2019年中國服裝行業(yè)零售情況、消費(fèi)者購買服裝花費(fèi)及購買預(yù)算、購買新衣服的主要原因、服裝行業(yè)銷量預(yù)測及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、服裝零售情況分析

    隨著人民生活條件的日漸提高，用于衣著方面的消費(fèi)支出呈逐年上升趨勢。2013-2018年，全國居民人均衣著消費(fèi)支出逐年增長。2018年全國居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到1289元，占消費(fèi)支出比重為6.5%；2019年上半年全國居民人均衣著消費(fèi)支出達(dá)到731元，占消費(fèi)支出比重為7.1%。

2013-2019年中國城鄉(xiāng)居民衣著消費(fèi)支出及占比情況走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國紡織服裝行業(yè)市場競爭狀況及經(jīng)營模式分析報(bào)告》

    2018年中國服裝行業(yè)中，女裝市場占比最大，達(dá)40%;其次是男裝、運(yùn)動、童裝，2018年三者占比分別達(dá)23%、11%、8%。

2018年中國服裝行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示一二三線城市的居民中，換季購買新衣服成為通性，占比均在60%及以上，人民購買沖動不在僅因剛需，還包括促銷活動力度大、朋友圈看到心儀款式、電商節(jié)、特殊紀(jì)念日等。從一二三線城市的各項(xiàng)指標(biāo)對比來看，一線城市消費(fèi)者購買欲較強(qiáng)。

中國一二三線城市購買新衣服的主要原因

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于騰訊數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)樣本的年平均收入超13萬，其購買服裝花費(fèi)的占比僅占收入的3%。在所有樣本中，年消費(fèi)額在1000-3000元之家的消費(fèi)者數(shù)量較多，占比達(dá)31%，其次是3000-5000元之間，占比達(dá)13%。而年均用于服裝消費(fèi)金額超8000元的占比達(dá)13%。由此可見，消費(fèi)者中花費(fèi)在服裝上的支出差異較大。

消費(fèi)者購買服裝人均年總花費(fèi)分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于我國地區(qū)經(jīng)濟(jì)存在差異，且自然生活環(huán)境不一樣，導(dǎo)致在購買衣服上的花費(fèi)有較大的差別，依據(jù)數(shù)據(jù)分析可知，一線城市消費(fèi)者用于購置新衣服的人均開銷約為三線城市的1.5倍，從具體數(shù)據(jù)來看，一線城市的人均開支為4596元，而三線城市的人均開支為3031元。

一二線城市人均服裝花費(fèi)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從年齡分布來看，90后將成為服裝消費(fèi)者主力。當(dāng)前，服裝品牌種類多，各品牌傳達(dá)不一樣的文化，設(shè)計(jì)出風(fēng)格迥異的差異。90后用于服裝的人均年消費(fèi)為4003元，低于70后的4340元和80后4267元，但其將來會增加購買衣服的預(yù)算卻高于70后和80后。

各年齡段人群購買服裝人均花費(fèi)和購買預(yù)算情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年各企業(yè)雙十一GMV數(shù)據(jù)。其中大眾休閑品類：南極人、森馬、綾致三家企業(yè)GMV均超過10億元;運(yùn)動品類中，安踏GMV高達(dá)18.3億元，同比上年增長63%;男裝品類中，各企業(yè)GMV普遍較低。

2019年雙十一服裝品牌分品類增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年服裝類零售總額1.37萬億元，預(yù)計(jì)2019年服裝類零售總額將小幅上漲，預(yù)計(jì)達(dá)到1.38萬億元。

2014-2019年中國服裝類零售總額走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年我國商品消費(fèi)總額為338271億元，同比增長8.9%。經(jīng)統(tǒng)計(jì)整理，2018年服裝類消費(fèi)占商品零售比重為4.05%，較2017年有所下滑。預(yù)計(jì)2019年服裝類在商品零售中占比有所上升，達(dá)到4.16%。

2014-2019年中國服裝類消費(fèi)占商品零售比重走勢預(yù)測

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    二、服裝細(xì)分行業(yè)銷量預(yù)測

    女裝：份額最大但市場增速逐年下滑

    數(shù)據(jù)顯示，2018年中國女裝市場銷量達(dá)9991億元，同比增長7.6%。市場飽和的影響下，女裝市場增速逐年下滑。但在2017年和2018年同比有所增長，增長率分別為達(dá)到6.3%、7.6%。整體來看，由于整體市場的不穩(wěn)定性，女裝市場預(yù)計(jì)在2019年同比增長將有顯著下滑，預(yù)計(jì)僅達(dá)2.7%，市場規(guī)模有望突破10000億元。

    男裝：男裝市場趨于飽和

    男裝市場僅次于女裝市場，是中國服裝市場中占比第二大的市場。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國男裝市場銷量達(dá)5726億元，同比增長6.5%。2018年我國男裝市場份額為27.6%。和女裝市場相同，男裝市場也趨于飽和。整體來看，2017、2018年男裝市場有所上漲，但由于整體市場的不穩(wěn)定性，男裝市場預(yù)計(jì)在2019年同比增長將有顯著下滑，預(yù)計(jì)僅達(dá)1.9%，市場規(guī)模將達(dá)5800億元左右。

