2018年中國(guó)辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)兩大巨頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)[圖]

    一、辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程

    辦公軟件通常指一整套捆綁在一起的效率型應(yīng)用程序的集合，包含文字處理器、電子表格和演示程序等，主要用于簡(jiǎn)化工作人員的任務(wù)和流程，幫助企業(yè)和個(gè)人用戶提高生產(chǎn)力。辦公軟件行業(yè)共經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展階段：傳統(tǒng)軟件的桌面辦公時(shí)代、向SaaS軟件轉(zhuǎn)型的移動(dòng)辦公時(shí)代、云辦公時(shí)代及智能辦公時(shí)代。目前行業(yè)主要處于移動(dòng)化及云化階段，同時(shí)智能辦公已成為行業(yè)內(nèi)眾多廠商未來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

    辦公軟件行業(yè)發(fā)展歷程

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)辦公軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    二、辦公軟件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    辦公場(chǎng)景移動(dòng)化、自主可控+軟件正版化、云服務(wù)轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素?；ヂ?lián)網(wǎng)浪潮奠定用戶基礎(chǔ)，智能移動(dòng)終端的普及使得移動(dòng)化場(chǎng)景下協(xié)同化辦公需求增加。近年來(lái)國(guó)內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模不斷擴(kuò)大，互聯(lián)網(wǎng)普及率也逐年提升。2018年國(guó)內(nèi)網(wǎng)民總數(shù)達(dá)到8.3億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到59.6%，其中手機(jī)網(wǎng)民的占比已達(dá)到98.6%，這也與近年來(lái)智能手機(jī)出貨量快速增加相互驗(yàn)證。隨著移動(dòng)終端的普及，辦公模式也開(kāi)始產(chǎn)生變化，移動(dòng)端辦公成為不可小覷的場(chǎng)景。云服務(wù)模式方便了使用者之間的連接，促進(jìn)了協(xié)同辦公。在此趨勢(shì)下，各辦公軟件企業(yè)紛紛推出了協(xié)同辦公以增強(qiáng)對(duì)2B端客戶的吸引力。

    國(guó)內(nèi)網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率（億人，%）

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    國(guó)內(nèi)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及占比（億人，%）

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    自主可控和軟件正版化使國(guó)產(chǎn)辦公軟件迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。為鼓勵(lì)軟件行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門(mén)先后頒布了一系列優(yōu)惠政策，營(yíng)造了行業(yè)發(fā)展的優(yōu)良政策環(huán)境?；A(chǔ)辦公軟件作為軟件的基礎(chǔ)部分，也從中受益。同時(shí)，國(guó)家還制定了一系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟件的推廣措施，推動(dòng)軟件的正版化，并在自主可控與信息安全的導(dǎo)向下，國(guó)產(chǎn)辦公軟件在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件在國(guó)家政黨、軍隊(duì)和事業(yè)單位等重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用將更加廣泛，行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

    云轉(zhuǎn)型成為基礎(chǔ)辦公軟件發(fā)展的必然趨勢(shì)，能夠?yàn)楫a(chǎn)品增值。軟件云轉(zhuǎn)型將帶來(lái)以下幾點(diǎn)重要轉(zhuǎn)變：一是商業(yè)模式的變化：從“一次性付費(fèi)終身使用”到“按需付費(fèi)，階段性使用”，能夠降低用戶付費(fèi)門(mén)欄、有效打擊盜版，也有助于提升客戶的全生命周期價(jià)值，提升ARPU值（每用戶平均收入），增加收入的穩(wěn)定性和賬面盈利質(zhì)量。二是技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品形態(tài)升級(jí)：從“僅支持單機(jī)使用”到“聯(lián)網(wǎng)使用享受數(shù)據(jù)、協(xié)同、交易等增值服務(wù)”。三，服務(wù)能力的升級(jí)：從“以銷售為目的的服務(wù)模式”到“以客戶留存為目的的服務(wù)伙伴型模式”，有助于提高用戶粘性。

    傳統(tǒng)軟件與SaaS軟件區(qū)別

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    移動(dòng)化場(chǎng)景的普及，自主可控與軟件正版化的推動(dòng)，以及云服務(wù)帶來(lái)的產(chǎn)品功能多樣化以及服務(wù)質(zhì)量的提升，促使國(guó)產(chǎn)辦公軟件的用戶付費(fèi)意愿不斷提升。以金山辦公付費(fèi)用戶占比來(lái)看，自2016年初至2019年3月，其月活呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2019年3月月活總數(shù)達(dá)到3.29億，付費(fèi)用戶占總月活比例也不斷提升，由0.07%提升至約1.73%，無(wú)論是月活總數(shù)還是付費(fèi)用戶占比未來(lái)都有不小的提升空間。

