2019年三季度中國消費趨勢指數(shù)、新消費勢力及2020全球新消費領(lǐng)域發(fā)展趨勢[圖]

    一、中國新消費勢力正在崛起

    2018年以來，花西子、完美日記、元気森林、HomeFacialPro、喜茶、新氧等一眾新品牌，借助著淘寶直播、抖音、小紅書等一系列新渠道，在短時間內(nèi)快速發(fā)展壯大。

    同時，這些新興品牌把握住了消費趨勢，借助天貓雙11走進大眾消費視野，贏得年輕消費者青睞。在天貓公布的雙11“億元俱樂部”上，三只松鼠、花西子、HomeFacialPro和完美日記等一系列互聯(lián)網(wǎng)品牌紛紛進入陣營。

    隨著消費者結(jié)構(gòu)的變化，消費者需求的升級，帶動消費市場新一輪的更新?lián)Q代。新消費領(lǐng)域未來趨勢與創(chuàng)新成為消費企業(yè)共同的思考。

    2019年第三季度中國消費趨勢指數(shù)報告顯示，第三季度中國消費趨勢指數(shù)為114點，繼續(xù)保持高位運行。

    下線城市消費信心保持平穩(wěn)且呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，宏觀政策利好與持續(xù)的城鎮(zhèn)化進程正在釋放三、四線城市的消費潛力。根據(jù)報告，2015至2019年中國的快消品整體市場60%的增長額來自于下線城市。

    中國消費者趨勢指數(shù)的這一良好態(tài)勢與中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)的態(tài)勢相吻合。國家統(tǒng)計局數(shù)第三季度GDP增長6.0%，綜合來看，前三季度國民經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，延續(xù)了總體平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，這為消費趨勢指數(shù)的高位運行奠定了基礎(chǔ)。

    第三季度構(gòu)成中國消費趨勢指數(shù)的三大要素均呈現(xiàn)穩(wěn)中有進的態(tài)勢。其中，就業(yè)預(yù)期達78點，較上一季度增長1個點，顯示78%的中國消費者認為未來就業(yè)形勢好或者較好。個人經(jīng)濟情況和消費意愿與上一季度基本持平，分別為70點、61點。

2019年第三季度中國及全球消費趨勢指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國社會消費品零售行業(yè)市場消費調(diào)查及經(jīng)營模式分析報告》

2019年第三季度中國消費趨勢指數(shù)構(gòu)成要素

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    各級別城市消費趨勢指數(shù)均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，三線城市領(lǐng)漲。第三季度一二線城市消費趨勢指數(shù)為114點和119點，較去年同期分別增長7個點、8個點。三線城市消費趨勢指數(shù)增長最為顯著，較去年同期增長10個點達到121點。

中國城市消費趨勢分城市級別

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三線城市消費者對國家與個人經(jīng)濟情況持積極態(tài)度。82%的三線城市消費者對中國未來12個月經(jīng)濟形勢持積極的預(yù)期，較上一季度增長2個點。從構(gòu)成中國消費趨勢指數(shù)的要素看，第三季度三線城市的就業(yè)預(yù)期達到75點，遠高于一、二線城市的64點與70點；個人經(jīng)濟情況為80點，同樣高于一、二線城市的77點與78點；消費意愿為66點。

    三四線城市的增長潛力隨著城市化進程逐步釋放。目前下線城市擁有1.2億潛力人群，他們對未來一年購買力持樂觀態(tài)度。其中，有56%的人每月可支配收入超過3000元，26%的人具備本科及以上學(xué)歷。下線城市潛力人群愿意嘗試新品和愿意升級的占比分別為31%和55%，高于上線城市消費者的24%和53%。

    2019年中國的快消品整體市場規(guī)模已超過9000億元，較2015年約增加1900億元，其中59%的增長額由下線城市貢獻?；钴S的下線城市市場已成為快消品市場的核心增長動力。

活躍的下線城市市場是快消品市場的核心增長動力

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三線城市消費者追求潮流時尚，更愿意嘗試新產(chǎn)品

    三線城市消費者家庭支出逐年上升，數(shù)據(jù)顯示，第三季度58%的消費者表示其家庭支出呈現(xiàn)增長。相較于一、二線城市，三線城市的消費者愿意把更多的錢花在改善基礎(chǔ)條件上，如15%的消費者在住房改善方面增加支出（一、二線城市為5%）；14%的消費者將更多的錢花在保健產(chǎn)品及服務(wù)上（一、二線城市為8%）。

