一、職業(yè)教育
2019年國務(wù)院發(fā)布《國家職業(yè)教育改革實施方案》，提出5-10年左右，職業(yè)教育基本完成向社會多元辦學(xué)、高質(zhì)量發(fā)展、類型教育轉(zhuǎn)變。隨后《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實施辦法（試行）》《關(guān)于在院校實施“學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點方案》等系列配套文件悉數(shù)出臺，確保職教改革切實落地。
2019年政府工作報告首次將就業(yè)優(yōu)先政策置于宏觀政策層面，提到加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育：非學(xué)歷職業(yè)教育方面，實施職業(yè)技能提升行動，從失業(yè)保險基金結(jié)余中拿出1,000億元，用于1,500萬人次以上的職工技能提升和轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)培訓(xùn)；學(xué)歷職業(yè)教育方面，2019年高職院校大規(guī)模擴(kuò)招100萬人，中等職業(yè)教育設(shè)立國家獎學(xué)金。
人才供需失衡是職業(yè)教育發(fā)展的核心推動因素。根據(jù)人力資源和社會保障部監(jiān)測的89個城市的就業(yè)市場統(tǒng)計，2015Q1~2018Q4職位空缺與求職者的比例呈現(xiàn)波動上升趨勢，至2018Q4達(dá)到峰值1.27，東、中、西部市場分別為1.27、1.22、1.39。崗位空缺與求職人數(shù)的比率波動上行主要由兩方面原因共同促成：（1）求職者職業(yè)技能不足而難以匹配崗位要求；（2）中國勞動年齡人口呈現(xiàn)逐步減少趨勢。預(yù)計未來勞動市場對于熟練技術(shù)人才的巨大需求將驅(qū)動職業(yè)技能教育持續(xù)蓬勃發(fā)展。
2015Q1~2018Q4中國人才需求與供給分析
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2013年-2022年中國勞動年齡人口（15歲至64歲）
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15~22歲較早離開普校校園的學(xué)生群體是職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的主要生源，主要包括初中未畢業(yè)、初中畢業(yè)而未升學(xué)、高中未畢業(yè)、高中畢業(yè)而未升學(xué)四類。
2009~2018年十年間，受學(xué)歷教育擴(kuò)招及適齡人口變化影響，以上述四類學(xué)生構(gòu)成的每年潛在客群由1,246萬人逐步減少到650萬人，但總規(guī)模仍然較大，累計達(dá)1.04億人。預(yù)測，2017年中國職業(yè)技能教育的市場規(guī)模為980億元，至2022年預(yù)計達(dá)到1,614億，5年復(fù)合增速為10.5%。
2012-2018年中國職業(yè)技能培訓(xùn)的潛在學(xué)生群體規(guī)模（萬人）
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不考慮未來新設(shè)的高職學(xué)校，僅按當(dāng)下存量計算，民辦高職院校的證券化空間仍然很大。截至2019年6月15日教育部統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)，全國民辦高職院校共322所，目前已證券化的有18所，證券化率僅為5.59%。分地區(qū)來看，擁有10家及以上民辦高職院校且證券化率超過5%的地區(qū)有6個，其中重慶和四川的證券化率分列一二位，分別為17.6%和13.8%。四川、廣東、福建、江蘇、河南五個地區(qū)擁有的未上市民辦高職院校最多，未來有望成為已上市高教企業(yè)重點并購整合的區(qū)域，也是有望產(chǎn)生新的高教集團(tuán)的主要區(qū)域。
民辦教育的發(fā)展壯大為政治安全、社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、教育改革作出了重要貢獻(xiàn)，主要是增加了教育資源的供給，緩解了公共財政的壓力，提供了大量的人才支撐，推動了經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，擴(kuò)大了教育國際影響力，激發(fā)了教育體制機(jī)制活力。
預(yù)計到2020年，全國職業(yè)教育市場規(guī)模達(dá)到11620億元，其中，學(xué)歷職業(yè)教育市場規(guī)模達(dá)到1761億元，非學(xué)歷職業(yè)教育市場規(guī)模達(dá)到9859億元。
2020年中國職業(yè)教育行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
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在社會貢獻(xiàn)方面，職業(yè)教育為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力的人才支撐，中職畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)10年保持在95%以上，高職畢業(yè)生半年后就業(yè)率超過90%。在現(xiàn)代制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中新增從業(yè)人員70%以上來自職業(yè)院校。職業(yè)院校畢業(yè)生成為支撐中小企業(yè)急劇發(fā)展，區(qū)域產(chǎn)業(yè)邁向中高端的產(chǎn)業(yè)生力軍。
