一、行業(yè)規(guī)模:全球市場穩(wěn)定發(fā)展,中國市場快速增長
集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心,是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),國家給予了高度重視和大力支持。為推動我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增強信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力,國家出臺了一系列鼓勵扶持政策,為集成電路產(chǎn)業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境,自主發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。
從2014年開始,先后出臺《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》等一系列產(chǎn)業(yè)政策,同時國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會還將集成電路產(chǎn)業(yè)列入重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)名單。在2018年3月十三屆全國人大一次會議上,國務(wù)院總理李克強再次將集成電路列入政府工作報告,并將集成電路列為了實體經(jīng)濟發(fā)展的第一位。這些政策為集成電路及其專用設(shè)備制造行業(yè)提供了財政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持,為企業(yè)創(chuàng)造了良好經(jīng)營環(huán)境,有力促進了本土集成電路及其專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。
集成電路產(chǎn)品在幾乎所有電子產(chǎn)品中都有使用,是各種信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用實現(xiàn)的基礎(chǔ),長期占據(jù)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)品超過80%的銷售額。集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈基本由上游集成電路設(shè)計、中游晶圓制造、下游封裝測試和電子產(chǎn)品制造組成,其中集成電路設(shè)計是整個產(chǎn)業(yè)鏈核心。具體而言,集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下環(huán)節(jié):(1)集成電路設(shè)計(2)晶圓制造(3)封裝測試(4)下游產(chǎn)品制造
集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國集成電路行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》
全球半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)增長。在2013年,全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模首次突破3000億美元,在2018年達到4607.5億美元。2010年來,全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模逐漸擴大和成熟,實現(xiàn)了穩(wěn)健持續(xù)的增長。近年來,隨著人工智能、5G、智能穿戴等概念的興起,半導(dǎo)體行業(yè)逐步進入穩(wěn)定成熟發(fā)展期。近年來隨我國IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國集成電路行業(yè)保持快速增長。2012年我國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模突破2000億元,2018年上升至6532億元,在2010-2018年實現(xiàn)了年復(fù)合增長率15%以上的高速增長,明顯高于全球集成電路行業(yè)增長速度。2019年,在全球半導(dǎo)體市場不景氣的環(huán)境下,第一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍實現(xiàn)銷售額1274億元,同比增長10.5%,表現(xiàn)出我國集成電路行業(yè)的強大活力與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2011-2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6532億元,同比增長20.7%。其中,設(shè)計業(yè)同比增長21.5%,銷售額為2519.3億元;制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長,同比增長25.6%,銷售額為1818.2億元;封裝測試業(yè)銷售額2193.9億元,同比增長16.1%。
2011-2018年中國半導(dǎo)體行業(yè)銷售情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
近年來,中國已成為帶動全球半導(dǎo)體市場增長的主要動力,多年來市場需求均保持快速增長,以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導(dǎo)體市場中所占比重快速提升。2018年中國集成電路行業(yè)銷售額為6532億元,同比增長20.7%,但受到全球半導(dǎo)體市場下降影響,中國集成電路產(chǎn)業(yè)增速有所下降。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2019年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為3048.2億元,同比增長11.8%。
2014-2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額及增速
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
一直以來,我國國內(nèi)集成電路行業(yè)聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的下游位置,主要優(yōu)勢在于集成電路組裝和封測。但近年來國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2019年上半年,中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入比重為39.6%,集成電路制造業(yè)銷售收入比重為26.9%,集成電路封裝測試業(yè)銷售收入比重為33.5%。對比過去,如今我國國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯更加合理。
2015-2019H1年中國集成電路各市場份額情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
二、政策紅利:利好政策不斷,國家積極扶持
