2019年中國停車行業(yè)概況、市場空間、競爭格局及行業(yè)驅(qū)動力分析[圖]

    一、行業(yè)概況：我國停車位配比低，缺口仍將持續(xù)擴(kuò)大

    存量市場來看：目前我國停車位配比只有1:0.5-1:0.8，和國際1:1.3相比我國停車位比例嚴(yán)重偏低，全國車位缺口超過5000萬個。。

    增量市場來看：2018年我國汽車保有量已達(dá)2.4億輛，同比去年增長10%。汽車保有量來看，我國每千人汽車保有量只有125輛，對比發(fā)達(dá)國家500-600輛仍有較大差距。近年新車銷量增速趨緩，但保有量水平仍將保持6%-10%的穩(wěn)定增長，未來仍有較大增長空間。整體來看，傳統(tǒng)配建停車位政策難以消化存量及增量汽車的停車需求，未來停車位供應(yīng)仍將處于緊張狀態(tài)。機(jī)械式停車庫由于其建造周期短，成本低，能夠快速響應(yīng)市場需求，2011年以來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2018年全國新增機(jī)械式停車泊位86.6萬個，同比增長6.7%。根據(jù)測算，未來在車位配比1：0.75，機(jī)械式停車位滲透率在4.2%的情況下，機(jī)械式停車位有近370億的市場，發(fā)展空間巨大。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，升降橫移類低端產(chǎn)品占據(jù)多數(shù)市場。根據(jù)我國建筑工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類，按照工作原理可將其分為升降橫移類，平面移動類，簡易升降類，垂直升降類，巷道堆垛類，垂直循環(huán)類，多層循環(huán)類，水平循環(huán)類，垂直升降類。其中升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備是立體車庫中最成熟的產(chǎn)品，因其型式眾多，場地適應(yīng)力較強(qiáng)，因此使用最為普遍，根據(jù)統(tǒng)計，2016年新增的升降橫移類停車設(shè)備占有率達(dá)86.3%，平面移動類5.3%，簡易升降類4.9%，這三類低端產(chǎn)品市場占有率高達(dá)96.5%。未來行業(yè)產(chǎn)品趨于智能化，真正擁有技術(shù)實力的龍頭將受益于智能化提升紅利。

機(jī)械式停車設(shè)備類型一覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能停車場行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    配建的建筑類型方面，住宅小區(qū)類客戶占比最高。從使用機(jī)械式停車設(shè)備的客戶類型上看，住宅類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。2016年住宅新建機(jī)械式停車泊位44.2萬個，同比增長14.5%，占新增泊位總數(shù)的60.7%。住宅小區(qū)配建車庫采用最多的庫型是升降橫移類(90.1%)，簡易升降類(5.6%)。公共配套車庫新建機(jī)械式泊位20.2萬個，占泊位總數(shù)的27.7%，同比增長37.2%。公共配套車庫采用最多的庫型是升降橫移類（77.8%），平面移動類（11.1%）商業(yè)/企業(yè)新建機(jī)械式泊位8.48個，占泊位總數(shù)的11.6%，同比增長0.7%。采用最多的庫型是升降橫移類（86.0%）平面移動類（5.4%）。

    二、空間：汽車存量市場衍生的百億市場

    我國機(jī)械式停車庫市場規(guī)模增長穩(wěn)健，2018年突破162億元，同比增長約3%。2017年全球機(jī)械式停車市場價值約為30億美元，預(yù)計到2024年將達(dá)到約99.6億美元，6年年均復(fù)合增長率約為18.7%。由于中國人口眾多車位配建落后，2018年中國市場占全球總市場的68%，未來幾年隨全球增量將主要來自中國。

    根據(jù)測算，中國機(jī)械式停車設(shè)備2021年市場空間將達(dá)到291億元，2017至2021年復(fù)合增速約為20.69%。由于汽車保有量增速以高增速增長以及停車位配套比例嚴(yán)重不足，預(yù)計未來機(jī)械式停車庫市場規(guī)模將會持續(xù)穩(wěn)健提升。將基于歷史數(shù)據(jù)對中國機(jī)械式停車庫的市場規(guī)模進(jìn)行測算，測算模型為：

