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2019年中國液化天然氣(LNG)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢:天然氣一體化整合迎來新機(jī)遇[圖]

    今年前9個(gè)月,我國液化天然氣(LNG)進(jìn)口量達(dá)604.2億立方米,同比增長17.9%。進(jìn)口來源方面。1-9月,澳大利亞保持了我國LNG進(jìn)口第一大來源的地位,進(jìn)口量287.36億立方米,占比達(dá)47%,比例較去年同期不降反升約4.2pct。卡塔爾和馬來西亞分列我國LNG進(jìn)口來源的第二、三位,其中卡塔爾進(jìn)口占比下降,馬來西亞則穩(wěn)中有升。

    今年前9個(gè)月,我國管道天然氣累計(jì)進(jìn)口量達(dá)386.17億立方米,同比基本持平。進(jìn)口來源方面,土庫曼斯坦仍是我國最重要的管道氣進(jìn)口來源,1-9月份其進(jìn)口量達(dá)258.57億立方米,占比約67%,份額較去年同期略有下降;1-9月對哈薩克斯坦的天然氣累計(jì)進(jìn)口量達(dá)54.4億立方米,占比達(dá)14.1%;緬甸進(jìn)口氣占比則有所恢復(fù),1-9月進(jìn)口量35.33億立方米,占比9%,較去年同期份額提高3pct,而烏茲別克斯坦來源的管道氣占比則相應(yīng)減少。

    2016年至今主要LNG進(jìn)口來源地(單月,億立方米)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018年1-9月LNG進(jìn)口來源占比(億立方米)

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    2019年1-9月LNG進(jìn)口來源占比(億立方米)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    一、管道氣增量

    我國天然氣的進(jìn)口有管道進(jìn)口和沿海LNG進(jìn)口兩種途徑,我國現(xiàn)有已建成的天然氣進(jìn)口管道主要包括中亞天然氣管道和中緬天然氣管道。中俄東線天然氣管道目前還處于建設(shè)期,預(yù)計(jì)在今年年末投產(chǎn);中俄西線天然氣管道目前尚未最終確定。

    中亞天然氣管道目前具有A、B、C三條線,合計(jì)運(yùn)輸能力550億方,D線目前在建設(shè)中,投產(chǎn)時(shí)間由預(yù)定的2022年推遲至2024年,運(yùn)輸能力300億方;中緬天然氣管道運(yùn)輸能力52億方。若中俄東線管道如期投產(chǎn),我國管道進(jìn)口的總運(yùn)輸能力將增至982億方。2020年也將成為近6年來首次迎來管道氣運(yùn)輸規(guī)模增長的年份。

    2018年我國管道氣進(jìn)口量為508億方,按照我國當(dāng)時(shí)在運(yùn)管道氣的總設(shè)計(jì)進(jìn)口產(chǎn)能602億方測算,產(chǎn)能利用率84%左右。今年前三季度我國管道氣進(jìn)口量386億立方米,測算進(jìn)口管道利用率也達(dá)到了85.5%??紤]到中俄東線管道投運(yùn)后的4-5年內(nèi)可能難有新建管道投產(chǎn),因此從這一角度來看,未來我國管道氣增量依然有限。

我國天然氣進(jìn)口管道情況

管道名稱
運(yùn)輸能力
(億立方米)
投產(chǎn)時(shí)間
供氣方
長度
(公里)
主要供應(yīng)區(qū)域
中亞天然氣管道A線
150
2009.12
土庫曼斯坦薩滿德普氣田
1833
廣州、深圳等沿海地區(qū)
中亞天然氣管道B線
150
2010.10
土庫曼斯坦薩滿德普氣田
1833
廣州、深圳等沿海地區(qū)
中亞天然氣管道C線
250
2014.5
土庫曼斯坦薩滿德普氣田
1830
福建、廈門、廣州等東南沿海
中亞天然氣管道D線
300
2024E
土庫曼斯坦復(fù)興氣田
1000
浙江等沿海地區(qū)
中緬天然氣管道
52
2013.7
緬甸近海油氣田
2520
云南、貴州、四川等地區(qū)
中俄東線天然氣管道
380
2019.12
俄羅斯科維克金和恰楊金氣田
4000
東北、內(nèi)蒙、河北、山東等地
中俄西線天然氣管道
300
未定
俄羅斯西西伯利亞氣田
 -
 -

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    管道天然氣進(jìn)口方式供給穩(wěn)定,一般采用長約模式,雙方具有良好的合作關(guān)系,但投資規(guī)模大,建設(shè)周期長,難于解決短期的供需矛盾。LNG進(jìn)口市場化運(yùn)作,供需雙方參與主體多,有長協(xié)也有現(xiàn)貨,操作比較靈活,但現(xiàn)貨供應(yīng)往往不夠穩(wěn)定。LNG接收站相對陸上長輸管道的建設(shè)周期短,投資規(guī)模相對較小,能夠解決短中期供需矛盾。