二、教育信息化
積極推動我國向“三全兩高一大”化教育信息化2.0時代邁進(jìn)，更加注重軟件、平臺、管理和服務(wù)體系的建設(shè)。教育信息化一方面利好硬件的深化布局，另一方面利好軟硬件結(jié)合的發(fā)展方向，關(guān)注教育內(nèi)容的應(yīng)用與建設(shè)。2022年，我國計劃基本實現(xiàn)“三全兩高一大”的發(fā)展目標(biāo)，即教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教室、學(xué)習(xí)應(yīng)用覆蓋全體適齡學(xué)生、數(shù)字校園建設(shè)覆蓋全體學(xué)校，信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高，建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺，進(jìn)一步促進(jìn)教育公平。
教育信息化是在線教育普及發(fā)展的重要保障，鼓勵社會力量參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營管理，提供專業(yè)化服務(wù)。2019年9月，教育部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文件明確提出加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：抓住第五代移動通信技術(shù)（5G）商用契機(jī)，加快推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)在教育領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用，提升教育服務(wù)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。實施“數(shù)字校園規(guī)范建設(shè)行動”，全面改善學(xué)校網(wǎng)絡(luò)和接入條件，加快建設(shè)教育專網(wǎng)，到2022年實現(xiàn)所有學(xué)校接入快速穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)。
2018、2019年教育信息化領(lǐng)域政策
政策名稱 | 發(fā)布時間 | 部門 | 主要內(nèi)容 |
《教育信息化2.0行動計劃》 | 2018.04 | 教育部 | 到2022年基本實現(xiàn)“三全兩高一大”的發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推動信息技術(shù) 與教育深度融合，促進(jìn)兩個方面水平提高。 |
《中國教育現(xiàn)代化2035》 | 2019.02 | 國務(wù)院 | 十大戰(zhàn)略任務(wù)之一就是要加快信息化時代教育變革。建設(shè)智能化校園， 統(tǒng)籌建設(shè)一體化智能化教學(xué)、管理與服務(wù)平臺。 |
《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實施 方案（2018-2020）》 | 2019.02 | 國務(wù)院辦公廳 | 提出以信息化手段服務(wù)教育全過程，加快推進(jìn)智慧教育創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建 “互聯(lián)網(wǎng)+教育”支持服務(wù)平臺。 |
《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā) 展的指導(dǎo)意見》 | 2019.09 | 教育部等十一部門 | 深入推進(jìn)“三通兩平臺”建設(shè)，推動信息技術(shù)和智能技術(shù)融入教育教學(xué) 全過程。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
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三、K12培訓(xùn)
2013-2018年我國K12課外培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增速
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“治理整改”是2018~2019年K12校外培訓(xùn)的主題，預(yù)計2020年將持續(xù)推進(jìn)。2018年2月，教育部辦公廳等四部門發(fā)布《關(guān)于切實減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項治理行動的通知》，并于2019上半年如期完成最后一階段專項督促和檢查任務(wù)。但是治理行動并未就此結(jié)束，教育部于2019年5月下旬又開展了“回頭看”行動確保整改效果得到落實。2019年10月25日，教育部在京召開全國規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展工作會，教育部副部長鄭富芝提出深入推進(jìn)下一步工作，把握好源頭治理、系統(tǒng)治理、嚴(yán)格治理，綜合施策。預(yù)計2020年規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展行動仍將延續(xù)，充分引導(dǎo)市場有序發(fā)展。
