2019年中國(guó)國(guó)際學(xué)校行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢(shì)及促使際學(xué)?？焖侔l(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、行業(yè)現(xiàn)狀：國(guó)際學(xué)校進(jìn)入快速穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，高品質(zhì)辦學(xué)樹高行業(yè)門檻

    目前國(guó)際學(xué)校在我國(guó)大致分為三類：使館學(xué)校、民辦國(guó)際學(xué)校、公立學(xué)校國(guó)際部。在行業(yè)初期，國(guó)際學(xué)校是為滿足外交人員子女的教育需求而專門開設(shè)，例如1969年在北京開設(shè)的巴基斯坦使館學(xué)校。作為教育行業(yè)中的細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)際學(xué)校覆蓋了從幼兒園到高中的完整教育學(xué)段與配合國(guó)際教育需求的體系，為其學(xué)生進(jìn)入國(guó)際高等教育院校提供了必要條件。

    國(guó)際學(xué)校類別

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    國(guó)際學(xué)校數(shù)量穩(wěn)步增加，供給端與市場(chǎng)需求端相匹配，增長(zhǎng)動(dòng)力充足。1）供給端：在2011至2015年期間，中國(guó)國(guó)際學(xué)校數(shù)量增速均在10%以內(nèi)，增長(zhǎng)趨勢(shì)相對(duì)放緩。而自2016年與2017年，國(guó)際學(xué)校數(shù)量增速出現(xiàn)較高增長(zhǎng)，2016年國(guó)際學(xué)校增長(zhǎng)率為10.7%，2017年國(guó)際學(xué)校增長(zhǎng)率超過11%。增長(zhǎng)率的提升側(cè)面反應(yīng)出國(guó)際學(xué)校的市場(chǎng)熱度進(jìn)一步增加，逐漸步入快速增長(zhǎng)階段。2）需求端：出國(guó)留學(xué)人數(shù)也一直保持較高的增速，國(guó)人留學(xué)需求日益增強(qiáng)。

    2018年，我國(guó)出國(guó)留學(xué)人員為66.21萬人，同比增長(zhǎng)8.83%。從1978年到2018年底，各類出國(guó)留學(xué)人員累計(jì)達(dá)585.71萬人，其中84.46%留學(xué)生在完成學(xué)業(yè)后選擇回國(guó)發(fā)展。充分說明我國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)存在巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    中國(guó)留學(xué)生人數(shù)及同比增長(zhǎng)

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    截止到2018年8月31日，全國(guó)共有國(guó)際學(xué)校1309所，平均每所學(xué)校在校生人數(shù)392人，總計(jì)在校生51.3萬人（僅占全國(guó)K-12階段總在校生人數(shù)的0.23%），平均每生每學(xué)年就讀學(xué)費(fèi)（僅包括純學(xué)費(fèi)，不含住宿、餐食、制服、交通等學(xué)雜費(fèi)）為10.8萬元，由此可估算出2018年中國(guó)國(guó)際學(xué)校的市場(chǎng)規(guī)模至少已達(dá)到554億元。綜合考慮影響國(guó)際學(xué)校行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、中產(chǎn)階層壯大、出國(guó)留學(xué)需求增長(zhǎng)、教育消費(fèi)升級(jí)等，未來國(guó)際學(xué)校入學(xué)人數(shù)有望進(jìn)一步提升；綜合考慮國(guó)際學(xué)校目標(biāo)家庭的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、消費(fèi)能力、消費(fèi)意愿等維度，未來國(guó)際學(xué)校每生每年的學(xué)費(fèi)也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。通過統(tǒng)計(jì)博實(shí)樂教育、楓葉教育、成實(shí)外教育、北上廣深連鎖國(guó)際學(xué)校等學(xué)校近年來的學(xué)費(fèi)漲幅和新建校區(qū)速度，合理推測(cè)未來3年全國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.9%，至2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到797億元。

    2018-2021年中國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模

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    從學(xué)校的成立時(shí)間看，本次統(tǒng)計(jì)的國(guó)際學(xué)校整體上是一批年輕的學(xué)校，其中45.6%的學(xué)校都成立于2011-2019年之間，30.6%的學(xué)校成立于2001-2010年之間。近十年是中國(guó)國(guó)際學(xué)校的黃金發(fā)展期，本次統(tǒng)計(jì)的大部分學(xué)校都伴隨行業(yè)的黃金發(fā)展浪潮而成立。

