今年前9個(gè)月,我國液化天然氣(LNG)進(jìn)口量達(dá)604.2億立方米,同比增長17.9%。進(jìn)口來源方面。1-9月,澳大利亞保持了我國LNG進(jìn)口第一大來源的地位,進(jìn)口量287.36億立方米,占比達(dá)47%,比例較去年同期不降反升約4.2pct。卡塔爾和馬來西亞分列我國LNG進(jìn)口來源的第二、三位,其中卡塔爾進(jìn)口占比下降,馬來西亞則穩(wěn)中有升。
今年前9個(gè)月,我國管道天然氣累計(jì)進(jìn)口量達(dá)386.17億立方米,同比基本持平。進(jìn)口來源方面,土庫曼斯坦仍是我國最重要的管道氣進(jìn)口來源,1-9月份其進(jìn)口量達(dá)258.57億立方米,占比約67%,份額較去年同期略有下降;1-9月對哈薩克斯坦的天然氣累計(jì)進(jìn)口量達(dá)54.4億立方米,占比達(dá)14.1%;緬甸進(jìn)口氣占比則有所恢復(fù),1-9月進(jìn)口量35.33億立方米,占比9%,較去年同期份額提高3pct,而烏茲別克斯坦來源的管道氣占比則相應(yīng)減少。
2016年至今主要LNG進(jìn)口來源地(單月,億立方米)
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2018年1-9月LNG進(jìn)口來源占比(億立方米)
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2019年1-9月LNG進(jìn)口來源占比(億立方米)
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一、管道氣增量
我國天然氣的進(jìn)口有管道進(jìn)口和沿海LNG進(jìn)口兩種途徑,我國現(xiàn)有已建成的天然氣進(jìn)口管道主要包括中亞天然氣管道和中緬天然氣管道。中俄東線天然氣管道目前還處于建設(shè)期,預(yù)計(jì)在今年年末投產(chǎn);中俄西線天然氣管道目前尚未最終確定。
中亞天然氣管道目前具有A、B、C三條線,合計(jì)運(yùn)輸能力550億方,D線目前在建設(shè)中,投產(chǎn)時(shí)間由預(yù)定的2022年推遲至2024年,運(yùn)輸能力300億方;中緬天然氣管道運(yùn)輸能力52億方。若中俄東線管道如期投產(chǎn),我國管道進(jìn)口的總運(yùn)輸能力將增至982億方。2020年也將成為近6年來首次迎來管道氣運(yùn)輸規(guī)模增長的年份。
2018年我國管道氣進(jìn)口量為508億方,按照我國當(dāng)時(shí)在運(yùn)管道氣的總設(shè)計(jì)進(jìn)口產(chǎn)能602億方測算,產(chǎn)能利用率84%左右。今年前三季度我國管道氣進(jìn)口量386億立方米,測算進(jìn)口管道利用率也達(dá)到了85.5%??紤]到中俄東線管道投運(yùn)后的4-5年內(nèi)可能難有新建管道投產(chǎn),因此從這一角度來看,未來我國管道氣增量依然有限。
我國天然氣進(jìn)口管道情況
管道名稱 | 運(yùn)輸能力 (億立方米) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 供氣方 | 長度 (公里) | 主要供應(yīng)區(qū)域 |
中亞天然氣管道A線 | 150 | 2009.12 | 土庫曼斯坦薩滿德普氣田 | 1833 | 廣州、深圳等沿海地區(qū) |
中亞天然氣管道B線 | 150 | 2010.10 | 土庫曼斯坦薩滿德普氣田 | 1833 | 廣州、深圳等沿海地區(qū) |
中亞天然氣管道C線 | 250 | 2014.5 | 土庫曼斯坦薩滿德普氣田 | 1830 | 福建、廈門、廣州等東南沿海 |
中亞天然氣管道D線 | 300 | 2024E | 土庫曼斯坦復(fù)興氣田 | 1000 | 浙江等沿海地區(qū) |
中緬天然氣管道 | 52 | 2013.7 | 緬甸近海油氣田 | 2520 | 云南、貴州、四川等地區(qū) |
中俄東線天然氣管道 | 380 | 2019.12 | 俄羅斯科維克金和恰楊金氣田 | 4000 | 東北、內(nèi)蒙、河北、山東等地 |
中俄西線天然氣管道 | 300 | 未定 | 俄羅斯西西伯利亞氣田 | - | - |
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管道天然氣進(jìn)口方式供給穩(wěn)定,一般采用長約模式,雙方具有良好的合作關(guān)系,但投資規(guī)模大,建設(shè)周期長,難于解決短期的供需矛盾。LNG進(jìn)口市場化運(yùn)作,供需雙方參與主體多,有長協(xié)也有現(xiàn)貨,操作比較靈活,但現(xiàn)貨供應(yīng)往往不夠穩(wěn)定。LNG接收站相對陸上長輸管道的建設(shè)周期短,投資規(guī)模相對較小,能夠解決短中期供需矛盾。
隨著我國天然氣需求量的快速增長,僅靠管道氣已經(jīng)不能滿足國內(nèi)天然氣的消費(fèi)增長,LNG進(jìn)口迎來了快速發(fā)展。我國從2006年開始進(jìn)口LNG,當(dāng)年的進(jìn)口量僅為10億立方米,2018年達(dá)到748億立方米,年復(fù)合增速達(dá)到43.2%。
