2019年中國光穩(wěn)定劑行業(yè)市場(chǎng)格局、生產(chǎn)產(chǎn)能及市場(chǎng)發(fā)展空間分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、光穩(wěn)定劑為特殊功能材料的生產(chǎn)提供關(guān)鍵性支撐

    光穩(wěn)定劑是提高高分子材料光穩(wěn)定性的一類加工助劑,能屏蔽或吸收紫外線,從而達(dá)到保護(hù)高分子材料.使其免受紫外線破壞的作用。

    高分子材料化學(xué)助劑是為改善高分子材料性能，改進(jìn)其物理機(jī)械性能、增強(qiáng)功能或提高某項(xiàng)特殊性能而加入高分子材料中的輔助物質(zhì)，主要為抗氧化劑、光穩(wěn)定劑、等助劑生產(chǎn)等。上游原材料由基礎(chǔ)化工類無機(jī)化工原料、有機(jī)化工原料制造業(yè)提供，下游廣泛應(yīng)用于制造塑料、化纖、合成橡膠、涂料、膠黏劑等化工行業(yè)高分子材料制造以及航天飛機(jī)、汽車、電子、機(jī)械、輕工等制造業(yè)所需的特定材料。

    高分子材料化學(xué)助劑的添加能夠提高高分子材料的特殊性能，能更高質(zhì)、有針對(duì)性的為下游實(shí)現(xiàn)各種特殊功能材料的生產(chǎn)提供關(guān)鍵性支撐。目前，高分子材料的發(fā)展還處于形成期，未來隨著下游產(chǎn)業(yè)對(duì)材料的性能提出更高要求，化學(xué)助劑也將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、差異化、專業(yè)化，發(fā)展空間廣闊。

高分子材料化學(xué)助劑產(chǎn)業(yè)鏈

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國光穩(wěn)定劑市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

高分子材料發(fā)展階段

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    高分子材料制品吸收紫外線后經(jīng)過氧化、降解反應(yīng)會(huì)引起外觀褪色、機(jī)械性能下降、壽命縮短等不良影響，光穩(wěn)定劑能抑制或減弱光對(duì)高分子材料的氧化降解作用，對(duì)材料起到防護(hù)作用。光穩(wěn)定劑主要包括：紫外線吸收劑、受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）、光屏蔽劑、光猝滅劑。其中，紫外線吸收劑（UVA）通過大范圍波長的紫外光，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)闊o害的熱和熒光釋放，對(duì)易變色材料起防護(hù)作用，屬于預(yù)防型光穩(wěn)定劑。工業(yè)上應(yīng)用最多的為二苯甲酮類和苯并三唑類；受阻胺類光穩(wěn)定劑（HALS）是通過捕獲自由基、分解氫過氧化物、捕獲重金屬、猝滅單線態(tài)氧的協(xié)同作用達(dá)到光防護(hù)效果，屬于滅失型光穩(wěn)定劑。最早工業(yè)化的是日本三菱研制開發(fā)的LS-744,即苯甲酸2,2,6,6-四甲基哌啶脂，HALS是目前發(fā)展最快的一類穩(wěn)定劑，占穩(wěn)定劑總量的44%。光屏蔽劑、猝滅劑由于含有金屬原子，對(duì)環(huán)境及工人身體影響很大，消費(fèi)占比和市場(chǎng)占有率較低且呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)。

光穩(wěn)定劑的作用和分類

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    光穩(wěn)定劑應(yīng)用廣泛且專業(yè)化、差異化程度高，有較高的附加價(jià)值。近年來，光穩(wěn)定劑產(chǎn)品價(jià)格維持較高水平，2016年利安隆光穩(wěn)定劑平均價(jià)格80元/公斤左右。從利安隆光穩(wěn)定劑業(yè)務(wù)毛利率水平變化來看，利安隆光穩(wěn)定劑毛利率不斷提升，2019年上半年光穩(wěn)定劑毛利率達(dá)到39.78%。

利安隆光穩(wěn)定劑毛利率

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    二、光穩(wěn)定劑競(jìng)爭(zhēng)格局良好，市場(chǎng)穩(wěn)步增長

