2018年中國動(dòng)物疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及行業(yè)劣勢分析[圖]

    一、市場現(xiàn)狀

    隨著我國社會(huì)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，人民群眾的生活水平在不斷提升，人們對(duì)于公共安全領(lǐng)域越發(fā)重視，尤其是肉、蛋、奶等食品安全領(lǐng)域，且隨著信息傳播方法和速度的加快，使得全國動(dòng)物疫情信息傳播速度快，加深了人們對(duì)于動(dòng)物防疫的信息普及。而且動(dòng)物疫苗分為基礎(chǔ)疫苗和季節(jié)性疫苗，也就說動(dòng)物需要多次接種不同類型的疫苗。在各級(jí)政府和人民群眾對(duì)于食品安全的重視下，以及近年爆發(fā)的動(dòng)物傳染疫情和人畜共患的疫情，加深了人們對(duì)于動(dòng)物防疫是控制傳染病傳播的最有效手段的概念，未來我國疫苗需求旺盛，市場機(jī)會(huì)巨大，前景十分可觀。

2017-2018年全國畜牧業(yè)不同品牌產(chǎn)品年末存欄量情況

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動(dòng)物用疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

    很長一段時(shí)期內(nèi)，國家對(duì)動(dòng)物衛(wèi)生防疫工作采取計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理模式，直至2010年，行業(yè)市場化意識(shí)開始逐步覺醒。其中，以口蹄疫市場苗銷售為代表的自下而上的嘗試，以及以《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置規(guī)劃（征求意見稿）》發(fā)布為代表的自上而下的突破最具代表性，我國動(dòng)物疫苗行業(yè)市場化轉(zhuǎn)型就在行業(yè)參與各方的努力下上路前行。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，我國動(dòng)物疫苗市場銷售額已達(dá)到了132.92億元，2011年以來，復(fù)合增速接近10%。其中，市場化銷售額77.14億元，占比58.03%。

2011-2018年我國動(dòng)物疫苗市場銷售額復(fù)合增速接近10%

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2011-2018年我國動(dòng)物疫苗市場銷售額復(fù)合增速18%左右

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    2018年8月，我國發(fā)生非洲豬瘟疫情，1年多時(shí)間以來，疫情由北向南傳播，我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)受損嚴(yán)重。2018年11月份開始，全國能繁母豬存欄量出現(xiàn)加速下滑態(tài)勢，截至2019年9月，全國能繁母豬存欄量同比下滑幅度達(dá)到38.90%。我國生豬價(jià)格也自2019年1月底開始步入上行通道，截至2019年11月，全國生豬價(jià)格已達(dá)到39.31元/公斤，較年初上漲202.15%。

2018年11月開始全國能繁母豬存欄出現(xiàn)加速下滑態(tài)勢

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2019年1月底開始我國生豬價(jià)格步入上行通道

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    當(dāng)前，國內(nèi)生豬產(chǎn)能已有較大幅度的去化，國內(nèi)生豬存欄處于相對(duì)底部的位置，未來生豬存欄整體上會(huì)由底部震蕩向逐步恢復(fù)演變。受非洲豬瘟疫情影響，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，大量的散戶由于防疫水平不佳、資金水平不足等因素被淘汰，規(guī)模養(yǎng)殖場，尤其是集團(tuán)化養(yǎng)殖場，順勢擴(kuò)張，成為本輪周期復(fù)養(yǎng)、擴(kuò)張的主力，相應(yīng)地，國內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖程度會(huì)有較大幅度的提升。預(yù)計(jì)2021年，年出欄3000頭以上養(yǎng)殖場出欄量占比將提升至45%以上（受疫情影響，本輪周期規(guī)模化進(jìn)程提速，以18年為基數(shù)，該比例年均提升7pct）。

