2019年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況、市場規(guī)模及市場發(fā)展前景分析[圖]

    一、口腔醫(yī)療行業(yè)概況

    1、口腔醫(yī)療的定義

    口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是指以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、職業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)、市場策劃、宣傳、投資、經(jīng)營、管理等一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈。目前， 我國從事口腔醫(yī)療服務(wù)的主體包括：綜合性醫(yī)院口腔科、口腔專科醫(yī)院、連鎖口腔門診、個體口腔診所等。

    2、行業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)

    目前， 我國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式有三種：第一種是占主流的大中型非營利性醫(yī)院；第二種是個體口腔診所，目前此類診所絕對數(shù)量較大；第三種是品牌口腔連鎖。第一種大中型的公立醫(yī)院在醫(yī)保范圍內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢，但受體制限制，市場化程度低，發(fā)展緩慢。第二種個體牙科門診， 更多定位于低端市場。第三種口腔醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)，不但能建立患者對醫(yī)生的信任，也為新品牌的創(chuàng)立乃至規(guī)模化經(jīng)營提供機(jī)遇。從市場區(qū)域分布情況來看， 我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重點市場主要在一二線城市，占據(jù)我國牙科市場總量的絕大部分。與區(qū)域市場份額比例相應(yīng)，近幾年口腔醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)類似布局：北上廣三地口腔診所數(shù)量眾多，中西部地區(qū)口腔診所相對較少。在未來幾年，隨著國家對區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的不平衡問題，我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起將帶動該地區(qū)口腔醫(yī)療市場的擴(kuò)大。

    我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類

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    3、口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)主營業(yè)務(wù)

    在我國，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括口腔外科（拔牙、種植牙等）、口腔內(nèi)科（齔病、牙周疾病等）、口腔修復(fù)（鑄造金屬全冠、烤瓷全冠等）、口腔正畸（各種牙列不齊的矯正等）、牙齒美白（超聲波洗牙、物理美白等）。

    口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主營業(yè)務(wù)

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    二、我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們健康意識的提高，對于口腔醫(yī)療服務(wù)的需求迅速增加。近年來，隨著口腔健康的持續(xù)宣傳，國內(nèi)居民的口腔健康意識在逐步增強(qiáng)。第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果顯示，居民口腔健康知識知曉率為 60.1%， 84.9%的人對口腔保健持積極態(tài)度。此外， 改革開放 40 年來， 我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，為口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展提供了較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。同時，國家允許口腔醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)引入多元化經(jīng)營主體的政策先后出臺，口腔醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)從單一的公有制向多元化轉(zhuǎn)變，口腔醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)既有公有制的非營利性的口腔?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院的口腔?？?，也有其他所有制形式的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。未來我國民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)將變得更加普遍，并在口腔醫(yī)療保健中起到重要作用。

    由于口腔醫(yī)療兼容了健康和美麗的概念，屬于消費(fèi)升級型產(chǎn)品，因此，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與居民保健意識的增強(qiáng)，國內(nèi)的口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)處于快速增長的發(fā)展?fàn)顟B(tài)?？谇会t(yī)療具有很好的市場概念和運(yùn)作空間，無論是從人口的數(shù)量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫(yī)的市場需求狀況、口腔產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、合作、互補(bǔ)性等方面考慮，不管是現(xiàn)在還是將來，隨著人們經(jīng)濟(jì)生活、文化消費(fèi)水平的提高以及對口腔健康的認(rèn)識，我國的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都會快速發(fā)展，市場需求巨大。

    口腔行業(yè)具備重復(fù)消費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)勢，四大業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)高端消費(fèi)人群?？谇凰捻椫饕獦I(yè)務(wù)為正畸、種植、牙齒美白、兒童齒科，能夠發(fā)現(xiàn)牙科是持續(xù)性消費(fèi)項目，部分項目價格較高，屬于非醫(yī)?？蛇x消費(fèi)。更重要的是，牙科項目并非通過手術(shù)等方式一次性完成診療，患者往往需要在 1-2 年的時間內(nèi)不斷接受牙醫(yī)治療，循環(huán)消費(fèi)水平較高。隨著技術(shù)進(jìn)步，口腔相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，患者對名醫(yī)的依賴度降低，從而加快了口腔連鎖機(jī)構(gòu)擴(kuò)張的速度。

    口腔消費(fèi)是高端消費(fèi)，中高收入人群為主要消費(fèi)對象

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    當(dāng)前口腔高消費(fèi)項目滲透率低，隨著居民消費(fèi)能力提升和牙齒保健意識增強(qiáng)，亟待消費(fèi)升級?？谇辉\療動輒數(shù)萬元，早期集中于京滬一線城市，逐步向其他城市擴(kuò)張。牙科消費(fèi)的持續(xù)性可以一定程度緩解項目高價的問題，同時也讓口腔診所獲得相對持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，收入提升和老齡化將會是行業(yè)未來最為主要的驅(qū)動力。