我國對于集成電路產(chǎn)業(yè)的利好政策不斷。當前我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場需求脫節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏協(xié)同、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)特點的政策環(huán)境不完善等突出問題,與發(fā)達國家相比依然存在較大差距,集成電路產(chǎn)品大量依賴進口,尚未形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力。集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),為推動集成電路產(chǎn)業(yè)不斷縮小與國外企業(yè)的差距,中央與地方政府出臺了一系列的相關(guān)扶持政策以推進我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年6月,國務(wù)院發(fā)布了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的綱領(lǐng)性文件《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》,為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期和攻堅期提出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃與指引。《綱要》提出:到2015年,集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展體制機制創(chuàng)新取得明顯成效,建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺和政策環(huán)境,集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3500億元;到2020年,集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強;到2030年,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平,一批企業(yè)進入國際第一梯隊,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
國家集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)扶持政策匯總
時間 | 政策名稱 | 核心內(nèi)容 |
2018年3月 | 《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策》 | 只要經(jīng)營期在10年以上且符合部分條件的企業(yè)可以在第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。 |
2017年4月 | 《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 | 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推進集成電路及專用裝備關(guān)鍵核心技術(shù)突破和應(yīng)用。 |
2016年12月 | 《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》 | 著力提升集成電路設(shè)計水平;建成技術(shù)先進、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系;重點發(fā)展12英寸集成電路成套生產(chǎn)線設(shè)備。 |
2016年11月 | 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程能夠,實施一批帶動作用強的項目,推動產(chǎn)業(yè)能力實現(xiàn)快速躍升。 |
2016年7月 | 《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》 | 構(gòu)建現(xiàn)金技術(shù)體系。打造國際先進、安全可控的核心技術(shù)體系,帶動集成電路、核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)根本性突破。 |
2016年5月 | 《關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》 | 明確了在集成電路企業(yè)的稅收優(yōu)惠資格認定等非行政許可審批取消后.規(guī)定集成電路設(shè)計企業(yè)可以享受有關(guān)企業(yè)所得稅減免政策需要的條件,再次從稅收政策上支持集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展。 |
2014年6月 | 《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》 | 制定了到2015年、2020年、2030年的階段性目標,吹響集成電路產(chǎn)業(yè)追趕國際先進水平的號角。 |
2011年1月 | 《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》 | 從財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場等方面支持集成電路的發(fā)展。進一步優(yōu)化了我國軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2014年9月,國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金正式成立。目前,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期已經(jīng)投資完畢,二期已經(jīng)開始資金募集。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期總投資金額為1387億元,投資項目范圍覆蓋集成線路設(shè)計、制造、封測、材料裝備等各個環(huán)節(jié),實現(xiàn)了在產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局:(1)芯片制造領(lǐng)域:中芯國際、中芯北方、長江儲存、士力微電子、三安光電、耐威科技等。(2)芯片設(shè)計領(lǐng)域:紫光晨訊、中興微電子、納思達、國科微、北斗星通、盛科網(wǎng)絡(luò)、硅谷數(shù)模等;(3)芯片封測領(lǐng)域:長電科技、富士通、華天科技、中芯長電等;(4)裝備領(lǐng)域:中微半導(dǎo)體、杭州長川、上海睿勵等;(5)材料領(lǐng)域:上海產(chǎn)業(yè)集團、江蘇鑫華半導(dǎo)體、安集微電子等;(6)生態(tài)建設(shè)測試:地方子基金(北京、上海)、龍頭企業(yè)子基金(芯動能、中芯聚源)等。
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金部分上市公司投資情況
代碼 | 被投資企業(yè) | 投資時間 | 領(lǐng)域 | 持股比例 |
300474.SZ | 景嘉微 | 2018年1月 | IC設(shè)計 | 待定 |
603160.SH | 匯頂科技 | 2017年12月 | IC設(shè)計 | 6.65% |
603005.SH | 晶方科技 | 2017年12月 | 封裝測試 | 9.32% |
603010.SH | 萬盛股份 | 2017年12月 | 材料 | 7.41% |
600160.SH | 巨化股份 | 2017年12月 | 材料 | 持有中巨芯科技39%股份 |
002409.SZ | 雅克科技 | 2017年10月 | 材料 | 5.73% |
603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 2017年8月 | IC設(shè)計 | 11.00% |
600584.SH | 長電科技 | 2017年8月 | 封裝測試 | 19.00% |
300456.SZ | 耐威科技 | 2017年5月 | MEMS傳感器 | 超過5% |
002371.SZ | 北方華創(chuàng) | 2016年10月 | 設(shè)備制造 | 7.50% |
600703.SH | 三安光電 | 2016年9月 | LED芯片 | 11.30% |
002151.SZ | 北斗星通 | 2016年7月 | 北斗定位導(dǎo)航 | 11.46% |
300604.SZ | 長川科技 | 2016年3月 | 設(shè)備制造 | 7.50% |
