2019年中國(guó)公有云服務(wù)支出將達(dá)到855.1億元 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)分析[圖]

    2019年Q3四大云計(jì)算廠商的資本支出繼續(xù)回升。從北美四大云計(jì)算廠商(亞馬遜、微軟和谷歌、Facebook)的資本支出來(lái)看，2019年第一季度的同比和環(huán)比增速均有所下降，達(dá)到兩年低點(diǎn)，第二季度增長(zhǎng)恢復(fù)后，第三季度資本支出繼續(xù)回升。分析認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)是漸進(jìn)的，在當(dāng)前需求和未來(lái)預(yù)期的推動(dòng)下，云廠商將繼續(xù)加大對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的投資。

    四家云計(jì)算供應(yīng)商中，谷歌三季度的支出為67.32億美元，亞馬遜、微軟和facebook的支出分別為33.85億美元、33.85億美元和35.32億美元，其中谷歌的資本支出增幅最大，而亞馬遜的資本支出同比、環(huán)比增長(zhǎng)最快?？偠灾?019Q3四家云計(jì)算制造商的資本支出達(dá)到了170.34億美元，同比增長(zhǎng)15.45%。在經(jīng)歷了2019Q1的低谷之后，資本支出在第二季度出現(xiàn)了連續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)這種增長(zhǎng)還將繼續(xù)。

2018 年全球公有云市場(chǎng)份額（百萬(wàn)美元）

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018 年亞洲云計(jì)算市場(chǎng)份額

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    最新數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球四大云服務(wù)提供商IaaS PaaS的市場(chǎng)份額從2016年初的57%上升到72%。在此期間，亞馬遜IaaS+PaaS的全球市場(chǎng)份額約為40%，而微軟、谷歌和阿里巴巴的份額一直在上升，云巨頭能充分利用技術(shù)、資本、規(guī)模和品牌等方面的優(yōu)勢(shì)。

    2019年上半年，中國(guó)公共云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS+PaaS+SaaS）達(dá)到54.2億美元，IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)72.2%，PaaS市場(chǎng)增長(zhǎng)率為92.6%，處于高速發(fā)展期。我國(guó)公共云市場(chǎng)的集中度不斷提高，前十的制造商占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。

    就IaaS市場(chǎng)而言，阿里、騰訊、中國(guó)電信和亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)排名前五，占總市場(chǎng)份額的75.3%。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，阿里、騰訊、AWS、中國(guó)電信、華為總共占據(jù)了74%的市場(chǎng)份額。五大制造商繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

    2019 上半年中國(guó)公有云 IaaS 廠商市場(chǎng)份額占比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2019上半年中國(guó)公有云 IaaS+PaaS 廠商市場(chǎng)份額占比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)公有云計(jì)算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》

    從全球來(lái)看，云市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。另一方面，市場(chǎng)份額向巨頭集中的趨勢(shì)非常明顯，各大云廠商都在專注于各自的優(yōu)勢(shì)和資源，大力發(fā)展云業(yè)務(wù)。云巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，預(yù)計(jì)將推動(dòng)云巨頭加大資本支出，加快云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善上游產(chǎn)業(yè)鏈。

    在過(guò)去的幾年里，海外云供應(yīng)商經(jīng)歷了一個(gè)從需求到庫(kù)存的循環(huán)周期，但是隨著5G業(yè)務(wù)的全球環(huán)境繼續(xù)下滑，分析認(rèn)為數(shù)據(jù)中心的需求增長(zhǎng)仍然是確定的。隨著資本支出的持續(xù)復(fù)蘇和5G的全面啟動(dòng)，大型數(shù)據(jù)中心是必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施。作為中國(guó)移動(dòng)確定的5G戰(zhàn)略的重要組成部分，新的“移動(dòng)云”品牌由移動(dòng)重磅推出，計(jì)劃三年投資1000億，直接指向公共云的第一陣營(yíng)。有理由相信，中國(guó)移動(dòng)的收入將帶來(lái)國(guó)內(nèi)云資本支出的大幅增長(zhǎng)，并將加快國(guó)內(nèi)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，并推動(dòng)IDC、服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、光纖連接器和PCB等上游的需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年起，中國(guó)通信業(yè)將迎來(lái)5G云的全面發(fā)展。

    2019年11月14日，在2019年中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)表示，移動(dòng)云的發(fā)展目標(biāo)是在三年內(nèi)進(jìn)入國(guó)內(nèi)云服務(wù)提供商第一陣營(yíng)，三年內(nèi)總投資超過(guò)1000億元。中國(guó)移動(dòng)云計(jì)算覆蓋了IaaS, PaaS, SaaS三重系統(tǒng),IaaS, PaaS擁有超過(guò)18個(gè)類別,與華為、UCLOUD等多個(gè)制造商合作,中國(guó)移動(dòng)成功實(shí)現(xiàn)千帆行動(dòng),SaaS應(yīng)用程序引入近1000款,2019年SaaS收入超過(guò)2億元。截至2019年10月，移動(dòng)云資源池覆蓋整個(gè)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了“N+31+X”的綜合多層次資源池體系。其中，直接管理資源池的客戶數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)，遍布全國(guó)31個(gè)省。

    在公共云市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，以阿里、騰訊為代表的國(guó)內(nèi)云頭部廠商在資本支出和市場(chǎng)擴(kuò)張方面更加積極。據(jù)估計(jì)，2018-2022年，中國(guó)公共云市場(chǎng)CAGR達(dá)到22%。據(jù)預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)公共云服務(wù)支出將達(dá)到855.1億元，2022年將達(dá)到3024億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為32.4%。結(jié)合未來(lái)3年中國(guó)公共云的規(guī)模估算，中國(guó)移動(dòng)未來(lái)3年投資1000億元，預(yù)計(jì)將對(duì)總資本支出產(chǎn)生15% - 43%的影響，將為市場(chǎng)帶來(lái)顯著增長(zhǎng)。