對于新東方、好未來此類龍頭培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，線下業(yè)務(wù)經(jīng)歷利潤率短期承壓后已基本恢復(fù)常態(tài)，在行業(yè)治理整改持續(xù)推進(jìn)的大背景下頗為受益。對于二線學(xué)科輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)危、機(jī)并存，其中辦學(xué)行為本身規(guī)范，不使用或較少使用公立學(xué)校兼職老師，且辦學(xué)許可證齊全、消防等安全設(shè)施到位，奧賽類培訓(xùn)占比較少的機(jī)構(gòu)，預(yù)計受到的影響較小。對于辦學(xué)行為規(guī)范的素質(zhì)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，持續(xù)規(guī)范整治將為其帶來發(fā)展機(jī)遇。
2019年7月15日教育部等六部門發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實施意見》，這是在國家層面上頒布的第一個專門針對線上培訓(xùn)的規(guī)范性文件。總體來看，文件有三點核心結(jié)論：政策對互聯(lián)網(wǎng)教育的方式總體體現(xiàn)支持態(tài)度；基本順延了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》中的精神；監(jiān)管落地，燒錢模式難以為繼。各個地區(qū)的實施細(xì)則也將陸續(xù)落地，預(yù)計將維持從嚴(yán)監(jiān)管的思路。
對不同企業(yè)影響差異較大，主要體現(xiàn)在：是否具備相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可非常關(guān)鍵；班組模式和一對一模式對師資要求差異明顯；是否盈利、是否能持續(xù)獲得融資將決定部分機(jī)構(gòu)的生存狀態(tài)；外籍教師質(zhì)量仍是在線教育監(jiān)管重點?？偟膩碚f，我們認(rèn)為校外線上培訓(xùn)的監(jiān)管是K12課外培訓(xùn)行業(yè)加強(qiáng)規(guī)范的延續(xù)，總體有利于行業(yè)規(guī)范，對于真正深耕產(chǎn)業(yè)、具備產(chǎn)品和品牌能力的龍頭企業(yè)利好。
監(jiān)管政策出臺除了對K12培訓(xùn)行業(yè)本身有影響外，學(xué)科類授課教師的資質(zhì)要求也推升了教師資格考試報考熱潮，相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)料將有所受益。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，教育部考試中心在10月28日召開的教師資格考試安全保密工作視頻會上表示，本次考試共有590萬考生報名，報考人數(shù)突破新高。教育部考試中心公布，在此次考試的報考者中，在校生占比48.5%，其中北京考區(qū)共有8.5萬余人報名，較2018年同期增長60%，創(chuàng)歷次報名人數(shù)新高。
《關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實施意見》文件梳理
- | 具體內(nèi)容 |
工作目標(biāo) | 1）2019年12月底前完成對全國校外線上培訓(xùn)及機(jī)構(gòu)的備案排查； 2）2020年12月底前基本建立全國統(tǒng)一、部門協(xié)同、上下聯(lián)動的監(jiān)管體系，基本形成政府科學(xué) 監(jiān)管、培訓(xùn)有序開展、學(xué)生自主選擇的格局。 |
目前問題 | 1）有的培訓(xùn)平臺存在低俗有害信息及與學(xué)習(xí)無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)游戲等內(nèi)容； 2）有的培訓(xùn)內(nèi)容以應(yīng)試為導(dǎo)向，超標(biāo)超前，不符合教育規(guī)律； 3）學(xué)科類培訓(xùn)人員素質(zhì)參差不齊，有的缺乏基本教育教學(xué)能力； 4）有的培訓(xùn)預(yù)付費過高、合理退費難，用戶消費風(fēng)險大 |
備案審查 | 1）校外線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)備案材料主要包括：培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的ICP（互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）備案、電信業(yè)務(wù) 經(jīng)營許可（涉及經(jīng)營電信業(yè)務(wù)的）等相關(guān)證照信息、建立黨組織情況的信息、資金管理、保障 條件和服務(wù)承諾等信息，互聯(lián)網(wǎng)平臺信息數(shù)據(jù)交互及處理能力和個人信息保護(hù)制度、網(wǎng)絡(luò)安全 管理制度、安全保護(hù)技術(shù)措施、服務(wù)器設(shè)置在中國內(nèi)地的說明材料。 2）學(xué)科類培訓(xùn)內(nèi)容備案材料主要包括：課程介紹、教學(xué)安排、招生簡章等，引進(jìn)國外課程的要 根據(jù)有關(guān)規(guī)定提供相關(guān)證明。 3）學(xué)科類培訓(xùn)人員備案材料主要包括：基本信息、教師資格證明（其中，外籍人員提供學(xué)習(xí)和 工作經(jīng)歷、教學(xué)資質(zhì)或教學(xué)能力說明）。 |