    光穩(wěn)定劑廣泛應(yīng)用于制造塑料、化纖、合成橡膠、涂料等高分子材料制造。高分子材料應(yīng)用范圍廣，光穩(wěn)定劑作為提升性能必須添加的輔助劑，高分子材料產(chǎn)量的提升也拉動(dòng)了光穩(wěn)定劑市場(chǎng)的穩(wěn)步增長。2011-2014年下游高分子材料制品產(chǎn)量均呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，其中塑料制品CAGR為7.78%、合成橡膠為10.64%、化學(xué)纖維CAGR為6.89%、涂料CAGR為11.32%。2015-2017年塑料制品增長率保持在2%左右、合成橡膠5%左右、化學(xué)纖維2015年增速為10%隨后增速在0-2%之間、涂料2015、2016年增速在5%-10%隨后不斷下降。2018年以來，受供給側(cè)改革和環(huán)保政策影響，高分子材料產(chǎn)量雖然有所下降但高分子材料制品作為化工行業(yè)的重要材料仍會(huì)保持較大規(guī)模，2018年塑料制品產(chǎn)量為6042萬噸、化學(xué)纖維產(chǎn)量5011萬噸、涂料產(chǎn)量1746萬噸。

我國塑料制品產(chǎn)量

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我國化學(xué)纖維產(chǎn)量

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我國涂料產(chǎn)量情況

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    2018年全球光穩(wěn)定劑消費(fèi)量約6.57萬噸，消費(fèi)地區(qū)主要集中在美國、西歐及中國，合計(jì)消費(fèi)量占全球比重達(dá)60%以上；其次是中東、非洲就日本，合計(jì)消費(fèi)量占全球比重在15%左右。全球光穩(wěn)定劑主要生產(chǎn)廠家有30多家，其中BASF公司占據(jù)主要市場(chǎng)，其他企業(yè)則生產(chǎn)集中度不高，產(chǎn)能較為分散。

全球光穩(wěn)定劑地區(qū)產(chǎn)量占比（%）

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    在北美光穩(wěn)定劑市場(chǎng)中，受阻胺類消費(fèi)量占比最大達(dá)57%，其次是紫外線吸收劑，消費(fèi)量占比為43%。從生產(chǎn)企業(yè)來看，BASF是北美光穩(wěn)定劑生產(chǎn)的主導(dǎo)者，氰特公司則在二苯甲酮類領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

北美光穩(wěn)定劑消費(fèi)構(gòu)成（%）

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    在西歐光穩(wěn)定劑市場(chǎng)中，受阻胺類和紫外線吸收劑占據(jù)市場(chǎng)主要份額，占比分別為73%和27%。從企業(yè)來看，BASF公司以40%的市場(chǎng)份額維持西歐市場(chǎng)的龍頭地位；SABO公司則是西歐第二大生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)份額近20%。

西歐光穩(wěn)定劑消費(fèi)構(gòu)成（%）

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    在日本光穩(wěn)定劑市場(chǎng)中，受阻胺類和并三唑類并列第一，占光穩(wěn)定劑總消費(fèi)量的比重均為47%，受阻胺類光穩(wěn)定劑主要用于聚烯烴類產(chǎn)品，并三唑類光穩(wěn)定劑主要用于聚烯烴、PC、ABS和PVC。從生產(chǎn)企業(yè)來看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光穩(wěn)定劑的主要生產(chǎn)企業(yè)。

日本光穩(wěn)定劑消費(fèi)構(gòu)成（%）

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    在中國光穩(wěn)定劑市場(chǎng)中，受阻胺類為消費(fèi)量最大的品種，占比高達(dá)62%；其次分別是苯并三唑類和二苯甲酮類，占比分別為21%、17%。從企業(yè)來看，宿遷聯(lián)盛和振興化工主要以受阻胺類為主；利安隆產(chǎn)品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑。

中國光穩(wěn)定劑消費(fèi)構(gòu)成（%）

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    行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局良好，國內(nèi)外公司均有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力。國內(nèi)生產(chǎn)光穩(wěn)定劑的公司主要有利安隆、威海金威、天罡助劑、聯(lián)盛化學(xué)等公司。國際生產(chǎn)光穩(wěn)定劑的公司主要為來自德國、美國、日本、臺(tái)灣公司，如德國巴斯夫、美國的Addivant、日本的Chemipro、Shipro、ADK、城北化學(xué)，臺(tái)灣的永光化學(xué)。

光穩(wěn)定劑產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

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    分產(chǎn)品看，生產(chǎn)紫外吸收劑的公司來自德國、中國、日本和臺(tái)灣，產(chǎn)能差距較小。受阻胺類光穩(wěn)定劑的生產(chǎn)公司眾多，產(chǎn)能格局層次鮮明，巴斯夫、SABO和聯(lián)盛產(chǎn)能在萬噸以上，天罡和產(chǎn)能擴(kuò)建后的標(biāo)的公司帝盛產(chǎn)能在8000噸左右。

國內(nèi)光穩(wěn)定劑產(chǎn)能

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2019年中國光穩(wěn)定劑產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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