一、車聯(lián)網(wǎng)蓄勢待發(fā),通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幕即將開起
車聯(lián)網(wǎng)是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝臵的智能網(wǎng)聯(lián)汽車,通過現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實現(xiàn)車與車、車與人、車與路以及車與云端間的通信。車網(wǎng)協(xié)同可以分為三個階段:早期的車載信息Telematics服務(wù)階段,主要以信息娛樂為主要附加價值;當(dāng)前正處于的智能網(wǎng)聯(lián)階段,人、車、路開始逐步探索互聯(lián),路邊基礎(chǔ)設(shè)施成為這一階段的重要角色;未來逐步過渡到的智慧出行階段,達到交通智能、單車智能的充分結(jié)合。
車網(wǎng)協(xié)同三個階段
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相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預(yù)測報告》
預(yù)計2020年全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模將達到855億美元,乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場將達到4305億美金,在2035年市場規(guī)模將分別擴張約三倍到2041億美元和7923億美元。
全球商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場
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全球乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場
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中國作為最主要的市場之一,商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模約占全球商用車市場的60%,乘用車市場也將在2025年后迎來爆發(fā)增長,中國在全球占比預(yù)計也將從當(dāng)前的31.3%增至2025年的41.9%。
中國商用車智能網(wǎng)聯(lián)市場
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中國乘用車智能網(wǎng)聯(lián)市場
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相對于發(fā)達國家,我國在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)研發(fā)方面仍有一定差距,但巨大的人口基數(shù),低飽和度以及高接受度決定了市場潛在需求和發(fā)展空間。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)-國際競爭力綜合評價指數(shù)
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2025年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模占比
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網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施是車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的關(guān)鍵。智能網(wǎng)聯(lián)涵蓋了智能化和網(wǎng)聯(lián)化兩層涵義,智能化是指車輛通過車內(nèi)外信息,為駕駛者提供輔助決策或進行自主處理;網(wǎng)聯(lián)化指通過網(wǎng)絡(luò)通信完成車和外界設(shè)施環(huán)境的信息交互。車路協(xié)同作為智能網(wǎng)聯(lián)的基礎(chǔ),需要車和道路設(shè)施的完美配合。一直以來,行業(yè)進展緩慢的主要原因很大程度在于車和道路側(cè)均在等待對側(cè)盡快成熟,整個行業(yè)缺乏觸發(fā)動能,所以行業(yè)協(xié)同的需求異常強烈。路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施作為整個智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中繼和入口,先行示范意義重大。
車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場空間有望在未來3~4年達到1300億元水平。從業(yè)務(wù)角度看,中國路邊設(shè)施建設(shè)相關(guān)的移動性管理、安全等方面市場規(guī)模在2020年合計占比有望達到總市場規(guī)模的55.6%,移動性、安全等相關(guān)市場規(guī)模合計約600億美金。預(yù)計車聯(lián)網(wǎng)(車路協(xié)同安全和移動性管理等)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)即使僅占據(jù)其中10%,也可達到400億人民幣規(guī)模。
2020中國年智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務(wù)細分占比
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二、“初代”車聯(lián)網(wǎng)ETCOBU全面普及,萬億后應(yīng)用市場清晰可見
電子不停車收費系統(tǒng)(ETC)通過路側(cè)天線與車載單元之間的專用短程通信,在不需要停車的情況下自動完成收費處理全過程,實現(xiàn)無人值守,降低管理成本,提高車輛通行效率。
ETC系統(tǒng)示意圖
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我國政策推動全國車輛普及安裝OBU,ETCRSU建設(shè)率先拉開序幕。2019年以來,國內(nèi)政策頻出,地方政府執(zhí)行效率高,正在快速推廣普及ETC基礎(chǔ)設(shè)施。
全國ETC建設(shè)推廣進展
領(lǐng)域 | 進展 |
ETC推廣發(fā)行情況 | 截至9月11日,全國ETC用戶累計達到12631.74萬,完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)的66.18%。 |
