2019年中國農產品價格走勢、加工環(huán)節(jié)盈利情況、農產品市場預測及未來十年中國農業(yè)形勢展望[圖]

    一、農產品價格走勢及加工環(huán)節(jié)盈利情況分析

    2019年中央一號文件發(fā)布在即!農業(yè)又將會成為黃金行業(yè)。自2014年起，中國農業(yè)依然是一個大金礦。

    2018年里，盡管我國農產品價格受到內外部多重不確定性因素沖擊，稻谷、小麥最低收購價不同程度下調，大豆及豆油、豆粕市場運行波瀾不驚，蔬菜價格波動較劇烈，但我國農產品供給總體充足，價格機制作用進一步發(fā)揮，市場運行繼續(xù)保持了總體平穩(wěn)的態(tài)勢，為經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定提供了有力支撐。

    截止至2018年1-11月中國農產品行業(yè)主營收入已超4萬億元，達到了44211億元，同比增長3.8%。行業(yè)實現利潤總額達到了1812億元，同比增長2.3%。

2018年1-11月中國農產品行業(yè)主營收入及增長情況

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農產品加工行業(yè)發(fā)展現狀調查及投資可行性分析報告》

2018年1-11月中國農產品行業(yè)利潤總額及增長情況

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    1、農產品總體價格指數情況分析

CRB商品指數

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農產品批發(fā)價格總指數&菜籃子批發(fā)價格指數

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    2、稻米、小麥價格走勢分析

    2018年國家根據糧食供需形勢變化，首次小幅下調了小麥最低收購價(每斤3分)，較大幅度下調了稻谷最低收購價(每斤1~2毛)，且提高了收購質量標準、適當推遲了啟動時間。受此影響，稻谷、小麥市場價格有所下跌，但由于最低收購價政策仍發(fā)揮重要的“托底”信號，有效防止了糧價的大幅波動，且價格下調引導結構調整的效果有所顯現，市場機制作用空間不斷擴大。據監(jiān)測，主產區(qū)小麥、早秈稻開秤價低于去年，之后逐步漲至最低收購價水平之上，收購期均價同比分別降約2%、8%。

    同時，優(yōu)質優(yōu)價特征進一步顯現。新麥上市后優(yōu)質麥價格持續(xù)上漲，與普通麥價差拉大，不少地區(qū)都在每斤1.3元以上，明顯高于最低收購價水平。

全國批發(fā)市場各種大米價格

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全國批發(fā)市場各種稻谷價格

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CBOT糙米期貨價格

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國內早秈稻期貨價格

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CBOT小麥期貨連續(xù)價格

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ZCE優(yōu)質強筋小麥價

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全國批發(fā)市場小麥平均價格

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小麥、面粉加工及加工毛利

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    3、玉米價格走勢分析

    受收儲制度改革后下游需求快速增長和種植面積調減疊加影響，我國玉米自2017年開始出現產需缺口，今年缺口繼續(xù)擴大，為玉米庫存消化創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。在2017年國家臨儲玉米拍賣累計成交5700多萬噸的基礎上，2018年累計拍賣成交突破1億噸，庫存消化繼續(xù)保持較快進度。全年玉米價格保持穩(wěn)中有升勢頭，秋季新玉米上市后華北、東北玉米收購價普遍走高，山東、河北等地部分地區(qū)企業(yè)掛牌收購價超過了每斤1元，但由于臨儲玉米庫存依然處于較高水平，市場各方預期相對理性，玉米價格并沒有出現暴漲趨勢，隨著上市量增加，市場價格逐步趨穩(wěn)。11月份國內產區(qū)和銷區(qū)平均批發(fā)價格分別為每噸1789元、1961元，同比上漲8.2%、5.3%。

CBOT玉米期貨連續(xù)價格

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DCE玉米期貨連續(xù)價格

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    4、大豆、豆油價格走勢分析

    中美經貿摩擦給今年大豆市場運行帶來了較大不確定性，但由于政府、企業(yè)等各方積極應對，加之大豆進口來源多元、大豆及其制品期現貨市場體系完備，自美國大豆進口大幅減少后，國內市場未受到明顯沖擊，年底前大豆市場運行基本平穩(wěn)，沒有出現大幅波動。2018年1~11月，進口大豆價格(青島港口進口大豆到岸稅后價)由每斤1.70元升至1.77元，漲幅約4%。目前國內港口大豆庫存量約為700萬噸，處于正常偏高水平，國內大型油廠大豆供應充足，基本可以滿足明年1月以前的壓榨需求。