排查整改 | 1）內(nèi)容健康：①不得包含淫穢、暴力、恐怖、賭博以及與學(xué)習(xí)無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)游戲等內(nèi)容及鏈接等； 不得從事侵權(quán)盜版活動。②學(xué)科類課程培訓(xùn)內(nèi)容不得超出相應(yīng)的國家課程標(biāo)準(zhǔn)。 2）時長適宜：①每節(jié)課持續(xù)時間不得超過40分鐘，課程間隔不少于10分鐘；②面向境內(nèi)義 務(wù)教育階段學(xué)生的直播類培訓(xùn)活動結(jié)束時間不得晚于21:00 3）師資合格：①不得聘用中小學(xué)在職教師；從事語文、數(shù)學(xué)、英語、思想政治、歷史、地理、 物理、化學(xué)、生物等學(xué)科知識培訓(xùn)的人員應(yīng)當(dāng)具有國家規(guī)定的相應(yīng)教師資格。聘用外籍人員須 符合國家有關(guān)規(guī)定。要在培訓(xùn)平臺和課程界面的顯著位置公示培訓(xùn)人員姓名、照片和教師資格 證等信息，公示外籍培訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)、工作和教學(xué)經(jīng)歷。 4）信息安全：經(jīng)培訓(xùn)對象及其監(jiān)護(hù)人同意后，對培訓(xùn)對象進(jìn)行真實身份信息認(rèn)證 5）經(jīng)營規(guī)范：按課時收費的，每科不得一次性收取超過60課時的費用；按培訓(xùn)周期收費的， 不得一次性收取時間跨度超過3個月的費用。 |
健全監(jiān)管 | 1）強(qiáng)化綜合治理 2）建立黑白名單：對符合相關(guān)規(guī)定的校外線上培訓(xùn)機(jī)構(gòu)列入白名單，對存在違規(guī)行為的列入灰 名單并限期整改，對拒不整改或逾期未完成整改的列入黑名單 3）加強(qiáng)行業(yè)自律：實事求是地制訂招生簡章、制作招生廣告，不得過度營銷、虛假宣傳、夸大培訓(xùn)效果 |
組織實施 | 1）完善工作機(jī)制 2）加強(qiáng)公共服務(wù)：建設(shè)全國中小學(xué)生網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，各地教育行政部門要積極探索搭建在線輔 導(dǎo)免費服務(wù)平臺 3）強(qiáng)化問責(zé)考核 |
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四、在線教育
在線教育是運用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行教與學(xué)互動的新型教育方式，是教育服務(wù)的重要組成部分。2019年9月30日教育部等十一部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，是第一次針對在線教育整體提出的綱領(lǐng)性文件，明確表達(dá)了對于發(fā)展在線教育的支持和鼓勵。
在線教育相關(guān)政策梳理
時間 | 政策 | 內(nèi)容 |
2018-08-10 | 中華人民共和國民辦教育促進(jìn)法實施條例 （修訂草案）（送審稿） | 第十六條對實施學(xué)歷教育的民辦學(xué)校、實施培訓(xùn) 教育活動機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺三類對象提出管 理要求 |
2018-11-22 | 教育部辦公廳國家市場監(jiān)管總局辦公廳 應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于健全校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 專項治理整改若干工作機(jī)制的通知 | 第五條強(qiáng)化在線培訓(xùn)監(jiān)管按照線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管 理政策，同步規(guī)范線上教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu) |
2018-12-28 | 教育部辦公廳關(guān)于嚴(yán)禁有害APP進(jìn)入中 小學(xué)校園的通知 | 嚴(yán)格審查進(jìn)入校園的學(xué)習(xí)類APP，加強(qiáng)學(xué)習(xí)類 APP日常監(jiān)管，探索學(xué)習(xí)類APP管理使用的長效 機(jī)制 |
2019-05-29 | 廣東省面向中小學(xué)生校園學(xué)習(xí)類APP管 理暫行辦法 | 校園學(xué)習(xí)類APP實行黑灰白名單和紅黃牌動態(tài)管 理制度 |