    機(jī)械式停車庫市場空間=車位需求*機(jī)械式停車庫滲透率*機(jī)械式停車庫每泊位的建造價格

    其中機(jī)械式車位建造價格基本維持穩(wěn)定，因此關(guān)鍵影響因素為車位需求和機(jī)械式停車設(shè)備滲透率。

    車位需求假設(shè)：車位需求=汽車保有量*車位配比。2018年全國新注冊登記機(jī)動車3172萬輛，汽車保有量為2.4億輛，同比增速10.6%，2011-2018年復(fù)合增速高達(dá)12.4%，假設(shè)19/20/21年新車銷量增速在-5%/5%/3%的情況下，用上年汽車保有量+當(dāng)年汽車銷量為基數(shù)，扣減淘汰報廢車型占比約3%，得出當(dāng)年汽車保有量數(shù)據(jù)，因此根據(jù)假設(shè)19/20/21年將實現(xiàn)7.8%/7.5%/7.1%的汽車保有量增長，到2021年國內(nèi)汽車保有量有望達(dá)到3億輛。

    歷年汽車保有量及車位需求測算

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    汽車保有量不斷增長，停車設(shè)施需求也隨之?dāng)U大。據(jù)預(yù)測，2018年我國停車位需求了將近3億個。隨著汽車保有量的進(jìn)一步提高，到2019年停車位需求或?qū)⑦_(dá)3.3億個。

    中國停車們需求量走勢

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    驚人的發(fā)展?jié)摿Γ瑯邮侵腔弁＼囆袠I(yè)吸引關(guān)注的重要原因之一。未來幾年，市場規(guī)模以20%左右的速度繼續(xù)增加，并且預(yù)測到了2020我國智慧停車市場規(guī)模將達(dá)到154億元。

    2010-2020年中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模走勢預(yù)測

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    三、競爭格局：內(nèi)資企業(yè)為主，集中度較低

    目前，停車行業(yè)的市場格局主要以智能停車設(shè)備商、停車解決方案提供商及互聯(lián)網(wǎng)停車運(yùn)營商這三大類為主。

    單純的智能停車設(shè)備企業(yè)，需要考慮“如何與更多停車場合作”的問題；對于解決方案提供商來說，產(chǎn)品質(zhì)量是硬傷；如何做到用戶引流，并保證用戶在平臺上的活躍度，則是互聯(lián)網(wǎng)停車企業(yè)發(fā)展的突破口。只做設(shè)備就只能徘徊在產(chǎn)業(yè)鏈的最末端；只做方案運(yùn)營又缺失產(chǎn)品核心競爭力；踏著互聯(lián)網(wǎng)易操作的“低門檻”進(jìn)入市場，卻用參差不齊的用戶量讓原本設(shè)定了極高規(guī)模要求的互聯(lián)網(wǎng)模式變得難以落實。陷入如此尷尬的局面，大批單一企業(yè)以及試水互聯(lián)網(wǎng)+停車企業(yè)被市場洗牌、淘汰，是在所難免的。

    停車企業(yè)業(yè)務(wù)狀況分布

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    2018年獲取機(jī)械式停車設(shè)備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)新增87家，總數(shù)達(dá)630家，新增企業(yè)數(shù)量比2017年的103家下降明顯，行業(yè)發(fā)展逐漸趨于理性，新增企業(yè)資質(zhì)類型主要集中在升降橫移類（30%），垂直循環(huán)類（22%）和簡易升降類（21%）。

    歷年取得機(jī)械停車設(shè)備資質(zhì)企業(yè)數(shù)及同比增速

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    新增企業(yè)資質(zhì)類型分布（2018年）

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    國內(nèi)機(jī)械式停車設(shè)備企業(yè)集中度低，行業(yè)整合力度有望加劇。2016年機(jī)械式停車設(shè)備國內(nèi)銷售總額133.3億元，同比增長20.2%。其中杭州西子營收體量7.07億元（市占率6.1%），五洋停車4.08億元（市占率4.1%），大洋泊車3.81億元（市占率2.86%），北訊集團(tuán)1億元（市占率0.75%）。除此之外，唐山通寶停車，北京航天匯信，深圳中集天達(dá)，杭州友佳精密，青島齊星車庫等企業(yè)位列行業(yè)營收前二十強(qiáng)，共計營收達(dá)到87.9億元，市占率為66%，其安裝泊位數(shù)46.83萬個，占國內(nèi)新增泊位的64.3%。整體來看，目前行業(yè)格局較為分散，行業(yè)龍頭杭州西子市占率6.1%，五洋停車市占率4.1%。

    停車行業(yè)重點企業(yè)市占率情況

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    停車行業(yè)市場集中度情況

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    四、行業(yè)驅(qū)動力：車位缺口，政策驅(qū)動，性價比高

    行業(yè)驅(qū)動力主要體現(xiàn)在三方面：

    第一，當(dāng)前存在較大缺口，同時汽車存量市場仍在穩(wěn)健增長；汽車保有量以7-8%的增速水平穩(wěn)定增長，土地供應(yīng)嚴(yán)重不足，停車位缺口對土地資源利用提出了更高要求，而集約化、立體化的機(jī)械式停車設(shè)備是最佳方案；

