智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)：2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到900億元[圖]

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療文爭(zhēng) 2019-12-16 05:47 來(lái)源：智研咨詢

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療領(lǐng)域的新應(yīng)用，包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù)。其優(yōu)勢(shì)主要來(lái)自三方面：首先，流程優(yōu)化上，針對(duì)患者、醫(yī)生、醫(yī)院這一三角關(guān)系產(chǎn)生的痛點(diǎn)，就診流程可以得到優(yōu)化；其次，數(shù)據(jù)支持上，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可以積累并且利用海量的醫(yī)療數(shù)據(jù)?；颊呖梢酝ㄟ^(guò)自身健康數(shù)據(jù)和健康干預(yù)做出正確的健康管理；醫(yī)生可以根據(jù)醫(yī)療數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)學(xué)習(xí)以及實(shí)現(xiàn)輔助診斷；藥企可以通過(guò)治療數(shù)據(jù)進(jìn)行藥物研發(fā)和精準(zhǔn)營(yíng)銷；保險(xiǎn)公司可以根據(jù)醫(yī)保和治療數(shù)據(jù)進(jìn)行合理的保費(fèi)定價(jià)以及防止過(guò)度治療。最后，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，從時(shí)間角度上看，醫(yī)生可以利用自身閑置時(shí)間進(jìn)行線上診療；空間上，醫(yī)生可以進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程治療等。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療給各利益相關(guān)群體帶來(lái)的利好

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

2018年后多項(xiàng)政策密集出臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療步入快車道。早在2015年，國(guó)務(wù)院就提出“推廣在線醫(yī)療衛(wèi)生新模式”，2016年又進(jìn)一步提出“促進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)等信息技術(shù)與健康服務(wù)的深度融合”等，打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新成長(zhǎng)空間。自2018年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的政策密集出臺(tái)。2019年8月，國(guó)家醫(yī)保局正式印發(fā)《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的服務(wù)項(xiàng)目，并將其納入現(xiàn)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的政策體系統(tǒng)一管理，對(duì)符合條件的納入醫(yī)保支付范圍。目前我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展仍處于早期階段，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療無(wú)法納入醫(yī)保報(bào)銷是阻礙其發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，本次互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與醫(yī)保支付的打通解決了該關(guān)鍵問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的服務(wù)對(duì)象將從自費(fèi)患者向全體患者拓展，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)有望步入快車道。此前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不一，同時(shí)醫(yī)院端也會(huì)因?yàn)閾?dān)心自行定價(jià)有可能會(huì)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)而暫緩?fù)七M(jìn)互聯(lián)網(wǎng)診療?！蛾P(guān)于完善，“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》的推出將明確對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的完整費(fèi)用，極大的推動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)診療進(jìn)入有章可循的健康快速發(fā)展階段。

在國(guó)家各政府部門(mén)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的推進(jìn)助力下，諸多省市已出臺(tái)多項(xiàng)利好互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的政策，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展提供政策保障。目前，已有甘肅、吉林、內(nèi)蒙古等15個(gè)省陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》；此外，山東、廣東、寧夏等省已出臺(tái)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”的行動(dòng)計(jì)劃。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的重要政策

