2018年中國醫(yī)療健康行業(yè)基本現狀、發(fā)展因素及行業(yè)趨勢分析[圖]

    一、基本現狀

    1.動作頻出，監(jiān)管層推動行業(yè)走向成熟

    一方面，政府在積極的推動醫(yī)療健康（尤其是消費醫(yī)療健康）和消費金融行業(yè)的發(fā)展；與此同時，監(jiān)管層在保證行業(yè)良性發(fā)展的基礎上也在積極地推動行業(yè)的規(guī)范化和合規(guī)化進程。

醫(yī)療健康相關政策

數據來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療健康行業(yè)市場全景調查及供需態(tài)勢分析報告》

    2.醫(yī)療衛(wèi)生機構總數穩(wěn)定增加，個人衛(wèi)生費用支出快速上升

    2018年，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數量和醫(yī)院數量分別達到了99.7萬個和3.3萬個，相比2012年分別增長了5%和42.3%；我國總體個人衛(wèi)生費用支出和人均個人衛(wèi)生費用支出在2018年分別達到了16662.9億元人民幣和1194.5元人民幣，相比2012年分別增長了72.6%和67.5%。穩(wěn)定增長的醫(yī)療衛(wèi)生機構&醫(yī)院數量以及總體&人均個人衛(wèi)生費用支出為我國醫(yī)療健康消費金融行業(yè)的發(fā)展打下了堅實的經濟基礎。

    2012-2018醫(yī)療衛(wèi)生機構數量&醫(yī)院數量

數據來源：公共資料整理

    2012-2018全國個人衛(wèi)生費用支出&人均個人衛(wèi)生費用支出

數據來源：公共資料整理

    3.醫(yī)療美容市場發(fā)展迅速，行業(yè)活躍用戶規(guī)模增長明顯

    2019年，我國醫(yī)療美容市場的市場規(guī)模預計將達到1566億元人民幣，近五年的復合增長率達到了24.4%；數據顯示，2019年2季度醫(yī)療整形領域整體的月活用戶規(guī)模達到了1289.8萬人次，環(huán)比增長29.5%，同比增長98.3%。行業(yè)市場規(guī)模的快速擴張和活躍用戶數量的明顯增加為消費金融在醫(yī)療美容場景的滲透打下了堅實的行業(yè)基礎。

    2015-2019年醫(yī)療美容市場規(guī)模（億元人民幣）

數據來源：公共資料整理

    2018年1季度-2019年2季度醫(yī)學整形APP用戶活躍規(guī)模變化情況

數據來源：公共資料整理

    4.口腔就診&檢查人次快速增長，居民口腔健康意識明顯改善

    2018年，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構的口腔科急診人次預計將達到1.55億人次，同比增長7.7%，相較2013年增長了45.5%；口腔專科醫(yī)院門診診療人數達到3949.9萬人次，同比增長10.1%，相較2013年增長了63%；口腔?？漆t(yī)院門診健康檢查人數達到137.2萬人次，同比增長4.2%，相較2013年增長了39.8%。急診人次、診療人數、健康檢查人數的快速增長一方面反映出我國口腔醫(yī)療健康行業(yè)正在高速發(fā)展，同時也反映出我國居民的口腔健康意識正在不斷增強。

    2013年-2018年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構口腔科急診人次（醫(yī)院）

數據來源：公共資料整理

    2013年-2018年口腔?？漆t(yī)院門診服務情況

數據來源：公共資料整理

    5.健身房市場處于上升通道當中，全國健身會員規(guī)模持續(xù)擴大

    2019年，我國健身房市場規(guī)模預計將達到607億元人民幣，連續(xù)四年的年度增長率均超過20%；與此同時，2019年我國持有健身卡人數規(guī)模預計將達到1897萬人次，相較2018年增長8.9%。但2018年我國大陸前十城市健身會員占國家總人口的滲透率只有1%，與韓國（7.3%）、日本（3.3%）、新西蘭（13.6%）、澳大利亞（15.3%）等其他亞太國家相比差距仍然較大，我國的健身市場在未來仍然著巨大的發(fā)展空間。