相較一、二線城市，他們更多花費在住房等基礎(chǔ)生活改善

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時，三線城市的消費者更加包容社會，但也有很強的自我意識。從社會層面看，32%的三線城市消費者能夠接納、包容不同的觀念和現(xiàn)象，高于一、二線城市的26%。35%的三線城市消費者愿意更多的回饋或奉獻社會，高于一、二線城市的29%；從個體層面看，27%的三線城市消費者更關(guān)注自我想法，一、二線城市為24%；31%的三線城市消費者能夠研究分析形成自己的判斷，高于一、二線城市的23%。

    三線城市的消費者追求潮流與時尚，也更愿意嘗試新產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，56%的三線城市消費者喜歡被認為是時髦的人，一、二線城市僅有44%；54%的三線城市消費者同意“我喜歡追求流行/時髦與新奇的東西”，高于一、二線城市的48%。同時，63%的三線城市消費者對新商品或新式服務(wù)有強烈的興趣，而一、二線城市為55%；56%三線城市消費者表示自己通常是新產(chǎn)品的早期使用者，同樣高于一、二線城市的48%。

    三線城市的消費者也更愿意為明星代言買單。44%的三線城市消費者表示會購買自己喜歡的偶像明星穿著或代言的品牌，高于一、二線城市的38%。

消費者表示會購買自己喜歡的偶像明星穿著或代言的品牌城市分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三線城市將是未來中國市場的核心增長動力。在消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費升級的共同作用下，三線城市消費潛力人群不斷壯大，他們追求潮流與時尚，崇尚高生活品質(zhì)。他們樂觀的消費意愿，無疑在向市場傳遞積極的信號。品牌商們只有先人一步，把握和刺激三線城市消費者日益增長的品質(zhì)消費需求，才能更快更準(zhǔn)地搶占市場，獲取先機。

    二、2019-2020全球新消費領(lǐng)域發(fā)展趨勢

    新趨勢一：95后成為新消費主力軍，倡導(dǎo)個性化消費

    相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年95后出生人口約占全球人口的30%，在中國約占20%。而調(diào)查顯示，約四分之一的電商用戶為95后，加上開始上大學(xué)的00后，網(wǎng)購用戶規(guī)模逐漸上升，年輕化趨勢顯著。

    這個從出生就開始接觸互聯(lián)網(wǎng)的群體，正在以驚人的成長速度和龐大的人群規(guī)模，接棒成為新消費的主力人群，他們的消費特征和消費理念，成為預(yù)判消費趨勢的重要參考。

    在消費方面，95后更加重視生活品質(zhì)、健康和消費體驗，倡導(dǎo)理性消費，追求品牌個性化。

    新趨勢二：中國休閑食品電商市場規(guī)模將進一步擴大

    數(shù)據(jù)顯示，2018年中國休閑食品電商市場銷售額為621.3億元，增速達到23.4%。預(yù)測未來中國休閑食品電商市場規(guī)模將進一步擴大，到2020年中國休閑食品電商市場銷售額將達到964.0億元。

2017-2020年中國休閑食品電商市場銷售額及增長率走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前中國休閑食品電商市場頭部企業(yè)相對穩(wěn)定，三只松鼠、百草味、良品鋪子連續(xù)三年成為TOP3企業(yè)。

    值得一提的是，于今年7月上市的三只松鼠。作為，中國第一家定位于純互聯(lián)網(wǎng)食品品牌的企業(yè)，三只松鼠以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托，利用B2C平臺實行線上銷售，開創(chuàng)了一個以食品產(chǎn)品的快速、新鮮的新型食品零售模式。

    在今年雙11期間，三只松鼠官方公布數(shù)據(jù)顯示，三只松鼠線上渠道累計銷售突破9.23億元，包攬?zhí)熵埰炫灥?、天貓超市、京東超市、京東旗艦店、社交電商、蘇寧易購旗艦店、唯品會、考拉海購、當(dāng)當(dāng)?shù)?大平臺第一。線下渠道累計銷售突破1.26億元，同比增幅226%。

    新趨勢三：母嬰平臺社交化營銷潛力巨大

    目前90及95后人群開始走進適育年齡，母嬰用戶主力人群更新?lián)Q代，而這部分人群對互聯(lián)網(wǎng)依賴程度高，她們更傾向于從互聯(lián)網(wǎng)上獲取資訊、知識，進行論壇交流、電商消費等。

