2019年中國化妝品行業(yè)零售總額、行業(yè)進出口規(guī)模、行業(yè)競爭格局及行業(yè)六大消費趨勢分析[圖]

    一、2019年化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、2019年化妝品零售總額分析

    我國化妝品生產(chǎn)經(jīng)營主體呈現(xiàn)上升趨勢。2014年我國共有化妝品企業(yè)4316家，截至2018年11月底，共有化妝品生產(chǎn)企業(yè)4664家。2018年共批準國產(chǎn)特殊用途化妝品首次申報1458件，延續(xù)1337件，變更1507件；批準進口非特殊用途化妝品首次備案16624件，延續(xù)3281件，變更1661件。

    2015年中國化妝品零售總額突破2000億元，2018年增至2619億元，同比增長9.6%。2019上半年中國化妝品零售總額1462億元，同比增長13.2%。有機構(gòu)預(yù)計，2019年全年全國化妝品零售額將超2700億元。

    2015-2019R年中國化妝品零售總額走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化妝品零售行業(yè)市場經(jīng)營風(fēng)險及發(fā)展前景預(yù)測報告》

    2017年國內(nèi)“化妝品人口”位居世界第二，約4億僅次于美國;但人均消費量卻較低——人均化妝品消費約38.5美元，遠低于歐美發(fā)達國家的人均消費220美元以上的水平。其中彩妝的差距最大，人均消費僅為歐美人均的9%，未來市場提升的空間也最大。據(jù)預(yù)測，未來五年內(nèi)，彩妝市場有望可維持12%的復(fù)合增速高速增長，到2023年我國彩妝行業(yè)市場規(guī)模將突破650億元。

    2012-2018年中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019-2023年中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、2019年化妝品進出口規(guī)模擴大

    2018年中國美容化妝品及護膚品出口量20.88萬噸，同比增長15.6%。出口金額24.69億美元，同比增長21.5%。2019上半年美容化妝品及護膚品進口量10.59萬噸，同比增長19.2%。進口金額41.35億美元，同比增長46.5%。

    2013-2019上半年中國美容化妝品及護膚品進口情況分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2013-2019上半年中國美容化妝品及護膚品出口情況分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年8月中國化妝品及護膚品進口量為20127噸，同比增長10.3%，2019年9月中國化妝品及護膚品進口量為23266噸，同比下降2.5%，2019年1-9月中國美容化妝品及護膚品進口量為166789噸，同比增長11.9%，進口金額為6629.5百萬美元，同比增長39.9%。

    2019年1-9月中國化妝品及護膚品進口量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年1-9月中國化妝品及護膚品進口金額及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、2019年化妝品行業(yè)競爭格局分析

    當(dāng)前消費者對于護膚品和彩妝的需求更細分多樣，國貨美妝中的佼佼者應(yīng)抓住新趨勢，爭奪中高端市場。

    截止11月10日晚22:00分，2019年“雙十一”彩妝行業(yè)預(yù)售前十品牌分別為：雅詩蘭黛、蘭蔻、美寶蓮、阿瑪尼、魅可、紀梵希、完美日記、圣羅蘭、蘇菲娜以及三熹玉。其中，雅詩蘭黛以零售額占比10.2%位居榜首。蘭蔻則以8.3%的零售額占比位列榜單第二。美寶蓮則位居第三，零售額占比為7.38%。

    2019年“雙十一”彩妝行業(yè)預(yù)售TOP10

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國化妝品競爭格局情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、2019年中國化妝品行業(yè)六大消費趨勢

    在產(chǎn)業(yè)集聚、行業(yè)新技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化等推動下，中國化妝品行業(yè)進入“新經(jīng)濟”全面覺醒的時代。而中國消費者年齡結(jié)構(gòu)的變更、消費需求的分化以及多元化，既為化妝品品牌提供了令人興奮的機會，同樣也帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。對此，CBNData《報告》指出了中國化妝品行業(yè)的六大消費趨勢關(guān)鍵詞：“天然成分”、“初抗老”、“極致妝容”、“美妝國貨”、“輕醫(yī)美”、“口服美容”，并予以深入解析。

    趨勢一：天然系

    植物草本原料，受年輕人追捧

    當(dāng)代消費者在生活中過度消費自我身體的同時，又時刻注重關(guān)愛身體的健康。天然等于健康和安全，消費者在選擇化妝品的時候，天然成分的產(chǎn)品依舊是消費主流。C從近幾年線上護膚品各成分消費趨勢變化來看，天然原料護膚品的消費占比逐年增長。