    從行業(yè)格局看，國產(chǎn)男裝品牌行業(yè)內(nèi)地位穩(wěn)定，競爭優(yōu)勢明顯，龍頭品牌市場占有率較高，行業(yè)集中度持續(xù)提升。國產(chǎn)男裝品牌海瀾之家、羅蒙、雅戈?duì)?、七匹狼國?nèi)市場占有率分別為4.7%、1.1%、1%以及0.8%。2013年以來，海瀾之家、adidas、Uniqlo市場占有率逐步提高，Jack&Jones市場占有率有所下滑。
童裝：市場規(guī)模將超2300億增速較快

    童裝市場雖然在整體市場中僅占10.1%的份額，但隨著2016年二孩政策的全面實(shí)施，童裝市場迎來了最佳發(fā)展時期。十三五期間（2016-2020年），中國每年將有1750-2100萬新生兒，而2003-2013年，這一數(shù)據(jù)僅為每年1600萬左右。不過隨著人口紅利逐漸消退，2018年我國出生人口數(shù)下降至1523萬人，出生率達(dá)到近十年的最低值。

    嬰兒服及幼童服裝預(yù)計(jì)將成為童裝中最受歡迎的兩大類別。預(yù)計(jì)到2019年末我國童裝市場規(guī)模將超2300億元，增長率超12%。

    運(yùn)動裝：市場規(guī)模增速最快潛力巨大

    隨著政府不斷出臺提升全民健康及運(yùn)動參與度的政策，促進(jìn)運(yùn)動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國運(yùn)動用品及服務(wù)行業(yè)市場不斷擴(kuò)大。近期政策包括：2016年6月出臺的《2016-2020全民健身計(jì)劃綱要》，2016年7月出臺的《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”計(jì)劃》，2018年11月出臺的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展競技體育產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》。

    運(yùn)動裝2018年同比增長率達(dá)19.5%，遠(yuǎn)超整體市場平均同比增長率。運(yùn)動裝在所有服裝子板塊中，是同比增長率最大的子版塊，展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)到2019年末我國運(yùn)動裝市場規(guī)模將超2800億元，可能收到服裝市場不穩(wěn)定因素的影響，運(yùn)動裝市場增速將有所放緩，預(yù)計(jì)增長率超8%。

    就運(yùn)動裝各大品類看，運(yùn)動休閑鞋、服是中國運(yùn)動裝市場中占比最大的兩個板塊。2018年我國運(yùn)動休閑鞋、服銷量共計(jì)1445億，占運(yùn)動裝市場54.5%。

    三、服裝行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

    服裝行業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位。近年來，服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。未來中國服裝行業(yè)呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

    1、服裝的生產(chǎn)方式數(shù)字化

    利用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行流水作業(yè)是當(dāng)下服裝行業(yè)的主流生產(chǎn)模式，而面對如今招工、成本以及效率等問題，服裝行業(yè)企業(yè)必須借助服裝科技來武裝自己，提高企業(yè)的核心競爭力，加快轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式。

    未來服裝生產(chǎn)將走向數(shù)字化時代，智能化軟件、自動化機(jī)械服裝設(shè)備、新型技術(shù)、新奇材料應(yīng)用，諸如3D技術(shù)、機(jī)器人作業(yè)、自動化技術(shù)應(yīng)用這樣的新工藝以及整套流水化、現(xiàn)代化、數(shù)字化解決方案服務(wù)，數(shù)字時代生產(chǎn)模式將顛覆傳統(tǒng)促進(jìn)服裝行業(yè)大發(fā)展。

    2、服裝的設(shè)計(jì)方式智能化

    服裝應(yīng)用型軟件改變了服裝行業(yè)設(shè)計(jì)、技術(shù)部門的作業(yè)方式，傳統(tǒng)手工轉(zhuǎn)換成為電腦數(shù)字化、智能化作業(yè)，二維款式設(shè)計(jì)軟件改變了手繪設(shè)計(jì)模式，三維款式將沿著設(shè)計(jì)、成樣、試衣、走秀的發(fā)展方式顛覆整個服裝行業(yè)傳統(tǒng)模式。服裝CAD以及工藝單的普及應(yīng)用，提高了技術(shù)版房的作業(yè)效率，樣板的設(shè)計(jì)、放碼、排料、工藝單以及樣板管理，都利用智能化軟件完成，結(jié)合輸入、輸出自動服裝設(shè)備完成了高效率作業(yè)。

    3、DIY互動為未來服裝的購買方式

    電子商務(wù)開辟的全新的配送渠道和物流系統(tǒng)具有傳統(tǒng)銷售渠道不可比擬的傳播和銷售優(yōu)勢，“觸網(wǎng)”自然不可避免。淘寶網(wǎng)已建立買家應(yīng)用中心平臺，技術(shù)主要包括“虛擬衣柜”、“虛擬試衣間”和“夢境全息展示柜”三大部分，其中已植入發(fā)布會上將做走秀的服裝服飾，現(xiàn)場體驗(yàn)除了能夠看到炫彩奪目的走秀展示，更能通過3D服裝體驗(yàn)技術(shù)對展示服裝進(jìn)行試穿搭配，雖然目前技術(shù)還不很成熟，但可看到未來的發(fā)展趨勢。