2019年全球及中國電感行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布、行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測及未來手機(jī)電感市場規(guī)模預(yù)測[圖]

    一、電感原理分析

    電感是一種能將電能通過磁通量的形式儲(chǔ)存起來的被動(dòng)電子元件。通常為導(dǎo)線卷繞的樣子，當(dāng)有電流通過時(shí)，會(huì)從電流流過斱向的右邊產(chǎn)生磁場。“電感、電容、電阷”是電子學(xué)三大基本無源器件。

    電感原理示意圖

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電子元件行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報(bào)告》

    根據(jù)制造工藝的不同，電感可分為傳統(tǒng)插裝電感和片式電感兩種。傳統(tǒng)插裝電感主要采用繞線工藝，即電流在磁芯上繞制的銅線中流動(dòng)，例如環(huán)狀電感、空心線圈等，其特點(diǎn)是電感量范圍廣，電感量精度高，損耗小，功率大、制作工藝簡單，生產(chǎn)周期短，原材料供應(yīng)充足，但存在生產(chǎn)自動(dòng)化程度低、生產(chǎn)成本高，難以小型化等缺點(diǎn)。

    二、電感行業(yè)發(fā)展分析

    1、電感應(yīng)用領(lǐng)域分布情況分析

    電感為三大被動(dòng)電子元器件（電容、電感及電阻）之一。作為電子線路中必不可少的基礎(chǔ)電子元器件，電感的主要功能是篩選信號(hào)、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾（EMI）等作用。

    移動(dòng)通訊是電感主要應(yīng)用領(lǐng)域。電感元件下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，其中移動(dòng)通訊是電感最大的終端應(yīng)用市場。按產(chǎn)值，移動(dòng)通訊占據(jù)全球電感市場 35%份額，按數(shù)量，移動(dòng)通訊占據(jù)全球電感市場 55%的份額。造成按產(chǎn)值和按數(shù)量移動(dòng)通訊市場份額不一致的原因是手機(jī)電感相對便宜，比如跟汽車電感相比，前者價(jià)格大致為后者的十分之一。

    預(yù)計(jì) 2019 年全球電感市場規(guī)模達(dá) 37.5 億美元。2014 年全球電感市場規(guī)模為7.8 億美元，隨著通信、消費(fèi)電子對電感的單機(jī)用量增加，以及汽車、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域需求的崛起，Micro Market Monitor 預(yù)計(jì) 2019 年將達(dá)到 37.5億美元，年復(fù)合增速率 6.2%。

    全球電感終端應(yīng)用市場分布：按產(chǎn)值

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    全球電感終端應(yīng)用市場分布：按數(shù)量

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常見電子產(chǎn)品中的電感需求量

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    2、 電感行業(yè)競爭格局分析

    行業(yè)競爭格局：電感元器件標(biāo)準(zhǔn)化相對較高，全球電感行業(yè)集中度呈走高趨勢 ，電感元器件標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高，電感領(lǐng)域的核心競爭力在于技術(shù)和成本上的領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)能的擴(kuò)張、良率的提升等因素。因此，電感領(lǐng)域的市場集中度也逐漸提升，全球前六大電感廠商的市占率由2015年的45.93%上升至2017年的58.10%。

    順絡(luò)電子市場份額快速提升。2017年全球電感市場中，前六大廠商占58.10%， 其中順絡(luò)電子份額占比達(dá)6.7%，排名第五。順絡(luò)電子近年?duì)I收CAGR大幅領(lǐng) 先領(lǐng)先的日本及臺(tái)灣大廠，追趕勢頭明顯。

    順絡(luò)電子與國際領(lǐng)先電感企業(yè) 2009-2018 年收 入增速

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    順絡(luò)電子與國際領(lǐng)先電感企業(yè) 2009-2018 年收入 CAGR

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    三、2019及未來幾年電感器行業(yè)市場規(guī)模走勢分析預(yù)測

    電感器在我國起步較晚，一直是國家大力支持發(fā)展的行業(yè)。為了促進(jìn)電子元器件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政府出臺(tái)了一系列文件，引導(dǎo)和鼓勵(lì)該市場健康快速發(fā)展。