2019-07-15 | 教育部等六部門關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的 實施意見 | 教育部門通過建立黑白名單制度實施動態(tài)監(jiān)管， 由省級教育行政部門利用全國校外線上培訓(xùn)管理 服務(wù)平臺對外實時公布 |
2019-09-25 | 廣東省校外線上培訓(xùn)備案管理實施細(xì)則 （征求意見稿 | 通過備案管理、專項排查等多種形式開展校外線 上培訓(xùn)專項治理，對校外線上培訓(xùn)活動進(jìn)行內(nèi)容 審查 |
2019-09-30 | 教育部等十一部門關(guān)于促進(jìn)在線教育 健康發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 發(fā)展在線教育，有利于構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、個 性化、終身化的教育體系，有利于建設(shè)“人人皆 學(xué)、處處能學(xué)、時時可學(xué)”的學(xué)習(xí)型社會 |
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2017年以來中國在線教育的網(wǎng)民滲透率正在經(jīng)歷一個加速提升的過程。目前中國在線教育的整體用戶規(guī)模為2.32億人，手機(jī)網(wǎng)民中的在線教育用戶規(guī)模為1.99億人，近3年的復(fù)合增速分別為31%和42%。從2016年12月到2019年6月，以半年為一個時間周期，在線教育的滲透率分別提升0.4/0.9/1.3/2.9/2.9pcts，至2019年上半年在線教育的網(wǎng)民整體滲透率為27.2%，手機(jī)網(wǎng)民的在線教育滲透率為23.6%。受益于各類互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展愈發(fā)成熟，在線教育滲透率有望持續(xù)快速提升。
2016-2019年6月中國在線教育用戶規(guī)模及趨勢
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2016-2019年6月中國手機(jī)在線教育用戶規(guī)模趨勢
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2015.12~2019.06在線教育滲透率趨勢
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2014-2018年中國K12在線教育用戶規(guī)模趨勢
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以好未來、新東方在線、跟誰學(xué)三家上市企業(yè)來看，2019年好未來線上業(yè)務(wù)、新東方在線K12業(yè)務(wù)的收入分別為22.73億元、1.59億元，同比增長197.5%和80.8%；2019Q2，跟誰學(xué)K12業(yè)務(wù)收入2.70億元，同比增長463.7%。對應(yīng)來看，從可獲得的最新數(shù)據(jù)來看，好未來線上業(yè)務(wù)2018財年付費學(xué)生人次190萬（同比+140%），新東方在線2019財年K12業(yè)務(wù)付費學(xué)生人次57萬（同比+209%），跟誰學(xué)2018年的K12業(yè)務(wù)付費學(xué)生人次41.3萬。據(jù)2019年暑期作業(yè)幫招生200萬人次左右，預(yù)計秋季招生將同比增長400%。
政策是教育行業(yè)投資最基礎(chǔ)邏輯，在規(guī)范的前提下鼓勵民辦教育發(fā)展是基本方向。以政策為綱，教育信息化、職業(yè)教育、高等教育政策風(fēng)險小。
K12課外培訓(xùn)規(guī)范對行業(yè)發(fā)展是陣痛，有利于龍頭優(yōu)勢集中，積極把握在線教育發(fā)展新趨勢。
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國教育行業(yè)市場消費調(diào)查及投資價值咨詢報告》
智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國教育OMO模式行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會研判報告
《2025-2031年中國教育OMO模式行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會研判報告》共十章，包含教育OMO模式標(biāo)桿企業(yè)——案例研究與經(jīng)驗借鑒，教育OMO模式發(fā)展前景及規(guī)模預(yù)測，教育OMO模式發(fā)展策略與投資機(jī)會分析等內(nèi)容。
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![2024年中國各級各類學(xué)校數(shù)量、在校生及專任教師數(shù)量分析：教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，2023年在校生2.91億人[圖]](http://img.chyxx.com/images/2022/0330/ff5315f651f3e124d0f5a156ac51655e46e5433f.png?x-oss-process=style/w320)
