2018-2019年全球咖啡豆產(chǎn)銷現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    咖啡生產(chǎn)地域性特征較為明顯，巴西和越南是全球最大的咖啡生產(chǎn)國。而咖啡在全球范圍內(nèi)的需求十分廣泛，因此全球咖啡進(jìn)出口貿(mào)易十分頻繁，是僅次于原油的全球大宗商品。

    全球咖啡種植集中在北緯25度到南緯25度這一帶狀區(qū)域，原因是咖啡樹非常容易受到霜害，緯度偏北或偏南都不適宜咖啡樹生長，這個帶狀區(qū)域也被成為“咖啡帶”（coffeebelt）。世界咖啡主要種植區(qū)域包括拉丁美洲（中南美洲）、非洲、中東和南亞、東亞和太平洋諸島。其中南美包括巴西、墨西哥、秘魯、哥倫比亞、危地馬拉、哥斯達(dá)黎加、牙買加等。非洲包括肯尼亞、坦桑尼亞、莫桑比克、埃塞俄比亞等。中東和南亞包括也門、印度、越南、印尼等。東亞和太平洋諸島包括中國大陸、臺灣、夏威夷等。

    在咖啡種植業(yè)，雨季決定了咖啡的產(chǎn)季。雨季來臨是咖啡樹花開的信號，雨季結(jié)束則進(jìn)入咖啡果的成熟采收期。因南北半球氣候不一樣，全球咖啡產(chǎn)期分布較為分散。南半球咖啡產(chǎn)期主要集中在4-9月，北半球咖啡產(chǎn)期主要集中在10-次年3月，一些干濕季不明顯的國家則存在主、次兩個產(chǎn)期（產(chǎn)區(qū)不同），如哥倫比亞、肯尼亞。巴西的阿拉比卡咖啡豆主要在5月和6月集中采摘，羅布斯塔咖啡豆主要在4月和5月集中采摘。哥倫比亞存在兩個采收季，主采收季為10-次年2月，其中10-12月為采收活躍期；次采收季節(jié)為4-9月。越南和中國同為北半球國家，因此咖啡產(chǎn)期相似，分別為10-次年3月和11-次年3月。印尼咖啡產(chǎn)期較為特殊，主要集中在6-12月。

世界主產(chǎn)國咖啡主要產(chǎn)期分布

注：A為阿拉比卡咖啡豆，R為羅布斯塔咖啡豆
資料來源：智研咨詢整理

    2018年全球咖啡豆總產(chǎn)量174640千袋，相比2017年咖啡豆產(chǎn)量有明顯增長，由于2019年巴西的阿拉比卡樹進(jìn)入了兩年期生產(chǎn)周期的下半年，巴西咖啡豆產(chǎn)量供給預(yù)計有所下降，作為全球做大咖啡豆供給國，咖啡豆產(chǎn)量下降將導(dǎo)致2019年全球咖啡豆產(chǎn)量相比2018年下降，預(yù)計2019年全球咖啡豆產(chǎn)量在1.69億袋左右。

2013-2019年全球咖啡豆總產(chǎn)量統(tǒng)計

注：每袋60KG，下同

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    受咖啡豆種植季節(jié)影響，全球阿拉比卡咖啡豆種植規(guī)模產(chǎn)量整體高于羅布斯塔咖啡豆，2018年全球阿拉比卡咖啡豆產(chǎn)量1.04億袋，同比增長10.46%，羅布斯塔咖啡豆產(chǎn)量7075.7萬袋，相比2017年的6458.6萬袋，增長了9.55%。

    受巴西阿拉比卡咖啡豆產(chǎn)量下降影響，預(yù)計2019年全球阿拉比卡咖啡豆供給將下降至9576.5萬袋。

2013-2019年全球咖啡豆細(xì)分產(chǎn)量統(tǒng)計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球咖啡產(chǎn)量結(jié)構(gòu)較為集中。世界前五大咖啡生產(chǎn)國依次為巴西、越南、哥倫比亞、印尼和印度。2018年巴西和越南兩國生咖啡產(chǎn)量合計約占全球生咖啡總產(chǎn)量的54.5%。