2021年生豬年出欄3000頭以上規(guī)模場出欄占比提升至45%以上

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    作為養(yǎng)殖后周期，動(dòng)物疫苗整體銷售將受益于國內(nèi)生豬存欄的恢復(fù)，尤其是隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)模程度的提升，高端苗市場將進(jìn)入增長黃金期。以口蹄疫疫苗為例，2018年，國內(nèi)口蹄疫疫苗銷售額35億元左右，其中，市場苗17億元左右，整體滲透率在25%左右。隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)，口蹄疫市場苗整體滲透率將穩(wěn)定提升至45%以上，相應(yīng)地，口蹄疫市場苗將新增13.5-16.8億元市場銷售額。

2018年口蹄疫市場苗整體滲透率在25%左右

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2021年預(yù)計(jì)口蹄疫市場苗滲透率將穩(wěn)定提升至45%以上

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    二、競爭格局

    我國動(dòng)物疫苗行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展的十余年：由最初的28家企業(yè)發(fā)展到2018年的105家，產(chǎn)品由最初的10余種發(fā)展到目前的400余種。但行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問題也愈發(fā)突出，導(dǎo)致國內(nèi)動(dòng)物疫苗企業(yè)競爭異常激烈。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年銷售額前10名企業(yè)銷售額占國內(nèi)市場份額的59.77%，而其余90余家企業(yè)則分?jǐn)偸Ｓ?0.23%的市場，大量企業(yè)年銷售額不足1億元。

2018年前10名企業(yè)銷售額達(dá)到79.44億元

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2018年前10名企業(yè)銷售占比接近60%

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    我國生物制品行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場上動(dòng)物疫苗產(chǎn)品的供給能力遠(yuǎn)大于需求，絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用水平處在較低的位置。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，活疫苗產(chǎn)能利用率25.42%，滅活疫苗產(chǎn)能利用率25.30%。

2018年我國動(dòng)物疫苗供大于求，產(chǎn)能利用水平較低

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    產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)產(chǎn)能利用率低，隨著市場化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，許多中小企業(yè)將會(huì)被逐步淘汰，兼并重組是行業(yè)大勢所趨：1）落后產(chǎn)能淘汰（產(chǎn)品沒有創(chuàng)新）；2）尋求與資本的結(jié)合點(diǎn)，比如，科創(chuàng)板上市、產(chǎn)業(yè)資本介入等；3）優(yōu)勢互補(bǔ)，比如瑞普生物收購華南生物實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和區(qū)域的互補(bǔ)；4）業(yè)務(wù)延展，從經(jīng)濟(jì)動(dòng)物切入伴侶動(dòng)物賽道，比如生物股份攜手日本共立；5）海外并購，尋求海外并購標(biāo)的，全球布局。

國內(nèi)動(dòng)物保健行業(yè)整合路徑

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    三、行業(yè)劣勢分析

    1.我國動(dòng)物疫苗產(chǎn)品較為單一

    近年來，我國動(dòng)物疫苗發(fā)展迅速，動(dòng)物疫苗的產(chǎn)品數(shù)量和種類都在不斷提升，但是在我國禽畜類的傳染病和流行病十分復(fù)雜的狀況下，我國動(dòng)物疫苗生產(chǎn)企業(yè)普遍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，品種單一等問題，整體偏重于豬、禽等，牛羊、寵物、水產(chǎn)疫苗種類偏少，而且產(chǎn)品資料和科技含量相對(duì)不高，還不能滿足國內(nèi)動(dòng)物防疫的需求。

    2.專業(yè)人員相對(duì)缺乏

    由于動(dòng)物疫苗有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，我國的養(yǎng)殖戶整體專業(yè)技術(shù)水平、管理水平和對(duì)動(dòng)物防疫的認(rèn)知度不高，且在動(dòng)物疫苗產(chǎn)品使用和銷售都需要更專業(yè)的復(fù)合型人才來指導(dǎo)產(chǎn)品的使用，要求動(dòng)物疫苗產(chǎn)品的技術(shù)人員深入到基層和一線去指導(dǎo)產(chǎn)品的使用，很多人不愿從事相關(guān)行業(yè)，從而導(dǎo)致專業(yè)人員相對(duì)缺乏。