    市場運行平穩(wěn)的主要原因是美國大豆替代進口增加，特別是大量采購巴西大豆，有效緩解了供應壓力。2018年1~10月我國累計進口大豆7696萬噸，同比減0.4%，其中進口美國大豆1654萬噸，同比減少33%;進口巴西大豆5664萬噸，同比增加23%。巴西大豆進口大幅增加，再加上從俄羅斯、烏拉圭等國進口，基本填補了美國大豆進口減少的缺口。此外，通過主動推廣低蛋白飼料配方，以及積極拓寬蛋白粕來源，放開烏克蘭葵花粕、印度菜粕進口等，也降低了豆粕需求。2018年國產大豆生產繼續(xù)恢復，價格保持基本平穩(wěn)。

CBOT大豆期貨連續(xù)價格

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DCE黃大豆1號連續(xù)期貨

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CBOT豆油連續(xù)期貨價格（國際期貨）

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DCE豆油連續(xù)期貨價格（國內期貨）

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國內棕櫚油期貨價格

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國際棕櫚油價格（國際現貨）

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    5、棉花價格走勢分析

NYBOT2號原棉期貨連續(xù)價格（國際期貨）

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ZCE棉花期貨連續(xù)價格（國內期貨）

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NYBOT11號原糖期貨價格

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ZCE白糖期貨價格

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白糖現貨價格（產區(qū)）

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倫敦白糖期貨價格

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    6、天然橡膠價格走勢分析

上海天然橡膠期貨價格

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中國天然橡膠進口量

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    7、飼料原料價格走勢分析

智利魚粉FOB價格

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DCE豆粕期貨連續(xù)價格

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    8、畜產品價格走勢分析

全國仔豬、活豬、豬肉價格走勢

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豬價差價格走勢

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    9、禽產品價格走勢分析

雞苗價格走勢

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白條雞價格

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    10、農林牧漁行業(yè)走勢

今年以來農林牧漁與大盤走勢

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2019年9月以來農林牧漁與大盤走勢

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農林牧漁行業(yè)歷史PEBan

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農林牧漁行業(yè)歷史PBBand

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農業(yè)板塊個股漲幅排行榜

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    二、2019 年中國農產品市場預測

    預計 2019 年中國糧食生產將保持穩(wěn)定，農業(yè)保障能力和質量效率進一步提升;農產品消費升級繼續(xù)保持較快勢頭;國內外農業(yè)融合互動進一步增強;農產品價格總體平穩(wěn)，部分品種市場波動風險較大。

    分品種看：

    口糧產量保持基本穩(wěn)定，生產結構進一步調優(yōu)。

    在農業(yè)提質增效導向和最低收購價支撐下，2019 年中國稻谷、小麥種植面積將穩(wěn)中略減，稻谷總產量預計仍保持在 2.0 億噸以上，優(yōu)質稻谷和專用小麥種植面積繼續(xù)增加。

    玉米面積繼續(xù)調減，消費增速放緩。

    受比較效益影響，預計 2019 年玉米播種面積將小幅調減，優(yōu)勢區(qū)生產保持穩(wěn)定，玉米總產量變化不大;玉米飼用消費受生豬存欄下降影響將有所減少，工業(yè)消費增速趨緩。

    大豆生產將較大幅度增長。

    受益于大豆振興計劃實施，預計 2019 年大豆種植面積有望增加約 1000 萬畝。

    棉油糖產業(yè)進一步提質增效。

    預計 2019 年棉花面積下降 2.0%，產量減至 600 萬噸以內;油料、糖料生產能力得到鞏固，預計 2019 年種植面積將有所增長。

    肉類產量下降，蛋奶產量增加。

    受豬肉產量預期下降影響，預計 2019 年肉類產量下降 3.5%，下半年豬價可能出現較大漲幅;禽肉產量增長，價格趨漲;牛羊肉、奶類產量穩(wěn)步增長，價格穩(wěn)中有漲;禽蛋產量小幅增加，價格穩(wěn)中偏弱。