截至今年9月底,我國建成投產(chǎn)的LNG接收站共計(jì)22座,合計(jì)接收能力為6975萬噸,儲罐總倉儲能力為970萬立方米(液態(tài))。2020年在建項(xiàng)目主要有寧波LNG二期、唐山LNG擴(kuò)建、申能洋山LNG擴(kuò)建等項(xiàng)目,預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后新增接卸能力650萬噸/年。
我國已經(jīng)投產(chǎn)的LNG接收站(萬噸/年)
接收站名稱 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 規(guī)模 | 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
廣東大鵬LNG接收站 | 2006 | 680 | 中海油33%,BP30%,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)37% |
上海五號溝接收站 | 2008 | 50 | 申能股份 |
福建莆田L(fēng)NG接收站 | 2008 | 630 | 中海油60%,福建投資發(fā)展集團(tuán)40% |
上海洋山LNG接收站 | 2009 | 300 | 申能55%,中海油45% |
遼寧大連LNG接收站 | 2011 | 300 | 中石油75%,大連港20%,大連建設(shè)投資集團(tuán)5% |
江蘇如東LNG接收站(一期) | 2011 | 650 | 中國石油55%,太平洋油氣公司35%,江蘇國信10% |
廣東東莞LNG接收站 | 2012 | 100 | 廣東九豐集團(tuán)100% |
浙江寧波LNG接收站(一期) | 2013 | 300 | 中海油51%,浙江能源集團(tuán)29%,寧波電力發(fā)展有限公司20% |
廣東珠海LNG接收站 | 2013 | 350 | 中海油30%,廣東天然氣25%,廣東粵電集團(tuán)25%,其他20% |
河北唐山LNG接收站 | 2013 | 650 | 中國石油51%,河北天然氣20%,北京控股集團(tuán)29% |
天津LNG接收站 | 2013 | 220 | 中海油 |
海南洋浦LNG接收站 | 2014 | 300 | 中海油65%,海南省發(fā)展控股35% |
山東青島LNG接收站 | 2014 | 610 | 中石化99%,青島港1% |
海南深南LNG接收站 | 2014 | 60 | 中石油昆侖能源90%,北燃藍(lán)天10% |
廣西北海LNG接收站 | 2016 | 300 | 中石化100% |
粵東LNG接收站 | 2017 | 200 | 中海油 |
江蘇啟東LNG接收站 | 2017 | 115 | 廣匯能源100% |
天津LNG接收站 | 2018 | 300 | 中石化 |
迭福LNG接收站 | 2018 | 400 | 中海油 |
新奧舟山LNG接收站 | 2018 | 300 | 新奧100% |
廣西防城港LNG接收站 | 2019 | 60 | 中海油 |
深圳燃?xì)馊A安LNG | 2019 | 100 | 深圳燃?xì)?/div> |
合計(jì) | - | 6975 | - |
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放開LNG接收站建設(shè)不等于未來LNG接收站可以無限擴(kuò)張,其未來一定是稀缺資源。目前我國排名前30的港口有一半已經(jīng)有LNG接收站或者正在建設(shè)LNG接收站,排除一些中西部地區(qū)的港口和位置與目前已建LNG接收站非常近的港口,剩下沒有建設(shè)LNG接收站的優(yōu)質(zhì)港口位置已經(jīng)不多。
二、民營企業(yè)
目前已投產(chǎn)的民營LNG接收站有3座,分別為廣東東莞九豐LNG接收站、廣匯能源啟東LNG接收站和新奧舟山LNG接收站。
東莞九豐接收站今年上半年LNG進(jìn)口量約為43萬噸,利用率86%左右,分銷主要通過槽車運(yùn)輸進(jìn)行。
廣匯能源啟東接收站今年上半年進(jìn)口量約為55萬噸,利用率超過90%。當(dāng)前啟東-南通管道仍在建設(shè)中,項(xiàng)目預(yù)計(jì)最快今年年底建成,未來將于中石油西氣東輸管道系統(tǒng)相連接。
新奧舟山LNG接收站于2018年底建成,新奧集團(tuán)持有接收站100%股權(quán)。今年上半年進(jìn)口量約為23萬噸。由于配套的舟山-寧波海底管道仍在建設(shè)過程中,限制了接收站接卸能力的發(fā)揮。舟山LNG在投產(chǎn)初期僅可通過滾裝船托運(yùn)槽車這一條外輸途徑。今年8月,新奧舟山LNG接收站獲準(zhǔn)通過舟山跨海大橋以槽車進(jìn)行液態(tài)LNG陸路運(yùn)輸,短期看解決了部分運(yùn)輸問題,但從中長期角度看,舟山接收站能力的發(fā)揮仍需要依靠海底管道瓶頸的徹底打通。
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《2025-2031年中國天然氣終端銷售行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十章,包含中國天然氣市場領(lǐng)先終端企業(yè)經(jīng)營分析,天然氣終端銷售市場投融資分析,天然氣終端銷售市場投資風(fēng)險(xiǎn)及建議等內(nèi)容。



