2018年中國現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    近年來，我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)的發(fā)展勢頭迅速。煤制油、煤制烯烴及其衍生物、煤制天然氣、煤制二甲醚、煤制乙二醇等一批煤基化學品和燃料的示范項目陸續(xù)建設和投產(chǎn)。2005 年至今， 僅上報國家環(huán)保部審查批準的大型煤化工項目就達 27 個， 總投資約 3 000 億元， 煤炭資源總用量約 1. 3 億 t。各地方政府審批的項目更是不計其數(shù)。“十二五”期間， 該行業(yè)的發(fā)展勢頭進一步高漲， 僅列入國家發(fā)改委《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》的各類大型煤化工項目就達 15 個， 總投資預計在 5 000 億元左右。我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)在業(yè)界的爭議中成長， 國家多次從宏觀層面對現(xiàn)代煤化工行業(yè)加強指導和控制。2011 年 3 月 23 日， 國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《關于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》( 發(fā)改產(chǎn)業(yè)［2011］635 號) ，該通知分析了當前煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的 4 個主要問題， 重申了國家宏觀調控的四項原則， 表明了 6 個方面的政策取向。并指出:“原則上，一個企業(yè)承擔一個示范項目， 有條件發(fā)展煤化工的地區(qū)在產(chǎn)品和示范項目上也有嚴格的數(shù)量限制”。在《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》中， 對煤制油、煤化工以及煤化電熱一體化等項目作了進一步的布局和安排。

    對于上述行業(yè)發(fā)展勢頭和宏觀調控政策， 國內的大型煤炭企業(yè)作為該行業(yè)的“先行者”和“領頭羊”，需要認真分析和研究， 以便正確把握行業(yè)的發(fā)展方向，準確判斷行業(yè)的發(fā)展趨勢， 順勢而為、借勢而上，適時調整相關的發(fā)展戰(zhàn)略和步驟，確保在行業(yè)中的領先地位。

    一、發(fā)展現(xiàn)代煤化工的必要性和必然性

    在我國要不要發(fā)展現(xiàn)代煤化工， 發(fā)展到什么樣的規(guī)模為宜， 這是業(yè)內一直爭議不斷的主要話題。對此，專家、學者及相關主管部門眾說紛紜。通過對各種意見的研究和分析， 總結了影響我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素:

    ( 1) 中國作為世界上最大的發(fā)展中國家， 其國家地位決定了在相當長的一個時期內， 能源需求都將處于增長狀態(tài)。( 2) 世界政治、經(jīng)濟格局的現(xiàn)狀和變化趨勢要求中國有一個可靠的能源安全戰(zhàn)略。( 3) 中國的能源資源稟賦結構決定了煤炭在我國一次能源消費結構中的主體地位， 化石能源總量［約 46 萬億 t( 標準煤) ］ 中，95. 6% 為煤炭，3. 2% 為石油，1. 2% 為天然氣。這一地位在相當長時間內難以改變。這就客觀上迫使中國不得不注重煤炭資源的有效和清潔利用。( 4) 在煤炭資源相對豐富的西部地區(qū)， 將資源優(yōu)勢盡快地轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢是其社會、經(jīng)濟發(fā)展的必由之路。( 5) 高油價時代的到來， 使得現(xiàn)代煤化工行業(yè)在經(jīng)濟性方面具備了較強的競爭力。進入 21 世紀，原油可采資源不斷減少，廉價石油時代結束，多元化能源時代開始。高油價使石化產(chǎn)品價格居高不下，促進了煤制烯烴、煤基新材料、煤炭直接液化、煤炭間接液化等現(xiàn)代煤化工技術的發(fā)展。( 6) 隨著科學技術的不斷發(fā)展和突破， 特別是國內外一批示范項目成功的建設和運行， 使得現(xiàn)代煤化工的發(fā)展具備了較為可靠的技術基礎。( 7) 大型裝備國產(chǎn)化取得初步成果， 大型空分壓縮機的設計、制造能力不斷提高，大部分國產(chǎn)設備可以滿足建設大型煤炭化工項目的要求。( 8) 通過大型工業(yè)化示范裝置的建設， 培養(yǎng)出了一批技術研究、工程設計和建設、生產(chǎn)管理等方面的人才，為煤炭深加工產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展奠定了基礎。

