2019年廣東省教材教輔發(fā)展趨勢：增長速度高于全國增速發(fā)展及教材教輔數(shù)字化百分百[圖]

    一、現(xiàn)狀

    教育出版是中國圖書出版市場中最大的門類，同時具有強(qiáng)大的需求剛性。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，測算教育出版市場規(guī)模超千億元，其中教材市場規(guī)模超300億元。教材市場規(guī)模相對穩(wěn)定，中小學(xué)課本總印數(shù)2018年增速加快，同比增長7.37%至30.6億冊，其中小學(xué)課本增長11.4%，中學(xué)課本增長4.3%。

    2015-2018年中小學(xué)課本出版規(guī)模

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    2016-2018年中小學(xué)課本出版規(guī)模增速

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    在校學(xué)生數(shù)量是影響教育出版市場規(guī)模的主要因素，隨著處于第三次嬰兒潮的80-90后逐步進(jìn)入生育高峰、子女陸續(xù)入學(xué)以及二胎政策放開，我國在校學(xué)生數(shù)量自2014年開始觸底回升。

    2005-2018年中國在校學(xué)生規(guī)模增速趨勢

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    教育出版需求剛性，由于升學(xué)制度等原因，教材教輔為主的教育出版在需求上具有剛性。同時很大一部分教材教輔由教育部門采購買單，與一般圖書會受讀者喜好、購買力等影響不同。

    中小學(xué)教材屬于特殊品類圖書，對教材的內(nèi)容、質(zhì)量、數(shù)量、時間等具有較高要求，“課前到書、人手一冊”的實(shí)現(xiàn)需要強(qiáng)大的資金資源調(diào)配、物流、發(fā)行能力作為保證。雖然教材的發(fā)行經(jīng)歷了政府指定出版、發(fā)行單位到推行招投標(biāo)制度的變革，但資質(zhì)限制依然較高。

    二、廣東省

    2018年廣東省常住人口11346萬人，位列全國第一。根據(jù)廣東省政府的發(fā)布的《廣東省人口發(fā)展規(guī)劃（2017-2030年）》，廣東省人口總量預(yù)期進(jìn)一步提升，2020年全省常住人口總量達(dá)到11400萬人左右，2030年達(dá)到12500萬人左右。龐大的人口基數(shù)為南方傳媒的省內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了巨大的需求。人口第一大省，凈流入人口與新生兒數(shù)量持續(xù)提升，奠定教材教輔需求基數(shù)。

    2010-2018年廣東省常住人口數(shù)量

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    廣東省K12階段學(xué)生數(shù)量于2014年開始觸底回升，并呈現(xiàn)加速趨勢，增長速度高于全國增速。伴隨著新生人口的增加，學(xué)生數(shù)量預(yù)計在2024年內(nèi)保持增長。

    在學(xué)生結(jié)構(gòu)方面，小學(xué)在校生從2012年的808萬人提升到2018年的988萬人，增長22%。初中在校生數(shù)量于2016年開始觸底回升，隨著中學(xué)生數(shù)量提升，人均教材教輔使用量也有望提升。

    2010-2018年廣東省K12階段在校學(xué)生數(shù)量增速趨勢

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    廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，財政收入充裕，在教育方面投入高，教育經(jīng)費(fèi)增速領(lǐng)跑全國。2013年以來，廣東教育經(jīng)費(fèi)投入占財政收入比重穩(wěn)定在33%-35%，2017年達(dá)3861億元。

    2018年南方傳媒及同類企業(yè)所在省份財政收入（億元）

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    粵港澳大灣區(qū)建設(shè)已被提升到國家發(fā)展戰(zhàn)略層面，寫入十九大報告和政府工作報告。大灣區(qū)與“一帶一路”雙政策紅利加持，為優(yōu)質(zhì)人才吸引、文化產(chǎn)業(yè)走出去等帶來重大利好，迎來國際化發(fā)展新機(jī)遇。享受粵港澳大灣區(qū)建設(shè)與“一帶一路”雙重。

    2018年粵版教材在省內(nèi)銷售碼洋9.81億元，占全省總銷售碼洋的36.33%。

    2015-2018年自編教材教輔出版業(yè)務(wù)收入及增速

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    2016-2018年粵版教材省內(nèi)發(fā)行碼洋規(guī)模及增速

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    教育書店除了負(fù)責(zé)廣東初廣州、深圳外地區(qū)副科的教材發(fā)行外，在目錄內(nèi)理科教輔方面也具有較大優(yōu)勢。但教育書店母公司廣弘控股主營肉類食品供應(yīng)與教育發(fā)行業(yè)務(wù)，缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，廣版集團(tuán)未來的整合將為教育書店賦能，同時減少與新華書店競爭造成的資源浪費(fèi)，形成業(yè)務(wù)合力，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)及省內(nèi)人口優(yōu)勢。

    2014-2019年上半年教育書店?duì)I收及增速趨勢

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    國家與地方多次發(fā)文支持教育、出版產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、信息化發(fā)展。隨著科技發(fā)展及教育經(jīng)費(fèi)投入逐年提升，數(shù)字化升級大勢所趨。

    2018年，廣東提出擬在義務(wù)教育階段推出全學(xué)科、全學(xué)段國家課程數(shù)字教材。2019年8月，廣東省教育廳將廣州市教育局等9個單位正式確立為“廣東省國家課程數(shù)字教材規(guī)模化應(yīng)用全覆蓋試點(diǎn)單位”，并預(yù)期2020年各地數(shù)字教材應(yīng)用覆蓋100%公、民辦學(xué)校和100%教師。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國教育教材行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》