    政策推動口腔行業(yè)快速發(fā)展。近年來，我國推出多項政策，覆蓋大型口腔醫(yī)院、口腔診所、醫(yī)生端、患者教育及口腔防治等多個方面。政策著重強(qiáng)調(diào)居民口腔醫(yī)療健康的重要性，在加強(qiáng)口腔服務(wù)行業(yè)監(jiān)管的同時，大力推動口腔服務(wù)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。在國家多項政策大框架的指引下，全國各個省市及自治區(qū)結(jié)合自身的發(fā)展情況制定了相應(yīng)的口腔醫(yī)療政策。在政策推動口腔醫(yī)療的大背景下，我國的口腔服務(wù)行業(yè)將得到長期、穩(wěn)定及高速的發(fā)展。

    政策推動口腔行業(yè)快速發(fā)展

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    1、口腔疾病患病率高，就診率低

    世界衛(wèi)生組織（WHO）把口腔健康列為人體健康的十大標(biāo)準(zhǔn)之一。 一直以來，我國口腔疾病的患病率非常高，幾乎每個人都有不同程度的空腔疾病問題，且就診率極低，特別是我國兒童、中老年人患齲齒率非常高。

    12 歲兒童恒牙齲患率為 34.5%，比十年前上升了 7.8 個百分點； 5 歲兒童乳牙齲患率為 70.9%，比十年前上升了 5.8 個百分點， 兒童患齲情況已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。 35-44 歲居民中，口腔內(nèi)牙石檢出率為96.7%，牙齦出血檢出率為 87.4%，與十年前相比，上升了 10.1 個百分點。與高患病率形成鮮明對比的是，目前我國口腔疾病患者的就診率較低。 5 歲兒童齲齒中經(jīng)過充填治療的牙齒比例為 4.1%。 12 歲兒童齲齒中經(jīng)過充填治療的牙齒比例為 16.5%。

    65-74 歲老年人中，存留牙數(shù)為 22.5 顆，全口無牙的比例為 4.5%，缺牙已修復(fù)治療比例為 63.2%。

    各年齡層人群齲齒患病率和治療率

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    2、口腔醫(yī)生供不應(yīng)求

    2016 年我國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師的數(shù)量為 16.72 萬人，比上年增加了 1.36 萬人。中國有 14 億人口，按每 4000 人配比 1 名口腔醫(yī)生計算，全國口腔醫(yī)生的需求量應(yīng)該為32 萬名。我國每百萬人擁有牙醫(yī)數(shù)量只有 100 名，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家或中等發(fā)達(dá)國家的 500-2000 名，同為發(fā)展中國家的巴西都達(dá)到了 1200 名，充分顯示出我國牙醫(yī)需求缺口巨大。

    我國每百萬人牙醫(yī)數(shù)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家

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    3、口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

    我國口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢，由2008 年的 6.64 億提高至 2017 年的 6.94 億。在國家政策利好的環(huán)境下，抓住口腔醫(yī)療良好的發(fā)展風(fēng)口，紛紛進(jìn)行相關(guān)布局， 促使我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大?？谇会t(yī)療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場概念和運(yùn)作空間。 2017 年，我國共有專業(yè)口腔醫(yī)院 677 家，預(yù)計 2018 年將達(dá)到 767 家。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人民對口腔健康的重視程度不斷提升，我國口腔醫(yī)院治療人次逐年增加。 2016 年我國口腔醫(yī)院的診療人次達(dá) 3500 萬人，預(yù)計 2018 年達(dá)到 3711 萬人。

    2011-2018 年我國口腔醫(yī)院數(shù)量

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    2011-2018 年我國口腔醫(yī)院診療人次

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    2008 年我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模已達(dá) 200 億元。2011 年我國口腔服務(wù)市場規(guī)模達(dá) 320 億元。到 2013 年我國口腔服務(wù)市場規(guī)模接近 500億元。到了 2016 年我國口腔服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 783 億元。 截止到 2017 年， 我國口腔服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 880 億元， 2008-2017 年十年復(fù)合增長率達(dá) 18%。 保守以 15%的復(fù)合增速計算， 預(yù)計到 2020 年我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場將突破千億規(guī)模。

    我國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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    口腔正畸數(shù)量每年實現(xiàn) 20 萬例的增長，種植牙每年實現(xiàn) 40 萬顆的增長。與發(fā)達(dá)國家 50-100 顆/萬人的滲透率相比，國內(nèi)種植市場僅為 7 顆/萬人，尚處于起步階段，行業(yè)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)未實現(xiàn)。早期牙科診所分布在北京上海，就診人群需要有消費(fèi)能力和消費(fèi)意識，現(xiàn)在牙科診所開始大面積下沉，也從側(cè)面映襯了需求擴(kuò)張。