    水產品產量穩(wěn)中略增，成本推動價格上漲。

    2019 年中國水產養(yǎng)殖繼續(xù)推進綠色高質量發(fā)展，優(yōu)化養(yǎng)殖區(qū)域布局和品種結構，預計水產品產量略增，成本增長推動市場價格總體趨漲。

    三、未來十年中國農業(yè)形勢展望

    未來十年，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施，農業(yè)市場化、信息化、品牌化、國際化水平將顯著提升。主要特點有：一是農業(yè)提質增效明顯，農產品質量安全水平和農業(yè)綜合生產能力持續(xù)提升。二是農產品消費總量增速放緩，消費結構轉型升級明顯。三是兩個市場、兩種資源融合互促，中國農產品進出口市場更加多元化。四是農產品價格形成機制不斷完善，成本推動價格總體趨漲。分品種看：

    稻米去庫存速度加快。

    稻谷產量維持在 2 億噸以上，稻米消費總量保持穩(wěn)中有增態(tài)勢，庫存消化加快。

    小麥種植面積基本穩(wěn)定。

    展望期間小麥播種面積將穩(wěn)定在 3.60 億畝左右。小麥消費呈增長態(tài)勢，中國仍將進口一定數量的專用小麥用于調劑國內市場需求。

    玉米供求關系由階段性寬松向平衡偏緊格局轉變。

    在市場機制作用下玉米播種面積和產量都將呈現恢復性增長，展望期間預計玉米自給率保持在 97% 以上，玉米進口有望保持在配額范圍內。

    大豆播種面積和產量將大幅增加。

    受益于大豆振興計劃的實施，展望期間大豆播種面積預計增加 2400 萬畝。大豆壓榨消費以進口為主的格局不會改變，進口大豆仍將維持高位，但增速明顯放緩。

    油料生產和進口規(guī)模均略有增加。

    展望期間油料生產平穩(wěn)增長，食用油消費結構進一步升級，多元化需求更加明顯。

    棉花面積產量呈下降趨勢。

    受水土資源條件約束、植棉比較效益下降、生產成本提高等因素影響，棉花面積和產量呈穩(wěn)中有降趨勢。

    食糖產需缺口呈擴大趨勢。

    食糖產量趨增，消費量穩(wěn)步增長，產需缺口不斷擴大，食糖進口規(guī)模將保持較高水平。

    蔬菜貿易保持順差。

    設施蔬菜將得到進一步發(fā)展，品種結構更加豐富。蔬菜貿易保持順差，出口量年均增長 3.5%。

    水果轉型升級加速。

    中國水果產業(yè)將進入提質增效發(fā)展的關鍵期，產量增速放緩，加工消費占比不斷提高，進出口總量持續(xù)擴大。

    豬肉產能呈先降后增趨勢。

    展望中期隨著疫情防控水平的提升，生豬產能恢復較快，展望后期生產將平穩(wěn)發(fā)展。豬肉進口量展望前期預計將創(chuàng)新高，展望中后期將會回落。

    禽肉生產和消費穩(wěn)步增長。

    禽肉生產進一步提質增效，產量穩(wěn)步增加，消費結構優(yōu)化，進出口維持在 60 萬噸以內。

    牛羊肉進口繼續(xù)增加。

    未來十年，牛羊綜合生產能力持續(xù)提升，但受資源環(huán)境約束增速有所放緩，牛羊肉進口呈增長趨勢。

    禽蛋生產與消費繼續(xù)增長。

    禽蛋生產穩(wěn)步增加，年均增長 0.7%，農村居民收入水平提高帶動禽蛋消費增加，消費習慣轉型促使城鎮(zhèn)居民禽蛋消費穩(wěn)中增長。

    奶制品生產增長明顯。

    奶類產量將在經歷多年低位徘徊后將較快增長，隨著消費者對國產奶制品信心提升，進口增幅放緩。

    水產品消費結構加快升級。

    未來十年，在綠色高質量發(fā)展導向下，水產品產量穩(wěn)中略增，加工消費占水產品總消費比例在 40% 左右。

    工業(yè)飼料產量及消費量增加。

    飼料產品升級優(yōu)化，配合飼料使用率增加，飼料價格呈先跌后漲趨勢。