2018年全球咖啡豆總產(chǎn)量分布情況

資料來源：USDA

    全球咖啡出口結(jié)構(gòu)與產(chǎn)量結(jié)構(gòu)較為相似。世界前兩大咖啡出口國分別為巴西和越南，其次是哥倫比亞、印尼、洪都拉斯以及印度。

    2018年全球咖啡豆總出口量1.406億袋，相比2017年的1.311袋增長了7.25%，預(yù)計2019年全球咖啡豆出口量略有下降，約為1.35億袋。

2013-2019年全球咖啡出口總量統(tǒng)計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    咖啡是全世界除了原油之外第二大大宗商品，全球生咖啡年出口量占生咖啡年產(chǎn)量的80%左右。目前全球日均消費咖啡超 20 億杯，全世界超 4 億人從事咖啡相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國咖啡生豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資風(fēng)險評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全球生咖啡豆出口量1.2億袋，占全球全部咖啡產(chǎn)品出口量的85.39%，相比2017年占比提高了0.65個百分點，速溶咖啡出口量1662.9萬袋，占全球全部咖啡產(chǎn)品出口量的11.82%，已烘焙的現(xiàn)磨咖啡豆出口量392.6萬袋，占全球全部咖啡產(chǎn)品出口量的2.79%。

2013-2019年全球咖啡細(xì)分產(chǎn)品出口量統(tǒng)計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球咖啡豆進(jìn)口總量維持平穩(wěn)增長的發(fā)展趨勢，2018年全球咖啡進(jìn)口總量1.35億袋，相比2017年增長了5.69%，2013-2018年全球咖啡進(jìn)口總量復(fù)合增長率2.93%，受全球咖啡出口規(guī)模下降影響，預(yù)計2019年全球咖啡進(jìn)口總量將降至1.32億袋。

2013-2019年全球咖啡進(jìn)口總量統(tǒng)計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    生咖啡豆是全球咖啡進(jìn)口主要產(chǎn)品，2018年全球生咖啡豆進(jìn)口量1.157億袋，相比2017年的1.09億袋增長了6.14%。已烘焙現(xiàn)磨咖啡進(jìn)口量345.7萬袋，相比2017年增長了16.22%，全球咖啡消費逐步向健康化、生活化發(fā)展，速溶咖啡本身存在較大劣勢，導(dǎo)致2018年全球速溶咖啡進(jìn)口量1594.4萬袋，同比增長僅0.62%。

2013-2019年全球咖啡細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計 單位：千袋

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球咖啡消費結(jié)構(gòu)較為集中。全球前三大咖啡消費國/地區(qū)是歐盟、美國和巴西，這三個國家/地區(qū)的咖啡國內(nèi)消費量合計約占全球咖啡消費量的 58.5%。其次是日本、菲律賓、印尼和加拿大。

2013-2019年全球咖啡豆消費量統(tǒng)計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

2018年全球各地區(qū)咖啡豆消費占比統(tǒng)計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    歐盟、美國、日本等發(fā)達(dá)國家以及巴西、印尼、印度等咖啡豆主要生產(chǎn)國，已經(jīng)形成了成熟的咖啡消費行為，咖啡市場較為飽和，全球的咖啡豆需求在上述國家具有良好的存量市場。

    目前，中國作為全球做大的消費市場，咖啡消費已經(jīng)從速溶咖啡向現(xiàn)磨咖啡轉(zhuǎn)型升級，從星巴克壟斷到瑞幸等國產(chǎn)現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌的進(jìn)入，國內(nèi)咖啡豆消費量有望得到大規(guī)模增長。同時，國內(nèi)居民消費水平的快速提升以及全球文化在國內(nèi)的良性融合，國內(nèi)消費者對于現(xiàn)磨咖啡的認(rèn)可和消費趨勢短時間內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)大幅度改變，咖啡豆在中國的消費量有望得到大規(guī)?？焖僭鲩L，同時中國咖啡豆僅云南地區(qū)具備種植條件，而國內(nèi)大量的咖啡銷量有望促進(jìn)全球咖啡豆貿(mào)易的持續(xù)增長。