    2019年線上護膚品各成份消費趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017-2019年線上護膚品各天然成分消費占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從天然原料細分品類的消費占比來看，“草本植物”是天然概念的核心成分，且重要性逐年提高;按消費者代際來看，90后、95后的年輕消費者更偏好選擇主打植物成分的天然護膚品。

    趨勢二：初抗老

    Z世代領(lǐng)跑，“知識分子”領(lǐng)銜

    常把“年紀大了”掛在嘴邊的95后，可不止是自我調(diào)侃，而是身體力行地落實到消費。 “初抗老”的90后、95后已經(jīng)超越80后、85后成為線上抗衰老第一大消費群體;雖然85后的人均消費依舊最高，但是90后加速消費升級，有趕超的趨勢。

    2017-2019年線上護衰老護膚品各代際人均年消費

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在當(dāng)代護膚“知識份子”們對衰老原因的積極研究下，相關(guān)的抗氧化、抗糖、抗藍光的概念也隨之成為今年抗衰老產(chǎn)品大熱門。從線上“抗衰老”護膚品成分來看，寡肽、勝肽、多肽成分近年來在護膚品中大行其道，是近一年抗衰老市場中占比及增速最高的主要熱門成分。

    趨勢三：極致妝容

    你與“彩妝大師”只差了一把化妝刷

    工欲善其事，必先利其器，化妝亦是如此。彩妝達人們對于妝容精致度的要求更高，化妝刷和化妝套刷的熱賣印證了他們對上妝專業(yè)性的極致追求;單支化妝刷如高光刷、腮紅刷、陰影刷等消費的上漲也體現(xiàn)了他們上妝步驟的精細講究。

    作為整套妝容的亮點，精致復(fù)雜的眼妝必不可少，而極致的彩妝達人對眼妝的細節(jié)追求入微。作為頭部美妝刷，各類型的眼影刷頭近年來皆逐漸崛起，受到消費者的喜愛。

    趨勢四：美妝也國潮

    新鮮國貨彩妝崛起，國貨也走高端范

    國貨彩妝不斷迭代推新，越來越多的新興國貨品牌加入線上彩妝市場。傳統(tǒng)品牌瑪麗黛佳、新興代表完美日記憑借對趨勢潮流的把握、頗高的顏值、高性價比的品質(zhì)為中國彩妝市場帶來驚喜。

    從國貨彩妝各細分品類看，頭部品類如口紅、眼影、香水的件單價上漲明顯;對比彩妝整體的件單價增速看，國貨的散粉、唇蜜、高光等品類也在不斷升級。

    趨勢五：輕醫(yī)美

    黑科技加持，美容儀器大行其道

    近年來，美容儀器已經(jīng)逐漸趨向“居家化”，越來越多的化妝品達人會為自己多添置一臺美容儀器，線上美容儀器的消費增速迅猛。從線上美容儀的各個細分功能可見，提拉緊致功效的震動按摩、幫助護膚品吸收和肌膚清潔的導(dǎo)入導(dǎo)出是美容儀中最受消費者青睞的產(chǎn)品功能。

    值得一提的是，隨著美容儀的熱銷，搭配使用的精華產(chǎn)品也隨之受到關(guān)注。美容儀的興起，將會刺激著精華市場的發(fā)展。

    趨勢六：口服美容

    美白抗衰老為核心，“零食化”趨勢漸顯

    在“顏值經(jīng)濟”的推動下，與美相關(guān)的各項品類均受到消費者的日益關(guān)注，其中口服美容的表現(xiàn)尤為突出，展現(xiàn)了巨大的發(fā)展?jié)摿??？诜廊菪枨蠖鄻踊?，小眾如補水、防脫在線上也有一定量的訴求;而美白和抗衰老則是使用口服美容人群最核心的需求。

    同時，隨著口服美容市場更細分多元，產(chǎn)品形態(tài)除了傳統(tǒng)的液體、膠囊、片劑/丸劑和粉劑/沖劑外，新型的果凍型和軟糖型也嶄露頭角，逐漸展現(xiàn)“美容零食”的趨勢。

    未來，可以預(yù)見新消費不斷進化的征程，將以一定的模式對整個消費領(lǐng)域進行顛覆與重構(gòu)，而“化妝品消費”將在未來一段時間內(nèi)扮演愈加重要的角色。