    正畸/種植作為口腔主要市場隨居民收入快速增長

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    4、口腔醫(yī)院利潤率高，資產(chǎn)規(guī)模大

    相比其他?？漆t(yī)院， 口腔?？漆t(yī)院盈利能力強(qiáng)勁，在所有?？漆t(yī)院中，口腔?？漆t(yī)院利潤率水平排在眼科醫(yī)院之后，位居第二。近年來，我國口腔醫(yī)院的規(guī)模逐年擴(kuò)大，口腔醫(yī)院資產(chǎn)也不斷增長。 2012 年我國口腔醫(yī)院總資產(chǎn)突破百億， 2016 年突破 200 億元，預(yù)計 2018 年我國口腔醫(yī)院總資產(chǎn)接近 270 億元。

    ?？漆t(yī)院利潤率水平排名

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    2011-2018 年我國口腔醫(yī)院總資產(chǎn)

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    5、民營口腔醫(yī)院呈爆發(fā)式增長

    口腔醫(yī)療的安全性較高，不容易出現(xiàn)醫(yī)患糾紛，固定資產(chǎn)投資較低，大多數(shù)口腔項目都不在醫(yī)保范圍內(nèi)，牙科醫(yī)生不需要跟醫(yī)保打交道，患者更注重便利性，所以口腔醫(yī)院的經(jīng)營模式多為個體經(jīng)營。長遠(yuǎn)來看，口腔醫(yī)院連鎖經(jīng)營品牌形象好，客流穩(wěn)定，未來發(fā)展空間巨大。

    當(dāng)醫(yī)院不能提高醫(yī)師收入、降低執(zhí)業(yè)成本時，牙科醫(yī)生更傾向于獨立執(zhí)業(yè)，而非掛靠于醫(yī)院體系之內(nèi)。牙科業(yè)務(wù)大多屬于非醫(yī)保項目，不需要跨科室、大規(guī)模團(tuán)隊合作，同時個體牙科診所的投資門檻較低，所以具備行醫(yī)經(jīng)驗、穩(wěn)定客戶群和初始資本的牙科醫(yī)師，獨立執(zhí)業(yè)可以不受限于醫(yī)院薪酬體制，獲得更高報酬。國內(nèi)個人診所機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá) 42%，在個人診所就醫(yī)的人數(shù)占比達(dá) 20%；2016 年美國個體經(jīng)營人數(shù)達(dá)到 29165 人，在所有醫(yī)生中占比 20%。2017 年到 2018 年民營口腔機(jī)構(gòu)的數(shù)量由 47033 家增長到 54479 家（僅指在工商有注冊登記的數(shù)量，市場中民營口腔機(jī)構(gòu)數(shù)量超過 8 萬家），新增 7746 家。

    中國口腔診所占比達(dá) 42%

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    美國醫(yī)師個體執(zhí)業(yè)占比達(dá) 20%

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    資本驅(qū)動民營口腔機(jī)構(gòu)持續(xù)壯大。，2017 到 2018 兩年間，口腔行業(yè)總計完成融資事件 11 起，總計融資超 35 億人民幣。其中，拜博口腔表現(xiàn)一枝獨秀，融資超 20億人民幣。瑞爾齒科、歡樂口腔、馬瀧齒科、勁松口腔、摩爾齒科融資均超億級。B 輪以上融資事件超 60%（2 次戰(zhàn)略投資事件、2 次 D 輪融資、3 次 B 輪融資）。民營口腔行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)并購逐步提速的成熟期，在資本驅(qū)動下民營口腔機(jī)構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量有望持續(xù)提升。

    三、我國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展前景

    1、中國人口老齡化推動行業(yè)發(fā)展

    隨著年齡的增長，牙齒缺失率上升速度加快，18-24歲年齡階段的缺失率在20%左右；35-44 歲年齡階段的缺失率為35%；到 55-64 歲老齡階段，牙齒缺失率則攀升至 65%-70%；而在 65-74 歲老人中， 86%存在牙齒缺失， 10%全口無牙； 80 歲以上老人中，擁有 20 顆牙齒人數(shù)不足 35%。2015 年我國 60 歲及以上人口達(dá)到 2.22 億，占總?cè)丝诘?6.15%。預(yù)計到 2020 年，老年人口將達(dá)到 2.48 億，老齡化水平達(dá)到 17.17%，其中 80歲以上老年人口將達(dá)到 3067 萬人；到 2025 年，六十歲以上人口將達(dá)到 3 億，我國將成為超老年型國家。隨著我國步入老齡社會，社會人口結(jié)構(gòu)中患牙齒缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增加，將顯著推動醫(yī)療需求的不斷上升。