ETC門架系統(tǒng)建設(shè)情況 | 截至9月11日,全國累計開工24447套,占總計劃的95.5%;其中,已完工11072套,占總計劃的43.3%。 |
ETC車道建設(shè)改造情況 | 截至9月11日,全國累計開工36102條,占總計劃的70.3%;其中,已完工8673條,占總計劃的16.9%。 |
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ETC行業(yè)面臨業(yè)績整體大幅增長的機遇。深化收費公路制度改革、實現(xiàn)快捷不停車收費政策的支持將有力支撐ETC產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。在政策驅(qū)動下,1)OBU安裝使用率將會大幅上升。根據(jù)交通部公開信息,截至2019年9月11日,全國ETC用戶累計達到12631.74萬,完成全年總?cè)蝿?wù)的66.18%。據(jù)剩余發(fā)行任務(wù)計算,2019年剩余的111天平均每天需發(fā)行48.36萬張。2)實現(xiàn)按照車型收取通行費并且讓車輛高速同行,ETC自由流是較為理想的解決方案和技術(shù),該技術(shù)方案已經(jīng)得到交通部及各地業(yè)主的認(rèn)可,ETC自由流目前已經(jīng)進入大規(guī)模采購和實施的階段,各省將大批量采購RSU,用于完成撤銷高速公路省界收費站和實施按照車型收費的建設(shè)目標(biāo)。
2016-2019年全國ETC用戶數(shù)量(萬)
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我國ETC行業(yè)市場集中度較高,萬集份額連續(xù)五年位列前三。ETC行業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng),行業(yè)壁壘較高。2018年我國ETC市場中,包括萬集科技在內(nèi)的三大龍頭企業(yè)合計份額占比達到80%以上,市場集中度較高。萬集科技近5年的市場份額也一直穩(wěn)定處于市場前三。
2018年ETC市場份額
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三、智能網(wǎng)聯(lián)車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機遇
1、行業(yè)面臨機遇
(1)智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)列入《中國制造2025》,從原來偏重新能源汽車發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿又悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。
《中國制造2025》也是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng),明確了要提高創(chuàng)新能力,實施智能制造,這其中也包括汽車領(lǐng)域。這也意味著,中國市場已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時代的來臨。從事該領(lǐng)域研究或制造的企業(yè)將得到政策扶持,他們也將成為中國乃至全球汽車行業(yè)的市場領(lǐng)跑者。
(2)國家的需求。
我國面臨二氧化碳的壓力,面臨擁堵的壓力,也面臨交通事故死亡數(shù)量持續(xù)不降的壓力,所以從市場需求看,對供給端變革的呼聲越來越大。
(3)社會和市場的重大需求。
根據(jù)數(shù)據(jù),75%以上的中國購車者愿意在安全性能方面增加投入,60%愿意為使用狀態(tài)監(jiān)測、車輛診斷程序和事故數(shù)據(jù)記錄等車輛管理功能提高預(yù)算。
(4)中國正在創(chuàng)建國家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)造中心。
對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車,世界上沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),而且中國有特殊的出行現(xiàn)狀,所有這些都要求未來中國有自己的智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)。我國先后出臺的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖、車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展行動方案等一系列指導(dǎo)性文件,為智能網(wǎng)聯(lián)車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
2、行業(yè)面臨挑戰(zhàn):
(1)汽車必須數(shù)字化,突破和掌握核心技術(shù)。企業(yè)要有自己的軟件開發(fā)和訓(xùn)練平臺,還要有基于深度學(xué)習(xí)的人工智能系統(tǒng),只有這樣才能逐步掌握最先進的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。
(2)行業(yè)基礎(chǔ)不牢固,甚至是缺少。企業(yè)要不斷夯實智能網(wǎng)聯(lián)車的四個基礎(chǔ):控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯(lián)網(wǎng)、云和智能服務(wù)平臺。
(3)依靠和增大科技創(chuàng)新驅(qū)動力,特別是在核心的AI技術(shù)和芯片等方面。
(4)要挖掘和創(chuàng)造中國特色的顛覆性創(chuàng)新。期望通過SVSC來破解城市高效移動出行的難題,用L4技術(shù)實現(xiàn)“人找車+車找人+車找位”的導(dǎo)向。


2025-2031年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告
《2025-2031年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場運行格局及發(fā)展策略分析報告》共十二章,包含車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資潛力及風(fēng)險分析,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資運作模式分析,車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析等內(nèi)容。



