2019年中國停車產(chǎn)業(yè)市場需求空間、智慧停車城市覆蓋率、智慧停車市場規(guī)模及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、停車產(chǎn)業(yè)市場空間預(yù)測

    根據(jù)住建部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國大城市汽車與停車位的平均比例約為1：0.8，中小城市僅為1：0.5。顯然，這并不是一個能讓停車看起來“舒適”的數(shù)字。有專家指出，停車泊位數(shù)比車輛保有量多出0.1-0.3倍最適宜。而在此數(shù)字之下，是智慧停車巨大的發(fā)展空間。

    停車泊位缺口大隨著城市機動車保有量急劇增長，“停車難”已成為困擾城市管理的一個民生問題。據(jù)統(tǒng)計，截至2018年底，我國民用汽車保有量24028萬輛(包括三輪汽車和低速貨車906萬輛)，比2017年增加了2285萬輛，并在近十年中持續(xù)以超過10%的速度增長。2019年上半年，全國機動車保有量達(dá)3.4億輛，汽車保有量已經(jīng)達(dá)到2.5億輛，私家車達(dá)1.98億輛，全國66個城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等11個城市超過300萬輛。

    2012-2019年H1中國汽車保有量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能停車場行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    機械式停車庫滲透率假設(shè)：參照2017年車位配比情況按照1:0.6計算，國內(nèi)車位需求數(shù)量約為1.3億個， 2016/2017年機械停車位保有量為409萬個和490萬個，可得機械式停車位滲透率約為3.8%，和3.9%，未來隨著機械式車位需求進一步增長及車位配套短期內(nèi)仍處于緊張水平，假設(shè)19/20/21按照4%/4.1%/4.2%的機械式車位滲透率來測算未來市場空間。

    歷年新增機械式停車泊位及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歷年機械式停車泊位保有量及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    機械式車位建造價格假設(shè)： 2018年機械式停車設(shè)備行業(yè)銷售總額為161.8億元，新增泊位86.6萬個，每個機械式泊位單價為1.87萬元。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)情況顯示，單個機械式泊位價格整體穩(wěn)定在1.8-1.9萬元區(qū)間內(nèi)。由于目前市場升降橫移類結(jié)構(gòu)較為簡單的產(chǎn)品占據(jù)90%以上的市場份額，未來隨著金屬類直接材料上漲以及產(chǎn)品高科技化趨勢明確，因此按照19/20/21年年增1千元的建設(shè)成本來測算未來市場空間，19/20/21年單價分別為1.9/2.0/2.1萬元。

    機械式停車設(shè)備行業(yè)銷售額及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    每泊位單價及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    據(jù)測算，19/20/21年將實現(xiàn)8.3%/7.9%/7.5%增速提升的情況下，到2021年汽車保有量將實現(xiàn)近3億輛；按照車位配比1:0.68計算，停車位需求約有2.05億個，按照機械式停車設(shè)備滲透率4.2%計算，機械停車位的需求空間在862萬個左右；按照每個泊位2.1萬元的價格計算，機械式停車設(shè)備潛在市場空間約191億元，5年內(nèi)復(fù)合增速為20.7%，保持較高速度增長。

機械式停車設(shè)備市場空間測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    機械停車設(shè)備市場空間測算及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、智慧停車城市覆蓋率仍然偏低

    智慧停車的概念從2014年出現(xiàn)至今已經(jīng)過去5年，市場也達(dá)到百億規(guī)模，但是發(fā)達(dá)城市智慧停車覆蓋率仍然較低。北上廣深智慧停車平均覆蓋率約為35%，仍有較大開發(fā)空間。

    全國主要城市智慧停車覆蓋率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2018年底，智慧停車投融資項目共計271起，其中115起公布了具體融資金額，總計為189.3億元，單個項目平均融資金額約為7765萬元。在115起融資項目中，有5成項目的融資金額集中在千萬人民幣區(qū)間，億元及以上的融資項目高達(dá)23%。

    2018年中國智慧停車融資項目融資金額區(qū)間分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智慧停車融資項目主要集中在A輪(含Pre-A，A輪和A+輪)，占比高達(dá)38%;其次為天使種子輪，約為33%;而走到C輪及以后(含企業(yè)IPO上市)的項目約為20%，這也表明國內(nèi)智慧停車市場已經(jīng)度過了群雄混戰(zhàn)的階段，頭部效應(yīng)越發(fā)顯現(xiàn)。

    2018年中國智慧停車項目投資輪次分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

    （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模迎來持續(xù)增長

    消費升級帶來的生活方式轉(zhuǎn)變中，最重要的一項就是出行。我國民用汽車保有量尤其是私人汽車擁有量的不斷攀升，產(chǎn)生了大量的停車需求，停車產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。停車產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，正逐步讓停車資產(chǎn)恢復(fù)其應(yīng)有的價值，同時也將會帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)的發(fā)展，停車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來持續(xù)增長。

    2010年，我國智慧停車市場規(guī)模僅為14.5億元，到2016年市場規(guī)模已增至62億元。隨著后期城市停車難、停車貴等問題凸顯，智慧停車將成為城市發(fā)展的主要需求。未來幾年，市場規(guī)模以20%左右的速度繼續(xù)增加，到2020達(dá)到154億元。

    我國智慧停車市場規(guī)模走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （二）停車設(shè)施的“立體化”

    機械式車庫從空間入手，解決城市空間難擴容的痛點，優(yōu)勢明顯。機械式車庫在很大程度上節(jié)約了土地空間，可以充分利用“邊角余料”建設(shè)停車場，提高了單位土地面積的使用效率。以日本為例，日本在20世紀(jì)60年代初開始開發(fā)并使用機械式停車設(shè)備，目前日本機械式停車場已超出了單純用于停車的功能，機械式停車場已經(jīng)與城市環(huán)境融為一體，成為具有較強的實用性、觀賞性和經(jīng)濟開發(fā)價值的城市建筑。

    （三）停車場運營專業(yè)化

    隨著停車價格的逐漸放開和停車產(chǎn)業(yè)化，將會有越來越多的停車場由粗放式的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化、專業(yè)化的運營模式。專業(yè)化的停車場運營管理公司近幾年快速發(fā)展，在2016年停車場管理服務(wù)招標(biāo)項目的中標(biāo)企業(yè)中，專業(yè)的停車場管理公司的占比為22.7%，且該占比近年來逐年上漲。2017年11月28日，華平投資集團對外宣布，向陽光海天停車管理集團投資共計15億元，這也是國內(nèi)首次、最大的對停車行業(yè)的一筆股權(quán)投資。

    （四）停車產(chǎn)業(yè)智慧化

    “互聯(lián)網(wǎng)＋停車”打開了停車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新思路，促進停車產(chǎn)業(yè)的智慧化、信息化對于實現(xiàn)停車設(shè)施存量的高效共享和提高停車產(chǎn)業(yè)的運行效率有著至關(guān)重要的作用，對推進智慧交通國家戰(zhàn)略具有深遠(yuǎn)意義。“互聯(lián)網(wǎng)＋停車場”將成為停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。

    （五）停車設(shè)施建設(shè)審批流程高效化

    審批流程的明確、簡化以及公開透明是加快停車設(shè)施建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。國內(nèi)各城市紛紛出臺措施簡化停車設(shè)施建設(shè)審批流程?？傮w來看，國內(nèi)很多城市都鼓勵各職能部門建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機制，將停車設(shè)施建設(shè)審批納入各部門綠色通道，以簡化審批程序，促進停車設(shè)施建設(shè)審批流程高效化。