    上述客觀因素存在注定了我國必須實施有別于發(fā)達國家的能源發(fā)展戰(zhàn)略。這就是: 在新型能源的技術開發(fā)和應用取得革命性突破之前， 以我國相對豐富的煤炭資源直接或間接替代油、天然氣等，走一條符合我國基本國情且切實可行的能源發(fā)展之路。

    1、我國現(xiàn)代煤化工已趨于成熟

    煤化工是通過煤轉化利用技術用化學方法將煤炭轉換為氣體、液體和固體產(chǎn)品或半成品，而后進一步加工成化工、能源產(chǎn)品的工業(yè)。煤化工的發(fā)展始于 18 世紀后半葉，19 世紀形成了完整的煤化工工業(yè)體系，進入 20 世紀，許多有機化學品多以煤為原料進行生產(chǎn)，煤化工成為化學工業(yè)重要組成部分。

煤化工發(fā)展階段

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    煤化工產(chǎn)品包羅萬象、種類繁多，僅煤焦油就可以分離出 370 多種化工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品大體上可歸納為三大類，即煤焦化產(chǎn)品、煤液化產(chǎn)品和煤氣化產(chǎn)品，可進一步分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工兩大類：

    （1）傳統(tǒng)煤化工：傳統(tǒng)煤化工與鋼鐵工業(yè)息息相關，產(chǎn)品主要包括煤制焦炭、電石、合成氨等，產(chǎn)業(yè)鏈為“煤—焦炭”、“煤—電石—PVC”、“煤—合成氨—尿素”三條路線。我國在上述領域的生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。由于傳統(tǒng)煤化工面臨產(chǎn)能過剩、水資源短缺、環(huán)境污染等問題，我國已經(jīng)明確提出要大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g的現(xiàn)代煤化工。

傳統(tǒng)煤化工三大產(chǎn)品焦炭、電石、合成氨

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    在經(jīng)濟和社會的發(fā)展過程中，傳統(tǒng)煤化工企業(yè)在環(huán)保和能耗方面暴露出越來越嚴重的問題。隨著節(jié)能環(huán)保力度的擴大以及新經(jīng)濟發(fā)展需要，傳統(tǒng)煤化工向現(xiàn)代化轉型需求愈來愈急迫。

    耗能巨大，利用率低下。傳統(tǒng)的煤化工具有典型的“三高一低”的特征，即高能耗、高排放、高污染和低效益。煤化工行業(yè)在生產(chǎn)的過程中，耗能巨大，而且利用率不高，造成了大量的資源浪費，屬于粗放式的發(fā)展。

    運輸?shù)确巧a(chǎn)過程中污染和浪費嚴重。我國的煤炭資源地域分布不均，這也就導致了產(chǎn)業(yè)發(fā)展在各地的極其不均衡性。而煤化工產(chǎn)品作為一種基礎產(chǎn)品，往往從原料開采到最后的使用終端需要經(jīng)過多種方式的、多次的長距離運輸。而在裝卸等作業(yè)過程中，浪費和損耗的總量也不容忽視。

    環(huán)境污染嚴重。煤炭燃燒所帶來的污染物排放加劇大氣污染。這些污染物導致了諸如酸雨等各種環(huán)境問題。燃煤還會引發(fā)汞污染，直接威脅人們的健康和經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

    （2）現(xiàn)代煤化工：以生產(chǎn)清潔能源和化工產(chǎn)品為主要目標的現(xiàn)代化煤炭加工轉化產(chǎn)業(yè)，包括煤（甲醇）制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等?，F(xiàn)代煤化工可以實現(xiàn)煤炭清潔高效利用，是推進煤炭產(chǎn)業(yè)結構調整的重要途徑，具有如下特點：

    煤炭能源化工一體化。依托我國豐富的煤炭資源，現(xiàn)代煤化工將成為我國煤炭能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)，如煤炭氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術等。 高新技術及優(yōu)化繼承?，F(xiàn)代煤化工生產(chǎn)采用煤轉化高新技術，在能源梯級利用、產(chǎn)品結構方面對不同生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化，集成示范，不斷提高煤化工的整體經(jīng)濟效益。

    高附加值和高投入。相比傳統(tǒng)煤化工，現(xiàn)代煤化工投入相對較高。例如煤焦化制炭/煤制甲醇/煤炭液化/煤制烯烴等項目投資約 1200/4000/15000/20000 萬元/噸。煤制甲醇中生產(chǎn) 1 噸甲醇消耗原煤約 2 噸，附加值可增加 8 倍。生產(chǎn) 1 噸聚烯烴約消耗甲醇 3 噸，附加值增加約 1 倍；生產(chǎn) 1 噸油消耗煤炭 4-5 噸，附加值增加 7 倍。

傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

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現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

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    2、現(xiàn)代煤化工開拓了煤炭清潔高效利用新途徑

    根據(jù) 《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年中國煤炭的消費占比從 2012 年的 68%降至 2020 年的 58%，但煤炭消費總量仍將占據(jù)主導地位。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)將煤炭產(chǎn)能轉化為稀缺的清潔油品和化工品，發(fā)展現(xiàn)代煤化工開拓了煤炭清潔高效利用的新途徑，是推動供給側改革的重要舉措，也是實現(xiàn)石化產(chǎn)品原料多元化、保障我國能源安全的重要途徑。

    （1）廢氣排放

    現(xiàn)代煤化工大氣排放各項指標優(yōu)于火電?，F(xiàn)代煤化工項目以煤氣化為龍頭，煤中氮元素主要轉化為氮氣，基本沒有氮氧化物生成，硫回收效率可達到 99. 9%以上。大部分粉塵均被液相捕集，工藝過程基本沒有煙粉塵排放。工藝過程中，部分碳元素被固定在產(chǎn)品中，部分轉化為二氧化碳，排放的工藝廢氣中二氧化碳濃度高，有利于捕集與封存。

    高濃度 CO2 有利于捕集和利用。在 CO2 利用方面，煤化工過程排放的大部分 CO2 濃度在 70%以上，不需處理或僅需簡單處理即可實現(xiàn)高濃度捕集、利用。如神華煤直接液化項目配套建設了全亞洲第一個全流程 10 萬噸/年 CCS 示范項目，目前已注入 CO2 超過 30 萬噸。現(xiàn)代煤化工技術將部分碳組分固化到化工產(chǎn)品中，與傳統(tǒng)的直接燃燒相比，能夠發(fā)揮煤炭能源和資源的雙重特性。

現(xiàn)代煤化工工藝過程與電廠污大氣染物排放對比表

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    （2）廢水排放

    現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)全面推行廢水近零排放技術。隨著示范項目的穩(wěn)定運行，現(xiàn)代煤化工水處理水平在不斷提高。原有項目大多數(shù)已完成污水處理系統(tǒng)改造，優(yōu)秀項目可實現(xiàn)近零排放，新建項目全部按近零排放設計。神華包頭 60 萬噸/年煤制烯烴項目廢水實現(xiàn)達標排放，2016 年通過環(huán)保驗收，二期項目擬實現(xiàn)近零排放。寧煤 400 萬噸/年間接液化項目廢水按照近零排放設計，項目整體廢水回用率不低于 97%。兗礦未來能源 100 萬噸/年煤炭間接液化項目實現(xiàn)近零排放，水重復利用率達到 98. 26%。慶華煤制氣項目基本實現(xiàn)近零排放。

    （3）水資源利用

    現(xiàn)代煤化工項目萬元工業(yè)增加值用水量低于全國工業(yè)平均水平和電力及熱力行業(yè)的平均水平，高于石化行業(yè)的平均水平。由于現(xiàn)代煤化工發(fā)展規(guī)模有限，用水總量并不高。通過優(yōu)化工藝技術和提升管理水平，示范項目水耗在不斷下降，神華鄂爾多斯 108 萬噸/年煤直接液化項目噸產(chǎn)品水耗從 10噸降至 5.8 噸。潞安煤間接液化項目噸產(chǎn)品水耗從 12.37 噸下降到 10.96 噸，神華寧煤 400 萬噸煤間接液化項目設計水耗降至 6.1 噸。包頭煤制烯烴項目噸產(chǎn)品水耗從建設初期的 35 噸降至 28 噸以下，未來新建項目水耗將低于20 噸。

現(xiàn)代煤化工項目萬元增加值用水量

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    3、經(jīng)過 10 年積累，現(xiàn)代煤化工進入加速成長期

    2018 年現(xiàn)代煤化工規(guī)模穩(wěn)步提升，煤制油、煤制氣、煤制烯烴和煤制乙二醇四大類已投產(chǎn)項目累計投資約 5260 億元，年轉化煤炭 9560 萬噸。