時(shí)間	政策	主要內(nèi)容
2018.04	《“關(guān)于促進(jìn)”互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》	一、健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)體系，通過(guò)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)，創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+”公共衛(wèi)生服務(wù)，優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+”家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，完善“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品供應(yīng)保障服務(wù)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)，加強(qiáng)”互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)學(xué)教育和科普服務(wù)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能應(yīng)用服務(wù)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療健康服務(wù)融合發(fā)展；二、完善“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”支撐體系，加快實(shí)現(xiàn)醫(yī)療健康信息互通共享，健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”標(biāo)準(zhǔn)體系，提高醫(yī)院管理和便民服務(wù)水平；三、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管和安全保障，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，保障數(shù)據(jù)安全
2018.04	“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展《意見(jiàn)》吹風(fēng)會(huì)	互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院：依托這個(gè)實(shí)體醫(yī)院在使用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院作為第二名稱。支持符合條件的第三方機(jī)構(gòu)，搭建互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)，開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療；2.在線醫(yī)療：在線提供健康咨詢、預(yù)約轉(zhuǎn)診、慢性病隨訪健康管理和延伸處方；藥品：對(duì)線上開(kāi)具的處方經(jīng)過(guò)藥師審核以后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，可以委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行配送
2018.07	《關(guān)于深入開(kāi)展”互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”便民惠民活動(dòng)的通知》	明確推出“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”便民惠民30條舉措，圍繞居民健康服務(wù)需求所涉及的全部環(huán)節(jié)，提升便民服務(wù)能力，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程，改善就醫(yī)體驗(yàn)，讓人民群眾切實(shí)享受到‚互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康創(chuàng)新成果帶來(lái)的實(shí)惠
2018.09	《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》、《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》	規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)健康快速發(fā)展，保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全；進(jìn)一步推動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療資源整合共享，提高醫(yī)療服務(wù)能力和水平
2018.10	《關(guān)于印發(fā)公立醫(yī)院開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》	要求有條件的地方可以探索區(qū)域共享網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)建設(shè)。通過(guò)提供更加便捷的支付結(jié)算服務(wù)，優(yōu)化就診流程，提高工作效率，提升服務(wù)質(zhì)量，不斷改善人民群眾就醫(yī)體驗(yàn)
2019.01	《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(送審稿)》	文件明確允許三方平臺(tái)向個(gè)人消費(fèi)者售藥；允許通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向個(gè)人消費(fèi)者銷售處方藥；允許單體藥店通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷售藥品；允許向個(gè)人消費(fèi)者售藥網(wǎng)站發(fā)布處方藥信息
2019.02	《關(guān)于開(kāi)展”“互聯(lián)網(wǎng)+”護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)工作的通知》	規(guī)范“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全，確定北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省作為“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)省份并提供試點(diǎn)實(shí)施總體方案，其他省份結(jié)合實(shí)際情況選取試點(diǎn)城市或地區(qū)開(kāi)展試點(diǎn)工作，試點(diǎn)時(shí)間1年左右
2019.08	《關(guān)于完善”“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》	《指導(dǎo)意見(jiàn)》主要內(nèi)容包括：一是總體要求，主要是堅(jiān)持“深化”放管服、分類管理、鼓勵(lì)創(chuàng)新、線上線下協(xié)調(diào)發(fā)展”的原則，主動(dòng)適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)＋”等新業(yè)態(tài)發(fā)展，支持“互聯(lián)網(wǎng)＋”發(fā)揮積極作用。二是項(xiàng)目政策，明確非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展的“互聯(lián)網(wǎng)＋”醫(yī)療服務(wù)，按項(xiàng)目管理；營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)可自行設(shè)立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目。指導(dǎo)意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目準(zhǔn)入以省級(jí)為主，同時(shí)要滿足衛(wèi)生行業(yè)主管部門(mén)準(zhǔn)許、直接向患者提供服務(wù)、實(shí)現(xiàn)線下相同項(xiàng)目功能的基本條件，并明確了遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)等不作為醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的情形。三是價(jià)格機(jī)制，對(duì)于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供“互聯(lián)網(wǎng)＋”醫(yī)療服務(wù)，主要由醫(yī)療保障部門(mén)對(duì)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的上限給予指導(dǎo)；非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。四是醫(yī)保支付政策，明確對(duì)線上線下項(xiàng)目實(shí)行平等的支付政策，并要求各地根據(jù)新業(yè)態(tài)特點(diǎn)，完善總額控制、支付方式、協(xié)議管理以及結(jié)算流程等。指導(dǎo)意見(jiàn)將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)與醫(yī)保支付關(guān)鍵環(huán)節(jié)打通，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療持續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到900億元，用戶規(guī)模有望接近6000余萬(wàn)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，用戶規(guī)模擴(kuò)大以及軟硬件等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，各類創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌入，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的認(rèn)知度開(kāi)始廣泛形成，到了2012年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模升至67.1億元。在市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)與諸多政策的支持下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)快速成長(zhǎng)，數(shù)據(jù)和服務(wù)進(jìn)一步完善，細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)始出現(xiàn)獨(dú)角獸。目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈逐步成形，在線掛號(hào)及問(wèn)診企業(yè)已從流量爭(zhēng)奪進(jìn)入到了醫(yī)療資源擴(kuò)張的比拼階段。2018年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到491億元，同比增長(zhǎng)51.08%；2020年有望達(dá)到900億元，2018-2020年的CAGR為35.39%，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年4月我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模為4.5千萬(wàn)，行業(yè)滲透率為6.6%，到2020年4月，用戶規(guī)模有望上升至5.9千萬(wàn)，滲透率達(dá)到7.9%。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及其增速

