2019年前三季度中國電視劇行業(yè)基本現(xiàn)狀及四大發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、我國電視劇行業(yè)市場基本現(xiàn)狀

    1.2019-2021年度全國甲種電視劇制作許可證數(shù)明顯下滑，行業(yè)加速出清

    我國電視劇制作許可證分為《電視劇制作許可證（乙種）》和《電視劇制作許可證（甲種）》兩種。甲種證在有效期限2年內(nèi)，對持證機(jī)構(gòu)制作的所有電視劇均有效。乙種證僅限于該證所標(biāo)明的劇目使用，有效期限一般不超過180日。甲種證有效期屆滿后，持證機(jī)構(gòu)符合相關(guān)規(guī)定可以申請延期，否則將不予延期。

    電視劇從制作到上映各環(huán)節(jié)需要獲取的許可證示意圖

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電視劇行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    監(jiān)管收緊甲種證的審查許可條件，2019年僅有73家機(jī)構(gòu)獲得甲種證，同比下滑35%。2019年1月，廣電總局印發(fā)《關(guān)于做好2019年度＜廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證＞和＜電視劇制作許可證（甲種）＞換證工作的通知》，對于存在兩年內(nèi)未開展節(jié)目制作經(jīng)營活動，參與違規(guī)買賣收視率或參與收視率造假，未按要求規(guī)范、及時繳納稅款等情況不予換發(fā)新許可證。

    2019年獲得電視劇制作許可證（甲種）的電視劇機(jī)構(gòu)數(shù)量顯著下滑

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    2.2019年電視劇備案及發(fā)行數(shù)量同比顯著下滑，行業(yè)加速去產(chǎn)能

    我國電視劇產(chǎn)量整體處于供過于求狀態(tài)，2019年供給端加速去產(chǎn)能。2017年以來行業(yè)開展去產(chǎn)能，2019年在行業(yè)調(diào)整下，前三季度備案部數(shù)同比下滑27%、備案集數(shù)同比下滑30%，上半年發(fā)行部數(shù)同比下滑16%、發(fā)行集數(shù)同比下滑12%。

    2019年前三季度電視劇制作備案部數(shù)同比下滑27%

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    2019年前三季度電視劇制作備案公示集數(shù)同比下滑30%

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    2019上半年電視劇發(fā)行部數(shù)同比下滑16%

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    2019上半年電視劇發(fā)行集數(shù)同比下滑12%

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    3.“限集令”即將推出，配合演員限薪，從源頭整治“注水劇”，促進(jìn)內(nèi)容質(zhì)量提升

    2019年7月，中宣部副部長、國家廣播電視總局局長、黨組書記聶辰席在廣電總局電視劇司調(diào)研中強(qiáng)調(diào)：“針對注水劇、宮斗劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結(jié)，始終保持高壓”。9月，針對“注水劇”現(xiàn)象，廣電總局正在研究相關(guān)應(yīng)對措施，擬將集數(shù)上限設(shè)為40集。目前該政策尚在征求意見中，積極關(guān)注后續(xù)落地情況。

    “限集令”落地，可能帶來的影響：（1）頭部劇受影響較小，但腰部及以下劇集毛利空間被壓縮。按照一部劇40集上限，單集版權(quán)費(fèi)800萬的采購價上限，一部劇單個平臺最高售價為3.2億元，較之前大劇單平臺獨(dú)家銷售10億以上的收入體量來說毛利空間大幅下滑。對于頭部劇影響相對較小，稀缺優(yōu)質(zhì)內(nèi)容仍有多個平臺搶奪，多渠道銷售后仍能實(shí)現(xiàn)良好的利潤，但對于腰部及以下劇集來說，限價和限集后毛利空間將大幅壓縮。

    （2）長劇拆成“季播”模式，回款賬期或?qū)⒗L，在一定積壓風(fēng)險。對于篇幅較長的劇集來說，限集后一部長劇可能拆分成上下部或按季播放的模式播出，這將延長影視公司應(yīng)收賬款的賬期、對現(xiàn)金流要求更高。此外也存在第一季收視不佳，后續(xù)劇集內(nèi)容積壓或發(fā)行困難的風(fēng)險。