2018 年現(xiàn)代煤化工轉化煤炭 9560 萬噸

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    阻礙煤化工發(fā)展的兩大問題在于能耗與環(huán)保，前者影響項目經(jīng)濟效益，后者則是政策監(jiān)管重點。2006-2016 是我國煤化工停滯期，為了克服兩大發(fā)展障礙，國家通過限制審批、設立示范項目的方式引導產(chǎn)業(yè)升級。經(jīng)過 10年積累，目前部分項目的能耗、環(huán)保指標已經(jīng)接近《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》、《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)布局方案》目標。

已運行煤化工項目能效情況

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已運行項目水耗情況

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    二、戰(zhàn)略選擇和定位

    在認清了現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大勢之后， 需要國家和企業(yè)做出正確的戰(zhàn)略選擇和定位。有關戰(zhàn)略要素分析如下:

    1、 產(chǎn)業(yè)布局

    產(chǎn)業(yè)布局的 2 個關鍵要素是市場和資源。對煤化工行業(yè)而言， 這 2 個要素基本是確定的。受我國經(jīng)濟發(fā)展格局的制約， 化工產(chǎn)品的主要市場在我國東部經(jīng)濟較為發(fā)達的沿海地區(qū)， 包括“珠三角”、“長三角”、環(huán)渤海經(jīng)濟圈等， 而更為廣闊的中西部地區(qū)的化工市場還需時日培育。相反， 我國的煤炭資源則以西部地區(qū)最為富集，在已探明的地質儲量中，新疆、寧夏、內蒙、陜西、山西等省區(qū)占 70% 以上。按國家的產(chǎn)業(yè)政策， 煤化工產(chǎn)業(yè)主要布局在煤炭凈調出地區(qū)，也就是西部地區(qū)。這樣就形成了市場在東部，工廠在西部的天然格局， 兩者之間的紐帶是運輸。因此，項目的布局策略應優(yōu)先考慮運輸條件相對便利的地區(qū)。

    化工行業(yè)布局的另一個重要特點是基地化和園區(qū)化。但基地化和園區(qū)化不是一蹴而就的。以國內化工行業(yè)的龍頭老大中石化為例，在經(jīng)過 30 年左右的高速發(fā)展之后，至今也只形成了 4 ～ 5 個擁有百萬噸級乙烯和千萬噸級煉油組合的煉化一體化基地。即使這樣，與世界先進水平相比，也沒有一家能夠進入前 10 名。世界排名前 10 位的石化基地的最小規(guī)模為 170 萬 t 乙烯當量。國內多個企業(yè)也開始著手大型煤化工基地規(guī)劃。但是要想建設真正的煤化工基地， 需要認清基地的性質、資源和環(huán)境承載力。從長遠考慮，一個省( 區(qū)) 能夠形成一個基地化的企業(yè)群已經(jīng)是非常了不起了。而要形成一體化的基地， 油化結合是石化行業(yè)實踐證明了的必由之路。由于我國的現(xiàn)代煤化工還處于示范或初始階段， 每個點上所考慮的產(chǎn)品及品種還比較單調，有待于進一步統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步改進和完善。毫無疑問， 基地化建設是未來行業(yè)的核心競爭力之一。

    2、 技術路線

    現(xiàn)代煤化工發(fā)展到今天， 形成了眾多不同流派的技術路線。除煤制甲醇比較成熟外，其他均處于工業(yè)化示范階段。主要路線有: 煤制油( 直接液化、間接液化) 、煤制烯烴( MTO、MTP) 、煤制天然氣、煤制二甲醚、煤制乙二醇等。代表性的項目有神華鄂爾多斯煤直接液化; 神華包頭煤制烯烴( MTO) ; 神華寧煤煤制烯烴( MTP) ; 大唐多倫煤制烯烴( MTP) ; 神華、伊泰、潞安煤間接液化; 大唐克旗和阜新煤制天然氣; 中天合創(chuàng)烏審旗煤制二甲醚;河南煤業(yè)通遼煤制乙二醇等。從現(xiàn)已掌握的資料和數(shù)據(jù)分析， 多數(shù)專家認為， 在上述各技術路線中，煤制天然氣轉化率較低，投入產(chǎn)出比較差，也即投資回報 率 較 低。煤 制 二 甲 醚 的 市 場 應 用 受 到 較 大限制。