    2019年中國(guó)國(guó)際學(xué)校的成立時(shí)間

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    作為國(guó)際學(xué)校行業(yè)龍頭，楓葉教育，博實(shí)樂教育等的教育企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在迅速擴(kuò)張。截止2018年第一季度，楓葉教育學(xué)校數(shù)量已達(dá)83所，學(xué)生數(shù)超33000人，教職工人數(shù)超4000人，平均學(xué)費(fèi)約5萬元每年。博實(shí)樂學(xué)校數(shù)量為62所，學(xué)生人數(shù)約35000人，教職工人數(shù)約7200人。諾德安達(dá)擁有國(guó)際學(xué)校56所，學(xué)生人數(shù)超過50000人，教職工人數(shù)也超過7000人。匯佳教育擁有國(guó)際學(xué)校7所，學(xué)生人數(shù)2000余人，教職工人數(shù)約為500余人。作為2016年剛剛創(chuàng)辦的的凱文國(guó)際學(xué)校，在創(chuàng)辦學(xué)校兩年內(nèi)，擁有國(guó)際學(xué)校2所，學(xué)生人數(shù)1100余人，教職工人數(shù)200余人。

    行業(yè)龍頭

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    當(dāng)前國(guó)際學(xué)校課程體系主要包括A-Level,AP,IB,與BC。中國(guó)大陸的A-level課程主要由CIE考試局和Edexcel考試局提供，主要為培養(yǎng)面向英國(guó)大學(xué)的學(xué)生而設(shè)置的高中課程。AP課程主要由美國(guó)大學(xué)理事會(huì)提供，主要為申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)的學(xué)生設(shè)置課程。IB課程的提供方為國(guó)際文憑組織，其國(guó)際課程可面向所有國(guó)家。BC課程的提供方為加拿大大不列顛古倫比亞省教育部，并主要為意向與加拿大的學(xué)生設(shè)置課程。

    主要國(guó)際學(xué)校課程體系

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    國(guó)際學(xué)校相較于其他民辦學(xué)校辦學(xué)條件和資質(zhì)要求更加嚴(yán)格，其成立應(yīng)當(dāng)具備以下幾項(xiàng)必備條件：1）國(guó)際學(xué)校在設(shè)立時(shí)期首先需要確保所學(xué)課程和學(xué)分能夠得到國(guó)內(nèi)外政府、學(xué)校的認(rèn)可。2）國(guó)外教師應(yīng)當(dāng)具備當(dāng)?shù)亟逃块T委派的具有語言、橋梁或者學(xué)術(shù)課程資格證書的教師。3）學(xué)校應(yīng)當(dāng)具備中國(guó)普通高中辦學(xué)資質(zhì)、并且會(huì)考課程的中方教師開課。4）所招收的學(xué)生能被中國(guó)教育主管部門和國(guó)外教育部門的認(rèn)可，并且能夠注冊(cè)中國(guó)高中學(xué)籍和國(guó)外高中學(xué)籍。5）辦學(xué)方需要設(shè)置有外方課程校長(zhǎng)。6）辦學(xué)有教育主管部門的許可備案。國(guó)際學(xué)校的資質(zhì)認(rèn)證主要包括辦學(xué)許可證的審批和國(guó)際課程的認(rèn)證。

    1）辦學(xué)許可證由當(dāng)?shù)亟逃块T審批，流程及形式與普通民辦學(xué)校一致。2）國(guó)際課程認(rèn)證上，由于不同國(guó)際學(xué)校采用的課程體系不同，合作開展國(guó)際教育的國(guó)家和機(jī)構(gòu)不同，這些課程可能由不同國(guó)家、不同教育機(jī)構(gòu)推出，因此得到的認(rèn)證也是由相應(yīng)的課程研發(fā)機(jī)構(gòu)出具。這些認(rèn)證包括各種考試委員會(huì)的授權(quán)，如國(guó)際文憑組織IBO、劍橋國(guó)際考試局CIE等。

    國(guó)際學(xué)校辦學(xué)必備條件

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    資質(zhì)認(rèn)證

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    國(guó)際學(xué)校認(rèn)證機(jī)構(gòu)

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    二、發(fā)展趨勢(shì)：三層面演進(jìn)，共話行業(yè)未來景象

    1、低齡化：需求帶動(dòng)供給，國(guó)際教育服務(wù)向K12全階段覆蓋

    隨著現(xiàn)代家庭對(duì)教育的更加重視，具有較高生活水平的家庭數(shù)量也在不斷增加，我國(guó)留學(xué)低齡化現(xiàn)象日趨明顯，國(guó)際教育面向的對(duì)象向K12、學(xué)歷教育全面覆蓋。過去基本都是研究生階段選擇留學(xué)占居絕對(duì)主力，而近些年中小學(xué)留學(xué)生增多，本科留學(xué)生數(shù)量正在追趕同期研究生階段留學(xué)生數(shù)。相比于2016年，新東方統(tǒng)計(jì)2017年中小學(xué)有意向留學(xué)人群占比提升5%，達(dá)到有意向留學(xué)總體的30%，而這其中初中階段提升1%，高中階段提升4%；而本科階段則有較大幅度的下降。越來越多的學(xué)生群體開始思考早期的留學(xué)計(jì)劃。

