2019年上半年中國家具行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、家具行業(yè)市場規(guī)模

    我國家具行業(yè)已有多年的歷史，已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。家具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游原材料供應(yīng)，中游家具制造行業(yè)，下游產(chǎn)品分銷渠道以及消費(fèi)。上游原材料供應(yīng)主要包括木材加工、陶瓷材料、金屬材料和塑料材料等；中游家具制造行業(yè)根據(jù)家具材質(zhì)的不同可以分為木材家具制造、金屬家具制造、藤竹家具制造、塑料家具制造以及其他家具制造；下游分銷渠道可以根據(jù)目標(biāo)客戶的不同分為零售渠道和批發(fā)渠道，零售渠道包括家具商場、傳統(tǒng)交易市場、線上零售以及其他零售模式

    家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介（單位：億件，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家具行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析及市場前景趨勢報(bào)告》

    2018年，家具市場零售額與出口交貨值出現(xiàn)雙雙下滑，2018年家具市場零售額為2250億元，同比下降19.9%，家具出口交貨值為1750.6億元，同比下降7.5%；2019年1-2月，家具市場零售額累計(jì)為257億元，同比下降18.2%，出口交貨值累計(jì)為259.6億元，同比下降2.0%。

    2012-2019年家具零售值（單位：億元，%）

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    2012-2019年家具出口交貨值（單位：億元，%）

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    家具行業(yè) 2019Q1-Q3 實(shí)現(xiàn)營收增速 9.5%，較 2018 年明顯下滑，其中20 19Q3 實(shí)現(xiàn)營收增速 8.0%，同比 2018Q3有明顯下降，環(huán)比 2019Q2 略升；盈利能力方面，毛利率 2019Q1-Q3 為 35.3%， 2019Q3 為 35.7%，凈利率 2019Q1-Q3 為 8.7%，2019Q3 為 9.4%，排除 2018 年 Q4 部分公司計(jì)提大額商譽(yù)減值 準(zhǔn)備等致虧損導(dǎo)致的異常，相較于 17 年之前毛利率保持穩(wěn)定，凈利率有下降趨勢。

    家具行業(yè)營收和凈利潤增速變動(dòng)情況

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    家具行業(yè)盈利能力變動(dòng)情況

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    地產(chǎn)表現(xiàn)上，住宅當(dāng)月竣工面積增速于 9 月由負(fù)轉(zhuǎn)正，住宅當(dāng)月銷售面積增 速于 7 月由負(fù)轉(zhuǎn)正，并且得以持續(xù)，將對于 Q4 家居行業(yè)景氣度起到一定支撐。

    地產(chǎn)竣工面積同比增速有所回升

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    地產(chǎn)銷售面積同比企穩(wěn)

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    在眾多家具制造企業(yè)當(dāng)中，木質(zhì)家具企業(yè)和金屬家具企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)，2018年，木質(zhì)家具企業(yè)數(shù)量為4073家，占全部家具制造企業(yè)數(shù)量的64.65%；金屬家具制造企業(yè)數(shù)量為1126家，占全部家具制造企業(yè)數(shù)量的17.87%。

    2018年不同材質(zhì)家具制造企業(yè)市場結(jié)構(gòu)（單位：%）

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    分品類看，受中美貿(mào)易摩擦、地產(chǎn)緊縮影響，前三季度各品類營收增速相比 2018 年皆呈下滑趨勢， 出口型企業(yè)營收持續(xù)大幅下行；單季度來看，軟體家具、定制家具 2019Q3 營收增速環(huán)比20 19Q2 有不同 程度的提升，分別由 18.9%、13.8%到 19.8%、14.7%，呈現(xiàn)一定復(fù)蘇跡象，由于行業(yè)于20 18 年 下半年明顯放緩，基數(shù)變低，另一方面地產(chǎn)竣工的逐步復(fù)蘇也提供了一定支撐。

    家具各分類營收增長狀況

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    家具各分類歸母凈利潤增長狀況

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    盈利能力方面，受益于原材料價(jià)格下降，軟體家居前三季度毛利率同比略有提升，定制、成品家居 整體保持穩(wěn)健。單季度來看，軟體家具、人造板、出口企業(yè)受原材料價(jià)格下降、人民幣貶值等影響， 2019Q3 毛利率同比分別提升 1.1%、1.4%、3.7%，而定制家具 19Q3 環(huán)比、同比皆下降 1.1%。