    2016年-2019年3月金山辦公月活及付費(fèi)用戶占比（萬(wàn)，%）

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    我國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，用戶規(guī)模增速逐步減緩。2018年我國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件的市場(chǎng)規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長(zhǎng)9.7%，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到149.04億元，2018-2023年CAGR為11.8%。2018年中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模為6.55億，相較2017年同比增長(zhǎng)4.75%，增速逐步放緩。隨著信息化的進(jìn)一步推進(jìn)，基礎(chǔ)辦公軟件向各個(gè)行業(yè)的滲透率將會(huì)提升，帶來(lái)用戶規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)用戶對(duì)于辦公需求不斷提升，從原來(lái)簡(jiǎn)單的“單機(jī)使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的“聯(lián)網(wǎng)使用享受數(shù)據(jù)、協(xié)同、交易等增值產(chǎn)品服務(wù)”，用戶付費(fèi)比例將不斷提高，基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模也將不斷壯大。同時(shí)，這些用戶數(shù)據(jù)未來(lái)所帶來(lái)的變現(xiàn)價(jià)值，也將為辦公軟件廠商帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益。

    中國(guó)基礎(chǔ)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    中國(guó)辦公軟件用戶規(guī)模及增速（億人，%）

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    三、辦公軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：金山辦公與微軟的對(duì)比分析

    1.金山辦公和微軟形成雙寡頭壟斷格局

    目前國(guó)內(nèi)基本形成金山辦公及微軟形成雙寡頭壟斷的格局。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年期間，金山辦公WPSOffice辦公軟件用戶占國(guó)內(nèi)辦公市場(chǎng)用戶總規(guī)模的27.81％、38.40％及42.75％，呈不斷上升趨勢(shì)，遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)內(nèi)辦公軟件廠商，并與國(guó)際主流辦公軟件廠商同場(chǎng)競(jìng)技。而MicrosoftOffice則是微軟開(kāi)發(fā)的一套世界知名辦公軟件套裝。常用組件有word、Excel、PowerPoint等。截至2019年3月末，Office365的訂閱數(shù)約為3,420萬(wàn)。

    2.金山辦公和微軟在場(chǎng)景布局方面各有側(cè)重，微軟以PC端為主，金山辦公發(fā)力移動(dòng)端

    金山和微軟銷售模式各有優(yōu)劣，微軟側(cè)重與pc端入口綁定，金山在移動(dòng)端更有優(yōu)勢(shì)。微軟的Windows操作系統(tǒng)在全球PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

    掌握了Windows這一重要流量入口，微軟將Office與Windows捆綁銷售，獲得一定銷售優(yōu)勢(shì)。但直到2014年，微軟才推出移動(dòng)端的Office。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)，流量入口轉(zhuǎn)為移動(dòng)端的應(yīng)用商店和手機(jī)預(yù)裝。金山早在2011年快速推出Android版移動(dòng)辦公產(chǎn)品，2012年開(kāi)發(fā)iOS產(chǎn)品，換賽道超車，搶占了移動(dòng)版全球辦公市場(chǎng)領(lǐng)先位置，并贏得了相當(dāng)規(guī)模的用戶群體，構(gòu)建了閉環(huán)的商業(yè)模式。

    2019Q1國(guó)內(nèi)PC操作系統(tǒng)分布情況

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    2018年各手機(jī)品牌預(yù)裝WPS獲取激活數(shù)量占比

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    3.金山和微軟二者收入來(lái)源與用戶結(jié)構(gòu)有顯著差異

    微軟僅有產(chǎn)品使用授權(quán)及辦公服務(wù)訂閱收入，而金山則產(chǎn)品使用授權(quán)收入、辦公服務(wù)訂閱收入、互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣收入三者皆有。究其原因，一為企業(yè)基因?qū)е挛④洸o(wú)互聯(lián)網(wǎng)廣告收費(fèi)傳統(tǒng)，二則因?yàn)槲④涍M(jìn)入移動(dòng)辦公較晚，為搶占市場(chǎng)，采取對(duì)移動(dòng)端基礎(chǔ)辦公提供免費(fèi)無(wú)廣告服務(wù)。而從用戶結(jié)構(gòu)上，微軟客戶以機(jī)構(gòu)客戶為主，占到86%。而金山辦公辦公服務(wù)訂閱部分，來(lái)自個(gè)人客戶收入占94%，且由于互聯(lián)網(wǎng)推廣主要正對(duì)個(gè)人客戶，金山辦公客戶暫以個(gè)人客戶為主。

    微軟2018年Office用戶收入結(jié)構(gòu)

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    金山辦公2018辦公服務(wù)訂閱業(yè)務(wù)用戶結(jié)構(gòu)

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    金山辦公營(yíng)業(yè)收入及增速（億，%）

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