    近年來我國電感行業(yè)保持穩(wěn)定增長，截止2017年底，我國電感器行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到131.9億元，同比增長5%。

    2013-2018年中國電感器行業(yè)市場規(guī)模情況

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    未來我國電感器行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2024年我國電感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到220.2億元，年均增長率為7.6%。

    2019-2024年中國電感行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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    四、全球手機(jī)電感市場規(guī)模預(yù)測（數(shù)量）：電感、濾波器受益于 5G 需求

    1、 手機(jī)端：受益于 5G 手機(jī)銷售提速、國產(chǎn)手機(jī)品牌崛起及電子元器件國產(chǎn)替代三重利好因素疊加

    1）、5G 手機(jī)出貨進(jìn)度加速，銷售規(guī)模預(yù)期一升再升，市場有望提前爆發(fā)。手

    機(jī)廠商紛紛在 2019 年下半年正式上市 5G 手機(jī)，進(jìn)度稍顯落后的蘋果也會(huì)在2020 年推出 5G 手機(jī)。這也讓市場對 2020 年全球 5G 手機(jī)的銷量和進(jìn)度越來越樂觀，目前市場普遍認(rèn)為 2020 年全球 5G 手機(jī)出貨將達(dá)到 1.5 億-2 億部，市占率將超過 10%，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的不足 1 億部。

    全球手機(jī)出貨量預(yù)測

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    全球手機(jī)市場份額

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    5G 到來將推動(dòng)手機(jī)單機(jī)電感數(shù)量進(jìn)一步增加。5G 通信的高頻化和內(nèi)部零部件集成度增加帶來的干擾問題，使得單機(jī)電感尤其是射頻電感的使用量大大增加。

全球手機(jī)單機(jī)電感用量逐步提升

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    2019-2023年全球手機(jī)出貨量預(yù)測（單位：百萬部）

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    2019-2023年全球單機(jī)電感用量（顆）

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    2019-2023年全球手機(jī)電感用量預(yù)測（單位：億顆）

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    2）、國產(chǎn)智能手機(jī)品牌強(qiáng)勢崛起，華米OV份額持續(xù)提升。

    伴隨著科技生活的不斷發(fā)展，國產(chǎn)智能手機(jī)等終端品牉強(qiáng)勢崛起，自2018年以來全球智能手機(jī)市場份額持續(xù)向來自中國的頭部廠商集中，預(yù)計(jì)這種情況將持續(xù)數(shù)年。

    2018 年全球智能手機(jī)廠商出貨量排行榜

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    2019 年一季度全球智能手機(jī)廠商出貨量排行榜

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    2019 年二季度全球智能手機(jī)廠商出貨量排行榜

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    華米 OV 四大品牌全球出貨量及占比預(yù)計(jì)還會(huì)繼 續(xù)提升

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    3）、國產(chǎn)替代加速

    隨著國際產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的推動(dòng)，再加上2018年中興事件后，考慮到供應(yīng)鏈安全，下游本土廠商紛紛加快了原材料、零部件的國產(chǎn)化進(jìn)程。片式電感元器件供應(yīng)本土化趨勢不斷加速。

    2、 基站端：基站建設(shè)刺激電感增量需求，5G 濾波器向LTCC方案演進(jìn)

    5G 宏基站總量預(yù)計(jì)達(dá) 475 萬個(gè)，為 2018 年末 4G 基站數(shù)量的 1.3 倍。5G 的技術(shù)特征決定通信基站的密度顯著高于 4G 基站，高速通信 PCB 需求提升。4G時(shí)代主要依靠宏基站傳輸信號(hào)，頻段為 2.3GHz。目前 5G 典型的候選頻段為6GHz 以上的高頻段，高頻段意味著信號(hào)的波長大大縮短，能量衰減快，穿透能力差，覆蓋半徑更小。因此，通信運(yùn)營商將不僅要加密 5G 宏基站部署，而且需要使用各類型小基站進(jìn)行盲點(diǎn)補(bǔ)充。通信組網(wǎng)傳統(tǒng)的以宏基站為主的模式將會(huì)向宏基站-小基站-家庭基站相結(jié)合的多層次的模式轉(zhuǎn)變。