    第二，政策驅(qū)動；為解決供需矛盾，國家出臺了一系列主動調(diào)控的手段促進(jìn)聽停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵社會資本通過PPP參與立體停車項目并發(fā)行停車場專項債券等，旨在通過多元化的手段來滿足存量汽車的停車需求；

    第三，成本優(yōu)勢；與傳統(tǒng)停車場相比，機(jī)械式停車設(shè)備占地面積少，建造周期短，投入成本低，因此機(jī)械式停車設(shè)備有望替代傳統(tǒng)平面式停車設(shè)施成為主流。

    存量缺口大疊加汽車保有量持續(xù)穩(wěn)定增加

    我國車位比例嚴(yán)重偏低，目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8，中小城市約為1:0.5，與發(fā)達(dá)國家1:1.3相比，我國停車位比例嚴(yán)重偏低，全國車位缺口超過5000萬個。2018年北京小汽車的保有量為564萬輛，而車位總數(shù)是427萬個，車位配比1:0.75，按車位配比1:1計算，停車位的缺口達(dá)137萬個。深圳2017年汽車保有量318萬輛，劃線泊位193.3萬個，車位配比1:0.6，停車缺口達(dá)127萬個。而其他城市均出現(xiàn)不同程度的車位短缺。

    主要城市汽車保有量和登記泊位對比

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    車位配比情況對比

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    我國千人汽車保有量仍處于較低水平。截至2018年底全國汽車保有量達(dá)2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，同比增長10.51%，2019年有望超過美國成為全球汽車保有量最多的國家。但以平均數(shù)來看，我國每千人汽車保有量只有127輛，而美國788輛，日本584萬輛，德國556輛，法國602輛，其他發(fā)達(dá)國家整體在500到600輛之間，我國與其相比汽車保有量處于較低水平，未來仍然有很大發(fā)展空間。

    汽車保有量仍處于穩(wěn)定增長階段。我國汽車保有量從2006-2016年保持較高速增長狀態(tài)，2009年和2015年購置稅減半政策對銷量增速起到明顯的提振作用，2017年后增速逐年趨緩，預(yù)測19/20/21汽車銷量增速分別為-5%/5%/3%，汽車銷量仍保持在2800萬輛級別，對應(yīng)保有量彈性提升仍為7%-8%左右，因此存量市場空間巨大，疊加我國土地資源緊張的現(xiàn)狀，集約化，立體化的機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)前景廣闊。

    我國歷年汽車保有量及增速

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    我國與其他發(fā)達(dá)國家千人汽車保有量對比

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    政策指引與資金支持促進(jìn)機(jī)械式停車設(shè)備快速發(fā)展

    停車場設(shè)施建設(shè)政策密集出臺鼓勵社會資本參與停車場建設(shè)。面對汽車保有量高速增長，存量建筑車位不足的客觀情況，國家出臺多項主動手段通過政策促進(jìn)大力發(fā)展。從2015年9月起，國務(wù)院召開了停車專項討論會、新聞發(fā)布會以及將停車問題寫入“十三五”規(guī)劃和《2016年國務(wù)院政府工作報告》。同時國家密集出臺了一系列有關(guān)城市停車設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃、運(yùn)營等方面的鼓勵政策和支持性文件。

    截止2018年底，36個大城市中共有34個城市積極響應(yīng)國家政府部門的號召，頒布了停車地方性法規(guī)或政府規(guī)章，其中地方性法規(guī)11個，地方性政府規(guī)章23個；36個大城市中25個城市通過了地方法規(guī)或政府規(guī)章明確了停車主管部門，其中11個城市由公安交管部門管理，6個城市有交通行政管理部門管理等。明確停車主管部門對停車行業(yè)發(fā)展有積極促進(jìn)作用。

    25個城市中明確的停車主管部門分布數(shù)

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    2018年全國地方停車政策頒布數(shù)量分布

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    發(fā)行停車場專項債券，積極融資促進(jìn)停車場專項建設(shè)。2015年4月國家發(fā)改委印發(fā)了《城市停車場建設(shè)專項債券發(fā)行指引》，鼓勵通過發(fā)行債券促進(jìn)城市停車場建設(shè)，并規(guī)定在償債保障措施較為完善的基礎(chǔ)上，企業(yè)申請發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券，可適當(dāng)放寬企業(yè)債券現(xiàn)行審核政策，從各方面放寬停車場建設(shè)專項債券的申請條件。

    截至2019年6月末共發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券334支，累計發(fā)行總額3497.1億元。自2015年《城市停車場建設(shè)專項債券發(fā)行指引》實施以來，城市停車場建設(shè)專項債券年度發(fā)行規(guī)模依次為94億元、1445.6億元和878億元和747億元，2019年截止目前已發(fā)行332.48億元。