    4.現(xiàn)實(shí)主義題材占主要陣地，古裝題材持續(xù)降溫

    在政策導(dǎo)向下，影視公司積極調(diào)整制作方向：從備案情況來看，近年來現(xiàn)實(shí)主義題材劇集占比持續(xù)提升，其中以當(dāng)代題材為主；而古裝題材自2017年以來不斷降溫，2019年前三季度古裝題材備案數(shù)僅44部，占比快速下滑至6.8%。

    2019前三季度我國電視劇古裝題材備案數(shù)量占比僅為6.8%

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    二、我國電視劇行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1.內(nèi)容制作方走向兩級化

    （1）視頻網(wǎng)站對內(nèi)容選擇的從“唯流量論”轉(zhuǎn)向多維評價。

    伴隨下游視頻網(wǎng)站商業(yè)模式的演進(jìn)，平臺對內(nèi)容的選擇從過去單一的追求流量轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑S度評價——會員拉新能力，會員留存水平，付費(fèi)轉(zhuǎn)化能力等等，這對于內(nèi)容制作方提出了更高的要求。

    （2）視頻網(wǎng)站內(nèi)容投入中自制比例逐步提升。

    視頻平臺的內(nèi)容主要來源于“采購+自制”。精品版權(quán)內(nèi)容是吸引用戶的主要手段，這些內(nèi)容從數(shù)量上看仍以外購為主；同時視頻網(wǎng)站基于差異化戰(zhàn)略紛紛推出獨(dú)播內(nèi)容，投入平臺自制劇或定制劇，未來中小體量劇集將更多的以平臺自制或定制模式生產(chǎn)，視頻網(wǎng)站采購與自制的投入比例將趨于1:1。

    （3）受視頻網(wǎng)站內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容投入策略的變化影響，內(nèi)容制作方發(fā)展走向兩極化。

    這種變化對頭部制作方影響較小，但對于中小體量劇集制作方產(chǎn)生擠壓，行業(yè)加速出清，未來內(nèi)容制作公司將走向兩極化：1）少數(shù)實(shí)力頂尖的制作公司，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新制作能力，能投資開發(fā)出頭部效應(yīng)明顯的精品內(nèi)容，保持其獨(dú)立性持續(xù)發(fā)展；2）中小體量的公司，具有良好的內(nèi)容制作能力，平臺以委托制作的方式定制劇集。

    伴隨產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)內(nèi)容制作公司未來發(fā)展存在兩極化趨勢

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    2.2C付費(fèi)商業(yè)模式打開行業(yè)成長空間

    2B版權(quán)銷售模式天花板臨近，上游內(nèi)容方議價能力較弱。目前劇集銷售模式仍以2B為主，內(nèi)容制作方按照單集價格乘以集數(shù)的方式將內(nèi)容銷售給下游渠道——電視臺和視頻網(wǎng)站。劇集版權(quán)銷售的市場規(guī)模受限于電視臺廣告招商和視頻網(wǎng)站內(nèi)容投入預(yù)算，在下游內(nèi)容投入增速逐步放緩的背景下，2B版權(quán)銷售模式天花板臨近，上游內(nèi)容制作急需尋找新的成長空間。此外，在下游集中度提升、大力發(fā)展自制背景下，平臺議價能力持續(xù)提升，集中度較低的上游利潤空間整體被削弱。

    （1）對于內(nèi)容制作方，伴隨單集價格回歸理性、“限集令”將落地，2B模式下一部中小體量劇集的毛利空間有限，而2C模式有望打開利潤上限，賦予好內(nèi)容更高回報；

    （2）對于視頻平臺，2C模式刺激制作方為平臺產(chǎn)出更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，而好內(nèi)容是平臺留住用戶的根本；2C模式可以減輕平臺的內(nèi)容投入壓力并轉(zhuǎn)移風(fēng)險給制作方；2C模式中針對細(xì)分人群的定制化內(nèi)容更容易成功，從而幫助平臺形成更圈層、更長尾的豐富內(nèi)容庫，吸引更多圈層、更長尾的用戶。

    規(guī)?；⒊墒斓膭〖仲~體系，不僅需要依靠市場自身的選擇和調(diào)節(jié)，更需要內(nèi)容公司和平臺，發(fā)揮大數(shù)據(jù)等技術(shù)優(yōu)勢作用，更科學(xué)地進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃和投入產(chǎn)出測算，提升資源配置效率，共同構(gòu)建良性發(fā)展的市場環(huán)境。伴隨2C模式的發(fā)展，品牌影視公司將陸續(xù)入局付費(fèi)市場，高品質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容將有效拉動付費(fèi)市場的高速增長。

