2018年全球及中國云計算行業(yè)市場規(guī)模、發(fā)展前景及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、云計算行業(yè)市場規(guī)模

    全球科技角力日趨激烈，云計算作為產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級的技術(shù)底座而備受各國重視。2018年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到1,363億美元，增速23.0%，未來幾年市場平均增長率在20%左右，預(yù)計到2022年市場規(guī)模將超過2,700億美元。從細分市場來看，IaaS市場擴張最快且保持快速發(fā)展勢頭，2018年規(guī)模達325億美元，增速28.5%，預(yù)計未來幾年市場平均增長率將超過26%；PaaS市場規(guī)模落后但增長穩(wěn)定，2018年規(guī)模達167億美元，增速22.8%，預(yù)計未來幾年復(fù)合增長率將維持在20%以上；SaaS市場占比最高但增速減緩，2018年規(guī)模達871億美元，增速21.1%，預(yù)計2022年將降低至13%左右。

全球公有云市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云計算行業(yè)市場分析預(yù)測及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    中國公有云市場高速擴張，增速持續(xù)高于全球水平。從全球大勢聚焦我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2018年我國云計算整體市場規(guī)模達962.8億元，增速39.2%。其中，公有云市場規(guī)模達437億元，增速65.2%，高于同期全球水平42.2個百分點；私有云市場規(guī)模達525億元，增速23.1%，預(yù)計其2019年市場規(guī)模將被公有云市場超越。

中國云計算市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    產(chǎn)業(yè)抗周期性表現(xiàn)凸顯，強勁增長態(tài)勢有望延續(xù)。在2018年我國經(jīng)濟增速承壓回落的情形下，云計算產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出較為強勁的抗周期性，2018年我國公有云市場規(guī)模增速在高基數(shù)下實現(xiàn)超預(yù)期反彈，同時私有云市場規(guī)模增速放緩幅度明顯收窄。，在外部環(huán)境依然嚴峻、內(nèi)部經(jīng)濟下行壓力猶存的背景下，云計算產(chǎn)業(yè)的抗周期性或進一步凸顯，強勁增長態(tài)勢有望延續(xù)。

    在面對復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟形勢下，我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略是推動云計算產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。云計算是我國建設(shè)數(shù)字強國的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其地位的形成主要來自三方面因素的促進：一是云計算憑借其彈性和可擴展性特點，能夠?qū)崿F(xiàn)按需靈活配置和高資源利用率，助力企業(yè)降本增效，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的根本；二是受益于政策扶持和科技驅(qū)動，企業(yè)上云已成趨勢，云計算技術(shù)成熟度的持續(xù)提升致使可應(yīng)用場景不斷豐富；三是隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的突破，云計算承擔著賦能工具的角色，能將高門檻應(yīng)用普惠各行各業(yè)，以期把握創(chuàng)新實踐的機會，同時，集成創(chuàng)新和融合應(yīng)用也將給云計算市場帶來新的活力。

    與發(fā)達國家相比，我國云計算產(chǎn)業(yè)尚有數(shù)倍成長空間亟待拓展。2018年中國云計算市場規(guī)模僅相當于美國云計算市場的8%左右，與同期中國GDP約占美國GDP的66%的現(xiàn)狀差別顯著，預(yù)計到2023年我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3,000億元人民幣。從滲透率來看，我國云計算市場在整個IT投入的滲透率只有5%-7%，低于全球10%左右的水平；再從上云率來看，2018年美國企業(yè)上云率已經(jīng)達到85%以上，歐盟企業(yè)上云率也在70%左右，而我國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右。

2016-2018年美國、歐盟和中國企業(yè)上云率

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    企業(yè)上云步伐加速，向廣度和深度齊頭并進。2018年我國43.9%的企業(yè)使用云服務(wù)，較2017年增長8.9%，說明企業(yè)對云服務(wù)的需求與認可也愈發(fā)迫切和廣泛。企業(yè)上云基礎(chǔ)日漸夯實，基于云平臺實現(xiàn)企業(yè)融云集成、跨企業(yè)云端協(xié)同、開放生態(tài)共建等業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平提升迅速，在戰(zhàn)略層面對上云的重視程度顯著增強。預(yù)計到2023年，我國政府和企業(yè)上云率將超過60%，上云深度將有較大提升。