    隨著我國天然氣需求量的快速增長,僅靠管道氣已經(jīng)不能滿足國內(nèi)天然氣的消費(fèi)增長,LNG進(jìn)口迎來了快速發(fā)展。我國從2006年開始進(jìn)口LNG,當(dāng)年的進(jìn)口量僅為10億立方米,2018年達(dá)到748億立方米,年復(fù)合增速達(dá)到43.2%。

    截至今年9月底,我國建成投產(chǎn)的LNG接收站共計(jì)22座,合計(jì)接收能力為6975萬噸,儲罐總倉儲能力為970萬立方米(液態(tài))。2020年在建項(xiàng)目主要有寧波LNG二期、唐山LNG擴(kuò)建、申能洋山LNG擴(kuò)建等項(xiàng)目,預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后新增接卸能力650萬噸/年。

我國已經(jīng)投產(chǎn)的LNG接收站(萬噸/年)

接收站名稱
投產(chǎn)時(shí)間
規(guī)模
股權(quán)結(jié)構(gòu)
廣東大鵬LNG接收站
2006
680
中海油33%,BP30%,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)37%
上海五號溝接收站
2008
50
申能股份
福建莆田L(fēng)NG接收站
2008
630
中海油60%,福建投資發(fā)展集團(tuán)40%
上海洋山LNG接收站
2009
300
申能55%,中海油45%
遼寧大連LNG接收站
2011
300
中石油75%,大連港20%,大連建設(shè)投資集團(tuán)5%
江蘇如東LNG接收站(一期)
2011
650
中國石油55%,太平洋油氣公司35%,江蘇國信10%
廣東東莞LNG接收站
2012
100
廣東九豐集團(tuán)100%
浙江寧波LNG接收站(一期)
2013
300
中海油51%,浙江能源集團(tuán)29%,寧波電力發(fā)展有限公司20%
廣東珠海LNG接收站
2013
350
中海油30%,廣東天然氣25%,廣東粵電集團(tuán)25%,其他20%
河北唐山LNG接收站
2013
650
中國石油51%,河北天然氣20%,北京控股集團(tuán)29%
天津LNG接收站
2013
220
中海油
海南洋浦LNG接收站
2014
300
中海油65%,海南省發(fā)展控股35%
山東青島LNG接收站
2014
610
中石化99%,青島港1%
海南深南LNG接收站
2014
60
中石油昆侖能源90%,北燃藍(lán)天10%
廣西北海LNG接收站
2016
300
中石化100%
粵東LNG接收站
2017
200
中海油
江蘇啟東LNG接收站
2017
115
廣匯能源100%
天津LNG接收站
2018
300
中石化
迭福LNG接收站
2018
400
中海油
新奧舟山LNG接收站
2018
300
新奧100%
廣西防城港LNG接收站
2019
60
中海油
深圳燃?xì)馊A安LNG
2019
100
深圳燃?xì)?/div>
合計(jì)
 -
6975
 -

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    放開LNG接收站建設(shè)不等于未來LNG接收站可以無限擴(kuò)張,其未來一定是稀缺資源。目前我國排名前30的港口有一半已經(jīng)有LNG接收站或者正在建設(shè)LNG接收站,排除一些中西部地區(qū)的港口和位置與目前已建LNG接收站非常近的港口,剩下沒有建設(shè)LNG接收站的優(yōu)質(zhì)港口位置已經(jīng)不多。

    二、民營企業(yè)

    目前已投產(chǎn)的民營LNG接收站有3座,分別為廣東東莞九豐LNG接收站、廣匯能源啟東LNG接收站和新奧舟山LNG接收站。

    東莞九豐接收站今年上半年LNG進(jìn)口量約為43萬噸,利用率86%左右,分銷主要通過槽車運(yùn)輸進(jìn)行。

    廣匯能源啟東接收站今年上半年進(jìn)口量約為55萬噸,利用率超過90%。當(dāng)前啟東-南通管道仍在建設(shè)中,項(xiàng)目預(yù)計(jì)最快今年年底建成,未來將于中石油西氣東輸管道系統(tǒng)相連接。

    新奧舟山LNG接收站于2018年底建成,新奧集團(tuán)持有接收站100%股權(quán)。今年上半年進(jìn)口量約為23萬噸。由于配套的舟山-寧波海底管道仍在建設(shè)過程中,限制了接收站接卸能力的發(fā)揮。舟山LNG在投產(chǎn)初期僅可通過滾裝船托運(yùn)槽車這一條外輸途徑。今年8月,新奧舟山LNG接收站獲準(zhǔn)通過舟山跨海大橋以槽車進(jìn)行液態(tài)LNG陸路運(yùn)輸,短期看解決了部分運(yùn)輸問題,但從中長期角度看,舟山接收站能力的發(fā)揮仍需要依靠海底管道瓶頸的徹底打通。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國液化天然氣LNG產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》 

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2025-2031年中國天然氣終端銷售行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告
2025-2031年中國天然氣終端銷售行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告

《2025-2031年中國天然氣終端銷售行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十章,包含中國天然氣市場領(lǐng)先終端企業(yè)經(jīng)營分析,天然氣終端銷售市場投融資分析,天然氣終端銷售市場投資風(fēng)險(xiǎn)及建議等內(nèi)容。

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