    數(shù)據(jù)顯示，83.2%的受訪綜合母嬰平臺孕期用戶表示喜歡“被種草”。

    隨著中國電商體系發(fā)展成熟，孕期用戶可選擇的消費渠道和消費商品種類越來越豐富，因此類似于“種草”等個性化推薦行為更容易被接受。

    目前綜合母嬰平臺也開始推出社群討論、種草推薦等頻道，并成為孕期用戶主要“被種草”渠道，能夠有效利用其偏好，實現(xiàn)社交化運營。

2019年上半年中國綜合母嬰平臺孕期用戶關(guān)于“被種草”偏好情況調(diào)查

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新趨勢四：智能家居制造持續(xù)升級

    目前，智能家居被視為新的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用入口，應(yīng)用場景相對廣泛，包括影音娛樂、家庭安防、智能衛(wèi)浴、智能廚房、智能睡眠等。亞馬遜、阿里、喜馬拉雅、小米、美的、海爾等各類企業(yè)都開始布局相關(guān)應(yīng)用。

智慧家居主要應(yīng)用領(lǐng)域情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在智能家居產(chǎn)品方面，小米一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。小米智能家居圍繞小米手機、小米電視、小米路由器三大核心產(chǎn)品，由小米生態(tài)鏈企業(yè)的智能硬件產(chǎn)品組成一套完整的閉環(huán)體驗。目前已構(gòu)成智能家居網(wǎng)絡(luò)中心小米路由器、家庭安防中心小蟻智能攝像機、影視娛樂中心小米盒子等產(chǎn)品矩陣，輕松實現(xiàn)智能設(shè)備互聯(lián)，提供智能家居真實落地、簡單操作、無限互聯(lián)的應(yīng)用體驗。

    數(shù)據(jù)顯示，今年的雙11，小米全渠道支付金額超61億元，天貓平臺品牌旗艦店支付金額超21億元，蟬聯(lián)天貓平臺品牌旗艦店支付金額7連貫。其中，小米AIoT產(chǎn)品全平臺銷量超555萬件，同比去年雙十一增長148%。

    三、2019全球新消費勢力榜評選火熱進行中

    日前2019全球新消費品牌獎項評選共設(shè)八大獎項，包括新消費平臺、跨境電商、智能電子產(chǎn)品、美妝個護、母嬰、品質(zhì)生活、醫(yī)美、食品八大熱門消費領(lǐng)域。

    “年度最佳新消費平臺/品牌”評選領(lǐng)域涉及電商平臺、零售、加盟連鎖、消費服務(wù)機構(gòu)等;

    “年度最佳跨境電商平臺/品牌”評選領(lǐng)域為全球跨境電商企業(yè)等;

    “年度最佳智能電子產(chǎn)品品牌”評選領(lǐng)域包括5G手機、智能電視、智能音箱、門鎖、智能手環(huán)、兒童手表、掃地機器人等;

    “年度最佳美妝個護品牌”評選領(lǐng)域包括香水彩妝、護膚、洗發(fā)、身體護理等;

    “年度最受喜愛母嬰用品品牌”評選領(lǐng)域包括營養(yǎng)輔食、奶粉、嬰兒車、紙尿褲、喂養(yǎng)用品、洗護用品、媽媽用品等;

    “年度最佳品質(zhì)生活服務(wù)品牌”評選領(lǐng)域包括教育培訓(xùn)、超市賣場、娛樂機構(gòu)、餐飲美食等;

    “年度最受關(guān)注醫(yī)美品牌”評選領(lǐng)域包括植發(fā)、口腔、美容整形機構(gòu)等;

    “年度最受喜愛食品品牌”評選領(lǐng)域包括白酒、干邑、休閑食品、袋泡茶、飲料、滋補養(yǎng)生、保健品等。

    四、機會：在存量市場中讓商品重新流通起來

    過去所有品牌與渠道都是圍繞增量市場建立的，但當(dāng)存量市場越來越重要的時候，新的平臺就一定會誕生。

    以存量市場為核心的平臺有兩種形態(tài)：二手交易平臺與租賃平臺。商業(yè)形態(tài)不同的原因是商品核心特征不一樣。

    1.二手交易平臺

    二手交易平臺提供的是新老商品價差足夠大的商品。消費者在購買此類商品的時候為品牌、投資等付出了較大溢價，因此存在客觀的折價空間。在二手市場中，商品單價較高，賣方有動力處理殘值，買方有動力“撿便宜”，平臺也有毛利空間。

    最典型的行業(yè)是房、車和奢侈品。

    2.租賃平臺

    所以存量市場的商品流通不只是簡單的買與賣，而是多種方式共存的復(fù)合市場。平臺需要根據(jù)商品特性提供相應(yīng)的解決方案，才能在存量市場時代生存下來。