    我國人口老齡化加劇

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    隨著年齡的增長，牙齒缺失率上升速度加快

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    2、中國口腔人均花費(fèi)增長空間巨大

    口腔市場的發(fā)展有賴于國民經(jīng)濟(jì)水平的提高，近年來我國人均消費(fèi)能力的不斷提升帶動了人均衛(wèi)生費(fèi)用的增加，從而進(jìn)一步推動了口腔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國人均可支配收入在 2012-2016 年以年均 10%左右的復(fù)合增速增加，并在未來的幾年中保持較為穩(wěn)定的增長。 2015 年我國衛(wèi)生費(fèi)用占 GDP 比重達(dá) 6.05%，人均衛(wèi)生費(fèi)用支出達(dá) 2,980.80 元。 我國口腔醫(yī)院診療人數(shù)高達(dá) 2,423.92 萬人，口腔科急診人數(shù)為 2,416.38 萬人。國民收入增加帶來居民消費(fèi)水平提高，口腔醫(yī)療相關(guān)的治療、美容等服務(wù)需求也在擴(kuò)大。

    3、鼓勵社會辦醫(yī)政策促進(jìn)口腔醫(yī)療行業(yè)健康發(fā)展

    從政策層面看，近年來，國家為促進(jìn)民營醫(yī)院發(fā)展制定了一系列支持政策，鼓勵民間資本、社會資本進(jìn)入口腔領(lǐng)域辦醫(yī)。 2010 年國家發(fā)改委、衛(wèi)生部、財政部、商務(wù)部、人力資源社會保障部等多部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的意見》，放寬社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入范圍，進(jìn)一步改善社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)環(huán)境，促進(jìn)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)健康發(fā)展。

    2015 年國務(wù)院印發(fā)的《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要》指出，未來國家會大力發(fā)展社會辦醫(yī)。黨的十八屆五中全會通過的“十三五”規(guī)劃建議中明確提出要鼓勵民營企業(yè)依法進(jìn)入更多領(lǐng)域。 2015 年 1 月 12 日，國家衛(wèi)生計生委公布了《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)的若干意見》，對多點執(zhí)業(yè)的醫(yī)師明確提出允許臨床、口腔和中醫(yī)類別醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)。2016 年，《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》 中提出推進(jìn)全民健康生活方式行動，開展健康口腔專項行動，到 2030 年基本實現(xiàn)以縣級為單位的全覆蓋；明確要求加強(qiáng)口腔衛(wèi)生，將 12 歲兒童齲齒率在 2030 年控制到 25%以內(nèi)?！?ldquo;十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；將重點人群的口腔疾病綜合干預(yù)納入慢病綜合防控重大疾病防治項目；鼓勵社會力量發(fā)展口腔保健等稀缺資源及滿足多元需求的服務(wù)。

    2017 年，《中國防治慢病中長期規(guī)劃（2017-2025）》明確指出慢性病包括口腔疾病。在策略與實施計劃中提出：全面加強(qiáng)幼兒園、中小學(xué)口腔保健等健康知識和行為教育，開展針對兒童和老年人的個性化干預(yù)，加大口腔常見疾病的干預(yù)力度?！夺t(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》 中對各種口腔醫(yī)院的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確規(guī)定。 這些文件制度都成為推進(jìn)民營口腔醫(yī)院良好發(fā)展的政策基礎(chǔ)，將對民營口腔醫(yī)院規(guī)?；l(fā)展產(chǎn)生重要影響。

    醫(yī)療服務(wù)行業(yè)相關(guān)政策梳理

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    4、高成長性及高毛利率的行業(yè)特性吸引大規(guī)模社會資本

    隨著我國人均治療費(fèi)用和診療率的提高，口腔醫(yī)療市場還有很大的發(fā)展空間。 口腔醫(yī)療行業(yè)的高成長性和高毛利率吸引了大批資本的注意?？谇会t(yī)療的毛利率很高，口腔醫(yī)療企業(yè)的毛利率在 40%-60%之間。口腔醫(yī)療企業(yè)成立數(shù)量從 2011 年開始穩(wěn)步增長，在 2015 年達(dá)到爆發(fā)期， 2015年一年成立了 22 家相關(guān)公司。融資方面，自 2014 年以來，口腔醫(yī)療行業(yè)共發(fā)生 15 起數(shù)萬美元以上的融資行為，僅 2017 年就有 5 起 5000 萬美元以上的融資行為發(fā)生。拿到融資后幾乎所有口腔連鎖醫(yī)院都走向了快速擴(kuò)張之路，以盡快搶占空白市場。

    民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的融資情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國口腔醫(yī)院行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景分析報告》