    有意向參加留學(xué)的各階段學(xué)生占比

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    近年參加非學(xué)歷留學(xué)的學(xué)生人數(shù)正在快速增長(zhǎng)，本科之前的非學(xué)歷教育人數(shù)基數(shù)雖少，但增長(zhǎng)空間不容小覷。從2013年以來本科及以上的留美增速逐漸放緩，四年間留美本科學(xué)生數(shù)增速?gòu)?7.9%下降到了5.3%；研究生留學(xué)增速?gòu)?1.6%下降到4.1%；參加選擇性實(shí)習(xí)的人數(shù)增速?gòu)?9.7%下降到14.6%。而非學(xué)歷的低年級(jí)留學(xué)人數(shù)處于不斷提速中，從3.4%增長(zhǎng)到了13.0%。同時(shí)2014年之后，在留美中國(guó)學(xué)生中，本科生數(shù)量連續(xù)三年超過同期在美研究生。國(guó)際學(xué)校直接采用國(guó)際課程體系，配以雙語教學(xué)。在學(xué)習(xí)內(nèi)容上直接入國(guó)際接軌，浸入式的全方位生活體驗(yàn)讓學(xué)生能夠更早的接觸和更好的適應(yīng)未來留學(xué)的國(guó)外環(huán)境。

    2、民辦化：民辦國(guó)際學(xué)校占比不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)廣闊

    隨著近年來國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，國(guó)際學(xué)校的數(shù)量明顯增加，而這其中民辦國(guó)際學(xué)校比重已占半壁江山。截止2017年10月，按照有國(guó)際課程授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)來統(tǒng)計(jì)，我國(guó)共有國(guó)際學(xué)校734所，其中外籍人員子女學(xué)校126所，民辦國(guó)際學(xué)校367所，以及公立學(xué)校國(guó)際部241所。相比于2015年國(guó)際學(xué)校數(shù)量，外籍人員子女學(xué)校增加13所，民辦國(guó)際學(xué)校增加110所，公立學(xué)校國(guó)際部增加14所。民辦國(guó)際學(xué)校占比從2015年的43%上升到2017年的50%。由于民辦國(guó)際學(xué)校在學(xué)前教育和高中教育階段可以聲明為盈利性，在學(xué)生的生活費(fèi)和住宿舍用上亦有盈利空間，隨著需求的提升，未來市場(chǎng)廣闊。

    3、集團(tuán)化：多校集團(tuán)發(fā)展謀求高效運(yùn)營(yíng)

    民辦國(guó)際學(xué)校數(shù)量處在快速上升期，以楓葉教育、博實(shí)樂、凱文教育為代表的國(guó)際學(xué)校教育集團(tuán)正在形成此外，由于國(guó)際學(xué)校前期投入較大，行業(yè)門檻高，對(duì)于營(yíng)業(yè)能力強(qiáng)、資金雄厚、知名度高的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模相當(dāng)有利。相對(duì)于單體校而言，集團(tuán)辦學(xué)具有更大規(guī)模的招生能力、地域?qū)傩韵鄬?duì)弱化更容易打出品牌知名度。對(duì)于穩(wěn)定招生的國(guó)際學(xué)校而言其盈利能力極強(qiáng)，招生上的少而精為學(xué)校提供更多的差異化服務(wù)和延伸自身產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。多校集團(tuán)發(fā)展形成區(qū)域協(xié)同便于了資源的整合和學(xué)校高端設(shè)備場(chǎng)館的高效使用，有效的較低了必要成本。而對(duì)于單體校，不可避免的因?yàn)樵O(shè)施使用率低下產(chǎn)生難以避免的資源浪費(fèi)。

    單體校與集團(tuán)校優(yōu)劣對(duì)比

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    三、驅(qū)動(dòng)因素：內(nèi)外因促市場(chǎng)需求供給同向快速增長(zhǎng)

    1、高凈值家庭數(shù)顯著提高

    高凈值家庭的數(shù)量增長(zhǎng)和教育觀念是國(guó)際學(xué)校最主要的內(nèi)生需求增長(zhǎng)源。中國(guó)高凈值家庭（即家庭可投資金融資產(chǎn)超過約100萬元美元的家庭）數(shù)量增長(zhǎng)速度驚人，從2007-2016年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21%，近些年盡管增速有所放緩，但仍舊保持了15%左右的增長(zhǎng)。高凈值家庭對(duì)待教育的觀念和普通家庭差別較大，超過80%的高凈值家庭認(rèn)為孩子留學(xué)很有必要，這其中選擇讓子女出國(guó)讀小學(xué)、初中、高中、本科的比例分別為8.30%、13.76、30.57%和23.14%，讓子女出國(guó)讀研究生的高凈值家庭占比僅為6.11%。低齡留學(xué)成為了此類家庭的主要教育訴求，而很多考慮需要給孩子留學(xué)前做環(huán)境適宜和相關(guān)課程教育過渡的家長(zhǎng)將國(guó)際學(xué)校作為了主要的考慮對(duì)象。