    3、消費者向虛擬世界遷移

    虛擬世界消費指的是所有在線上進行的、側(cè)重精神層的虛擬物品消費，如長短視頻、小說、游戲、社交、虛擬物品、虛擬偶像等。

    但是，如果只從消費金額的角度來理解消費者行為，是狹隘的。對消費者偏好和行為的思考從消費金額延伸到消費時長，且認為這是更值得關(guān)注的一個維度。

    有兩組數(shù)據(jù)很有意思。

    根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，2018年，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.29億，全年新增網(wǎng)民5653萬，互聯(lián)網(wǎng)普及率達59.6%，較2017年底提升3.8個百分點。我國網(wǎng)民的人均周上網(wǎng)時長為27.6小時，較2017年提高0.6個小時。網(wǎng)民上網(wǎng)人數(shù)與上網(wǎng)時長增長已接近峰值。

    截止2018年底，抖音國內(nèi)DAU突破2.5億，國內(nèi)MAU突破5億。愛奇藝與騰訊的會員接近1億人，付費滲透率達到15%且在不斷增長。閱文在線MAU突破2.14億戶，較上年同期增長11.5%；用戶平均月付費額達24.1元，同比增長8.1%。

    可以看到，一方面是新增流量枯竭，另一方面存量網(wǎng)民線上滲透率與參與度仍舊高速增長，這反應(yīng)出用戶在虛擬世界中沉浸度的不斷提高，趨勢不可逆。

    機會：內(nèi)容永遠有小機會；工具是階段性機會；大機會依舊是平臺
首先是內(nèi)容。

    無論是電影、音樂、視頻還是游戲，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容是消費者消費的核心。在海量內(nèi)容反復(fù)教育下，消費者對于內(nèi)容品鑒能力不斷上升。過去簡單粗暴的流量套路在各個細分行業(yè)不再可行。

    《流浪地球》的成功依靠的是劇組4年的精心打磨?！峨[形守護者》《自走棋》能成為Steam平臺的黑馬游戲也是團隊良心制作的結(jié)構(gòu)。

    簡單粗暴的時代正在過去，未來屬于認真做產(chǎn)品做內(nèi)容的團隊。

    需要提醒的是，對于投資人來說，不認為投資內(nèi)容是好的投資策略。好內(nèi)容需要大量的時間打磨，但好內(nèi)容能夠成為爆款產(chǎn)生商業(yè)價值，卻取決于大量外部因素。好的投資人應(yīng)該在不確定中尋找確定性，避免在不確定且不可控的環(huán)境下一局定勝負。

    其次是工具。

    隨著線上平臺的不斷發(fā)展，消費者對于內(nèi)容的要求不斷提升。從短文字代表的blog，到長文字的網(wǎng)文，到nice為代表的圖片，到長視頻，再到短視頻，內(nèi)容形式的翻新促使內(nèi)容創(chuàng)作也發(fā)生變化。

    然而專業(yè)內(nèi)容的出現(xiàn)并不會替代普通消費者的參與感。消費者依然有很強的表達訴求。因此下一波的機會來自于技術(shù)進步帶來的MGC。所謂MGC，即Machine-GeneratedContent，機器可以幫助用戶完成內(nèi)容的創(chuàng)作。

    舉個例子，美圖的興起就是借用更好的濾鏡技術(shù)，降低消費者創(chuàng)作優(yōu)質(zhì)圖像內(nèi)容的門檻。同樣的趨勢，也一定會發(fā)生在視頻、小說、影視等等行業(yè)。

    但工具沒有門檻，如果無法通過工具批量獲得用戶的同時及時轉(zhuǎn)型為社區(qū)，就沒有壁壘。美圖與快手，是最好的對比案例。

    最后是平臺。

    平臺是投資人最喜歡也最應(yīng)該關(guān)注的方向。平臺的價值在于它掌握了本領(lǐng)域內(nèi)容的話語權(quán)。創(chuàng)作者在平臺上實現(xiàn)自己的價值，消費者在平臺上完成內(nèi)容的消費。

    不僅是閱文，長視頻領(lǐng)域的愛奇藝、騰訊視頻，音樂領(lǐng)域網(wǎng)易云音樂、QQ音樂，游戲領(lǐng)域Steam，二次元領(lǐng)域的bilibili，都是如此。

    對于投資人來說，這是最好的投資方向，也是最難的投資方向。

    任何一個細分領(lǐng)域平臺公司最終只可能存活1~2家公司，在這樣殘酷的市場競爭環(huán)境下，創(chuàng)始人必須既是行業(yè)老兵，擁有對行業(yè)更深的見解和認知，又需要對市場環(huán)境有清醒的判斷，踏準(zhǔn)市場發(fā)展的節(jié)奏，還需要對對資本有足夠的敬畏，善用資本擴大競爭優(yōu)勢。

