智研精品報(bào)告

2018年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：預(yù)計(jì)2020年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到6000萬規(guī)模[圖]

車聯(lián)網(wǎng) 文爭(zhēng) 2019-11-19 05:50 來源：智研咨詢

一、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是搭載先進(jìn)的車載傳感器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)V2X智能信息交換共享，具備復(fù)雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實(shí)現(xiàn)安全、舒適節(jié)能、高效行駛，并最終實(shí)現(xiàn)無人駕駛的新一代汽車。

汽車進(jìn)化史

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

5G將是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要抓手。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和通信技術(shù)的演進(jìn)息息相關(guān)。5G網(wǎng)絡(luò)的高可靠、高帶寬、低延時(shí)等特性，將補(bǔ)齊車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛在通信網(wǎng)絡(luò)層的技術(shù)缺口，提升了車輛對(duì)環(huán)境的感知、決策、執(zhí)行能力，給車聯(lián)網(wǎng)，尤其是涉及車輛安全控制類的應(yīng)用奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

根據(jù)工信部所做的車聯(lián)網(wǎng)中長(zhǎng)期規(guī)劃，2020年我國(guó)將迎來車聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)車行業(yè)的重要節(jié)點(diǎn)：（1）車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率30%以上；（2）新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上；（3）聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上。2020年后，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系將全面建成，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，“人車路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同。

我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展政策梳理

時(shí)間	部門	政策名稱	主要內(nèi)容
2018.12.27	工信部	《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》	第一階段，到2020年，將實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上。第二階段，2020年后，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系將全面建成，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，“人車路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同
2018.11.08	工信部	《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜工作方案》	針對(duì)智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片等薄弱環(huán)節(jié)，引導(dǎo)企業(yè)加大投入，集聚資源，攻克發(fā)展短板，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
2018.10.25	工信部	《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定（暫行）》	規(guī)劃了5905-5925MHz頻段共20MHz帶寬的專用頻率資源，用于基于LTE-V2X智能網(wǎng)聯(lián)汽車的直連通信技術(shù)，同時(shí)，對(duì)相關(guān)頻率、臺(tái)站、設(shè)備、干擾協(xié)調(diào)的管理作出了規(guī)定。
2018.08.03	相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)	《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛功能測(cè)試規(guī)程（試行）》	提出自動(dòng)駕駛功能的各檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)測(cè)試場(chǎng)景、測(cè)試規(guī)程及通過條件。
2018.01.05	發(fā)改委	《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿）	愿景：1）2020年:智能汽車新車占比達(dá)50%；大城市、高速公路的LTE-V2X覆蓋率達(dá)90%，北斗高精度時(shí)空服務(wù)全覆蓋；2）2025年，新車基本實(shí)現(xiàn)智能化，高級(jí)別智能汽車規(guī)?；瘧?yīng)用。5G-V2X基本滿足智能汽車發(fā)展需要。3）到2035年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球，率先建成智能汽車強(qiáng)國(guó)。
2017.12.29	工信部	《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》	制定了一系列智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。
2017.4.6	工信部、發(fā)改委和科技部	《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》	到2020年，汽車DA、PA、CA系統(tǒng)新車裝配率超50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達(dá)80%，其中PA、CA級(jí)新車裝配率達(dá)25%。

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得益于政策和大行業(yè)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)70億，高速領(lǐng)域占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的10%，而車聯(lián)網(wǎng)是目前高速場(chǎng)景中具有明確發(fā)展方向和市場(chǎng)的領(lǐng)域，將在高速領(lǐng)域發(fā)展初期占據(jù)大部分份額。車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)成熟度最高并且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到6000萬規(guī)模。

中國(guó)及全球車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模及滲透率

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中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及滲透率預(yù)測(cè)

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2011-2018，我國(guó)汽車保有量逐年增長(zhǎng)，2018年，我國(guó)汽車保有量達(dá)2.4億輛，增長(zhǎng)10.51%。龐大的汽車市場(chǎng)也為中國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)正面臨著全產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展機(jī)會(huì)。

2011-2019年中國(guó)汽車保有量

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數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年，全球V2X市場(chǎng)將突破6500億元，中國(guó)V2X用戶將超過6000萬，滲透率超過20%，市場(chǎng)規(guī)模超過2000億。而位于車聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的服務(wù)商、服務(wù)提供商、硬件商、通信運(yùn)營(yíng)商分別占有61%、12%、17%和10%的市場(chǎng)份額。

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)份額產(chǎn)業(yè)鏈分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

除自動(dòng)駕駛是汽車外，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)智慧物流的變革。依托RFID、GPS/GIS、GPRS等車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集成應(yīng)用，搭建物流貨運(yùn)與配載信息化監(jiān)控管理平臺(tái)，為客戶在線提供實(shí)時(shí)貨物信息、返程配貨信息等。所以，車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代建立智能物流貨運(yùn)與配貨平臺(tái)，具有重要意義，同時(shí)具有較大的市場(chǎng)機(jī)遇。

車聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)中的應(yīng)用

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈主體更加豐富，跨行業(yè)融合創(chuàng)新生態(tài)體系初步形成。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，可提供諸如V2X碰撞預(yù)警、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)等功能的創(chuàng)新企業(yè)開始加入到汽車廠商的一級(jí)、次級(jí)供應(yīng)商名單中，部分ICT企業(yè)開始在汽車產(chǎn)業(yè)布局。其次，在傳統(tǒng)汽車垂直產(chǎn)業(yè)體系中位居上游的芯片企業(yè)、車載顯示等關(guān)鍵零部件企業(yè)重要性日益顯著，并開始向汽車廠商的次級(jí)、一級(jí)供應(yīng)商地位躍升。

從發(fā)展趨勢(shì)看，傳感器、集成電路、操作系統(tǒng)等廠商推動(dòng)了汽車智能程度的提升，而網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、芯片與模組廠商、終端設(shè)備商等加速了汽車網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)程。

從參與主體看，車聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的影響主要為參與主體數(shù)量增加和影響擴(kuò)大，一方面是更多的消費(fèi)類電子企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車零部件和主機(jī)廠數(shù)量增多；另一方面是汽車電子和軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的重要性增加，為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來影響。

本文采編：CY353