2019年前三季度中國(guó)新能源汽車行業(yè)銷售情況、影響銷量三大因素及2020年行業(yè)發(fā)展展望分析[圖]

    一、2019年前三季度新能源汽車銷量情況

    2019年3月26日財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，標(biāo)志著2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策正式落地。補(bǔ)貼新政后三季度同比降幅擴(kuò)大，行業(yè)需求壓力顯現(xiàn)。在補(bǔ)貼新政6月25日正式實(shí)施后，2019年三季度新能源汽車銷量24.5萬(wàn)輛，環(huán)比下滑30.6%。在2019年7月新能源汽車產(chǎn)銷年內(nèi)首次出現(xiàn)同比下滑，分別為8.4萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降6.9%和4.7%，之后三季度以來(lái)同比降幅持續(xù)擴(kuò)大，直至2019年9月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛，比上年同期分別下降29.9%和34.2%。受到傳統(tǒng)車市場(chǎng)不景和新能源汽車上半年搶裝需求透支因素影響，下半年行業(yè)銷量持續(xù)低迷。

新能源汽車近年來(lái)月度銷量（輛）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展定位研究報(bào)告》

新能源汽車近年來(lái)月度環(huán)比增速

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2019年上半年新能源乘用車各級(jí)別車型銷量及其同比增速（輛）

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    2017年是新能源乘用車元年。2016年12月工信部發(fā)布了新能源汽車新版補(bǔ)貼方案，刺激2017年以A00級(jí)為代表的純電動(dòng)乘用車型迅速放量，銷量一枝獨(dú)秀，一直延續(xù)至2018年6月緩沖期結(jié)束。2018年補(bǔ)貼新規(guī)進(jìn)一步提升技術(shù)指標(biāo)門檻，A00級(jí)補(bǔ)貼下調(diào)幅度較大，刺激主機(jī)廠市場(chǎng)重心向A/A0級(jí)汽車偏移，自2019年以來(lái)，A級(jí)車已經(jīng)取代A00級(jí)成為最大構(gòu)成，2019年前三季度A級(jí)車在純電動(dòng)占比達(dá)52.90%，大幅度高于2018年33.26%和2017年24.93%，其中三季度補(bǔ)貼新政實(shí)施后，A00/A0級(jí)銷量持續(xù)走弱，A級(jí)占比持續(xù)走高。

2016年以來(lái)純電動(dòng)汽車各級(jí)別車型銷量（輛）

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    二、影響新能源汽車銷量三大因素

    1.政策因素

    政策因素包括兩方面：一是新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整；二是氫燃料電池受到空前重視。具體而言：19年3月，財(cái)政部等四部委公布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，其主要內(nèi)部包括2020年以后補(bǔ)貼退出、2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%并于2020年底前退坡到位、地補(bǔ)取消，且將購(gòu)置補(bǔ)貼集中用于支持充電（加氫）等基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等環(huán)節(jié)。

2017-19年新能源乘用車補(bǔ)貼金額比對(duì)

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    2019年3月，2019年《政府工作報(bào)告》首次提出“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，同時(shí)工信部明確氫燃料電池汽車和采用鋰電池的純電動(dòng)汽車都是新能源汽車的重要技術(shù)路線，氫燃料電池在政策方面受到空前重視，且武漢、浙江等10余省市相繼發(fā)布了氫產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃。結(jié)合技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及政策導(dǎo)向，預(yù)計(jì)我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展將同時(shí)兼顧兩類技術(shù)，其中預(yù)計(jì)乘用車將以鋰電池為主、氫燃料電池將分流部分商用車市場(chǎng)。

    2.汽車行業(yè)不景氣

    2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量2888萬(wàn)輛，為近年來(lái)歷史高點(diǎn)；2018年為2808萬(wàn)輛，同比下降2.76%；2019年1-9月合計(jì)銷售2053萬(wàn)輛，同比下滑10.60%。自18年7月以來(lái)，我國(guó)汽車行業(yè)銷售同比已連續(xù)下滑16個(gè)月，且仍未止跌，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣等多因素影響。

2013-2019我國(guó)汽車銷量及增速

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2018-19我國(guó)汽車行業(yè)月度銷量及增速

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    3.國(guó)六排放提前實(shí)施分流效應(yīng)顯著