    以快手為例，從最早的GIF圖片，到后來的短視頻，項目既抓住了4G普及降費后的市場紅利期，又善于利用資本擴大領(lǐng)先的優(yōu)勢，最終成為全球最大的短視頻社區(qū)。

    當(dāng)然，在一個快手成功的同時，背后可能是上百個類似團隊的死去。對于投資人來說，能否投中最后的贏家，既需要有過人的眼光和判斷，也需要果斷下注的勇氣和決心。

    當(dāng)前，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著內(nèi)外環(huán)境重大變化帶來的新矛盾、新挑戰(zhàn)，但我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，擁有足夠的韌性、巨大的潛力和不斷迸發(fā)的創(chuàng)新活力。把握經(jīng)濟發(fā)展大趨勢，抓住我國經(jīng)濟發(fā)展中的根本性、全局性問題，要處理好短期與中長期、內(nèi)需與外需、開放和改革的關(guān)系，以擴大開放和深化改革釋放發(fā)展?jié)摿褪袌龌盍?，由此贏得主動、贏得未來。

    既要看短期經(jīng)濟下行壓力，又要看中長期經(jīng)濟增長趨勢

    當(dāng)前，我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂。從短期來看，我國經(jīng)濟增長面臨較大的下行壓力，面臨兩難多難問題增多的復(fù)雜局面；但從中長期來看，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級蘊藏著巨大的增長潛力，并為解決兩難多難問題提供重要空間。

    一方面，短期經(jīng)濟下行壓力加大。改革開放40年來，我國GDP年均增長9.5%，隨著經(jīng)濟體量不斷增大，GDP增速放緩的態(tài)勢明顯。當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，消費增速減慢，有效投資增長乏力。這其中既有周期性因素，但更多是結(jié)構(gòu)性、體制性的，必須保持定力、增強耐力，勇于攻堅克難。

    另一方面，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型蘊藏著巨大增長潛力。經(jīng)過40多年的改革發(fā)展，中國總體上進入工業(yè)化后期，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級呈現(xiàn)不少新特點。一是我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g。未來10年，我國第三產(chǎn)業(yè)占比有望從當(dāng)前的52.2%提升到65%左右；城鎮(zhèn)居民服務(wù)型消費占比有望從當(dāng)前的45%左右提升到60%左右；戶籍人口城鎮(zhèn)化率有望從43.37%提升到65%左右。隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)的變革和升級，內(nèi)需潛力疊加可達20萬億美元以上，將支撐未來5年至10年6%左右的經(jīng)濟增長。二是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中蘊含的巨大內(nèi)需潛力，有利于形成中長期發(fā)展的良好預(yù)期。初步測算，如果我國最終消費率達到60%左右，屆時消費規(guī)模將達到45萬億至50萬億元人民幣左右，新增市場空間將達10萬億元人民幣以上；如果服務(wù)業(yè)占比達到65%，將帶來數(shù)十萬億元人民幣以上的投資空間；隨著鄉(xiāng)村振興與新型城鎮(zhèn)化融合發(fā)展，將直接帶動近百萬億元人民幣左右的投資與消費需求。三是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級不僅決定增長速度，而且決定發(fā)展質(zhì)量。未來5年至10年，內(nèi)需潛力的釋放將帶來巨大的疊加效應(yīng)，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造提供新的市場空間；更重要的是，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級有助于提高經(jīng)濟增長質(zhì)量，例如新增長的就業(yè)彈性明顯提升。

    當(dāng)前和今后一個時期，無論是化解短期矛盾，還是實現(xiàn)中長期經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，關(guān)鍵在于以全面深化改革激發(fā)市場活力。一是鼓勵支持民營經(jīng)濟發(fā)展。要打破各種壟斷，尤其要打破服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的各種壟斷，有效釋放市場活力，使民營經(jīng)濟在市場需求引導(dǎo)下實現(xiàn)有效投資，把潛在的增長動力轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的經(jīng)濟競爭力。二是不斷優(yōu)化營商環(huán)境。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，注重形成公開市場、公平競爭的大環(huán)境。要強化競爭政策的基礎(chǔ)性地位，并建立與之相適應(yīng)的公平競爭審查制度；深化市場化改革，建設(shè)城鄉(xiāng)統(tǒng)一用地市場，促進城鄉(xiāng)要素雙向流動。三是著力降低制度性交易成本。實施更大規(guī)模的減稅降費；著力解決與實體經(jīng)濟融資需求相匹配的普惠金融問題，降低中小微企業(yè)融資成本；著力破除能源、交通等領(lǐng)域的壟斷格局和利益藩籬，為民營企業(yè)發(fā)展提供公平競爭的市場環(huán)境。此外，還要加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度。
既要看消費增速放緩現(xiàn)狀，又要看消費結(jié)構(gòu)升級蘊藏的增長潛力