現(xiàn)代煤化工主要工藝路線

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    1）現(xiàn)代煤化工——煤制乙二醇

    ①技術路線

    乙二醇是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)聚酯纖維和防凍劑。以煤為原料制取乙二醇主要有三條路徑。

    直接法：以煤氣化制取合成氣（CO+H2）再由合成氣一步直接合成乙二醇。此技術的關鍵是催化劑的選擇，在相當長的時期內難以工業(yè)化。烯烴法：以煤為原料，通過氣化、變換、凈化后得到合成氣，經(jīng)甲醇合成，甲醇制烯烴（MTO）得到乙烯，再經(jīng)乙烯環(huán)氧化、環(huán)氧乙烷水合及產(chǎn)品精致最終得到乙二醇。該過程將煤制烯烴與傳統(tǒng)石油路線乙二醇相結合，技術較為成熟，但成本相對較高。

    草酸酯法：以煤為原料，通過氣化、變換、凈化及分離提純后分別得到CO 和 H2，其中 CO 通過催化偶聯(lián)合成及精制生產(chǎn)草酸酯，再經(jīng)與 H2進行加氫反應并通過精制后獲得聚酯級乙二醇的過程。該工藝流程短，成本低，是目前國內受到關注最高的煤制乙二醇技術，通常所說的“煤制乙二醇”就特指該工藝。

煤制乙二醇主要工藝流程

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    我國已經(jīng)成為全球乙二醇的主要生產(chǎn)國和最大消費國，其產(chǎn)量和消費量分別占世界總量的 20%、50%左右。2018 年我國乙二醇產(chǎn)能 1063 萬噸/年同比增長 24.6%，開工率 63%。從歷史進口數(shù)據(jù)來看，乙二醇進口量逐年遞增，對外依存度在 60%以上。

國內乙二醇產(chǎn)能情況

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    ②國內項目經(jīng)濟性分析

    國內乙二醇產(chǎn)能分布較為集中，以華東、華北和華中三大地區(qū)為主，2018年三地產(chǎn)能分別為 474/154/148 萬噸/年，占比分別為 45%/15%/14%。華東地區(qū)主要以石油工藝為主，華北地區(qū)煤制工藝為主。中石化目前是我國最主要的乙二醇供應商，產(chǎn)能達 340 萬噸/年，占比 32%。石油一體化裝置在國內市場占有主導地位， 以陽煤集團為代表的煤制乙二醇近年來發(fā)展速度較快，產(chǎn)能占比已達 40%。隨著技術成熟度的提升，煤制乙二醇將是國內乙二醇市場的重要組成部分。

乙二醇產(chǎn)能地區(qū)分布（2018 年）

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國內乙二醇行業(yè)集中度

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    2016 年以后隨著煤制乙二醇質量提升以及裝置穩(wěn)定性改善，能夠為聚酯企業(yè)提供優(yōu)質原料資源。截至 2018 年末我國煤制乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)達到 430萬噸/年，同比增幅 47%。單套裝置產(chǎn)能越來越高，2018 年投產(chǎn)的煤制乙二醇項目中，中鹽紅四方、黔希煤化、華魯恒升產(chǎn)能分別為 30/30/50 萬噸/年。受限于我國的資源現(xiàn)狀，發(fā)展煤制乙二醇對于合理利用稟賦優(yōu)勢明顯的煤炭資源具有深遠意義。2017 年煤制乙二醇生產(chǎn)成本平均在 5317 元/噸，利潤平均在 1779 元/噸。2018 年煤制乙二醇生產(chǎn)成本平均在 5564 元/噸，利潤平均在 2158 元/噸。

我國煤制乙二醇產(chǎn)能情況

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    2）現(xiàn)代煤化工——煤制天然氣

    ①技術路線

    煤制天然氣是現(xiàn)代新型煤化工技術之一，是以煤為原料，經(jīng)過氣化、凈化等工藝制取的，產(chǎn)品為以甲烷為主要成分的氣體，副產(chǎn)物為石腦油、焦油、硫磺、粗酚和液氨等。

煤制天然氣工藝流程

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    近年來我國天然氣供應量快速增長，從供應結構看進口天然氣是國內天然氣供應增長的主要來源，2018 年進口量占國內天然氣總供應量比重44.4%，較上年提升 5.1 個百分點。國內常規(guī)氣、煤層氣、頁巖氣產(chǎn)量占比為 54.9%，較上年下降 4.9 個百分點，煤制氣占比為 0.8%。

