2019年全球及中國奢侈品行業(yè)消費(fèi)額、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、購買結(jié)構(gòu)、消費(fèi)者對奢侈品的需求欲望及未來行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、消費(fèi)者對奢侈品的需求空間分析

    2018年全球個人奢侈品消費(fèi)額再創(chuàng)新高，按照恒定匯率計算，全球累計消費(fèi)額約為2600億歐元，增長2.36%。個人奢侈品市場在全球大多數(shù)地區(qū)經(jīng)歷了增長，這主要得益于更強(qiáng)勁的本地消費(fèi)（+4%）。相比之下，游客購買量持平。

2012-2018年全球個人奢侈品消費(fèi)額增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國奢侈品箱包行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

    從2018年全球奢侈品消費(fèi)情況來看，其中高檔服裝為最大奢侈品消費(fèi)品類，2018年達(dá)到600億歐元，占比23.3%；其次為化妝品，2018年消費(fèi)額為560億歐元，占全球個人奢侈品消費(fèi)額的21.8%；居第三位的是箱包，2018年消費(fèi)額為510億歐元，占比為19.8%。

    從2018年各區(qū)域奢侈品銷售分布來看，歐洲是目前奢侈品主要的消費(fèi)市場，2018消費(fèi)占比32%；其次是美國占比31%；除日本外的亞洲地區(qū)銷售額占比為24%，其中中國市場已經(jīng)躍居為世界第三大奢侈品銷售區(qū)域，中國市場占比約為全球銷售額的9%；日本占比8%，位于第四位。

2018年全球奢侈品行業(yè)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從全球主要奢侈品銷售市場增速來看（按現(xiàn)行匯率計算），中國、亞太地區(qū)（中國、日本除外）、日本、歐洲均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，尤其是中國，增速達(dá)到18%；美國及其它地區(qū)則出現(xiàn)了不同程度的下降，降幅分別為1%和6%。

2018年全球奢侈品消費(fèi)增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國消費(fèi)者引領(lǐng)全球增長趨勢。他們在全球奢侈品支出中的份額持續(xù)上升，目前占總額的33%，2017年是32%，中國大陸的份額從2017年的8%上升至9%。在中國大陸，由于需求增長，奢侈品銷售額增長了20%，達(dá)到230億歐元。

    雖然我國奢侈品消費(fèi)能力已躍居全球第一，但仍以海外消費(fèi)為主，國內(nèi)消費(fèi)占奢侈品消費(fèi)總額的比重雖然持續(xù)增加，但中國消費(fèi)者在境外消費(fèi)額遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場。

2015-2018年中國國內(nèi)奢侈品銷售規(guī)模及同比增長走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2015-2018年間，中國消費(fèi)者的本地消費(fèi)對增長的貢獻(xiàn)是其在國外消費(fèi)的兩倍。

    在國內(nèi)，最受歡迎的奢侈品產(chǎn)品為化妝品、香水、個人護(hù)理用品，約占國內(nèi)奢侈品銷售額的34%；其次為高端腕表，其比重約為16%；箱包的比重約為15%；珠寶首飾的比重約為9%；其他產(chǎn)品種類所占比重均不足10%。

中國奢侈品銷售市場各產(chǎn)品種類結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    歐洲銷售額增長3%，達(dá)到840億歐元。美洲的奢侈品銷售額達(dá)到800億歐元，增長5%。

    在日本，奢侈品銷售額增長6%，達(dá)到220億歐元。亞洲其他地區(qū)的銷售額增長9%，達(dá)到390億歐元。世界其他地區(qū)奢侈品銷售額增長持平，保持在120億歐元，主要原因是中東地區(qū)停滯不前。

    零售渠道在2018年增長了4%，其中3/4來自實(shí)體店銷售增長；批發(fā)渠道僅增長1%。

    在線奢侈品購物在2018年繼續(xù)加速，增長22%，達(dá)到近270億歐元，現(xiàn)在占所有奢侈品銷售額的10%。美洲市場占在線銷售額的44%，但亞洲正在成為奢侈品在線增長的新引擎，略高于歐洲。