    高凈值家庭希望孩子出國(guó)留學(xué)的年齡段選擇

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    2、跨界布局，多方資本涌入

    國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)資本活躍，諸多不同領(lǐng)域的企業(yè)跨行業(yè)建設(shè)校舍或者收購(gòu)相關(guān)標(biāo)的。并購(gòu)方面，如，作為IT服務(wù)提供商的神州數(shù)碼以46.5億的金額收購(gòu)啟德教育100%的股權(quán)；出版發(fā)行公司皖新傳媒12.7億收購(gòu)成都七中實(shí)驗(yàn)學(xué)校65%的股權(quán)；勤上股份分別用8800萬元和29億元收購(gòu)英倫教育40%和愛迪教育100%的股權(quán)，而勤上股份此前為半導(dǎo)體照明產(chǎn)品和綜合解決方案提供商；凱文教育1.65億收購(gòu)海淀凱文學(xué)校?？缧袠I(yè)自建國(guó)際學(xué)校方面：房地產(chǎn)公司借助自身土地優(yōu)勢(shì)，建設(shè)與住宅項(xiàng)目配套的教育場(chǎng)所，使業(yè)務(wù)形成協(xié)同的同時(shí)增厚自身持續(xù)盈利能力。如，由背靠碧桂園的博實(shí)樂已建設(shè)國(guó)際學(xué)校6所；萬科布局教育已建設(shè)國(guó)際學(xué)校3所等。此外，2017年2月，阿里巴巴投資13億建設(shè)云谷國(guó)際學(xué)校；同月，凱文教育子公司收購(gòu)凱文睿信以獲得優(yōu)質(zhì)國(guó)際教育配套資源，加快凱文教育品牌擴(kuò)張；2017年3月，華為與清華附中合作建立愛為書院，涉足國(guó)際教育領(lǐng)域。由于國(guó)際學(xué)校的初期建設(shè)資金需求較大且未來獲利空間充足，外部資本涌入搶分市場(chǎng)將會(huì)成為趨勢(shì)。

    近些年國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)并購(gòu)及跨行業(yè)布局案例匯總

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    在PPP項(xiàng)目上，我國(guó)教育行業(yè)發(fā)展位于前列，政府與社會(huì)資本合作密切。截至2019年9底，全國(guó)入庫(kù)項(xiàng)目共計(jì)14,220個(gè)，累計(jì)投資額達(dá)到17.8萬億元，覆蓋31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）及新疆兵團(tuán)和19個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。其中，教育行業(yè)項(xiàng)目321個(gè)位列第5位，投資額為1564億元。教育、文化、體育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游歸屬于基本公共服務(wù)領(lǐng)域，教育行業(yè)項(xiàng)目數(shù)在此領(lǐng)域內(nèi)位居該領(lǐng)域第一，投資額排名第三。

    截止2018年9月末各行業(yè)PPP項(xiàng)目情況

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    3、民促法推動(dòng)民辦教育又好又快發(fā)展

    在民促法的推動(dòng)下，給予了民辦國(guó)際學(xué)校長(zhǎng)足的發(fā)展空間。由于國(guó)際學(xué)校分為三大類別，相關(guān)政策指導(dǎo)各有不同。針對(duì)開辦外籍人員子女學(xué)校的，1994年在《關(guān)于開辦外籍人員子女學(xué)校的暫行管理辦法》中就有規(guī)定學(xué)校不得招收境內(nèi)中國(guó)公民的子女入學(xué)。學(xué)校不得在中國(guó)境內(nèi)從事工商業(yè)活動(dòng)及其他營(yíng)利活動(dòng)；對(duì)于公立高中國(guó)際部，《高中階段國(guó)際項(xiàng)目暫行管理辦法》規(guī)定公立學(xué)校不得擴(kuò)大現(xiàn)有國(guó)際班招生規(guī)模。明確要求對(duì)各類高中國(guó)際部從招生、收費(fèi)等方面予以規(guī)范。對(duì)不符合規(guī)定的“國(guó)際部”要進(jìn)行清理或者轉(zhuǎn)制；對(duì)于民辦國(guó)際學(xué)校，在明確了非盈利性質(zhì)后將享受到公辦學(xué)校同等的稅收優(yōu)惠政策，同時(shí)探索多元主體合作辦學(xué)，推廣PPP模式，鼓勵(lì)盈利性質(zhì)學(xué)校建立股權(quán)激勵(lì)機(jī)制等。為民辦國(guó)際學(xué)校發(fā)展提供了良好的生存環(huán)境。

    相關(guān)政策法規(guī)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)國(guó)際學(xué)校行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》