    經(jīng)過40多年的改革開放，消費成為我國經(jīng)濟增長的重要引擎。盡管當(dāng)前消費增速有所放緩，但消費結(jié)構(gòu)升級趨勢明顯，其中蘊藏著巨大的增長潛力。

    其一，消費增速逐漸放緩。近年來，我國社會消費品零售總額增速放緩，而且人均消費增速亦有所下降。分析起來，其中既有物質(zhì)性消費增速放緩的因素，更有服務(wù)性消費“有需求、缺供給”矛盾的制約?？偟膩砜?，服務(wù)業(yè)領(lǐng)域仍存在著某些市場壟斷與行政壟斷的突出問題，由此造成服務(wù)性消費產(chǎn)品供給數(shù)量不足、質(zhì)量不高、結(jié)構(gòu)不合理的突出矛盾，這一問題需要高度重視。

    其二，消費成為拉動我國經(jīng)濟增長的主要動力。這些年來，我國最終消費額大幅增長，年均增長10%左右，對GDP增長的貢獻率提升到76.2%，消費已經(jīng)成為我國經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力。此外，居民消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻變化，突出表現(xiàn)在物質(zhì)性消費下降，服務(wù)性消費全面快速增長。2018年，我國居民人均消費支出中，服務(wù)性消費占比為44.2%，比上年提高1.6個百分點。預(yù)計未來5年至10年，如果我國最終消費率由目前的53%左右提高到60%左右，屆時消費規(guī)模將達到10萬億至15萬億美元。也就是說，消費潛力釋放將為中長期可持續(xù)增長提供動力。進一步看，我國消費潛力釋放將對全球經(jīng)濟增長產(chǎn)生重大利好。2013年至2016年，按照不變美元價格計算，我國最終消費對世界消費增長的年均貢獻率為23.4%。估計2016年至2021年我國消費增長量將高達1.8萬億美元，將對全球經(jīng)濟增長產(chǎn)生重大影響。

    我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。加快服務(wù)業(yè)市場開放，擴大服務(wù)型產(chǎn)品的有效供給，是推動消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級的重點所在，也是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要啃下的“硬骨頭”。當(dāng)前，教育、醫(yī)療、健康、文化等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域仍存在市場準(zhǔn)入門檻過高等問題，建議在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域全面放開社會資本市場準(zhǔn)入，取消某些不合理的經(jīng)營范圍限制，使社會資本逐步成為服務(wù)業(yè)市場的主體力量。要加快公共服務(wù)業(yè)市場開放，適應(yīng)近14億人公共需求變化的大趨勢，在公共服務(wù)領(lǐng)域的供給環(huán)節(jié)，引入競爭性供給主體，形成多元供給主體、多元主體競爭的新格局。

    既要看貨物貿(mào)易增速下降特點，又要看服務(wù)貿(mào)易快速增長態(tài)勢

    改革開放40年，是我國不斷融入經(jīng)濟全球化的40年。判斷我國宏觀經(jīng)濟形勢，既要考慮短期貨物貿(mào)易增速下降的特點，更要考慮到新形勢下我國服務(wù)貿(mào)易快速增長的新態(tài)勢。

    當(dāng)前，我國貨物貿(mào)易增速不斷下降，而服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)較快增長趨勢。服務(wù)貿(mào)易不僅增速明顯快于貨物貿(mào)易，而且占比不斷提高。2012年至2018年，我國服務(wù)貿(mào)易占對外貿(mào)易總額的比重不斷提升，服務(wù)貿(mào)易已成為對外貿(mào)易新的增長點。

    當(dāng)前和今后一個時期，要加快形成以服務(wù)貿(mào)易為重點的高水平開放新格局。從全球看，全球服務(wù)貿(mào)易增長速度遠高于貨物貿(mào)易；貨物貿(mào)易對服務(wù)貿(mào)易的依賴度明顯上升；隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，以及服務(wù)貿(mào)易在全球自由貿(mào)易進程中的作用和地位不斷提升，服務(wù)貿(mào)易已成為多邊、雙邊貿(mào)易投資協(xié)定的焦點，成為新的全球經(jīng)濟競爭重點。