    線上渠道增速高于線下門店，但整體看來占比仍不高，相比起便捷和速率，奢侈品消費(fèi)者更熱衷于享受凸顯自己身份和財富的完整體驗(yàn)服務(wù)。這導(dǎo)致即使如今線上零售業(yè)發(fā)展迅速，整體奢侈品線上滲透率依然處于低位。

奢侈品消費(fèi)線上線下渠道占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    線下渠道—購物中心與品牌門店是主流

    線下渠道主要包括高級購物中心、品牌門店、免稅店以及奧特萊斯折扣店等，65后與70后更多選擇在高級購物中心消費(fèi)，90后則會多渠道選擇，青睞免稅店

各年齡段奢侈品消費(fèi)線下渠道分布分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    線上渠道—品牌自營渠道+第三方電商平臺

    在奢侈品線上市場上，有兩類渠道受眾較廣，分別是品牌自營渠道，包括品牌官網(wǎng)、品牌App、微信小程序等，另一類是第三方電商平臺，主要包括各大電商品牌旗艦店、綜合電商自營奢侈品平臺、垂直奢侈品電商。

    相較于其他行業(yè)，中國奢侈品的線上業(yè)績大幅落后，原因主要為線上購置奢侈品享受不到購物體驗(yàn)，線上購買奢侈品所帶來的滿足感沒有線下購買所帶來的強(qiáng)烈；加之受眾多A貨、仿貨影響，奢侈品的真?zhèn)味纫彩窍M(fèi)者不愿意線上購買的主要原因之一。2018年中國線上奢侈品消費(fèi)量僅占全部奢侈品消費(fèi)量的8%左右，而隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的不斷提高以及三、四線城市并無實(shí)體門店的消費(fèi)者進(jìn)入，2025年線上奢侈品消費(fèi)規(guī)模將增長至目前的2-3倍，占比達(dá)到全部奢侈品消費(fèi)的12%左右。

2018-2025年中國線上奢侈品消費(fèi)比重情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、未來發(fā)展趨勢

    目前來看，幾乎全球所有的奢侈品品牌都已經(jīng)進(jìn)入到中國市場，如此多的奢侈品企業(yè)都在不斷推出新的產(chǎn)品，說明我國奢侈品市場對這些企業(yè)仍有很大的吸引力。面對廣闊的市場，我國奢侈品行業(yè)的投資將持續(xù)保持增長。根據(jù)趨勢分析，未來我國奢侈品行業(yè)市場有以下特征。

我國奢侈品未來發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    雖然一二線城市貢獻(xiàn)了過半的奢侈品市場，但是下沉市場(三線以下地區(qū))在銷量增速上遙遙領(lǐng)先，具有更大發(fā)展?jié)摿?，特別是奢侈品牌沒有開設(shè)門店的地區(qū)，空間巨大

奢侈品銷量增速走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    未來國內(nèi)居民收入仍將會繼續(xù)走高，以及國內(nèi)消費(fèi)觀念的逐漸改變，對時尚與美的追求，以及免稅政策等因素的持續(xù)推進(jìn)，都將進(jìn)一步推動市場上奢侈品消費(fèi)的增長，市場供求關(guān)系決定下，奢侈品行業(yè)的市場平均成交價必然只會上漲，至少是不會下跌的。

2019-2025年我國奢侈品行業(yè)價格走勢預(yù)測（以2018年=100）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長以及消費(fèi)力的不斷提升，在加上國內(nèi)穩(wěn)定的社會發(fā)展環(huán)境，奢侈品在國內(nèi)的發(fā)展仍有較大的空間，特別是一些新的奢侈品品類和品牌，更符合中國現(xiàn)代消費(fèi)理念，或?qū)⒊蔀樾碌纳莩奁沸袠I(yè)增長點(diǎn)，預(yù)計2025年奢侈品行業(yè)市場規(guī)?？?cè)萘勘３衷?3659億元左右。

2019-2025年中國奢侈品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著我國奢侈品市場的不斷增加，將不斷吸引行業(yè)企業(yè)的數(shù)量增加，從而帶來產(chǎn)值的增長，預(yù)計到2025年其產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到16069億元。

2019-2025年中國奢侈品行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理