2018 年中國天然氣供應結構

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    ②國內項目經(jīng)濟性分析

    2018 年煤制氣總產(chǎn)能 51.05 億立方米/年，產(chǎn)量 30.1 億立方米，較上年度增加 3.8 億立方米增幅 14.4%，產(chǎn)能利用率 59.0%，較上年度增加 7.5 個百分點。國內煤制天然氣企業(yè)有新疆慶華（13 億方），內蒙古大唐國際克旗（13 億方）、內蒙古匯能（4 億方）、新疆伊犁新天（20 億方）等。除伊犁新天項目外，其他煤制氣項目都只建成投產(chǎn)了一期工程，為設計產(chǎn)能的三分之一。

    我國煤制天然氣生產(chǎn)調度天然氣通過兩種渠道銷售，一是通過輸送管道入網(wǎng)，二是將天然氣液化后汽車運輸銷售。當前不論是管道運輸還是液化運輸，煤制氣成本都高于當?shù)靥烊粴忾T站價格，與常規(guī)天然氣相比缺乏競爭優(yōu)勢。以 20×108 m3/a 煤制天然氣項目為例，每年大約需要 600 萬噸原料煤、120 萬噸燃料煤，即便使用內蒙古地區(qū)的廉價褐煤，在 120 元/噸的假設條件下，每立方米天然氣生產(chǎn)成本也高達 1.59 元，僅略低于 1.68 元/立方米的全國天然氣門站均價。

煤制氣單位成本瀑布圖

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    三、競爭對手

    一個行業(yè)的發(fā)展離不開競爭， 而要在殘酷的競爭中立于不敗之地， 就必須認真地研究和分析現(xiàn)存的和潛在的競爭對手， 從而找到正確的發(fā)展道路。國家產(chǎn)業(yè)政策的取向之一就是: “示范項目的實施主要為了探索和開發(fā)出科學高效的煤化工技術， 培育具有知識產(chǎn)權和競爭能力的市場主體”。煤化企業(yè)的競爭對手主要有以下幾類:

    1、 同類或類似央企和大型國企

    這類企業(yè)的主要代表有: 神華、大唐、中煤、中電投、兗礦、河南煤業(yè)等。他們在技術開發(fā)和應用、資源資金擁有、區(qū)域位置、政策支持等方面各有優(yōu)勢，但專業(yè)人才和工程管理經(jīng)驗方面卻參差不齊。

    2、國內石化企業(yè)

    這類企業(yè)以中石化、中海油、延長集團為主要代表。受國際油價持續(xù)上漲，國內石油資源有限，石油進口依存度越來越大的壓力影響， 他們力圖另辟蹊徑， 尋求資源多樣化。他們在技術開發(fā)、人才、市場及化工界的影響力更強大， 也很可能是大型煤化工企業(yè)未來真正強有力的競爭對手。

    3、 民營企業(yè)

    如今介入煤化工行業(yè)的民營企業(yè)眾多， 他們中的某些企業(yè)在個別技術路線上有所建樹， 只是規(guī)模一般較小。他們對市場反應靈敏，項目建設速度快，在技術、資金、人才、政策等方面也有一定的沖擊力。

    4、跨國公司

    目前，不少能源、化工領域的跨國公司已將目光投向了國內較熱的煤化工產(chǎn)業(yè)， 有些已經(jīng)采取了實質性的行動，如神華與陶氏化學合作的陜西榆林項目; 中電投與道達爾合作的項目，這些項目的前期工作已基本進入決策階段。還有一些其他國外大型化工公司也在尋求介入的合適機會。這些公司無一例外的特點是或多或少擁有煤化工上游或下游的技術，看中的都是國內龐大的市場。對于這些跨國公司，煤化工不是他們的主業(yè)，至少目前不是。盡管他們有一定的興趣和積極性， 但觀望情緒濃厚， 決策慢。另外， 受煤炭資源的制約， 目前還只能走合資、合作的道路。
分析和了解競爭對手是企業(yè)制定正確的競爭策略的基礎。只要充分認清了他們的特點，揚長補短，把握時機，就一定能夠在競爭中占得先機。

    四、重點環(huán)節(jié)的把握

    盡管我國已經(jīng)建設和運行了多個不同技術路線的煤化工項目，也積累了大量的現(xiàn)代煤化工的經(jīng)驗，但在實踐的過程中， 碰到的難題也很多。以下幾個重點環(huán)節(jié)還需繼續(xù)探索。