2018年中國企業(yè)云平臺使用情況

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    IT基礎(chǔ)設(shè)施云化大勢所趨，企業(yè)級SaaS應(yīng)用有待發(fā)力。從基礎(chǔ)云化下轄二級指標水平來看，網(wǎng)絡(luò)支撐和硬件云化水平相對較高，軟件和數(shù)據(jù)云化水平較低，表明網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)安全方面對企業(yè)上云的支撐水平已具備一定基礎(chǔ)，IT硬件基礎(chǔ)設(shè)施的云化是目前大部分企業(yè)上云的首要選擇；軟件和數(shù)據(jù)云化水平較低，表明軟件的云端訂閱和定制發(fā)展較為滯后，數(shù)據(jù)的全面自動采集、云端管理和大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用實施難度較大。
IaaS市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2018年規(guī)模達270億元，增速81.1%；PaaS市場規(guī)模為22億元，增速87.9%；SaaS市場規(guī)模達145億元，增速38.9%。與海外市場相比，我國SaaS市場依舊處于早期發(fā)展階段，市場接受度及產(chǎn)品技術(shù)成熟度較低。在國產(chǎn)替代的趨勢邏輯下，通過下游內(nèi)生需求拉動以及IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，企業(yè)級SaaS有望迎來爆發(fā)式增長。

中國云計算市場規(guī)模及增速

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    安全穩(wěn)定是目前我國政企用戶上云最為關(guān)注的焦點之一，尤其體現(xiàn)在對數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)方面的要求。由于云計算承載的業(yè)務(wù)場景日益廣泛，政府和大型企業(yè)用戶對其自主、安全、可控的要求隨之提升，特別是對運行著核心應(yīng)用與數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息系統(tǒng)的安全可控的需求更為迫切。隨著國產(chǎn)化替代進程不斷推進，從芯片、IT基礎(chǔ)設(shè)備到平臺系統(tǒng)自上而下的全面自主可控，是云計算產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的保障。構(gòu)建全棧自主可控的云計算平臺將會是產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展路徑，云環(huán)境安全穩(wěn)定性的提升也有利于產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

    二、云計算行業(yè)發(fā)展前景

    1.相關(guān)政策支持

    政策扶持力度加大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展拐點已現(xiàn)。盡管我國企業(yè)對云計算的價值已達成共識，但云服務(wù)商獲客仍存在較多阻礙，安全穩(wěn)定和遷移重構(gòu)是導(dǎo)致未上云企業(yè)仍處于觀望狀態(tài)的兩大難點。2018年8月，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》提出到2020年，力爭實現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進一步優(yōu)化，行業(yè)企業(yè)上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升，云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的應(yīng)用廣泛普及，全國新增上云企業(yè)100萬家。

今年政府發(fā)展云計算的相關(guān)政策

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    2.國內(nèi)云生態(tài)體系不斷強化

    隨著云計算相關(guān)政策的不斷落實推進，我國云計算服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛、創(chuàng)新能力顯著增強、服務(wù)能力大幅提升、應(yīng)用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數(shù)字經(jīng)濟新動能的重要支撐，國內(nèi)云計算服務(wù)的云生態(tài)體系建設(shè)不斷強化。

    其一，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施方面越來越向規(guī)模化、集約化、高負載方向發(fā)展，給整體行業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。其二，在我國當前“互聯(lián)網(wǎng)+”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，云計算服務(wù)在各行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用進一步擴散，已從游戲、電商、移動、社交等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向制造、金融、交通、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)變，且隨著云服務(wù)行業(yè)生態(tài)鏈不斷完善，各種應(yīng)用市場逐步趨于飽和，行業(yè)分工呈現(xiàn)精細化趨勢。其三，國內(nèi)BAT巨頭、三大運營商、華為等企業(yè)先后開拓云服務(wù)業(yè)務(wù)，其技術(shù)能力和規(guī)模日益提升，且各巨頭正紛紛打造云生態(tài)，國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)對云計算行業(yè)的掌控力不斷強化。

