017年增長13.84%，增速超過亞太地區(qū)躍居全球第一；西歐地區(qū)市場規(guī)模占全球的比例為26.22%，較2017年小幅上升。日本、澳大利亞等亞太地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為245.81億美元，較2017年增長11.54%，全球占比為21.95%。中東、東歐、拉丁美洲等其他地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為80.35億美元，全球占比為7.18%。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    （二）網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分市場格局穩(wěn)中有變

    根據(jù)數(shù)據(jù)，由于風(fēng)險管理產(chǎn)品等新類別的加入，2018年安全服務(wù)市場與安全產(chǎn)品市場格局由六四分趨向于五五分。其中，全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場規(guī)模為591億美元，較2017年增長12.11%?？晒芾戆踩?wù)（MSS4）、安全咨詢服務(wù)市場份額分別為：18.21%和36.58%。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場份額及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    可管理安全服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到107.63億美元，相比2017年增長6.69%。其中，89%的市場收入來自于商品化服務(wù)，11%的市場收入來自于差異化服務(wù)。商品化服務(wù)包括安全網(wǎng)關(guān)/防火墻、入侵防御、設(shè)備管理、漏洞掃描等。差異化服務(wù)主要包括專業(yè)安全檢測和響應(yīng)、IaaS及SaaS級安全監(jiān)測、OT和IoT安全管理和威脅情報等。

    2018年，專業(yè)安全檢測和響應(yīng)市場規(guī)模達(dá)到近6億美元，比2017年增長20%。

    安全咨詢服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到216.16億美元，相比2017年增長13.5%。德勤、安永、普華永道、畢馬威、埃森哲分別以28.56億、21.58億、20.64億、15.48億、11.25億占據(jù)市場前五。

    2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到528.88億美元，較2017年增長10.38%。市場份額最高的三類依次是基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、身份管理。基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)類產(chǎn)品包括企業(yè)級終端防護(hù)、安全郵件網(wǎng)關(guān)、Web網(wǎng)關(guān)、安全事件管理（SIEM）、威脅情報軟件等，市場規(guī)模為138.22億美元，占比為26.13%。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備主要包括防火墻和入侵防御產(chǎn)品（IPS），市場規(guī)模為120.80億美元，占比為22.84%。身份管理類產(chǎn)品包括訪問控制、身份治理和特權(quán)賬戶管理，市場規(guī)模為90.15億美元，占比為17.04%。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場份額及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    增速方面，排名前三的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品類別是云訪問安全代理（CASB）、數(shù)據(jù)安全以及應(yīng)用安全。其中，云訪問安全代理產(chǎn)品市場增速達(dá)到60.47%，受益于企業(yè)上云浪潮和云安全事件的高頻曝光，為更有效、更可見的實施云服務(wù)管理，云訪問安全代理日益成為類似“防火墻”的標(biāo)配級產(chǎn)品。數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品市場增速達(dá)到17.46%，歐盟GDPR等更嚴(yán)格的合規(guī)需求驅(qū)動企業(yè)部署加密、令牌和數(shù)據(jù)防泄漏等產(chǎn)品。應(yīng)用安全產(chǎn)品市場增速達(dá)到13.34%，驅(qū)動因素包括：移動化辦公引發(fā)的終端安全需求以及應(yīng)用安全測試需求的持續(xù)上升等。

    （三）上市安全企業(yè)發(fā)展態(tài)勢總體良好

    1．企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)兩極分化趨勢

    在營收方面，2018年上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營收保持普長態(tài)勢，營收增速差距懸殊。包括CheckPoint、Symantec、PaloAltoNetworks、TrendMicro等在內(nèi)的10家典型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)平均營收為16.52億美元，較2017年增長12.67%，平均營收增幅較2017年度明顯下降。其中，Proofpoint、Splunk、CyberArk營收增速分別為39.14%、37.73%、31.14%，而Symantec、CheckPoint、TrendMicro等老牌廠商增速低迷。

2016-2018年國際主要上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營收情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2．安全企業(yè)上市步伐保持穩(wěn)定

    2018年6月至2019年5月，國際上已有4家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)實現(xiàn)上市融資。此外，Crowdstrike、Palantir和PingIdentity也計劃于2019年上市。

2018年6月至2019年5月國際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)IPO情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    （四）網(wǎng)絡(luò)安全融資并購活動持續(xù)活躍

    1．融資數(shù)量小幅回落，交易總額持續(xù)增長

    2018年，國際網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的融資活動數(shù)量達(dá)到408起，較2017年下降4.95%，近年來首次回落，但仍處于高位水平；交易總額為64億美元，增長了16.36%。

2010-2018年網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)融資態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    從融資的技術(shù)領(lǐng)域來看，風(fēng)險管理與合規(guī)、身份管理與訪問控制、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域融合活動占比均超過10%，融資數(shù)量分別達(dá)到53起、49起、45起。從融資輪次分布看，2018年共有142家的企業(yè)位于天使輪階段，交易總額為5億美元；處于A輪的企業(yè)有85家，交易總額為7億美元；有60家企業(yè)處于B輪階段，交易總額為14億美元；位于C+輪的有103家，交易總額為35億美元。

2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資領(lǐng)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2．并購數(shù)量再創(chuàng)新高，熱點領(lǐng)域發(fā)生變化

    2018年國際網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的并購活動數(shù)量再創(chuàng)新高，達(dá)到184起，較2017年增長了6起；交易總額為157億美元，較2017年有所回落。

2010-2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全并購活動態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展

    （一）我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長態(tài)勢

    1．產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到510.92億元，較2017年增長19.2%，預(yù)計2019年達(dá)到631.29億元。

2018年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2．從業(yè)企業(yè)數(shù)量小幅增長

    2018年我國共有2898家從事網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)，新增企業(yè)數(shù)量為217家，增長率為8.09%，保持健康發(fā)展態(tài)勢。從區(qū)域分布看，北京、廣東、上海依然位列前三，分別為975家、366家和288家。

我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)按區(qū)域分布排名前十的名單

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    （二）網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)展總體良好

    在營收規(guī)模方面，企業(yè)營收規(guī)模總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。10家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)2018年平均營收規(guī)模為15.69億元，較2017年的14.18億元增長了10.69%。其中，深信服營收規(guī)模首次突破了30億元，啟明星辰和藍(lán)盾股份的營收規(guī)模超過20億元。

2016-2018年我國上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營收情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在凈利潤方面，企業(yè)凈利潤增速總體放緩，但仍遠(yuǎn)高于國際水平。10家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)2018年平均凈利潤為2.68億元，較2017年略微增長6.67%。

2016-2018年我國上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)凈利潤情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    在研發(fā)投入方面，企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入力度。2018年國內(nèi)10家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)平均研發(fā)投入為2.67億元，相較于2017年增長了25.2%。

2016-2018年我國上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)研發(fā)投入情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理