2019年1-6月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況及2020年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    一、供需不平衡下，IDC資產(chǎn)長(zhǎng)期確定性受益

    需求端，互聯(lián)網(wǎng)流量繼續(xù)高增長(zhǎng)，IDC市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量繼續(xù)呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，即使2019年上半年以來(lái)增速有所放緩，依舊維持在100%以上的高水平。在此背景下，國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，增速一直維持在30%上下的水平。預(yù)測(cè)隨著5G帶來(lái)的VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等進(jìn)一步的發(fā)展，未來(lái)的IDC市場(chǎng)規(guī)模增速依然可以達(dá)到30%以上，是長(zhǎng)期穩(wěn)定增速的行業(yè)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》

中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    供給端，政策限制疊加技術(shù)升級(jí)，IDC機(jī)房數(shù)逐步減少。

    一方面，政策層面加強(qiáng)了對(duì)數(shù)據(jù)中心能耗的管理，數(shù)據(jù)中心綠色環(huán)保水平較高、功率密度較高的IDC服務(wù)商更有可能獲得新增電力指標(biāo)，PUE難以提升的小微數(shù)據(jù)中心面臨改造甚至清理。

    另一方面，集約化、規(guī)?；?qū)使下，數(shù)據(jù)中心數(shù)量減量體增。從2017年開(kāi)始，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量開(kāi)始縮減，大型、超大型數(shù)據(jù)中心仍快速增長(zhǎng)，但小/微型數(shù)據(jù)中心大幅減少。且單機(jī)架功率快速提升。2017年，67%的機(jī)柜密度低于6千瓦（KW），只有9%的單機(jī)柜密度達(dá)到10千瓦以上。而2018年，已經(jīng)有69%的機(jī)柜密度達(dá)到了10千瓦以上。

    國(guó)內(nèi)情況符合全球趨勢(shì)，2018年底，國(guó)內(nèi)整體IDC機(jī)柜數(shù)約210萬(wàn)，與2017年相比，整體增速約26%，大型和超大型數(shù)據(jù)中心增速超過(guò)40%，中小型增速較慢。

2015-2020全球數(shù)據(jù)中心和機(jī)架數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    二、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)，相應(yīng)IDC客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)緩慢

    所謂互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)，主要指上網(wǎng)人數(shù)、人均上網(wǎng)時(shí)間等人口紅利的消失。截止2019年6月，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已達(dá)到8.54億人，網(wǎng)絡(luò)普及率達(dá)到60%以上，隨著農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)普及率的提升，這一數(shù)字還有一定的上升空間，但增速將大幅放緩。而在現(xiàn)有網(wǎng)民中，99%以上都可以通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)，意味著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐步消失，后續(xù)增幅將和總體網(wǎng)絡(luò)普及率的提升速度一致，進(jìn)入低速區(qū)間。

網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率

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手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例

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    而從上網(wǎng)時(shí)間看，網(wǎng)民的上網(wǎng)時(shí)間早已進(jìn)入飽和狀態(tài)，人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)維持在27小時(shí)上下。

網(wǎng)民人均每周上網(wǎng)時(shí)間

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    在上網(wǎng)人數(shù)和時(shí)長(zhǎng)都增長(zhǎng)緩慢的情況下，流量卻快速增長(zhǎng)，主要得益于上網(wǎng)速率的大幅提升。截止2019年6月，我國(guó)100M以上寬帶接入用戶(hù)總數(shù)占總用戶(hù)數(shù)的比例達(dá)到了77.10%，20M/50M寬帶向100M寬帶升級(jí)的過(guò)程基本完成，下一步將向200M/300M甚至1000M升級(jí)，在此帶動(dòng)下，固網(wǎng)上網(wǎng)速率近三年來(lái)大幅提高，2019年一季度平均可用下載速率為31.34Mbit/s，同比增長(zhǎng)55.5%；移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面，在“提速降費(fèi)”的總政策思想下，4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率亦大幅提升，2019年Q1下載速率達(dá)到23.01Mbit/s，同比增長(zhǎng)20.4%。

100M以上寬帶用戶(hù)占比

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固網(wǎng)寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率（Mbit/s）

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    下載速率的提升，主要用以支持視頻類(lèi)應(yīng)用的使用體驗(yàn)提升，使用的APP總數(shù)并未大幅增長(zhǎng)。下載速率的提升所帶來(lái)消耗流量的增加，主要用在了即時(shí)通信、在線(xiàn)視頻、網(wǎng)絡(luò)直播、短視頻等視頻類(lèi)應(yīng)用上。以在線(xiàn)視頻為例，近幾年迅速完成了360P、720P向1080P清晰度的提升，未來(lái)向4K、VR/AR繼續(xù)升級(jí)，成為流量消耗的主要方向。視頻流占據(jù)了流量消耗的57.69%的比例。

    但目前用戶(hù)的使用習(xí)慣基本固化，人均下載使用的APP數(shù)量增長(zhǎng)非常緩慢。2019Q2人均手機(jī)安裝APP數(shù)量為56個(gè)，目前處于緩慢增長(zhǎng)階段。

全球應(yīng)用流量占用比例

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移動(dòng)網(wǎng)民手機(jī)人均安裝APP總量

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    三、云計(jì)算將成為IDC需求核心驅(qū)動(dòng)力，阿里云成超級(jí)客戶(hù)

    云計(jì)算將成為數(shù)據(jù)中心的核心驅(qū)動(dòng)因素。2012年中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟曾做過(guò)一份調(diào)查統(tǒng)計(jì)，探究中國(guó)IDC市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素。其中，互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)迅速和物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算的發(fā)展成為量大核心驅(qū)動(dòng)。根據(jù)之前的分析，人口紅利和流媒體的發(fā)展支撐了過(guò)去幾年IDC的主要需求，而被大家給予較多期望的物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算相應(yīng)的需求還沒(méi)有完全釋放，認(rèn)為其將成為接下來(lái)行業(yè)需求的主要?jiǎng)幽堋?/p>

數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動(dòng)力調(diào)查

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    阿里云是國(guó)內(nèi)公有云絕對(duì)龍頭，成為IDC超級(jí)客戶(hù)。國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)整體增速雖然只有不到30%，但阿里云超越行業(yè)增速，連續(xù)13個(gè)季度規(guī)模翻倍，截止2018年底，其國(guó)內(nèi)市占率36%，全球排名第三，并有望進(jìn)一步提高。

2018年公有云市場(chǎng)份額

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阿里云季度收入及同比增速

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