    家具各分類毛利率狀況

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    家具各分類歸母凈利率狀況

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    聚焦定制家具板塊，歐派、志邦、金牌 2019Q3 單季度營收增速分別為 20.1%、16.9%、23.5%，同比 18Q3 分別提升 9.4%、11.4%、4.4%，另外 5 家企業(yè) 19Q3 營收增速較去年同期下降，主因這三家皆 是主營櫥柜拓展全屋定制的企業(yè)，一方面占比更小的衣柜業(yè)務(wù)尚有拓展空間，另一方面其櫥柜業(yè)務(wù) 具備更強(qiáng)的制造業(yè)交付能力，在精裝滲透率提升的當(dāng)下，在對頭部房企供應(yīng)商競爭中存在優(yōu)勢，大 宗業(yè)務(wù)快速增長保證了成長性。

    定制家具單季度營收同比增速變化

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    定制家具單季度毛利率變化

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    二、家具行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.精細(xì)化

    家具行業(yè)是傳統(tǒng)制造業(yè)，對技術(shù)要求不高，至今民間的“木匠”對經(jīng)濟(jì)落后的地區(qū)仍發(fā)揮著家具制造的主導(dǎo)作用。許多家具企業(yè)源自這樣作坊式家具制造業(yè)，隨后逐步擴(kuò)大規(guī)模，增添機(jī)械設(shè)備。正是因?yàn)檫@樣的方式，一部分家具企業(yè)在管理上非常粗放。粗放式管理方式，導(dǎo)致了針對性、操作性和執(zhí)行力不強(qiáng)，企業(yè)組織架構(gòu)和職能定位不能合理清晰，管理層次較多，管理效率非常低下。

    家具企業(yè)的競爭體現(xiàn)在細(xì)節(jié)的競爭上，細(xì)微之處彰顯功夫。細(xì)節(jié)影響品質(zhì)，細(xì)節(jié)體現(xiàn)品位，細(xì)節(jié)顯示差異，細(xì)節(jié)決定成敗。細(xì)節(jié)的寶貴價(jià)值在于創(chuàng)造性，做到獨(dú)一無二?，F(xiàn)代社會(huì)，人們追求越來越高，家具市場講究精細(xì)管理，細(xì)節(jié)往往能反映企業(yè)的專業(yè)水準(zhǔn)，突出企業(yè)內(nèi)在的素質(zhì)，提高企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)。

    2.規(guī)?；?/p>

    放眼中國家具行業(yè)，區(qū)域集聚日漸明顯，中國家具行業(yè)仍是以中小企業(yè)為主體的行業(yè)。行業(yè)集中度非常低，大型家具企業(yè)在國內(nèi)屈指可數(shù)。這是一面雙刃劍。具備行業(yè)優(yōu)勢家具企業(yè)借助這個(gè)良好的發(fā)展契機(jī)，然而，那些管理不善、競爭乏力的小企業(yè)將面臨淘汰厄運(yùn)。

    近來年，一些家具企業(yè)廠房、工業(yè)園區(qū)建設(shè)加快，隨著生產(chǎn)工藝的進(jìn)步和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)，家具行業(yè)的大規(guī)模生產(chǎn)成為必然。家具企業(yè)的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，必將帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格的大幅度下降；隨著勞動(dòng)力成本的增加和家具行業(yè)技工的缺失，那么中小企業(yè)留下的利潤空間必將越來越小，大量的中小企業(yè)將逐漸淡出市場。

    3.品牌化

    消費(fèi)者家具消費(fèi)理念正在由量的消費(fèi)轉(zhuǎn)向質(zhì)的消費(fèi)，家具消費(fèi)的品牌時(shí)代正在來臨。人們對家具的要求不單純是功能需要，更是裝飾美觀的需要、更是彰現(xiàn)個(gè)性的需要。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民的生活發(fā)生了根本性的變化，人們對家具的需要也必然朝著健康、環(huán)保、品牌方向發(fā)展。

    隨著消費(fèi)者對家具產(chǎn)品認(rèn)識的深入，更多的消費(fèi)者將樹立家具消費(fèi)的品牌觀念，更加注重家具的審美與藝術(shù)性，更加注意家具消費(fèi)的高品質(zhì)及服務(wù)享受。隨著競爭的加劇，許多企業(yè)越來越注重包裝，由產(chǎn)品競爭演變成品牌競爭，越來越多的企業(yè)通過公眾媒介大打廣告牌。品牌形象差，技術(shù)及資金實(shí)力有限的企業(yè)將在競爭中愈發(fā)處于劣勢地位。