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中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模（千萬(wàn)）

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伴隨2018年9月與在線診療密切相關(guān)的《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》、《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》三個(gè)文件出臺(tái)，我國(guó)2.0時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在準(zhǔn)入紅線上和監(jiān)管加持下以新面貌有序推進(jìn)，聯(lián)結(jié)實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在專業(yè)性及規(guī)范性上得到質(zhì)的提升，能夠?yàn)槌Ｒ?jiàn)病復(fù)診、慢病管理、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域診療線上化模式發(fā)展提供穩(wěn)定的前提支撐。

2019年第1季度中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)交易規(guī)模為63.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)率為4.1%。用戶規(guī)模上，第1季度中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)用戶規(guī)模為4.66億人，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。可以看到，我國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模在不斷攀升中。

2017Q1-2019Q1中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)用戶規(guī)模及增長(zhǎng)率

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2017Q1-2019Q1中國(guó)移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)交易規(guī)模及增長(zhǎng)率

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用戶使用率最高的仍是網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)，約占受訪用戶的67.1%，其次是網(wǎng)上交流平臺(tái)（51.5%），咨詢問(wèn)診（47.6%）、醫(yī)療信息的查詢（44.8%）等，對(duì)于線上診療、網(wǎng)上藥店等層級(jí)較高的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)的使用率較低。

不同項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶使用率

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2019年10月全國(guó)已有269家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，寧夏、廣東和山東三個(gè)省份的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量名列前茅。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康政策體系已基本建立，截至2019年10月全國(guó)已建成的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)達(dá)到269家；截至11月8日，2019年共新增121家企業(yè)投身到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)中。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量

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近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)療服務(wù)供給已逐步加大。2011-2014年，診療人次增長(zhǎng)率明顯高于醫(yī)師增長(zhǎng)率，醫(yī)療服務(wù)供給很大不足；2015-2018年，診療人次增長(zhǎng)率和醫(yī)師增長(zhǎng)率不相上下，醫(yī)療服務(wù)供不應(yīng)求的問(wèn)題得到一定的緩解。

未來(lái)國(guó)民對(duì)醫(yī)療服務(wù)需求將只增不減。截至2018年末，基本醫(yī)療參保人數(shù)達(dá)13億人，覆蓋面達(dá)95%。隨著人口老齡化加速和慢性病加劇，未來(lái)這兩個(gè)指標(biāo)將仍保持高位。

2011-2018年中國(guó)醫(yī)師及診療人次增長(zhǎng)率

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無(wú)論是醫(yī)院、醫(yī)生還是患者方面都存在諸多痛點(diǎn)，如醫(yī)院方面三甲醫(yī)院超負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，基層醫(yī)療資源大幅浪費(fèi)，主要是因?yàn)獒t(yī)院體系缺少合理的分層服務(wù)和分層收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致分級(jí)導(dǎo)診治療作用發(fā)揮不大。

2018年各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)病床利用率（單位：%）