2018年中國硅烷行業(yè)開工率達(dá)到64.6%，市場供大于求，未來行業(yè)將淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的部分生產(chǎn)商[圖]

    功能性硅烷行業(yè)上游為化工原料制造業(yè)，主要包括硅塊、氯丙烯、無水乙醇和炭黑，行業(yè)下游主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等。

功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

    中國作為世界主要硅烷消費(fèi)國，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場也將伴隨本國經(jīng)濟(jì)增長而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬噸。功能性硅烷主要用于橡膠加工、粘合劑、復(fù)合材料等領(lǐng)域。

2018年全球功能性硅烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    中國是世界大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費(fèi)國。2018年，中國功能性硅烷產(chǎn)能約為40.39萬噸/年，產(chǎn)量約為26.09萬噸，消費(fèi)量為17.10萬噸，凈出口量8.66萬噸。由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開工率從十一五期間的60%以上逐步降低至60%以下。2018年，隨著市場需求回暖，行業(yè)開工率出現(xiàn)較大幅度的提升。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    在國家實(shí)施“供給側(cè)改革”之后，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，帶動了功能性硅烷行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無法達(dá)到環(huán)保要求，或難以承受較高的環(huán)保支出，采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應(yīng)對措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展，也促進(jìn)了產(chǎn)能集中度的提 高。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    對于含硫硅烷，中國已成為世界大的輪胎生產(chǎn)國和重要輪胎出口國，隨著國內(nèi)綠色輪胎相關(guān)技術(shù)規(guī)范及行業(yè)準(zhǔn)入的逐步實(shí)施及新能源汽車市場逐步成熟， 預(yù)計(jì)含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)銷量情況

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    目前美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為明顯，歐洲、日本經(jīng)濟(jì)整體向好，東南亞、中東等地 經(jīng)濟(jì)活躍，帶動國外功能性硅烷產(chǎn)能消費(fèi)回暖；而 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場供應(yīng)能力有限。因此，國外功能性硅烷市 場供需存在矛盾，給中國持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)市場。

2013-2018年中國硅烷行業(yè)開工率情況

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    2018年，中國出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本等國家或地區(qū)。主要出口企業(yè)中，荊州市江漢精細(xì)化工有限公司、湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司及宏柏新材位居中國功能性硅烷出口量前三名。

2018年中國出口硅烷的品種占比情況

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    2018年，中國進(jìn)口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來自美國、日本和韓國。

2018年中國進(jìn)口硅烷的品種分布占比情況

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

    自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建，市場供應(yīng)能力有限。因此，國外功能性硅烷市場供需存在矛盾，給中國持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)市場。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國硅烷行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會預(yù)測報(bào)告》