    2015-2019年我國健身房市場規(guī)模及趨勢

數據來源：公共資料整理

    2015-2019年我國持有健身卡人數規(guī)模和發(fā)展趨勢情況

數據來源：公共資料整理

    6.流量紅利消失，醫(yī)療健康消費金融機構加碼精細化運營

    數據顯示，截止2019年6月，我國手機網民數量已經達到8.5億人，占總體網民的比例已經達到99.1%，手機網民規(guī)模的增速在近幾年也呈現出明顯的下滑趨勢，人口紅利逐漸消失。在這樣背景下，越來越多的醫(yī)療健康消費金融企業(yè)開始逐漸將業(yè)務發(fā)展的重心轉移到用戶和數據的精細化運營上來。

    2010-2019年6月我國手機網民規(guī)模及其占網民比例

數據來源：公共資料整理

    7.行業(yè)融資事件減少，單筆融資額快速上升

    2014年以后醫(yī)療健康行業(yè)融資熱度逐漸上升，至2016年和2017年融資熱度趨于平穩(wěn)，事件數量變化較小，2018年行業(yè)融資事件為824起，降幅較大；從單筆融資金額來看，2014年至2017年行業(yè)平均單筆融資金額變化幅度較小約4,000萬元，2018年平均單筆融資金額大幅增高達到9,500萬元人民幣，較之前幾年增長130%左右。

    國內醫(yī)療行業(yè)投融資金融和融資事件

數據來源：公共資料整理

    從融資輪次看，行業(yè)內天使輪融資事件占比急劇減少，從2015年的49.5%持續(xù)下滑至2018年的22.6%。與此同時，行業(yè)內戰(zhàn)略投資比例從2014年的4.6%上升至2018年的9.7%。這種現象反映出醫(yī)療行業(yè)正在趨于成熟，早期項目逐漸減少，投資更加集中在頭部公司，并購和戰(zhàn)略投資的重要性逐漸提升。

    國內醫(yī)療行業(yè)融資輪次分布

數據來源：公共資料整理

    二、驅動因素

    1.消費者需求增長

    隨著時代的發(fā)展和變化，越來越多的普通消費者開始更加關注自己外貌、身體&心理健康等方面的情況。對整形、孕產護理、健身、心理咨詢等消費型醫(yī)療健康項目的需求增加明顯。80后、90后、95后等年輕的消費群體對賬單分期等消費金融產品有著較好的認知和接受度，更愿意接觸和使用類似的消費金融產品。

    2.行業(yè)進步

    隨著醫(yī)療健康行業(yè)的發(fā)展，整形、眼科、孕產護理等消費醫(yī)療健康項目的安全程度、服務質量等均有了明顯的改善和提高，使得消費者可以更加放心的購買和享受需要的消費醫(yī)療健康服務。隨著消費金融行業(yè)和大數據、云計算、人工智能等技術的發(fā)展，消費金融企業(yè)在風控定價、貸后催收、技術輸出等方面的能力和效率在持續(xù)提高，能夠服務的客戶群體范圍也在不斷地擴大。

    3.市場價格區(qū)間趨近平民

    目前市面上主要的整形、齒科、健身等消費醫(yī)療健康項目的客單價主要落在幾百元到數萬元不等，已經屬于很多普通消費者可以承受的價格區(qū)間范圍

    三、行業(yè)趨勢

    藥品：隨著仿制藥帶量采購的落地，國內仿制藥價格將得到大幅降低。同時一系列新藥審批、藥品一致性評價等關鍵性政策密集出臺，將長期提升國產藥品質量，鼓勵藥品創(chuàng)新，促進產業(yè)升級轉型，加速國內藥品市場與國際化接軌。

    器械：目前我國醫(yī)療器械僅在少數高端領域實現進口替代，近年來國家設立多個專項計劃為醫(yī)療器械研發(fā)提供資金支持，同時加快創(chuàng)新器械審批速度，此外政府以落地具體措施鼓勵采購優(yōu)秀國產醫(yī)療器械。未來行業(yè)必將向高端方向發(fā)展。

    醫(yī)療服務：目前醫(yī)療服務主要由公立醫(yī)療機構提供，隨著國家多項鼓勵社會辦醫(yī)政策的推出，未來民營醫(yī)院比重將得到顯著提高。強醫(yī)療屬性和消費屬性的醫(yī)療機構將大有可為，同時特色專科和高端特需服務也將迎來發(fā)展的黃金期。

    數字醫(yī)療：隨著醫(yī)療信息化水平進一步提高，政策向基層醫(yī)療傾斜，以大數據和人工智能驅動的智能診斷等應用，在基層醫(yī)療機構的市場潛力將逐漸釋放。除此之外，數字醫(yī)療行業(yè)將拓寬服務領域，如政府部門保險企業(yè)等類型的B端用戶。