    根據(jù)預(yù)測，最終實(shí)現(xiàn) 5G 在國內(nèi)的完整覆蓋，需要部署約 475 萬個(gè) 5G 宏基站，為 2018 年末 4G 基站總量的 1.3 倍左右，并同時(shí)部署約 2 倍數(shù)量的小基站。5G 時(shí)代基站的大批量建設(shè)和升級(jí)換代將對電容電感等被動(dòng)元器件形成海量需求。

    5G 時(shí)代覆蓋同一區(qū)域需要的基站數(shù)量將大大超 過 4G

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    2019-2026 年我國 5G 宏基站建設(shè)規(guī)模預(yù)測

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    1）Massive MIMO 和 AUU 架構(gòu)的出現(xiàn)提高射頻模塊集成度及電路復(fù)雜度，單基站電感使用量大幅增加。Massive MIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)的主要理念是在基站側(cè)部署大規(guī)模高密度的天線來同時(shí)為很多移動(dòng)通信終端提供服務(wù)。單基站天線數(shù)量將達(dá)到 4G 時(shí)代的 8-16 倍，天線數(shù)量的增加將帶來射頻器材需求的同步增長，進(jìn)而拉動(dòng)電感等被動(dòng)元器件的需求。 AUU（有源天線）架構(gòu)中，在一塊 PCB 板上集成了 4G 時(shí)代的天饋系統(tǒng)和 BBU系統(tǒng)。零部件集成度的提高增加了電路的復(fù)雜度，起到耦合、濾波、共振、扼流功能的電感器的用量也會(huì)增加。

    電感在 5G 基站 AAU 中游多層次應(yīng)用

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    2019 年 6 月 6 日，中國 5G 商用牌照正式發(fā)放，以中國移動(dòng)為代表的運(yùn)營商也是在第一時(shí)間進(jìn)行了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的招標(biāo)采購。從已招標(biāo)的情況來看，超過萬億人民幣的國內(nèi) 5G基礎(chǔ)設(shè)施投資中，華為或可占據(jù)40%-50%的市場份額。

    2）陶瓷介質(zhì)濾波器有望成為 5G 基站濾波器的主流

    低溫共燒陶瓷技術(shù)(以下簡稱“LTCC”)是一種多層陶瓷微波材料技術(shù)，它 可以將無源元件內(nèi)埋置到基板內(nèi)部同時(shí)將有源元件貼裝在基板表面，在設(shè)計(jì)上具有很大的靈活性，真正實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)聚合物和傳統(tǒng)陶瓷材料無法獲得的三維結(jié)構(gòu)，制成無源/有源集成的功能模塊。LTCC 技術(shù)是目前市場認(rèn)可的無源器件集成模塊化主要解決方案。

    基于 LTCC 工藝的介質(zhì)濾波器介電損耗低，又兼具陶瓷材料良好的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性，在 5G 基站應(yīng)用中優(yōu)勢明顯。

    在基站中，一根天線對應(yīng)一個(gè)濾波器，因此 Massive MIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)同樣會(huì)帶來單基站濾波器使用量的快速上升，為 4G 時(shí)代的 8-16 倍。

    基于基站數(shù)量和單基站濾波器使用量的提升以及價(jià)格等因素，估算 5G基站濾波器市場空間有望達(dá)到 4G 時(shí)代的 4.5 倍左右，是 5G 基建產(chǎn)業(yè)鏈中彈性最大的細(xì)分行業(yè)之一。

    5G 時(shí)代國內(nèi)宏基站濾波器的市場空間測算

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    目前在陶瓷介質(zhì)濾波器的研發(fā)生產(chǎn)中，有兩類典型企業(yè)。一類是以大富科技、春興精工、武漢凡谷為代表，在傳統(tǒng)的金屬腔濾波器行業(yè)中耕耘多年，然后開始研發(fā)陶瓷介質(zhì)濾波器。一類是順絡(luò)電子、風(fēng)華高科（國華新材料） 、東山精密（艾福電子）為代表，之前是深耕在陶瓷電子領(lǐng)域，近年轉(zhuǎn)而開始研發(fā)陶瓷介質(zhì)濾波器。兩類代表各有所長，預(yù)計(jì)未來該領(lǐng)域的競爭非常激烈。