000063.SZ | 中興通訊 | 2015年11月 | IC設(shè)計 | 持有中興微電子24%股權(quán) |
300672.SZ | 國科微 | 2015年5月 | IC設(shè)計 | 15.79% |
002185.SZ | 華天科技 | 2015年1月 | 封裝測試 | 持有華天西安27.23% |
002156.SZ | 通富微電 | 2015年1月 | 封裝測試 | 15.70% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、我國集成電路行業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間
全球最大的市場需求是我國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算等新技術(shù)對制造業(yè)的賦能,我國存儲器芯片產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間。2018年,我國進口集成電路4176億個,同比增長10.8%。2014年到2017年,我國集成電路年進口額分別為2176億美元、2299億美元、2270億美元及2601億美元。2018年進口額首次突破3000億美元,實際為3120.58億美元,同比增長19.8%,占我國進口總額的14%左右。
2015-2018年中國集成電路進口量情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2015-2018年中國集成電路金額情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
三、2019中國集成電路發(fā)展趨勢預(yù)測
1、新興技術(shù)將成為集成電路產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品
集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點和未來核心產(chǎn)品的熱點很多,也很集中,包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G;戰(zhàn)略指引包括中國制造2025(智能制造),互聯(lián)網(wǎng)+,大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機器人、無人機、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。
2、核心技術(shù)及人才資源成為集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展力
盡管國內(nèi)半導(dǎo)體市場廣闊、發(fā)展迅速,但在集成電路進口額“節(jié)節(jié)高升”的背后,是半導(dǎo)體對外依賴程度高、自給率低下的“殘酷”現(xiàn)實。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,卻還是存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配,核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率低的現(xiàn)象
此外,集成電路制造業(yè)能力不足,缺少核心技術(shù),也是橫亙在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大問題。即使是國內(nèi)最先進的代工廠——中芯國際,也仍比臺積電落后至少兩代制程。
人才缺乏同樣是集成電路產(chǎn)業(yè)老生常談的問題。集成電路是資金密集、技術(shù)密集和人才密集的產(chǎn)業(yè)。人才作為第一資源,是集成電路領(lǐng)域的核心和關(guān)鍵。目前,中國集成電路產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)不到30萬人,按照2020年全產(chǎn)業(yè)銷售10000億元人民幣,人均產(chǎn)值140萬元計算,需要70萬人的規(guī)模,人才缺口亟待補充。
3、未來三年我國集成電路市場仍將保持穩(wěn)定增長
目前,我國集成電路產(chǎn)業(yè)存在一些薄弱環(huán)節(jié)有待補強。比如,核心設(shè)備和關(guān)鍵材料自給率較低,工藝制程有待追趕,部分核心元器件暫時找不到理想替代方案等。
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總裁丁文武在上述論壇上指出,近幾年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不錯,但在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平等方面與國際先進水平還存在差距。應(yīng)該打造一個集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系,每個環(huán)節(jié)與用戶有機地結(jié)合起來,尤其是國產(chǎn)裝備、材料等方面。
4、集成電路產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展需要做好“四個堅持”:
首先,要堅持提升集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力,推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新能力,積極打造從基礎(chǔ)研究、供應(yīng)技術(shù)、設(shè)備材料到整機應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系。推進集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
其次,要堅持激發(fā)市場活力,推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。聚焦量大面廣的傳統(tǒng)市場,把握云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興市場,加快形成以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系,進一步激發(fā)市場活力,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新格局。
第三,要堅持完善產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),全面提升產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。進一步推動集成電路產(chǎn)業(yè)整體水平的優(yōu)化提升,帶動集成電路骨干企業(yè)做大做強和中小企業(yè)高速發(fā)展,促進集成電路產(chǎn)業(yè)由聚集發(fā)展向集群發(fā)展,全面提升集成電路產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
最后,要堅持優(yōu)化營商環(huán)境,共建良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序。進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護力度,促進人才市場、技術(shù)、資本等產(chǎn)業(yè)要素的聚集。


2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)市場動態(tài)分析及前景戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)市場動態(tài)分析及前景戰(zhàn)略研判報告》共六章,包含通用集成電路行業(yè)企業(yè)分析,2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析,2025-2031年中國通用集成電路行業(yè)投融資戰(zhàn)略規(guī)劃分析等內(nèi)容。