    從國內(nèi)看，當(dāng)前我國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展滯后于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型趨勢。2018年，我國服務(wù)貿(mào)易占外貿(mào)總額的比重比全球平均水平低了9個百分點左右。為此，要加快形成以服務(wù)貿(mào)易為重點的開放新格局，推動以服務(wù)貿(mào)易為重點的開放轉(zhuǎn)型。爭取到2020年，服務(wù)貿(mào)易總額達到1萬億美元以上，占對外貿(mào)易的比重超過20%，占全球服務(wù)貿(mào)易總額的比重達到10%左右，初步形成以服務(wù)貿(mào)易為重點的對外貿(mào)易新格局。

    一是對標(biāo)國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，大幅提升服務(wù)貿(mào)易開放度。要以全面實施“準(zhǔn)入前國民待遇+負面清單”管理制度實現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易開放的重要突破；在縮減負面清單數(shù)量的同時，要進一步細化負面清單配套管理措施，提升可操作性與透明度。二是推進“一帶一路”國際產(chǎn)能合作與服務(wù)貿(mào)易的融合發(fā)展。“一帶一路”建設(shè)應(yīng)以基礎(chǔ)設(shè)施為依托，以產(chǎn)能合作和服務(wù)貿(mào)易為重點，以構(gòu)建自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)為重要目標(biāo)。未來要通過服務(wù)貿(mào)易合作，優(yōu)化提升區(qū)域供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，引領(lǐng)和促進基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)能合作，釋放全球經(jīng)濟增長的“聚變效應(yīng)”。要積極探索實行服務(wù)業(yè)項下的自由貿(mào)易政策，從不同區(qū)域的獨特優(yōu)勢出發(fā)，重點與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)開展以教育、健康、醫(yī)療、旅游、文化、金融、會展為重點的服務(wù)業(yè)項下的自由貿(mào)易試點。三是以服務(wù)貿(mào)易為重點打造對外開放新高地。比如，要以服務(wù)貿(mào)易為主導(dǎo)建設(shè)海南自由貿(mào)易港。在當(dāng)前服務(wù)業(yè)全球化趨勢和我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級交匯融合的新形勢下，海南自由貿(mào)易港形成以服務(wù)貿(mào)易為主導(dǎo)的突出特色，形成以服務(wù)貿(mào)易為主導(dǎo)的擴大開放新格局，將在未來中國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和服務(wù)業(yè)市場開放中發(fā)揮重要先導(dǎo)作用。為此，應(yīng)形成以旅游業(yè)為龍頭、以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)、以服務(wù)型經(jīng)濟為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)符合國際標(biāo)準(zhǔn)、具有海南特色的服務(wù)貿(mào)易新體系，實現(xiàn)服務(wù)業(yè)市場開放的重大突破。

    十九大之后，中國經(jīng)濟進入了新時代。理解這個新時代，需要從未來兩年和未來二十年兩個時間跨度來看。

    未來兩年是中國實現(xiàn)全面建成小康社會的關(guān)鍵兩年。雖然距離光輝的峰頂只有一步之遙，但最后的一步必然充滿了艱險。中國經(jīng)濟仍然存在下行壓力，國際經(jīng)濟依然隱藏著潛在風(fēng)險，各種社會問題、環(huán)境問題層出不窮，這都需要在未來兩年保持定力、一一化解。

    可以預(yù)見，未來兩年的政策基調(diào)將是穩(wěn)中求進，各項工作會有條不紊地展開。到2020年，有信心“全面建成小康社會，實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，并且得到人民認可、經(jīng)得起歷史檢驗”。

    未來20年是中華民族偉大復(fù)興最為激動人心的時期。即使到了2020年，完成了全面建設(shè)小康社會的目標(biāo)，也只是登上了一座小山的山頂。山外有山，距離攀登最高的山峰，還有漫長的道路。以中美關(guān)系對比來看，中國現(xiàn)在在經(jīng)濟總量上已經(jīng)超過了美國，但從人均GDP來看，中國經(jīng)濟最發(fā)達的廣東省，人均收入尚不及美國人均GDP最低的州，也就是密西西比州。同樣，和美國相比，中國各地區(qū)之間發(fā)展不平衡的程度也遠大于美國。紐約州是美國最富裕的地區(qū)，人均GDP是密西西比州的2倍多一點。2016年，天津、北京和上海三個直轄市以及江蘇和浙江兩省的人均GDP都超過了世界銀行規(guī)定的高收入國家水平(12236美元)，但中國最貧窮的甘肅省的人均GDP水平還不到江蘇省的三分之一。

    在未來20年，還會遇到很多重大的挑戰(zhàn)。中國將會跑步進入人口老齡化社會。隨著中國科技水平距離世界先進水平越來越近，需要攻克的核心技術(shù)難度也越來越大。隨著中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，服務(wù)業(yè)占GDP的比例上升，這會使得中國經(jīng)濟變得更加平穩(wěn),但由于傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)勞動生產(chǎn)率的增長速度較慢，中國經(jīng)濟的潛在增長率可能會進一步下降。