    3.三大云服務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)展

    在我國云服務(wù)的細分行業(yè)中，政務(wù)云已經(jīng)成為主要戰(zhàn)場，金融云競爭十分激烈，醫(yī)療云正在穩(wěn)步推進，政務(wù)云、金融云、醫(yī)療云的快速發(fā)展體現(xiàn)出了云行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    政務(wù)領(lǐng)域，我國政務(wù)云市場形成了以浪潮、華為等為代表的傳統(tǒng)IT廠商，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商，聯(lián)通、電信、移動三大運營商，以及以太極為首的IT系統(tǒng)集成商的四大“陣營”。金融領(lǐng)域，在行業(yè)政策規(guī)劃和指導(dǎo)意見的推動下，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則和標準逐漸落地，針對銀行業(yè)務(wù)的云計算技術(shù)、解決方案日趨成熟，更多銀行基于業(yè)務(wù)需求啟動上云進程。醫(yī)療領(lǐng)域，在國家政策的引領(lǐng)下，國內(nèi)首批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國家試點，已形成了較為完善的醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展體系；隨著我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的逐步推動，云計算在醫(yī)療健康行業(yè)的應(yīng)用也得到了快速發(fā)展。

    4.5G技術(shù)或?qū)⑼苿釉品?wù)加快滲透

    高帶寬、低時延等網(wǎng)絡(luò)特性的5G網(wǎng)絡(luò)有助于云計算使用體驗的進一步提升，同時5G應(yīng)用中廣泛使用云服務(wù)作為數(shù)據(jù)計算、存儲的底層基礎(chǔ)，5G時代的到來有助于云計算、云服務(wù)滲透率的快速提升。未來隨著5G應(yīng)用的發(fā)展，越來越多垂直云服務(wù)解決方案將被探討，并進入到實際應(yīng)用中，云服務(wù)有望迎來黃金發(fā)展期。

    三、云計算行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.云計算的政策支持不斷深化

    2010年10月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的意見》，將云計算納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);2011年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》，將云計算列入重點推進的高技術(shù)服務(wù)業(yè);2015年，工信部啟動“十三五”綱要，將云計算列為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，打造云計算產(chǎn)業(yè)鏈。國家關(guān)于云計算的政策逐漸從戰(zhàn)略方向的把握走向推進實質(zhì)性應(yīng)用。

    2.智慧城市建設(shè)、重點行業(yè)應(yīng)用將成為云計算的重要市場

    進入集中建設(shè)階段的智慧城市建設(shè)為云計算帶來廣闊市場，同時推動電子政務(wù)、民生應(yīng)用等領(lǐng)域的云計算應(yīng)用。目前，各地大力發(fā)展政務(wù)云、城市云和教育云、醫(yī)療云等，金融、教育、旅游、醫(yī)療等行業(yè)的云平臺發(fā)展速度開始加快。另一方面，隨著云計算生態(tài)鏈和云計算技術(shù)的日趨成熟、云服務(wù)價格的下降，云服務(wù)被越來越多的行業(yè)用戶所使用，帶動了市場的整體快速發(fā)展。

    3.云基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品市場潛力巨大

    隨著云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐步擴大，大型企業(yè)和政府用戶逐步采用云計算技術(shù)構(gòu)建云計算基礎(chǔ)設(shè)施，一般采用公有云或私有云兩種方式構(gòu)建，并以服務(wù)的方式提供給內(nèi)部用戶、業(yè)務(wù)部門和外部供應(yīng)商與合作伙伴。但云服務(wù)用戶更加關(guān)注行業(yè)云應(yīng)用服務(wù)，以及如何將傳統(tǒng)的企業(yè)軟件升級到云計算環(huán)境中運行。