    國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)六A標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)，從國(guó)家層面硬性要求全國(guó)實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)包括兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)：一是2020年7月1日起，全國(guó)范圍開(kāi)始實(shí)施相對(duì)寬泛的國(guó)六A階段排放標(biāo)準(zhǔn)；二是2023年7月1日起，全國(guó)范圍開(kāi)始實(shí)施更為嚴(yán)格的國(guó)六B階段排放標(biāo)準(zhǔn)。與國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)限值相比，國(guó)六B標(biāo)準(zhǔn)的一氧化碳和氮氧化物限值分別下降了50%和42%。為進(jìn)一步減少機(jī)動(dòng)車污染，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，上海市政府決定自今年7月1日起，對(duì)在本市辦理注冊(cè)登記（含外省市轉(zhuǎn)入）的輕型汽車提前實(shí)施國(guó)六B排放標(biāo)準(zhǔn)。伴隨國(guó)六導(dǎo)入，國(guó)五車型的價(jià)格下降幅度十分巨大，短期性價(jià)比遠(yuǎn)超新能源汽車，使新能源汽車主打的使用經(jīng)濟(jì)性方面不足以與國(guó)五車型競(jìng)爭(zhēng)。

全國(guó)各地國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施概況

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    除國(guó)五車型來(lái)勢(shì)洶洶的清倉(cāng)擠壓，限購(gòu)城市燃油車指標(biāo)增加也讓消費(fèi)者心態(tài)開(kāi)始發(fā)生變化，如廣州和深圳方面新增指標(biāo)并不是針對(duì)新能源車型。具體而言：廣州從2019年6月至2020年12月，共增加10萬(wàn)個(gè)中小客車增量指標(biāo)額度，增加的指標(biāo)原則上按1:1比例配置普通車競(jìng)價(jià)指標(biāo)和節(jié)能車搖號(hào)指標(biāo)，而這一半節(jié)能車指標(biāo)除了純電和插混車型，還包括廣汽本田、廣汽豐田、一汽豐田、東風(fēng)本田旗下的9款混合動(dòng)力車型；深圳方面則是從2019年6月至2020年12月，每年增加4萬(wàn)個(gè)普通小汽車指標(biāo)。

    三、2020年我國(guó)新能源汽車發(fā)展展望

    1.開(kāi)放引競(jìng)爭(zhēng)利好行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展

    根據(jù)數(shù)據(jù)，全球汽車制造商們計(jì)劃在未來(lái)5到10年內(nèi)，將對(duì)電動(dòng)汽車技術(shù)的投資增加3000億美元，其中近一半資金將投向中國(guó)，加速行業(yè)從化石燃料向亞洲電池和電動(dòng)汽車技術(shù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。另外，2019年6月，工信部公告自2019年6月起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一至第四批符合規(guī)范的企業(yè)目錄同時(shí)廢止，動(dòng)力電池領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)徹底放開(kāi)。

    國(guó)外新能源汽車巨頭相繼在華投產(chǎn)，將帶動(dòng)新能源汽車供應(yīng)鏈規(guī)?；哔|(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展將為新能源汽車行業(yè)提質(zhì)降本產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將有助于實(shí)現(xiàn)我國(guó)由汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

    2.我國(guó)充電基礎(chǔ)實(shí)施總體穩(wěn)步向好

    截至2019年9月，公共類充電樁共有46.6萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁27.1萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁19.5萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁549臺(tái)。從2018年10月到2019年9月，月均新增公共類充電樁約1.5萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)，我國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電量大幅增長(zhǎng)，2019年9月充電量為4.95億kWh，較2019年1月的3.54億KWh增長(zhǎng)39.83%。

我國(guó)公共類充電設(shè)施保有量(單位：臺(tái))

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    2019年1-9月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為30.7萬(wàn)臺(tái)，同比增加38.2%，公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施與隨車配建充電設(shè)施穩(wěn)定增長(zhǎng)。截止2019年9月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為111.5萬(wàn)臺(tái)，同比增加67.0%

我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施概況(截止到19年9月底)

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    3.預(yù)計(jì)2020年我國(guó)新能源汽車將增長(zhǎng)24%

    預(yù)計(jì)2019年我國(guó)新能源汽車全年銷售約125萬(wàn)輛，同比基本持平，合計(jì)占比約4.96%。考慮長(zhǎng)效機(jī)制將逐步發(fā)揮作用，特斯拉效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，且新能源汽車發(fā)展符合汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家政策導(dǎo)向，總體伴隨性價(jià)比提升及基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)新能源銷售約155萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，占比約5.47%。

2012-2020年我國(guó)新能源汽車銷售及增速

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