    中國經(jīng)濟未來的信心

    去兩年，對我啟發(fā)最大的一本書是美國西北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授羅伯特•戈登(RobertGordon)寫的《美國經(jīng)濟增長的興衰》(TheRiseandFallofAmericanGrowth)。在這本書里，戈登教授講到，在1870年到1970年間，美國經(jīng)濟實現(xiàn)了一場大躍進。他還講到，美國經(jīng)濟增長最快的時期是1920~1970年。

    這能給什么啟發(fā)?

    如果想一下從1920年到1970年發(fā)生的歷史事件，就會發(fā)現(xiàn)：1929年，美國發(fā)生了股災(zāi)，隨后進入了20世紀30年代的大蕭條。之后，美國又被卷入第二次世界大戰(zhàn)。二戰(zhàn)之后，美國經(jīng)濟在較長的時間處于政府管制、相對封閉的狀態(tài)。即使如此，1920年至1970年，美國經(jīng)濟仍然能夠維持較為強勁的增長。特別是在20世紀50、60年代，美國經(jīng)濟經(jīng)歷了空前發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)年平均增長率在4.0%~5.0%。

    “青山遮不住，畢竟東流去”。我把這稱為“一旦打開就無法合上”的大趨勢。中國經(jīng)濟現(xiàn)在也得益于一些“一旦打開就無法合上”的大趨勢。

    第一個大趨勢是中國的制造業(yè)將會繼續(xù)升級換代。雖然中國的制造業(yè)在過去20年增長的速度很快，但進一步升級換代的空間仍然很大。20世紀30年代，美國盡管經(jīng)濟比較低迷，但是汽車的技術(shù)仍在不斷進步。比如，美國的汽車行業(yè)在大蕭條時期仍然在加速實現(xiàn)各種各樣的技術(shù)改進。未來中國的制造業(yè)同樣有著非常大的技術(shù)升級空間。

    第二個大的趨勢是中國的城市化。中國城市化盡管走到一半，但未來的空間還非常大。在未來的城市化進程中，還會看到一些新的變化。會看到，未來的城市化將從土地主導(dǎo)、房地產(chǎn)拉動的城市化，逐漸變成以人為本的城市化。同時，中國會更強調(diào)城鄉(xiāng)的一體化，農(nóng)村鄉(xiāng)村振興會帶來更多的投資的機遇。有一些鄉(xiāng)村可能會出現(xiàn)衰落，但通過有效的人口轉(zhuǎn)移和配套的政策，比如說設(shè)立國家公園，這些地方會恢復(fù)山清水秀的自然面貌。另外一些條件比較好的鄉(xiāng)村會變得更加繁榮。在內(nèi)陸地區(qū)，會出現(xiàn)一批堪比北京、上海、深圳的一線城市，它們將成為地區(qū)經(jīng)濟的新增長極。在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，中國還會出現(xiàn)一批都市圈和城市帶。

    第三個大的趨勢是創(chuàng)新。中國出現(xiàn)的創(chuàng)新包括兩類，技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式的創(chuàng)新。其中，商業(yè)模式的創(chuàng)新更多來自于中國的市場優(yōu)勢。中國的市場不僅規(guī)模大，而且發(fā)展速度快，各地之間發(fā)展呈階梯型。這為各種不同水平的技術(shù)、各種不同發(fā)展階段的企業(yè)都提供了足夠的市場空間。

    以高鐵為例。高鐵領(lǐng)域的革命性的技術(shù)創(chuàng)新并非來自于中國，而是來自于德國和日本。但是，最后商業(yè)化卻只能出現(xiàn)在中國。因為只有在中國這樣大的市場上才能夠把這些新技術(shù)商業(yè)化?？梢源竽懺O(shè)想，未來在養(yǎng)老、環(huán)保等等方面，中國很可能會出現(xiàn)更多市場引導(dǎo)的技術(shù)創(chuàng)新。

    同時，中國還有一批價值被低估的龐大的科學(xué)家和工程師資源。過去，引以為豪的優(yōu)勢是人口優(yōu)勢，是廉價的非熟練勞動力。現(xiàn)在，隨著高等教育的發(fā)展，中國正在積累另外一個新的紅利，就是相對低價的、受過高等教育的熟練勞動力。這些勞動力有很多會進入到跟創(chuàng)新有關(guān)的部門。這是屬于中國的新的人力資本紅利。