    1、水資源

    我國煤炭資源和水資源分布極不均衡， 基本呈逆向分布，特別是內蒙、寧夏、陜西、山西交匯的黃河中上游，煤炭資源富集， 但該區(qū)域約 40% 位于半干旱地區(qū)， 水資源量僅占全流域 24. 6% ， 人均水資源量不足黃河流域人均水資源量的一半。目前， 國內絕大多數(shù)項目的審批都受到水資源的嚴重制約。在難以改變客觀環(huán)境的條件下， 解決之道無外乎“開源節(jié)流”。在重點布局的煤化工基地， 可適度參與當?shù)氐乃Y源開發(fā)和利用。同時， 在節(jié)水技術的開發(fā)和應用上下功夫， 尤其是排量較大的含鹽廢水深度處理。國家相關部門也已逐步認識到不同區(qū)域資源短板的差異性，正在制訂相關政策，必要時允許以能量換水量，推行多效蒸發(fā)技術。

    2、 環(huán)境保護

    客觀地說，在煤炭資源豐富的西部地區(qū)，其生態(tài)環(huán)境都比較脆弱， 其中水土流失和水體納污能力與煤化工項目建設之間的矛盾尤為特出， 也是環(huán)保審查和監(jiān)督的重點。一個規(guī)模以上的煤化工項目， 少則用地數(shù)千畝，多則上萬畝; 非正常工況下的日排水量動輒上萬方; 還有每年達千萬噸級二氧化碳的排放。這些都使得國家不得不對煤化工項目環(huán)保審批的政策越收越緊。如不能從技術上、管理上找到有效解決辦法，在資金上加大投入力度，很可能因此使這個行業(yè)的發(fā)展走入死胡同。

    3、 資源綜合利用

    煤化工發(fā)展的一個重要方向是實現(xiàn)資源綜合利用，國家在這方面出臺了許多的方針和政策，國內某些企業(yè)也已經(jīng)做了一些有益的嘗試，如火炬氣回收、油渣發(fā)電、污水回用、二氧化碳捕集和封存等。但這還遠遠不夠，一方面是受技術條件的限制，已經(jīng)應用的項目效果還不理想; 另一方面還有許多課題尚未提到日程上來。如灰渣利用、裝卸作業(yè)油氣回收、脫硫物( 石膏或硫酸銨) 利用、廢氨水利用、油渣制水煤漿等。只有在各個方面都實現(xiàn)了技術開發(fā)和應用的突破，真正將污染物的排放減至最低，才能實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，達到人與自然的和諧。

    4、 技術研發(fā)

    相對而言， 國內的技術研發(fā)已經(jīng)具備了一定的條件和 基 礎， 在 煤 直 接 液 化、間 接 液 化、煤 氣 化、MTO、MTP、煤制乙二醇以及二氧化碳捕集等技術發(fā)展過程中都取得了令人驕傲的成果; 與此同時，國內的企業(yè)、院校、科研院所與國外的知名技術擁有者合作開發(fā)新型的煤氣化、新型煤制乙二醇技術等更具有競爭力和發(fā)展前景的煤化工技術也在不斷開發(fā)，逐步形成了將有限的力量用在重點技術的突破和技術的成套整合上， 走自主開發(fā)與引進、消化、吸收相結合的道路。

    五、結論

    隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境保護的加強， 石油供需矛盾日益突出， 作為可靠且經(jīng)濟的能源———煤炭所處的地位相當獨特。以煤為主的能源結構決定了以清潔煤技術為基礎的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在中國具有廣闊的發(fā)展前景。

    未來煤炭清潔轉化的發(fā)展將是以煤的合理、清潔、高效轉化為基礎， 以建立煤制油、煤制化學品或煤制氫與燃氣、蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電為主線的多聯(lián)產(chǎn)體系為手段，以建立循環(huán)經(jīng)濟、提高效率、改善環(huán)境和降低消耗及實現(xiàn) CO2 的零排放為目標， 并向大型化、規(guī)?；图s化發(fā)展。

    不論國家還是企業(yè)在煤制油、煤化工的戰(zhàn)略上需要客觀地認清形勢， 合理地制定戰(zhàn)略， 科學組織、嚴謹實施，這樣才能夠將我國的煤化工事業(yè)推向新的高度，引向科學有序、健康發(fā)展的軌道。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煤制烯烴行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》