    3.影視內(nèi)容出海抬高行業(yè)天花板

    （1）我國影視內(nèi)容出海方興未艾，市場潛力巨大

    2008年國產(chǎn)電視劇和網(wǎng)游出海的市場規(guī)模接近，2018年我國自主研發(fā)的網(wǎng)游海外市場銷售收入達(dá)95.9億元，但2018年國產(chǎn)影視內(nèi)容出口額僅約8~9億元，僅約網(wǎng)絡(luò)游戲出海市場規(guī)模的十分之一，影視內(nèi)容出海潛力巨大。2018年中國出口總額約16.42萬億美元，影視出口額占比尚不足萬分之一，進(jìn)出口存在較大的逆差，文化輸出之路仍任重道遠(yuǎn)。

    2008-2018年我國網(wǎng)絡(luò)游戲出海市場規(guī)模

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    在我國世界影響力提升、政策大力扶持、劇集品質(zhì)提升等因素的共同驅(qū)動下，國產(chǎn)影視內(nèi)容也由早期的亞洲華人圈，逐步向全世界輻射；出口題材亦從擅長的古裝劇擴(kuò)張至現(xiàn)實(shí)主義、懸疑探案、都市青春偶像等多樣化品類。

    （2）出海渠道已打通，未來提升內(nèi)容競爭力是關(guān)鍵

    影視內(nèi)容作為國家文化軟實(shí)力的重要體現(xiàn)之一，承擔(dān)文化“走出去”的重任，一直以來，國家層面鼓勵和扶持國產(chǎn)電視劇劇出海的政策不斷。目前全球范圍內(nèi)的影視內(nèi)容出海渠道基本已打通，全國劇集制作公司機(jī)構(gòu)聯(lián)盟、“抱團(tuán)出海”的規(guī)范化產(chǎn)業(yè)鏈也已形成。

    我國鼓勵國產(chǎn)影視內(nèi)容出海相關(guān)政策梳理

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    經(jīng)過這一輪行業(yè)疾速洗牌，行業(yè)去過剩產(chǎn)能效果顯著，資金投資效率也將提高，集中投向具有頭部效應(yīng)的精品內(nèi)容，助力打造具有國際競爭力的中國IP，為內(nèi)容的衍生變現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，而只有具備優(yōu)秀研發(fā)及運(yùn)營實(shí)力的頭部內(nèi)容制作公司有望享有內(nèi)容版權(quán)價值多元化的變現(xiàn)。

    4.技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動行業(yè)持續(xù)升級

    （1）伴隨5G商業(yè)化逐步落地，影視行業(yè)將迎來下一個“風(fēng)口”，影視公司應(yīng)當(dāng)積極做好準(zhǔn)備，把握機(jī)遇，迎接渠道升級和轉(zhuǎn)變

    5G高帶寬、低延時的特性會加速VR發(fā)展與普及，2020年5G大規(guī)模商用落地后，VR將是最快受益的產(chǎn)業(yè)之一，設(shè)備硬件將逐步普及，同時對內(nèi)容制作也提出了新的需求，影視內(nèi)容的播放終端變得多樣化，未來有望進(jìn)入“內(nèi)容+”時代；

    5G大帶寬、低延時、多連接的特性對超高清視頻內(nèi)容呈現(xiàn)和服務(wù)分發(fā)有極大的推動作用，8K的畫面將具有超高影像的逼真感和廣色域產(chǎn)生的真實(shí)感，傳遞的信息更加飽滿，帶來更多細(xì)節(jié)呈現(xiàn)和更震撼的視覺沖擊力，8K超高清視頻有望成為5G時代第一個實(shí)現(xiàn)萬億元規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，目前超高清視頻內(nèi)容匱乏仍然是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，超高清視頻內(nèi)容需求將成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。

    （2）視頻網(wǎng)站紛紛推出互動視頻平臺，互動視頻開辟影視內(nèi)容新賽道

    （3）合理合法運(yùn)用AI換臉技術(shù)，有望在影視行業(yè)獲得良好商業(yè)化應(yīng)用

    未來影視行業(yè)將走向更加規(guī)范化、規(guī)?；?、高效率、國際化的發(fā)展道路，伴隨產(chǎn)業(yè)價值鏈重構(gòu)，新的機(jī)遇不斷出現(xiàn)。