2018年中國(guó)處方外流相關(guān)政策及市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：處方外流中短期市場(chǎng)空間可達(dá)千億[圖]

    處方外流是指患者可憑處方單去院外零售藥店購(gòu)買(mǎi)處方藥，是破除醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”的重要手段。改革開(kāi)放以來(lái)，政府因?yàn)殡y以補(bǔ)貼公立醫(yī)院的全部經(jīng)營(yíng)支出，于是允許醫(yī)院進(jìn)行藥品加成，使得醫(yī)院將藥品銷售作為重要收入來(lái)源。1980年代逐漸形成了“以藥養(yǎng)醫(yī)”的格局；1990年代，藥品收入成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源，占醫(yī)院總收入的比重高達(dá)50-60%。“以藥養(yǎng)醫(yī)”的局面一方面造成民眾“看病貴”的現(xiàn)象，推動(dòng)醫(yī)療費(fèi)用急劇增加；另一方面，“高價(jià)藥，提成藥”較多，藥占比居高不下，醫(yī)保壓力增大。處方外流就是破局“以藥養(yǎng)醫(yī)”的重要手段。處方外流即醫(yī)院把處方單對(duì)外開(kāi)放，患者可以憑借處方單去院外的零售藥店購(gòu)買(mǎi)處方藥，醫(yī)院專注于醫(yī)療服務(wù)而非藥品銷售。

    一、相關(guān)政策：中央和地方政策明確鼓勵(lì)處方外流

    2014年后政府直接鼓勵(lì)處方外流的政策密集出臺(tái)。我國(guó)處方外流政策開(kāi)始于2007年5月，在2014年后直接推動(dòng)處方外流的政策密集出臺(tái)，其中多項(xiàng)政策內(nèi)容強(qiáng)調(diào)“探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通”、“患者可自主選擇在門(mén)診藥房或零售藥店購(gòu)藥”，以及“允許通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向個(gè)人消費(fèi)者銷售處方藥”。

直接利好處方外流的政策

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)處方外流行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    在地方層面，十余個(gè)省、市政府出臺(tái)直接推動(dòng)處方流轉(zhuǎn)的政策。在地方政府層面，至少有12省、市級(jí)政府發(fā)布政策積極推動(dòng)處方外流，例如西安、天津、重慶等地方政策強(qiáng)調(diào)允許憑電子處方銷售處方藥，廣州等政府政策則是將零售藥店分成三級(jí)，一類店經(jīng)營(yíng)范圍限定為非處方藥，二類店經(jīng)營(yíng)范圍限定為：非處方藥、處方藥，三類店經(jīng)營(yíng)范圍包括：非處方藥、處方藥、中藥飲片等；北京具體給出了可以流出院外處方的界限和路徑，明確市屬醫(yī)院應(yīng)于2018年6月底前實(shí)現(xiàn)通過(guò)信息系統(tǒng)開(kāi)具外購(gòu)處方的功能。2018年11月，昆明市醫(yī)保局開(kāi)新聞通報(bào)會(huì)，會(huì)議要求，自2019年1月開(kāi)始，市民可憑外配處方，在昆明主城區(qū)的10家試點(diǎn)零售藥店刷醫(yī)?？?，購(gòu)買(mǎi)到治療慢性病的相關(guān)藥品。

部分地方利好處方外流的政策

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    降藥價(jià)政策效果明顯，醫(yī)院處方外流的積極性增強(qiáng)。藥品收入所占公立醫(yī)院總收入的比重由2012年的40.07%下降至2018年的28.68%，降幅高達(dá)11.39%；公立醫(yī)院人均藥品收入占醫(yī)療收入的比重也從2012年的44.79%下降至2018年的32.71%，降幅為12.08%。經(jīng)歷一系列降藥價(jià)政策后，藥品收入增速大幅下降，已不再是醫(yī)院的盈利端，醫(yī)院處方外流的積極性增強(qiáng)。

公立醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)

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公立醫(yī)院人均醫(yī)療收入及藥品占比

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    二、處方外流市場(chǎng)空間：處方外流中短期市場(chǎng)空間可達(dá)千億

    2020年我國(guó)公立醫(yī)院總收入有望達(dá)到3.39萬(wàn)億，其中藥品收入為8287.87億元，藥占比下降至24.42%。2018年我國(guó)公立醫(yī)院實(shí)現(xiàn)總收入28052.16億元，2015-2018年增速均為10%左右；實(shí)現(xiàn)藥品收入8044.72億元，2013-2018年增速持續(xù)走低，從2013年的12.08%下降至2018年的1.44%，因此藥占比也呈不斷下降的態(tài)勢(shì)，從2012年的40.07%下降至2018年的28.68%。在不考慮處方外流的情況下，假設(shè)2019-2020年我國(guó)公立醫(yī)院總收入繼續(xù)保持10%的增速，藥品收入增速穩(wěn)定在1.5%，2020年我國(guó)公立醫(yī)院將實(shí)現(xiàn)總收入33943.12億元，藥品收入8287.87億元，藥占比下降至24.42%。

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》關(guān)于藥品的定義，按照藥品的安全性、有效性原則，依其品種、規(guī)格、適應(yīng)癥、劑量及給藥途徑等的不同，將藥品分為處方藥和非處方藥。2018年，我國(guó)處方藥銷售額達(dá)到1.13萬(wàn)億元，占總藥品銷售額的66%。

2017-2018年中國(guó)處方藥與非處方藥銷售額統(tǒng)計(jì)情況

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    從處方藥的銷售渠道來(lái)看，由于處方藥的特殊性，醫(yī)院長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)處方藥銷售市場(chǎng)較大份額，形成“以藥養(yǎng)醫(yī)”的現(xiàn)象。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)處方藥銷售額，醫(yī)院的占比為72.2%。值得注意的是，由于近幾年來(lái)，在國(guó)家新醫(yī)改政策的推動(dòng)下，部分處方藥企業(yè)開(kāi)始將自身的品種、培訓(xùn)、費(fèi)用等資源不斷向藥店傾斜，加上互聯(lián)網(wǎng)藥店平臺(tái)的崛起，使得我國(guó)處方藥零售渠道銷售額開(kāi)始有所增長(zhǎng)，至2018年，我國(guó)零售藥店的銷售占比達(dá)到12.2%。

2017-2018年中國(guó)處方藥銷售渠道占比統(tǒng)計(jì)情況

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    從短期維度看，考慮到我國(guó)在2017年開(kāi)始全面實(shí)施取消藥品加成、控制藥占比等，處方外流從2017年開(kāi)始加速推進(jìn)，因此2017-2020年公立醫(yī)院藥占比之差即為處方外流量，據(jù)此可推算出2020年我國(guó)處方外流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2280.98億元。若從長(zhǎng)期維度看，美國(guó)、日本均實(shí)行較為徹底的醫(yī)藥分家，美國(guó)約有60-70%的藥品通過(guò)非醫(yī)院渠道銷售，日本70%左右的處方藥在院外渠道銷售。若中國(guó)處方外流率達(dá)到美日水平，即處方外流率為70%，市場(chǎng)空間可達(dá)萬(wàn)億規(guī)模。

2012-2018年我國(guó)公立醫(yī)院總收入與藥品收入規(guī)模

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