    歷年停車場專用債券發(fā)行累計金額情況

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    歷年停車場專用債券發(fā)行數(shù)量情況

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    五、機(jī)械式停車設(shè)備性價比顯著，有望取代傳統(tǒng)停車設(shè)施

    目前存量停車位立體化改造成為解決停車痛點成最佳途徑。根據(jù)2017年《中國城市停車規(guī)劃規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn)》顯示，我國停車場建設(shè)有兩個途徑：以建筑物配建停車位優(yōu)先，城市公共停車場作為補(bǔ)充。建筑物配建方面，車位配比增長難以解決目前以存量建筑物為主體的需求。以武漢為例，2003年發(fā)布的《各類建筑物配建停車指標(biāo)》顯示住宅類配建停車位指標(biāo)0.25個/戶，2010年改革后發(fā)布的停車指標(biāo)為0.8-1個/戶，提升顯著但難以解決存量商業(yè)住宅用地的停車位短缺問題。城市公共停車場方面，難以解決短期（5年內(nèi)）停車位緊缺的迫切需求。城市公共停車場的建設(shè)需要根據(jù)城市總體規(guī)劃（20年期），城市建設(shè)規(guī)劃（5年期）中規(guī)定的道路與交通設(shè)施用地中的公共停車場建設(shè)為依據(jù)，規(guī)劃時間久，建設(shè)周期長。因此，對已建成的停車位立體化改造成為解決我國目前停車位短缺的最佳途徑。

    機(jī)械式停車庫比傳統(tǒng)停車庫在土地占用率、建造成本、建造周期等方面更有優(yōu)勢。由于機(jī)械停車庫采用層層堆疊式的機(jī)械結(jié)構(gòu)，且不用進(jìn)行土建工程，減少行政審批，土建施工等環(huán)節(jié)，大大縮短建設(shè)周期，減少建造成本，并可以在短期內(nèi)滿足迫切的停車需求。根據(jù)《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》地面停車場的用地面積每個停車位應(yīng)在25到30㎡，而采用機(jī)械式停車設(shè)備每個車位僅需1㎡到10㎡，最常用升降橫移類每車位可控制在3㎡以內(nèi)。土地利用率提升顯著。建設(shè)周期方面，機(jī)械式停車設(shè)備從設(shè)計到完工可控制在兩個月以內(nèi)，而傳統(tǒng)平面停車庫一般是3-6個月。成本來看，單個機(jī)械式停車位為2萬/個，相比傳統(tǒng)平面停車位大幅度縮減。

機(jī)械式停車庫與傳統(tǒng)停車庫參數(shù)對比

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    不難發(fā)現(xiàn)，在短短幾年間，智慧停車走到C輪及以后融資的項目就已達(dá)到全部項目的五分之一。這也說明，智慧停車技術(shù)逐漸成熟、商業(yè)模式逐漸成型。

    盡管智慧停車各參與方的利益訴求不盡相同，競爭格局相對分散，但若能及時抓住當(dāng)下城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車場補(bǔ)短板以及全國推廣ETC這幾股熱潮，將智慧停車融入到城市整體規(guī)劃當(dāng)中，便能以最大合力推動智慧停車的實際落地。

    一方面，資本有效地促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)和金融的快速融合，另一方面，資本也推動了行業(yè)的并購整合。加之我國5G商用推廣、AI技術(shù)等前沿科技在應(yīng)用層面的發(fā)展，智慧停車可隨著移動通信、云計算、大數(shù)據(jù)、視頻識別和智能停車設(shè)備等相關(guān)技術(shù)的不斷優(yōu)化、升級和應(yīng)用，開發(fā)出更多的停車場景，以改善用戶的停車體驗。

    綜上，我國智慧停車正在從頂層設(shè)計、社會投資、技術(shù)采購和市場教育等方面同步推進(jìn)。也正因如此，無人值守、無感支付等智慧停車?yán)砟钜唤?jīng)小規(guī)模試水便得以在全國范圍內(nèi)開始快速落地。

    智慧停車在為用戶提升客戶體驗的同時，也提高了停車管理運(yùn)行效率，為停車場運(yùn)營管理方降低了成本。當(dāng)然，這也是我國發(fā)展數(shù)字交通的根本要義。

    更重要的是，我國提出的數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)并不是一個行業(yè)的“單打獨(dú)斗”，智慧停車還將與智慧交通、智慧城市集成化發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)服務(wù)綜合系統(tǒng)，促進(jìn)政府由城市治理向城市服務(wù)轉(zhuǎn)變。